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おすすめレビュー3件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別女性

年代40代

経験年数11年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

業界歴10年以上、投資歴約20年。保険やお金周りについてわからないことをわかりやすくお伝えいたします。人それぞれお考えや環境も違います。しっかりお話をさせていただき、自分にあった形をご一緒に考えていきましょう。

FPとしてのモットー

情報過多の今、情報は得られるものの整理ができないことがほとんどです。状況、考え方など色々な視点からご自身にあった方法を一緒に考えていきます。

経歴

2016年
コア・ライフプランニング株式会社
2012年
メットライフ生命株式会社
2009年
愛知協同株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：無料だから
保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介しても...
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- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理
わかりやすいアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：家族が増えることを見越して
こちらの金融知識レベルに合わせてアドバイスしていただいた。将来設計において予測不可能な部分は、複数ケースを想定したシミュレーションを実施いただけることとなった。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理
家計診断して明確になった我が家の家計簿
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：なんとなく貯金していたが、将来足りているのかわからず不安だった
今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦那もFPさんに教えてもらう予定で、保険の無理矢理の勧誘もなく、安心して相談できます。今後も定期的に相談したいくらいです。今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級
TLC

磐田市、浜松市、袋井市、湖西市

岡崎市、豊橋市、田原市、安城市、豊田市、西尾市、蒲郡市、額田郡、刈谷市、新城市、豊川市

講演実績

2021年
講演名：マネーセミナー
講演テーマ：資産形成に伴う金融商品知識
講演名：教育資金セミナー
講演テーマ：教育資金の目安と金融知識
2017年
講演名：新人社員研修
講演テーマ：新人社員向け給与明細から資産形成まで

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
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コア・ライフプランニング株式会社
水野聖子（ミズノサトコ）

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