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合志市エリアでは以下の地域で面談できます

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合志市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が合志市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 家計

  • 教育資金

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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合志市のファイナンシャルプランナー合志市

13件中1〜10件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
    (ワダ ケンタ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    和田 健太様の評価 3.8/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。
    • 経歴

      • 2015年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2013年
        損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
      • 2005年
        新日本製薬株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (6件)

      • 大分県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      保険や住宅取得の為の家計管理
      接客態度がいい提案力がある
      将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。
      • 大分県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      保険に対して
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。
    全ての高評価レビュー
      • 大分県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      保険や住宅取得の為の家計管理
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:2人目を出産し、マイホームの取得を考え、家計管理を見直したく相談。
      将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。
      • 大分県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      保険に対して
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:将来への不安
      今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。
      • 熊本県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      家計管理
      家計の見直しにはプロの知識が役立ちました
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:出産を機に、教育資金やマイホーム資金の必要性が高まり、家計改善のため相談
      今回FPさんに相談させていただき、我が家の家計の強みと弱みが明確になりました。強みを伸ばし、弱みの改善の契機となり、今後の家計改善に役立つアドバイスをいただくことができました。
      • 福岡県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      保険
      おすすめの保険を教えてくれた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:転職を期に保険の切り替えが必要になったため
      転職することになり、期限が迫った中での相談でしたが、柔軟に対応して頂きました。色々なパターンを教えて頂きとても分かりやすかったです。
      • 福岡県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      生命保険の見直し
      提案力がある
      相談のきっかけ:今までかけていた保険が自分にあっているか 知りたかったので相談しました。
      相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。
      • 佐賀県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計の見直しが出来た
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:金銭的価値観のズレが生じていたため
      新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社益田 尚人
    (マスダ ナオト)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    益田 尚人様の評価 4.4/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客さまの人生・ご家族・お金に対する想いに寄り添い、豊かな未来に「つないでいく」ために日々勉強を重ね、ライフステージや世代が変わっても共に歩んでいけるFPでありたいと思っています。お客様にとって最善の解決策を見つけるお手伝いします。

    • FPとしてのモットー

      お客さまの人生・ご家族・お金に対する想いに寄り添い、豊かな未来に「つないでいく」ために日々勉強を重ね、ライフステージや世代が変わっても共に歩んでいけるFPでありたいと思っています。お客様にとって最善の解決策を見つけるお手伝いします。
    • 経歴

      • 2022年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (5件)

      • 熊本県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      子供の教育資金に
      雰囲気がいい
      私のまとまりのない話をきちんと理解し、まとめた上で色々と提案してくださいました。質問にも随身お答え頂き、助かりました。
      • 熊本県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      住宅ローン・教育資金
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      家計の状況や金融資産の持ち方、教育資金の考え方など大変参考になりました。質問をたくさんしてしまったのですが、どの質問にも大変丁寧にひとつずつお答えいただくことが出来て、とても良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 熊本県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      子供の教育資金に
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供達に習い事をと考えはじめた折、大学資金も不安になってきたため。
      私のまとまりのない話をきちんと理解し、まとめた上で色々と提案してくださいました。質問にも随身お答え頂き、助かりました。
      • 熊本県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      住宅ローン・教育資金
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家を購入し、新NISAを始めた
      家計の状況や金融資産の持ち方、教育資金の考え方など大変参考になりました。質問をたくさんしてしまったのですが、どの質問にも大変丁寧にひとつずつお答えいただくことが出来て、とても良かったです。
      • 熊本県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の見直しがスムーズにできた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険の見直しをしたかったから
      FPの方の雰囲気がよく何でも気軽に話せてよかったです。気になる事も相談し、かつ提案もしていただけたので、次回またそれについて検討していきたいと思っています。
      • 熊本県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      引っ越し後、心機一転考えをまとめられた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:引っ越し後で気持ちを切り替えて新しく保険や家計のことを考えたかったため
      自身の体験なども踏まえながら今の私に合う商品に関して具体的なお話をして頂けて、とてもためになりました。今まで漠然とし、モヤモヤしていた所がすっきり解決した気持ちとなりすごく良かったです。次回の商品提案も楽しみにしています。
      • 熊本県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンについて相談にのってもらった
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:住宅ローンに不安があったから
      相談の前から、相談の日の確認・かかる時間・スマホでするならこのアプリをDL・Wi-Fiがないとどれくらいギガを使ってしまうかなどを丁寧に説明頂き、当日スムーズにオンラインに繋がり相談できました。話を聞いて分からないことに答えてくれたのが良かったです。
  • 株式会社アークライフ山足 透
    (ヤマアシ トオル)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山足 透様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      1983年生まれ、兵庫県出身。2014年にFPとして独立。人生、恋愛、お悩み事相談、金融コンサルティング、住宅ローンアドバイスに特化したお金のスペシャリスト。使命は『一人でも多くの方に安心を届けたい』さわやか笑顔でズバッと解決!!!

    • FPとしてのモットー

      親切、丁寧、分かりやすく!!!難しいことは、お話ししません。その人その人に合った、お金と上手に付き合うために必要な知識や判断力の向上策、お客様の為のマネープランニングを一緒に楽しく考えることをモットーにしております。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社アークライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (15件)

      • 福岡県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      必要な保険の見分け方が分かりやすい
      知識・スキルがある
      すごく相談しやすかったです。知識も豊富で、こちらの状況を瞬時に分析して、適切なアドバイスをいただきました。その他の可能性など、ケースバイケースの例題を挙げて話していただき、理解が大変楽でした。優秀な方に当たり良かったです。
      • 福岡県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      保険の見直しができた
      雰囲気がいい提案力がある
      とても気さくな雰囲気の方でこちらも緊張することなく疑問や不安をオープンに尋ねることができ、的確なアドバイスや知らなかった情報など丁寧に教えてくださった。 無理に商品を勧められなかった点も好感が持てた。 もっと早く相談すれば良かったと感じた。
    全ての高評価レビュー
      • 福岡県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      必要な保険の見分け方が分かりやすい
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:身近な人が急に入院した
      すごく相談しやすかったです。知識も豊富で、こちらの状況を瞬時に分析して、適切なアドバイスをいただきました。その他の可能性など、ケースバイケースの例題を挙げて話していただき、理解が大変楽でした。優秀な方に当たり良かったです。
      • 福岡県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      保険の見直しができた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:契約中の保険内容に不安を感じていたため
      とても気さくな雰囲気の方でこちらも緊張することなく疑問や不安をオープンに尋ねることができ、的確なアドバイスや知らなかった情報など丁寧に教えてくださった。 無理に商品を勧められなかった点も好感が持てた。 もっと早く相談すれば良かったと感じた。
      • 福岡県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      将来について考えるきっかけになった
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:家族が決めた保険だったため
      このような保険の相談は今回初めて設けることになりました。元々家族が決めた保険に加入しており、何が何か分からずお金を払っている状態が2年以上続いています。どうせお金を払うのなら自分で考えて決めたいと思ったことがきっかけです。今回の相談では保険のことだけではなく将来のために貯蓄すべき金額などについてもお話ししてくださり色々と考えるきっかけになりました。良い機会を作ってくださりありがとうございました。
      • 福岡県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      資産運用のための具体案
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:パートで働く事が決まったのでライフプランを相談したかった
      お金のことは誰にも相談できないし、ネットで調べるにも家庭ごとにケースが変わってくるので自分がどこに当てはまるか分かりにくいので困って相談しました。とても親切丁寧に教えて頂き、勉強になりました。そして今後何かあればお金のプロと相談できるのが心強いです。
      • 福岡県
      • 40代
      • 性別:無回答
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      子供の教育資金について良いアドバイスを提案してもらった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が小さいので、保険を変えようと思っていた
      今回、熊本のFPさんに相談させていただきました。子供が小さく教育資金を兼ねた保険などは無いか常々考えておりましたが、将来までにいくらかかるか、大学進学ではいくらか等具体的にかかるお金、貯金方法のアドバイスをいただき、将来を見据えた具体的な貯蓄の方法を考える事ができました。人柄もとても気さくで話しやすい雰囲気を作って下さったので、こちらも緊張がほぐれ色々深い所まで相談する事ができました。本当に感謝しております。
      • 福岡県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しに幅広い提案
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚を機に夫婦の保険の見直しを検討
      今回相談させていただき、様々な条件で幅広く提案していただきました。細かい資料で提案内容も説明もわかりやすく、補足やアドバイスも沢山いただきました。親身に相談に乗ってもらえるので、迷っている方や何から始めればいいか分からない方にぜひご相談をおすすめしたいです。
      • 福岡県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      家計の相談
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:再婚をきっかけに夫と将来の話をし、貯蓄などしっかり改めて考えるように
      とても適切な返答を頂きました。このやり方がいい、このやり方は貯まらない。など思っていた事が違ったんだと考えるきっかけになりました。
      • 福岡県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      勉強になりました
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:パートで働くことになったのでライフプランの相談をしたかった
      オンラインで気軽に相談できましたが、内容はとても勉強になることばかりでした。自分で調べても出て来ない事でしたので、相談出来て良かったです。
      • 熊本県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      オンライン面談でスムーズに相談できた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:そろそろ結婚を考えており、家計の見直しをしたかった。
      今まで相談しようと思っていたがなかなか時間が取れず、対面だと時間の融通がきかなかったのですが、オンラインなら気にせず良かったです。
      • 福岡県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      将来のお金についてしっかり向き合えた有意義な時間だった
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険についてしっかり考えていきたいと思ったから
      とても話しやすく楽しく学ぶことが出来ました。保険相談について堅苦しいイメージがあったが、そんなことなく知識がない私でもわかりやすく教えてくださって助かりました。質問にも的確に素早く答えてくださったので、知識も豊富だと感じました。
      • 熊本県
      • 60代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険が満期になるので、次どこの保険に入るか検討中だった。
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:主人からの紹介で、相談したらどうか!と言われたため。
      詳しい内容を幾つかのパターンに分けて提案していただいている。ガン保険を重要視されている保険や、金額を抑えた手軽な保険など、ニーズに合わせた保険が選べるように提案されていると思う。自分に何が一番適しているかを相談したい。
      • 福岡県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      住宅ローン、投資への相談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:火災保険が10月から改正するということで相談させていただきました。
      10月からの火災保険の改正に伴い、保険を掛け替えた方が良いか相談させていただきました。どのように改正されるかしっかり理解できていなかったので、FPさんの説明で理解することができました。火災保険だけでなく、気になっていた投資についてもアドバイスをいただくことができました。説明がとても分かりやすかったので、相談して良かったです。
      • 福岡県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 自由業
      資産運用
      フリーランスに関する税のことや資産運用
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:節税対策や資産運用について知りたいと思ったから。
      今回、フリーランスとして節税の方法や資産運用について相談しました。分かりやすく話をしてくださり、知らなかったことも教えてくださったので、とても参考になりました。
      • 福岡県
      • 60代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後の資金について
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:年金生活に突入する年齢になり資金計画について相談にのってもらった
      年金生活だけでは老後資金が不足すると思うので、現在購入した家を売却するか、賃貸にするか等の相談に乗って下さり的確なアドバイスを頂きまして有難うございます。又、NISA等の情報も合せてご指南いただきとても役に立ちました
      • 熊本県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      住宅資金
      住宅資金について具体的なアドバイスをいただいた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:最新の住宅ローンやその他の資金調達方法などを聞くたくて相談しました。
      我が家の家族の状況や、住宅ローンを組もうとしているものの、金額やどの程度資金が必要かなどを聞きました。すごく親切丁寧に教えていただきました。同じ県内ということで、話も通じやすかったし、地域の情報なども色々教えていただきました。住宅ローンだけでなく、NISAやiDeCoなどのことも詳しく教えていただき、話が広がって、子供の教育資金などの話も教えていただきました。FPの方も歳の近いお子さんもおられるようで、大変参考になるアドバイスをしていただきました。ありがとうございます。その後も気軽に相談できるので、大変ありがたいです。今後ともよろしくお願いいたします。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社倉本 美香
    (クラモト ミカ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    倉本 美香様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      『知るは財産、知らぬは負債』まずはお金色分け、最適な方法を知ることです。貯蓄と保障のバランス。お客様に寄り添い笑いの絶えない相談スタイルで不安を安心に変えるお手伝いができればと思っております。

    • FPとしてのモットー

      『知るは財産、知らぬは負債』まずはお金色分け、最適な方法を知ることです。貯蓄と保障のバランス。お客様に寄り添い笑いの絶えない相談スタイルで不安を安心に変えるお手伝いができればと思っております。
    • 経歴

      • 2022年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 熊本県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      現状の問題点について、気付きました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      老後の不安を解決するつもりで相談しました。相談前は、数字がビッシリ理論での説明を受けると思っていました。実際は、現状での問題点に気付かせて頂いたことで、その先にあることについて自身の動きにも進展がありました。ありがとうございました。
    全ての高評価レビュー
      • 熊本県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      現状の問題点について、気付きました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:老後についての不安があった為
      老後の不安を解決するつもりで相談しました。相談前は、数字がビッシリ理論での説明を受けると思っていました。実際は、現状での問題点に気付かせて頂いたことで、その先にあることについて自身の動きにも進展がありました。ありがとうございました。
  • 性別女性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      私も子供3人の子育て中です。保険のご相談はもちろん、教育資金のご相談、老後や家計管理、資産運用などのご相談も受けております。普段聞けないお金に関する悩みなども気軽にご相談いただけたらと思います。子育てに関する情報交換もできたら嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      私も子供3人の子育て中です。保険のご相談はもちろん、教育資金のご相談、老後や家計管理、資産運用などのご相談も受けております。普段聞けないお金に関する悩みなども気軽にご相談いただけたらと思います。子育てに関する情報交換もできたら嬉しいです。
    • 経歴

      • 2022年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      私自身の子育てや介護の経験を生かして、少しでも皆様のお役に立てるような身近なFPを目指して日々活動しております。まずは将来への不安や現状を見える化しそれぞれに合った問題解決のお手伝いをさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お客様目線での丁寧な対応と、話しやすい、分かりやすいをモットーに一人ひとりの人生に寄り添ったご提案を心掛けております。お客様とのご縁を大切に人生のサポーターとして皆様にあんしんをお届けできるよう日々努めてまいります。
    • 経歴

      • 2024年
        東京海上あんしんエージェンシー
      • 2020年
        日本生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これまで様々なお客様からの相談受けお客様のライフプランを設計してきました。保険相談をはじめ、家計診断から貯蓄計画等ご家庭それぞれのマネープランをアドバイスさせて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      これまで様々なお客様からの相談受けお客様のライフプランを設計してきました。保険相談をはじめ、家計診断から貯蓄計画等ご家庭それぞれのマネープランをアドバイスさせて頂きます。
    • 経歴

      • 2022年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
    もっと見る
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      今年、保険業界歴30年目を迎えます。お一人お一人が、豊かで実りのある人生を送れるように、丁寧で分かりやすいライフプランニングを実施してまいります。

    • FPとしてのモットー

      保険相談及び住宅購入における家計の相談はお任せ下さい。親切丁寧にご相談に応じて参ります。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      お客様に寄り添いきめ細やかなコンサルティング アフターフォローを心がけています。住宅購入・保険・貯蓄については将来必要な資金や備え方を知る事が第一です。一緒にライフプランを作ってお客様の将来を考えるお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      誠実で安心と信頼をお客様第一に心掛けております。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数24年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これまで様々な家庭環境のお客様からの相談を受け、お客様のライフプランを設計してきました。保険相談をはじめ、家計診断から貯蓄計画、住宅購入や年金相談など、お金全般の知識をもとに、ご家庭それぞれのマネープランをアドバイスいたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様の利益を最優先に中立的な立場で向き合うことを心がけています。
      ファイナンシャルプランナーとしての20年を超えるキャリアは、お客様との信頼関係に支えられたものです。
      これからも研鑽を怠らず、お客様とまっすぐに向き合い続けます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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よくある質問

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