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おすすめレビュー4件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別男性

年代30代

経験年数2年

オンライン相談対応

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（4件）

自己紹介

お客様の問題解決・有益な情報提供がモットーです。
保険内容のご相談、お子様の教育資金・老後へ向けたお金の効率の良い準備方法等、ご相談が増えております。早目の対策で、将来差が出てきます。お客様のお役に立てるようなお手伝いが出来ると嬉しいです。

FPとしてのモットー

お客様の問題解決・有益な情報提供がモットーです。保険内容のご相談、お子様の教育資金・老後へ向けたお金の効率の良い準備方法等、ご相談が増えております。早目の対策で、将来差が出てきます。お客様のお役に立てるようなお手伝いが出来ると嬉しいです。

経歴

2019年
株式会社Do it プランニング
アクサ生命

このFPのおすすめレビュー

- 大分県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険
保険の見直し希望
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：結婚をきっかけに保険を見直したく相談しました。
元々医療保険に加入していましたが、いまいち中身を理解しておらず漠然と入っていました。私の希望を聞き、いくつかの保険を提案頂き、それぞれのメリットデメリットを理解した上で加入でき、とても満足しています。担当の方の対応もとてもよかったので、母にも紹介し家族でお世話になっています。元々医療保険に加入していましたが、いまいち中身を理解しておらず漠然と入っていました。私の希望を聞き、いくつかの保険を提案頂き、それぞれのメリットデメリットを理解した上で加入でき、とても満足しています。担当の方の対応もとてもよかったので、母に...
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- 熊本県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理
将来的な家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：将来の設計
今回は、将来的にむけての家計相談をしていただきました。とても丁寧でわかりやすく安心して家計相談を受けることができました。また機会があれば相談できたらいいなと思いました。
- 熊本県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険
保険の見直し
提案力がある
相談のきっかけ：新築購入をきっかけに保険を見直そうと思った。
私に合った保険の内容を複数提案していただいた事で、比較しながら考える事が出来た。大手保険会社からの変更で不安もあったが、変更後保険の手続きなども代理で行なって頂き助かった。
- 熊本県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
相続・贈与
一度会話してみては
接客態度がいい
相談のきっかけ：税金について
住民税について不明点を答えていただきました。誰に聞いてよいかわからず、今回答えていただいたので、すっきりしました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級

行橋市、うきは市、京都郡、豊前市、築上郡、田川郡

熊本市、荒尾市、山鹿市、菊池郡、阿蘇市、阿蘇郡、菊池市、玉名市、合志市

大分市、宇佐市、豊後高田市、杵築市、速見郡、国東市、東国東郡、中津市、日田市、臼杵市、由布市、津久見市、別府市、佐伯市、玖珠郡、豊後大野市、竹田市

延岡市、日向市、西臼杵郡

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
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FP相談で行う3つのこと

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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談予約の流れ

step
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FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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