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新潟県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が新潟県エリアの方や
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  • いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。

  • 将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。

  • 公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。

解決

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できました
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できました

    FPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
    保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです
    FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました

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  • がん保険の保障内容の重複を見直すことに
    • 50代
    • 女性
    • 夫婦+子ども2人
    がん保険の保障内容の重複を見直すことに

    家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
    何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
    似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました
    相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました

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新潟県のファイナンシャルプランナー介護・医療費

13件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ライフアシスト佐藤 優子
    (サトウ ユウコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    佐藤 優子様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数22年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      高校球児の息子とバスケットボール大好きな娘がいます。9年勤務した証券会社で、学んだお金を運用することの大切さを活かした保険提案をして9年が経ちます。お客様が喜んでくださる度に、その出会いに喜びを感じています。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      どんなときも隣にいる!
      お客様に寄り添うFPでありたいと思っております。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社ライフアシスト
      • 1997年
        新日本証券株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • 相続診断士
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 新潟県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      資産運用
      資金運用
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      加入している生命保険の見直しを勧められました。わからなかった事を教えてもらい良かったです。他に資金運用についてもいろいろ教えてもらい良かったです。今後検討し、どれに加入しようか検討していきたいです。老後の資金を増やしたいです。
      • 新潟県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理の確認
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      現在高校三年生の息子がいるため、受験または大学生活でかかるお金を再度確認して、準備することができました。他にも兄弟がいるので、今後の目安にもなりました。また以前入り直した保険の内容を別の角度から確認したかったので、丁寧に説明していただき、改めて保険の内容を確認できて良かったです。現在高校三年生の息子がいるため、受験または大学生活でかかるお金を再度確認して、準備することができました。他にも兄弟がいるので、今後の目安にもなりました。また以前入り直した保険の内容を別の角度から確認したかったので、丁寧に説明していただき、改...
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  • 株式会社Jリスクマネージメント金子 浩之
    (カネコ ヒロユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    金子 浩之様の評価 5.0/5
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お金に関する不安は皆があります。どうやって始めたらいい資産運用や、家計管理の不安などわかりやすくご説明させていただきます。「こんな質問したらはずかしいな」なんて思わずに一緒に将来の事考えていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      親しみやすい相談を心がけています。どうやって始めたらいい資産運用や、家計管理の不安などをわかりやすく説明させていただければと思っております。「こんな質問したらはずかしいな」なんて思わずに一緒に将来の事考えていきましょう。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社Jリスクマネージメント
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (5件)

      • 新潟県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      住宅ローンから税金、保険など幅広く教えて下さいました。
      知識・スキルがある
      自分だけで資金計画を考えても分からないことが次々と出てきて、困っていました。当初はローン破綻をしないよう家計の見直し・確認のみが目的でしたが、お話をするうちに住宅に関わる税金や今入っている保険の見直し、今後の積立のアドバイスなど現在から将来のことまで満遍なく教えてくださいました。もやもやしていた不安が晴れ、今やるべきことも明確になりとても助かりました。自分だけで資金計画を考えても分からないことが次々と出てきて、困っていました。当初はローン破綻をしないよう家計の見直し・確認のみが目的でしたが、お話をするうちに住宅に関わる税金や今入っている保険の見直し、今後の積立のアドバイスなど現在から将来...
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      • 新潟県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      住宅ローンを組むにあたって家計の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      別のFPの方に相談して大丈夫と言われた金額で住宅を購入しました。しかしその後になって本当にこの金額で大丈夫だったのか、これから先ローンを払いながら貯金も出来るのか不安になり、こちらのFPさんに相談することにしました。現実を知りたかったので厳し目で家計相談をお願いしました。オンラインでの相談は緊張しましたがとても話しやすい方で、私の要望通りズバズバと答えてくださいました。相談の中で保険にかけている金額が高すぎると指摘をされました。私自身あまり保険に詳しくなかったので、私にも分かるように丁寧に説明してくださったり、具体的な会社名を出して提案をしてくれたりして、とても分かりやすかったです。住宅ローンもこのままで大丈夫と言ってくださり、不安が解消されてとてもスッキリしました。また機会があったら同じ方に是非お願いしたいです。別のFPの方に相談して大丈夫と言われた金額で住宅を購入しました。しかしその後になって本当にこの金額で大丈夫だったのか、これから先ローンを払いながら貯金も出来るのか不安になり、こちらのFPさんに相談することにしました。現実を知りたかったので厳...
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  • 株式会社Jリスクマネージメント高野 陽子
    (タカノ ヨウコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    高野 陽子様の評価 5.0/5
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    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数23年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      誰に相談したらいいのだろう。こんなこと聞いてもいいのかな。一つでも不安を安心に変えられるよう、そして一緒に課題を解決していけるよう精一杯対応いたします。お気軽になんでもご相談ください!

    • FPとしてのモットー

      一期一会。ご縁を大切にしています。何が課題なのか、不安なところはなんなのかを一緒に考え、少しでもお役にたてるよう精一杯対応いたします。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2000年
        日本生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 新潟県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      知識がある方のお話は安心して聞ける
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      女性のFPさんを希望しました。担当の方の雰囲気がよく、話を聞いてくださりました。保険の相談に入る前に、無理な勧誘はしないと説明を受けてより安心して話を聞けました。具体的な保険内容で、数社の見積もりをメールですぐに送ってくださりました。ネット見積もりではできない細かい金額の設定などもやってもらえるし、比較がしやすくてありがたかったです。女性のFPさんを希望しました。担当の方の雰囲気がよく、話を聞いてくださりました。保険の相談に入る前に、無理な勧誘はしないと説明を受けてより安心して話を聞けました。具体的な保険内容で、数社の見積もりをメールですぐに送ってくださりました。ネット...
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ホテルマンとして社会人をスタートした中でホスピタリティマインドを培い、『顧客に高次のサービスを提供する』という考え方が私の根幹にあります。相談者お一人お一人の満足度を高められるよう努めます。

    • FPとしてのモットー

      金融業界へ飛び込む以前はホテルマンをしており、ホスピタリティマインドを培いました。『顧客に高次のサービスを提供する』をモットーに相談者お一人お一人の満足度を高められるように努めます。
    • 経歴

      • 2016年
        株式会社グッドウイン
      • 2013年
        東京海上日動火災保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      スポーツが大好きで、最近は自転車で各地を走って楽しんでいます。金融、保険業で培った知識を活かしてお客様に喜んでいただけるような、お心に寄り添ったご相談を心がけています。

    • FPとしてのモットー

      丁寧な説明、お客様に寄り添って、不安を取り除き、夢を叶えるお手伝いを心がけています。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社グッドウイン
      • 2016年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2006年
        株式会社大光銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      自身の経験を踏まえ、お客様に分かりやすく情報をお伝えしています。親しみを込めて接する事を大切にしております。

    • FPとしてのモットー

      親切丁寧に顧客に寄り添って問題解決に取り組んでおります。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2016年
        ギフトユアライフ株式会社
      • 2012年
        ジブラルタ生命保険
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      わかりやすく丁寧にをモットーにし、お客様と接しています。

    • FPとしてのモットー

      大切なものを守るお手伝いと夢を叶えるお手伝いをお客様に寄り添ってを努めて参ります。
    • 経歴

      • 2010年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2003年
        AIGスター生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
    もっと見る
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数18年
    FPの情報
    • 自己紹介

      結婚生活43年での失敗・苦い経験は沢山あります。楽しいことも沢山ありました。

    • FPとしてのモットー

      自分を守る・家族を守る将来設計に、じじの知恵で少しは役に立つかもしれません。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社ライフアシスト
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      楽しく有益なお話をすることが1番だと考えております。
      様々な角度からお客様にとって有益な情報を提供し、お客様に合った保険提案をいたします!

    • FPとしてのモットー

      有益な情報を楽しくわかりやすくお伝えすることがモットーです。お客様に最適な情報を多角的な視点からお伝えします。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2012年
        北陸ガス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長年の経験をもとにお客様に寄り添ったライフプランを作成していきます。お客様とご家族の夢や希望を叶えるお手伝いをさせていただきます。お客様一人ひとりとのご縁に感謝し、少しでもお役に立てれば幸いです。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすい説明。ニーズに合わせた保険相談。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社グッドウイン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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よくある質問

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