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接客態度がいい
雰囲気がいい
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性別男性

年代40代

経験年数10年

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自己紹介

信用組合に15年勤務し、住宅ローン融資などの銀行業務にも携わっていました。保険のご相談はもちろん、たくさんの住宅取得やライフプランニングのご相談を頂いております。私自身も住宅ローンを利用した経験がありますので、実体験でお伝えさせて頂きます。

FPとしてのモットー

現在、未来の願望実現の為、お客様に寄り添い、お考えをうかがいます。お金に関わることは何でもご相談ください。

経歴

2018年
福島ファイナンシャルプランナー株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 福島県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理
家計状況についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：友人からファイナンシャルプランナーに相談して良かったと聞いたので。
私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の相談に行ったときFPさんの教えて頂いたメモを見せると「誰から教わったのですか。ここまでしっかり計算されて、素晴らしいですね。」と言われスムーズに話は進みました。言われた専門的な言葉は覚えていなく伝えられませんが、専門家は知識が違うのだなぁと感じ、FPさんに相談出来て良かったと思っています。これからも何かあったら、また相談したいと思います。有り難う御座いました。私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC
相続診断士

福島市、二本松市、伊達郡、安達郡、伊達市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
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相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
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FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社
渡邊久仁（ワタナベヒサト）

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