ファイナンシャルプランナー無料相談 | リクルート運営の【保険チャンネル】

電話でもWEBでも予約可能!

お金の悩みありませんか?
お金の悩みはプロに相談してスッキリ解決!

お金に関する豊富な知識を持っているお金の専門家
ファイナンシャルプランナー(FP)があなたの人生をサポートします。

【対象地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、 愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、三重県、宮城県、新潟県、長野県(離島は除く)

FPに相談するメリット

  • あなたのライフプランに応じたアドバイスが可能

    あなたの状況を伺い
    家計診断・ライフプランニングを
    行うので、あなたのお金の
    お悩みや不安を解決できます。

  • あなたのお好きな日時、場所で
    ご相談が可能

    ご指定の日時、場所へ
    FPがお伺いしますので、
    お時間がある時に
    相談が可能です。

  • 何度でも無料でご相談が可能

    ご相談は何度でも無料なので、
    安心してご納得いくまで
    ご相談ください。

厳選したFPなので安心

  • 安心できる個人情報保護体制

    ご紹介するFPは常に守秘義務を意識しており、お預かりするお客様の大切な個人情報は
    慎重かつ適切に取り扱いいたしております。

  • 担当FPを変更可能なので安心

    ご紹介するFPはお客様のご希望や夢を叶えるサポートを行うので無理な勧誘やしつこい営業は行いません。
    万が一そのような場合には担当のFPを変更することも可能です。

こんなお悩みありませんか?

  • 老後の備えや
    必要な資金は
    どれくらい必要?

  • 今の保険は
    自分にあっているか
    不安

  • 住宅購入を
    検討しているが
    今後の返済が心配

  • 資産運用の方法が
    わからない!

  • 将来の子どもの
    教育資金が不安!

  • 相続税が
    どれぐらい
    かかるか不安!

FP相談の主な内容

ご相談の際には、以下の資料がある とスムーズにアドバイスできます。

  • 保険

    • 保険証券または
      ご契約内容のお知らせ
  • 老後・年金

    • 年金定期便
    • 年金保険やその他積立保険商品の証券
  • 資産運用

    • 金融資産の明細
    • 運用可能な資金額
  • 住宅ローン

    • 住宅ローン返済計画
    • 住宅ローン残高証明書

相談の流れ

  1. STEP01

    じっくりヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。

    毎月の収支や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険など)をお伺いして家計診断を行います。

  2. STEP02

    ライフプランのご提案

    ヒアリングさせていただいた内容を基に、ライフプランのご提案をいたします。

  3. STEP03

    コンサルティング

    作成したライフプランを基にあなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。

    ※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合は
    ご契約いただく必要はございません。

相談予約の流れ

  1. 1お申込み

    WEBまたはお電話にてお名前、
    ご連絡先をお伺いいたします。

  2. 2日程調整

    オペレーターからお電話でご相談
    日程の調整をさせていただきます

  3. 3ご相談

    お客様のご指定の日時、場所に
    担当FPがお伺いいたします

よくある質問

  • Q. なぜ相談料が無料なのですか?
    A. 販売実績に応じて保険会社各社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
  • Q. 相談したら、生命保険に入らないといけませんか?
    A. 必要のない商品に加入する必要は全くありません。生命保険の支払保険料は、住宅購入の次に高い買い物と言われています。ライフプランシミュレーションを行いながら、じっくり検討すべきものです。ご納得いかなければご加入する必要はありません。
  • Q. 保険会社で直接加入する場合より保険料が高くなったりしませんか?
    A. 保険料が高くなることはありませんので、ご安心ください。
  • Q. 所要時間はどれくらいですか?
    A. 1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
  • Q. 担当者はどんな人ですか?
    A. ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
  • Q. 知識がなく、何を相談したらいいかもわからないのですが、それでも大丈夫ですか?
    A. 保険や金融などの知識がないのは当たり前の事ですので、ご安心ください。基礎からご説明いたします。分からないこと、疑問に思ったことは気軽にご質問ください。
  • Q. 年齢によって保険料に違いはありますか?
    A. 加入時の年齢によって保険料は変わってきますので、お早めにご相談ください。
  • Q. 以前から入っている保険があるのですが、相談にのってもらえますか?
    A. もちろんです。相談の際に現在加入している保険の証券をご用意ください。今入っている保険の内容を確認しながら、そのまま継続すべきか、現在の生活に照らし合わせて内容を見直すべきかなどのアドバイスをいたします。

募集代理店について

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会社名 株式会社リクルートゼクシィなび
住 所 〒104-0061 東京都中央区銀座8-4-17

LN-RT-21895

電話予約・お問合せ

0120-938-071

通話料無料・携帯OK 10:00-19:00(水曜日除く)

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