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杉並区の対象地域について
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杉並区エリアでは以下の地域で面談できます
杉並区エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が杉並区エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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いくらぐらい必要なの？両親の介護費用について
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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FP相談体験談
-
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30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
-
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50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
杉並区のファイナンシャルプランナー介護・医療費杉並区
株式会社東京海上あんしんエージェンシー加藤 淳一
（カトウ ジュンイチ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 淳一様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様のご相談内容に合わせてライフプランを作り上げ、そのライフプラン実現のための最適なアドバイスを提案できる知識を身に付けています。まずはお気軽にご相談ください！
FPとしてのモットー
お客様の達成したい夢や目標を必ず成し遂げられるようにすることです。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2019年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金教育資金についてよく考える時間ができた
接客態度がいい子どもがぐずったりしていたが、FPさんが優しく声をかけながら話を進めて下さった。今後の子どもの教育資金をどう積み立てていくか真剣に考える時間になったので良かったです。
株式会社ビルド・バリュー綱谷 芳春
（ツナヤ ヨシハル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
綱谷 芳春様の評価 4.4/5おすすめレビュー7件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファイナンシャルプランナーとしてお客様の資産形成やリスクヘッジのお役に立てるよう日々活動しております。難しい言葉はなるべく使わず分かりやすくお伝えしますので、大切なお金について、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
「人に貢献したい」という想いと、相手の話をしっかり聞くという「傾聴力」で、相談者の課題を解決します。
経歴
- 2019年株式会社ビルド・バリュー
- 1998年メットライフ生命
- 1992年日興證券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(7件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用豊富な知識で丁寧に、教えていただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてくださり、話しやすかったです。現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてく...続きを読む- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計の管理方法
雰囲気がいい知識・スキルがある穏やかな雰囲気の先生で、とても落ち着いた気持ちで相談することができました。投資について無知な私に、とても細かく、詳しく教えていただき、とても助かりました。将来かかる教育費について、実際の出費や収入をもとにシミュレーションしていただき、今後のことをしっかり考えるきっかけとなりました。穏やかな雰囲気の先生で、とても落ち着いた気持ちで相談することができました。投資について無知な私に、とても細かく、詳しく教えていただき、とても助かりました。将来かかる教育費について、実際の出費や収入をもとにシミュレーションしていただき、今後の...続きを読む
株式会社Do it プランニング和田 清史
（ワダ キヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 清史様の評価 3.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
2児の父として家事育児に奮闘中。資産形成の良きアドバイザー、相談役として人生100年時代の安心をお届けいたします。得意分野は、投資、保険、ライフプラン。知識ゼロの方にも分かりやすくご案内いたします。お気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
2児の父として家事育児に奮闘中。資産形成の良きアドバイザー、相談役としてお客様の資産寿命を延ばし、人生100年時代の安心をお届けいたします。得意分野は、投資、保険、ライフプラン。知識ゼロの方にも分かりやすくご案内いたします。
経歴
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理について
接客態度がいい我が家の収入、支出に関して、このままでいいのか不安で相談させてもらいました。丁寧な対応で、わかりやすく説明してくださったのがよかったです。なかなか人には話せないことなので、プロに相談した方がいいなと感じました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー後藤 美保
（ゴトウ ミホ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
後藤 美保様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代30代経験年数6年FPの情報自己紹介
前職外資保険会社、看護師として独立行政病院で勤務しておりました。資産形成や病気にまつわる費用を含め幅広くご相談に乗れます。現状や将来に対する不安を一緒に解決させて頂ければと思います。
FPとしてのモットー
保障や運用の話は難しそうと思う方もいらっしゃると思いますが「相談しやすい担当者」として、分かりやすく丁寧にお話させて頂きます。
経歴
- 2019年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2015年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2013年国立国際医療センター
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用安心感のある面談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある清潔感のあるFPさんがとても丁寧に資料を説明してくださり、どんなメリットとデメリットがあるのかよく理解できた。 資産運用型の他にこんな保険もおすすめですと教えてくださり、プラスアルファの提案があったことも良かった。今後も相談し、決めていきたいと思いました。清潔感のあるFPさんがとても丁寧に資料を説明してくださり、どんなメリットとデメリットがあるのかよく理解できた。 資産運用型の他にこんな保険もおすすめですと教えてくださり、プラスアルファの提案があったことも良かった。今後も相談し、決めていきた...続きを読む
FPエージェンツ株式会社牧野 陽介
（マキノ ヨウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
牧野 陽介様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様に最良の選択をして頂く為、お客様の資産情報を分析し、お客様のライフスタイル・経済状況を踏まえたライフプランを立て、総合的なアドバイスをさせて頂いております(実績は数百件ございます)
FPとしてのモットー
お客様の言葉に耳を傾けることを大切にしています。
経歴
- 2016年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理ライフプランに合わせて具体的な提案をして頂きました。
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある子供達の成長や家庭の収入状況の変化により、ライフプランや保険の見直しをしたく、東京のFPさんにご相談しました。我が家の収入や家庭状況、教育理念に合わせて、ライフプランを作成して頂きました。その上で、我が家に合った具体的な提案をして頂き、大変親身にご相談に乗ってくださいました。お陰様で良いご提案を頂き、将来に向けて備えが出来ました。子供達の成長や家庭の収入状況の変化により、ライフプランや保険の見直しをしたく、東京のFPさんにご相談しました。我が家の収入や家庭状況、教育理念に合わせて、ライフプランを作成して頂きました。その上で、我が家に合った具体的な提案をして頂き、大変...続きを読む
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー高田 明
（タカダ アキラ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高田 明様の評価 3.4/5おすすめレビュー7件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生を豊かに生きるために最適な金融商品を一緒に考えましょう。保険はもちろん相続、事業承継、資産運用（投資信託）、住宅ローンが得意分野です。特に教育費に目途が立った40代以降の皆様、資産寿命を計算してみませんか？きっとお役に立てると思います。
FPとしてのモットー
人生の集大成である相続と事業承継に問題を抱えている方に対して最適なコンサルティングで後世に大切な資産や事業を引き継ぐ道先案内人として活動しております。その他にも、資産運用のポートフォリオの見直しや生命保険のコンサルティングが得意です。
経歴
- 2016年株式会社トライコンサルティング設立
- 2006年損保ジャパン（現SOMPO）ひまわり生命保険株式会社
- 1995年明治（現明治安田）生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
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(7件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の準備の仕方についてある程度は頭の整理ができた感じです。
雰囲気がいい老後資金の準備の仕方について大方決まりました。iDeCoの制度を利用したあとの効果についての説明もお伺いできて良かったです。自分でもiDeCoやNISAとどう組んで運用するか考えています。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがあるFPさんとお話しすることがなかったので、いい機会となりました。勉強のきっかけにもなりました。子供が生まれる直前でしたので、検討しなければいけないことが多々あると思いました。
株式会社Do it プランニング高橋 悦子
（タカハシ エツコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高橋 悦子様の評価 3.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。性別女性年代60代以上経験年数11年FPの情報自己紹介
前職は保険ショップにて10年ほど相談業務に携わっておりました。
お客様が思い描く人生、思い描いたように人生を歩んで行かれるために、どんな事にどのように準備すれば良いか、お客様と一緒に考え、お役に立ちたいと思っております。FPとしてのモットー
お客様が思い描く人生、思い描いた通りに歩んで行かれる為に、どんな事の為にどのような準備をすれば良いか？何の為に、何が必要なのか？どの位必要なのか？お客様と一緒に考え、ピッタリなプランを提案させて頂き、お客様のお役に立ちたいと思っております。
経歴
- 2012年株式会社Do it プランニング
- 2010年保険百花
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金
具体的な金額のイメージがわかったので、お金のことはFPに相談することがいいとわかった。また、家計を見直すきっかけになったので、今後はいつまでにどのくらいの金額を目指せばいいのか、計画をたてやすくなった。具体的な目標ができることで、意欲も上がった。具体的な金額のイメージがわかったので、お金のことはFPに相談することがいいとわかった。また、家計を見直すきっかけになったので、今後はいつまでにどのくらいの金額を目指せばいいのか、計画をたてやすくなった。具体的な目標ができることで、意欲も上がった。続きを読む
コア・ライフプランニング株式会社阿部 雅之
（アベ マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
阿部 雅之様の評価 4.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPの阿部雅之(44歳)と申します。一言でFPと言っても専門分野があります。私は『30～40代：ご家族』と、『50～60代：相続』を【専門】に活動しております。未来＆現在の【正しいお金の仕組作り】に是非私の知識をご活用ください！
FPとしてのモットー
私が担当することで得られるメリットは、
“人生通してのお金のコスパ向上” です。
万が一の時も、長生きしてしまった時も
お金は大切。そんな大切なお金のコストパフォーマンスを最大限にしましょう！
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング株式会社
- 2019年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用保険の見直しと資産運用
提案力がある知識・スキルがある今入ってる保険が自分に合っているのか、将来に備えた資産運用は何をすればいいのかを考えていたタイミングで広告が出ていたので相談してみた。今の自分に合っていて、将来の資産も備えられる保険を勧めていただいた。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- その他
老後の生活設計リタイア生活について。
フルリタイアするに当たって、社会保険料や、税金など、計算に入っていませんでしたので、それが、いくらぐらい掛かるものなのか？不安でした。ご相談させていただき、これらが、いくらぐらい掛かるものなのか、調べてくださり、ネットのURLを貼って頂き、親身に考えてくださりました。不安も解け、とても感謝しております。ありがとうございました。フルリタイアするに当たって、社会保険料や、税金など、計算に入っていませんでしたので、それが、いくらぐらい掛かるものなのか？不安でした。ご相談させていただき、これらが、いくらぐらい掛かるものなのか、調べてくださり、ネットのURLを貼って頂き、...続きを読む
株式会社ビルド・バリュー金子 文生
（カネコ フミオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
金子 文生様の評価 4.0/5おすすめレビュー6件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
不動産業界10年、外資系保険会社から独立系FPとしてキャリア15年目。元不動産業界でのキャリアを活かし約2000組以上のFP相談の経験がある。お金で困ることのない社会の実現が信条。日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラーとしても活動中。
FPとしてのモットー
この日本をアメリカのような金融リテラシーが高い国にしたい！との使命感を抱き、ご縁のあるお客様のお金の問題解決にお役立ちをさせていただきます。一度ぜひお気軽にご相談くださいませ。
経歴
- 2020年株式会社ビルド・バリュー
- 2009年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2006年東急リバブル株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(6件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金出産前のお金準備
雰囲気がいい色々細かく相談にのってくださったので良かったです。私自身も投資等は独学でしてきたので、基礎的なことを端折って、結論から話してくださるのは助かりました。また検討してお願いしたいと思っております。ありがとうございます。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与知らなかった。相続税が2種類あるって。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるとてもわかりやすく説明してくださいました。相続のことは本当に知らないのでもっと勉強しなければならないが、人生でその知識を使うのが数回と思うとやはりどうしても後回しになってしまっていました。この機会にご相談できてよかったです。
FPエージェンツ株式会社春原 尚希
（スノハラ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
春原 尚希様の評価 4.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁を頂いたお客様により良い人生を送っていただく為、少しでも多くの情報を取り入れ、時代の変化に合ったお金に関する知識の提供をさせて頂いております。
FPとしてのモットー
サポートからアフターフォローまでお客様に寄り添うをモットーに活動しております。
経歴
- 2020年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の加入について
接客態度がいい雰囲気がいいライフプラン、シミュレーションを踏まえた上で、分かりやすく具体的な提案をいくつかして頂きました。最低限の金額と保障で良いという希望の中でより良い商品を選ぶ事が出来て満足しています。無理な勧誘等も一切なく、親切丁寧に応対して下さりました。
よくある質問
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東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
