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あま市の対象地域について
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あま市エリアでは以下の地域で面談できます
あま市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先があま市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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以前入った保険をずっと継続しているけど、
払い過ぎているかもしれない今後のリスクに備えるには
どんな保険が必要なの？家族のため、
自分に何かあった場合の保証を見直したい
保険の加入傾向
保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数
保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。
出典：保険チャンネル顧客アンケート（2020年実施）
保険の検討を相談すべき理由
保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。
そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。
保険を見直すべき理由
また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。
- 保障ニーズは変化する
ライフステージの変化、結婚、
出産、子どもの独立等に応じて
保障ニーズは変動します。
- 必要保障が異なる
独身の方、家族をお持ちの方で必
要保障は大きく異なります。
- 新しい保険商品ができる
新商品の登場や条件の良い保険が
見つかる可能性があります。
（定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス）
保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたの状況（収入や支出、保険など）をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。
「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。
将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。
あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。
ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること
最適な保険選び・見直し
「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など
家計の現状分析
「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析
ライフプラン作成
現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成
⽼後資⾦
老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など
教育資金
幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など
住宅購⼊・ローン
「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス
税⾦の制度
所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント
介護・医療費
ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス
年⾦・社会保険
⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など
資産運用
資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案
相続・贈与
相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など
あま市内で保険相談をする際の注意点
- 目的を明確にする
- 何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
- 複数の商品を比較検討をする
- 複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
- 納得いくまで相談する
- 知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
- 定期的に保険を見直す
- ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
- 信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
- 信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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自分で選びたい方へ
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FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫の医療＆生命保険をより安く充実したものに夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫１人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦＋子ども3人
保険料が少し増えただけで保障内容が充実夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
FP（ファイナンシャルプランナー）さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました。
いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
あま市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険あま市
株式会社グッドウイン柴田 泰一郎
（シバタ タイイチロウ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴田 泰一郎様の評価 4.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
各年代、各世帯に対応したライフプランの提案 証券業と保険業との経験により資産運用等 顧客に満足頂ける提案に自信があります。
FPとしてのモットー
顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族 年齢構成や収入支出 資産 負債 保険など希望や目標を聞き、現状を分析した上で総合的に顧客に最適なプランの提案をします。
経歴
- 2022年株式会社グッドウイン
- 2010年メットライフ生命
- 2001年岡三証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分にあった保険
接客態度がいいとても丁寧で、分かりやすいようにパンフレットを見せながら説明してくれました。実際その保険に入ろうかと今検討しているので、自分に合ったものを教えてもらえてありがたかったです。子供に必要な資金も丁寧に教えてくれてとても勉強になりました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー松橋 裕一
（マツハシ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松橋 裕一様の評価 4.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数25年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
医療や介護などの生命保険はもちろん、損害保険の取り扱い経験も長く、色々な角度から皆様のライフプランや将来設計・いざという時の備えのお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
どの保険商品が良いのか？ではなく、どの保険商品がご自身(ライフプラン)に合っているいるのか？が大切だと思います。それを見つけ、そしてより良いご提案をいたします。不動産業界出身です。特に不動産(住宅ローン)・税金・相続などはお任せください。
経歴
- 2020年東京海上あんしんエージェンシー
- 1995年株式会社レオパレス２１
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与丁寧なヒアリングに満足
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがあるとても親切に対応いただき、丁寧なヒアリングの結果、相談内容以外にも検討が必要なことについて提案してくださり、とても助かりました。- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用初めて利用した感想
接客態度がいいこちらからの疑問に対し丁寧に回答してくれました。又、そこから、さらに先の話もして頂き大変参考になりました。まだ今後どうするか決めていませんがこれからも機会があればお願いしようと思います。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社新美 和真
（ニイミ カズマ）【おすすめバッジおよび評価について】
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新美 和真様の評価 4.0/5おすすめレビュー3件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
困った時に、あの人に連絡してみよう！と頭に浮かぶ人間でありたいと思っています。難しいお金の悩みやお困りごと、何でもご相談ください。どんなジャンルも「わからない…」が「わかった！」に変わるよう心掛け、一緒に解決していきます。
FPとしてのモットー
お客様の人生設計に関わる困りごとや不安を解決できるよう、徹底的に目の前のお客様に向き合います。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社
- 2019年株式会社トリム
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(3件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用のやり方がわかった
提案力があるインスタでよくあがってきたNISAが気になっていた。文面でまだよくわからなかったので一度詳しく誰かにちょうど聞いてみたいと思っていたのでよかったです。銀行に預けるだけじゃなくて、資産運用をどうするか家族会議していたところだったので、夫婦で同時に理解できて良かった。インスタでよくあがってきたNISAが気になっていた。文面でまだよくわからなかったので一度詳しく誰かにちょうど聞いてみたいと思っていたのでよかったです。銀行に預けるだけじゃなくて、資産運用をどうするか家族会議していたところだったので、夫婦で同...続きを読む- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険について知れた
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険とはどういうものか・何を補えるのか、必要な部分を丁寧にわかりやすく説明してもらえました。とてもありがたかったし、助かりました。
ユニバーサルライフ株式会社和田 麻井
（ワダ マイ）【おすすめバッジおよび評価について】
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和田 麻井様の評価 4.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険会社、銀行員での知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら、ご一緒にライフプランを考えていきたいです。 相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています。
FPとしてのモットー
保険会社、銀行員での勤務経験知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら ご一緒にライフプランを考えて解決していきたいです。相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています
経歴
- 2020年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年三井住友信託銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険と変額保険の見直しができた
提案力がある以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこ...続きを読む- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の時代遅れを痛感
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー船田 晃一
（フナダ コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
船田 晃一様の評価 3.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現在30歳。絶賛2人の子育て中のFPです。医療保険の見直しや家計の見直しに加え、証券会社での勤務経験を活かして老後の資金対策や学費のご準備、資産運用などが得意分野です。現在や将来へのお悩みなんでもご相談ください。
FPとしてのモットー
関わったお客様の人生を今よりも豊かにすることをモットーとして仕事しております。お金を通じて、その方の人生を通してやりたいことを実現するには、また苦しいときにはどのように乗り越えるかを一緒に考えていきたいと思っております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2019年マニュライフ生命保険株式会社
- 2016年ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用しっかりと相談でき、不安が解消。
接客態度がいい雰囲気がいい資産見直しのタイミングで、ライフプランの作成や、資産運用についても検討していましたので、十分に活用することができました。今年度は、積立NISAを開始する予定であり、外貨預金などについても関心がありましたので良かったです。- 愛知県
- 40代
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- 未婚+子ども
- 無職
資産運用不安解消にむけて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるお金に無頓着で、大人になった今でもお金の使い方が悪くいつも不安に感じていました。それを聞いて下さり、希望の光が見えるアドバイスをしていただいて、嬉しかったです。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社横山 敬祐
（ヨコヤマ ケイスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
横山 敬祐様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「安心できる人生を、共に歩む」をモットーに、1000人以上のコンサルティング経験を活かしたアドバイスを心掛けています。
FPとしてのモットー
「安心できる人生を、共に歩む」をモットーに、1,000人以上のコンサルティング経験を活かしたアドバイスを心掛けています。
経歴
- 2018年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2005年グローバル・インシュアランス・デザイン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後の見通しに
接客態度がいい雰囲気がいい少し先の生活の変化に伴う家計の見直し相談でお願いしました。未確定なことも多く、情報が少ないながらもとても真剣に考えていただきました。次回はライフプラン表を作成してくださるとのことで楽しみです。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 伸明
（ヤマウチ ノブアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山内 伸明様の評価 4.6/5おすすめレビュー5件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はFPとしてお客様のお金の悩みを解決しております。
3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。FPとしてのモットー
前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はＦＰとしてお客様のお金の悩みを解決しております。3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(5件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用60歳からの資産運用のしかた。
雰囲気がいい提案力がある親切・丁寧に相談に乗って頂き、とても良かったです。良いものは良い、悪いものは悪いとはっきりと言って頂き分かりやすかったです。- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後などが不安
接客態度がいい雰囲気がいい全く保険などの知識もなく、何から質問していいか分からないところ、親身に相談に乗って頂きました。質問にも丁寧に答えて頂きとても好印象でした。結果的に保険には未加入でしたがとても参考になりました。ありがとうございました。
株式会社ほけんのぜんぶ松井 慎也
（マツイ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松井 慎也様の評価 4.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険営業は個人を中心に13年。時代も変わり知らなかったでは損をすることも多いです。今何が必要かこれから何が必要か一緒に考えていきましょう。納得いくまでとことんお付き合いします。
FPとしてのモットー
これからの時代お金の勉強が大切になってきます。今後のライフイベントに対しご自身の思い描く夢の実現に向け公的保障、金融商品の違いなどわかりやすくお伝えしていきます。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2013年株式会社GOESWELL
- 2009年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険保険を見直したくて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病気になったり何かあっても相談できるので安心です。知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今入っている保険の見直し
雰囲気がいい問題ないと言われた。無理矢理別の保険に加入させず、今の保険で大丈夫だと伝えてもらえた。色々な保険会社に相談行ったが、場所によっては無理矢理保険を変えさせようとしてきたりしたが、そういったことがなく丁寧に話してくれて分かりやすかったです。
株式会社アークライフ勝野 秀之
（カツノ ヒデユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
勝野 秀之様の評価 4.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
わかりやすい説明とおひとりおひとりのお話を丁寧に聞くことを心がけております。お客様のお考えやお気持ちををお聞かせください。より良い選択の為にお役に立ちたいと思っております。
FPとしてのモットー
長年の保険業界での経験と知識を生かし、「わかり難い保険をわかりやすく」ご案内するよう心がけています。
経歴
- 2014年株式会社アークライフ
- 2012年ファイナンシャルアライアンス株式会社
- 1994年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金今後の保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用オンラインで相談できるのがいい
雰囲気がいい提案力があるオンライン面談は初めてだったので緊張しましたが、とても親身になって相談に乗ってくださったので、とても良かったです。直接会っての面談だと、準備や時間を取られますが、オンラインで出来るのは、とても良いと思いました。
株式会社FEA椎野 泰臣
（シイノ タイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
椎野 泰臣様の評価 4.3/5おすすめレビュー15件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。
FPとしてのモットー
お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2001年ジブラルタ生命株式会社
- 1992年協栄生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(15件)すべてのおすすめレビューを見る- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険初めてのオンライン相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるオンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやす...続きを読む- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
家計管理相談できて気が楽になりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。
よくある質問
-
愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
-
相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
