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小金井市の対象地域について
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小金井市エリアでは以下の地域で面談できます
小金井市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が小金井市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
小金井市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与小金井市
株式会社Jリスクマネージメント永島 正幸
（ナガシマ マサユキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
永島 正幸様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPの永島正幸です。自分にも皆様にも正しく幸せにをモットーに、正しい知識をお伝え出来幸せな生活をして頂ければと思います。
FPとしてのモットー
ＦＰの永島正幸と申します。名前の由来でもある正しく幸せにをモットーに活動しています。お客様にも正しい知識を持って頂き幸せになって頂きたいと思います。
経歴
- 2019年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい知識・スキルがある今回、家計の見直しの為、40代と同年代のFPさんに相談をしました。まず離婚して大学生の子供の教育資金の支払いと住宅ローンの残があり、保険も不安でしたので色々と相談しました。親身になり適切な解答を頂き、保険等の提案で書類を送って頂きました。今後の参考にとても役立ちました。ありがとうございました。今回、家計の見直しの為、40代と同年代のFPさんに相談をしました。まず離婚して大学生の子供の教育資金の支払いと住宅ローンの残があり、保険も不安でしたので色々と相談しました。親身になり適切な解答を頂き、保険等の提案で書類を送って頂きました。今...続きを読む- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用に関しての相談
接客態度がいい提案力がある家を売却した資金をどう運用するのが良いかの相談に乗って頂いた。元本割れのリスクを減らして、運用していく商品をご提案頂いた。米ドル建ても検討したが、円安が進む可能性があったので、そこも考慮して実際の商品選択をした。家族構成、職業、子供の進学など、必要な予算も考慮した提案をして下さるので助かった。家を売却した資金をどう運用するのが良いかの相談に乗って頂いた。元本割れのリスクを減らして、運用していく商品をご提案頂いた。米ドル建ても検討したが、円安が進む可能性があったので、そこも考慮して実際の商品選択をした。家族構成、職業、子供の進学な...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：離婚をした事で家計が心配な為に相談しました。今回、家計の見直しの為、40代と同年代のFPさんに相談をしました。まず離婚して大学生の子供の教育資金の支払いと住宅ローンの残があり、保険も不安でしたので色々と相談しました。親身になり適切な解答を頂き、保険等の提案で書類を送って頂きました。今後の参考にとても役立ちました。ありがとうございました。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用に関しての相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：余剰資金をいかに運用するかを考えていた家を売却した資金をどう運用するのが良いかの相談に乗って頂いた。元本割れのリスクを減らして、運用していく商品をご提案頂いた。米ドル建ても検討したが、円安が進む可能性があったので、そこも考慮して実際の商品選択をした。家族構成、職業、子供の進学など、必要な予算も考慮した提案をして下さるので助かった。- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用初めての保険加入についてサポートいただいた
雰囲気がいい相談のきっかけ：今年から社会人になり、 これを機に保険や資産運用について相談したかった今回リモートで生命保険、個人型確定拠出年金などについて幅広く教えていただきました。特に生命保険については初めての加入でわからないことが多かったので、今回いただいたアドバイスはどれもとても参考になりました。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産としての保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の相談サイトを通じて。保険の相談サイトで簡単に答えるだけで、素早い対応と、丁寧な説明。詳しい解説など色々と提案もいただきながら、具体的に商品を絞り込んでいけたので大変満足しています。また時期が来たら見直しなど、相談したいと思います。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家計管理について、具体的にアドバイスしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在のお金の使い方や今後必要になるお金について不安があったため。お金について漠然とした不安があったためFPさんに相談に乗ってもらいました。現在の家計や今後必要になるお金を洗いだし将来に渡るシミュレーションをしてくれたので、具体性があり参考になりました。小さい子どもがいるので自宅からリモートで相談できたのも良かったです。
Live to Relief株式会社吉原 彩夏
（ヨシハラ アヤカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
吉原 彩夏様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
数多くのマネーセミナーにてお客様のお金周りの問題を解決してきました。働く女性目線で、一人一人のライフプランに合わせた無理無駄の無い保障・積立運用のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お金にまつわる疑問や不安が数多くあるこの時代、知らないと損な事・知っておくと得な事がたくさんあります。普段なかなか知る機会が無い方々にいかに分かりやすくお伝えするかを心がけ、豊かな未来を共に歩めるよう活動しています。
経歴
- 2018年Live to Relief株式会社
- 2015年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 神奈川県
- 60代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
住宅資金マンション購入に一歩前進
接客態度がいい雰囲気がいい今後の生活設計を知るために色々と悩んでいた所、ネット検索にて無料で相談出来ると知り、申し込み致しました。自宅迄ご足労頂き感謝しております。相談出来たというだけで少し安堵しております。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 60代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
住宅資金マンション購入に一歩前進
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の生活のため今後の生活設計を知るために色々と悩んでいた所、ネット検索にて無料で相談出来ると知り、申し込み致しました。自宅迄ご足労頂き感謝しております。相談出来たというだけで少し安堵しております。
株式会社Jリスクマネージメント金田 浩輝
（カネダ ヒロキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
金田 浩輝様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大学卒業後、建設会社入社と経営者を経て現在Jリスクマネージメントに在籍。生涯幸せで安心な日々をサポートするFP・財務コンサルタントとしてお気軽にご相談いただければ幸いです。
FPとしてのモットー
豊かで幸せになる人生設計のお手伝い、一生お金で苦労しない資金計画の情報提供をしております。
経歴
- 2021年株式会社Jリスクマネージメント
- 2015年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の資金について有意義な説明を受けた。
提案力がある知識・スキルがある私が最初Zoomの操作に手間取っていた時も優しく教えて下さいました。紹介してくれた内容については、自分が入っている保険と比較してくれ、より良い商品の提案やその根拠についても分かりやすく説明してくれたので非常に良かったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計正直さと誠実さで心を掴んだ
雰囲気がいい自己紹介の仕方や内容がお客さんが飽きないように工夫がされていて楽しく話せた。ご自身の話も交えながら話して下さったので、変に緊張せずに話せた。また、正直に内容や金融事情を伝えてくれたので、信頼できるポイントに繋がった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の資金について有意義な説明を受けた。
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：紹介を受けた私が最初Zoomの操作に手間取っていた時も優しく教えて下さいました。紹介してくれた内容については、自分が入っている保険と比較してくれ、より良い商品の提案やその根拠についても分かりやすく説明してくれたので非常に良かったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計正直さと誠実さで心を掴んだ
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後のお金の事の不安から自己紹介の仕方や内容がお客さんが飽きないように工夫がされていて楽しく話せた。ご自身の話も交えながら話して下さったので、変に緊張せずに話せた。また、正直に内容や金融事情を伝えてくれたので、信頼できるポイントに繋がった。
EMPRO Risk Management株式会社伊藤 あや
（イトウ アヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊藤 あや様の評価 4.5/5高評価レビュー19件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
身近で頼れる保険のプロフェッショナルとして、変わりゆくライフスタイルに応じ、本当に必要な保障を分かりやすくご提案いたします。結婚・育児・転職などの経験を生かし、一人ひとりのお客様のお役に立てれば幸いです。
FPとしてのモットー
会社の理念でもある徹底したお客様目線を心掛けています。
お客様の「困った」に寄り添えるよう、ライフプランの作成や保険の見直しなど分かりやすくご案内させていただきま
す。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
- 2017年朝日生命相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(19件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険理想の保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある子供と一緒に面談をお願いしたのですが、担当の方がすごくよく子供と遊んでくださり、子供もとても喜んでいたので私も嬉しかったです。また、保険内容も良いものを紹介して下さったので、満足しています。まだ契約の日はこちらが忙しくて決められていませんが、これから調整をお願いしたいと思います。子供と一緒に面談をお願いしたのですが、担当の方がすごくよく子供と遊んでくださり、子供もとても喜んでいたので私も嬉しかったです。また、保険内容も良いものを紹介して下さったので、満足しています。まだ契約の日はこちらが忙しくて決められていませんが...続きを読む- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用丁寧なフィードバック
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても分かりやすく、ご丁寧に教えていただき大変助かりました。 また、無理な勧誘などもなく、私の状況に寄り添ったご提案をいただいたので前向きな気持ちでこれから資産運用を進めていくことができそうです。 ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
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保険理想の保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：色々な商品を見比べたかった子供と一緒に面談をお願いしたのですが、担当の方がすごくよく子供と遊んでくださり、子供もとても喜んでいたので私も嬉しかったです。また、保険内容も良いものを紹介して下さったので、満足しています。まだ契約の日はこちらが忙しくて決められていませんが、これから調整をお願いしたいと思います。- 東京都
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- 会社員・自営業
資産運用丁寧なフィードバック
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用をきちんと行おうと感じた為。とても分かりやすく、ご丁寧に教えていただき大変助かりました。 また、無理な勧誘などもなく、私の状況に寄り添ったご提案をいただいたので前向きな気持ちでこれから資産運用を進めていくことができそうです。 ありがとうございました。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険持病のある私でも入れる保険を紹介してもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：離婚予定があり、保険や教育資金等について不安があった。離婚予定があり、今後の生活のことや保険のこと、子供の教育資金のことなど色々と不安があり、こちらへ相談させてもらいました。担当の方は、同世代の方でとても話しやすく、親身になって相談に乗ってくれました。的確なアドバイスも沢山してくれ、不安が少しでも解消されたので、今回相談して本当に良かったです！- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計簿
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知り合いがFPさんに相談し、良くて勧められた。担当FPさんの対応がとても良く、今後の参考になりそうで、保険の見直しもしていこうと前向きに考えております。- 千葉県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険老後の資金、保険について。
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供達が巣立ち、ひとりの老後が心配になったので。今回は、エンプロのFPさんに相談に乗って頂きました。家族構成や資産、これからの心配事に親身になって相談に乗って下さいました。保険の事などは素人で分からなかったので大変ありがたかったです。また、契約後でも相談に乗ってくれたりと、とても親切でした。思い切って相談して本当に良かったです。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：どの医療保険に入ろうか相談しようと思ったため。現在医療保険に入ってなく、年齢が高くなるほど高くなるということを耳にし、今回FPさんに相談しました。女性固有のプランなど色々なものをご提案いただけたため、とても有意義時間になりました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険寄り添ったご提案をいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険保障の見直し私もファイナンシャルプランナーの資格を持っており、保険業務を担当していたため、ある程度は理解していましたが、当社が取り扱っていない商品等もあり、色々比較検討させて頂くことができました。商品知識や制度についての知識も豊富で、聞きたいことの答えが明確でとても信頼出来ました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理家計プランの改めての見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：改めて家計の見直しを考えたため。とてもわかりやすく説明して頂き、私の疑問にも迅速にお答え頂きました！ 予想できることやこれからどうしていけばいいのか？なども相談に乗ってもらえ、未来に向けて安心感が増しました。これからまたいろいろ見直したいなと思いました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険寄り添ったご提案をいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険保障の見直し私もファイナンシャルプランナーの資格を持っており、保険業務を担当していたため、ある程度は理解していましたが、当社が取り扱っていない商品等もあり、色々比較検討させて頂くことができました。商品知識や、制度についての知識も豊富で、聞きたいことの答えが明確でとても信頼出来ました。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅資金の不安が解消できた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入丁寧かつスムーズにヒアリングを行っていただき、とてもわかりやすいライフプラン表を作っていただきました。住宅を購入するにあたり、どのくらいのローンを組めるのかを知りたく相談したのですが、様々な条件でのライフプランを提示していただけたので、とても参考になりました。- 千葉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理今の現状を知ることができた
接客態度がいい相談のきっかけ：自分の将来についてしっかり考えないといけないと思ったから私自身保険や今後の家計やお金についてあまり深く考えられていなかったため、今回応募させていただいた。知識が少なかったので一からわかりやすく説明していただけて良かったです。また、ライフプランを作成していただき表として見れたのが良かったです。- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理とても分かりやすい説明です。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：無料だったので、抵抗なく試せたから。担当のFPさんは、知識や経験が豊富で、とても話しやすかったです。 また、年の収支についても個人で計算するのが難しかったので、ライフプランを活用して今後の投資金額の指標が分かれば、安心できると思います。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用NISAをはじめられそうです
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：NISAを始めたかったが知識がなかったため自分の将来設計について一緒に考えて下さり、的確なアドバイスや提案をしていただいた。シミュレーションも有り分かりやすかったです。希望に近い商品の提案をいただけました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理ライフプラン表の作成
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ココナラの案件＋もともと赤字家計で家計改善に興味があったため上品で優しそうな女性がFPさんでした。ライフプラン表を作ってくださるということで毎月の家計簿をもとに生活費などを記入し、作っていただきました。また、保険の内容なども書き出し、細かいところまで書き出せたと思います。うちは保険が多過ぎるとのことだったので少し減らそうと思いました。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの借り換えに決断がつきそう
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分の考えだけではなく、他の意見も聞きたかった。住宅ローンの借り換えについての相談でした。最終的な残債の完済はどちらが少なく終わるのかを知りたく、今の金利・変更になる予定の金利、諸費用も含めての計算を親身になって対応をしていただいたので感謝しています。- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用教育、老後の資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：転職2年前に保険に関してFPさんよりアドバイスを貰ったことがあったが、今回は転職を機に改めて資産運用も含めて相談できて良かった。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計自分に合った年金積立の方法が解決出来た。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：iDeCoやNISAを始めたいが知識がない為プロの意見を聞きたいと思った自分で調べた時はiDeCoが合っていると思いました。ライフプランや自身の所得などを詳しく考えていなかったのですが、相談した結果NISAの方が合っているのかもと考えを見直す事が出来ました。- 東京都
- 60代
- 男性
- 既婚
- 無職
年金・社会保険遺族年金や寡婦加算について
知識・スキルがある相談のきっかけ：年金の内容を確認したかった。年金受給者ですが、これから先の年金内容や自分に万が一何かあったとき家族にどの位残せるかが不安でした。妻は未だ年金未受給者ですが、繰下げ等について教えて頂きました。また子供の年金についても併せて相談に乗ってもらいました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
年金・社会保険積立保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：保障が心配ですごく親身になって相談してもらってよかったです。色々資料を持ってきていただきまして、死亡保障とか年金タイプの積立式など提案もしていただきました。それに加えて金額もなるべく安いものを希望だったので、計算してもらい提案もしてもらいました。どれがいい保険にしたらいいのかなぁと、逆に迷ってしまいました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー宮本 弘一
（ミヤモト コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
宮本 弘一様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「話しやすさ、相談しやすさ」「実践と実例のトビラを持つ」そして9年前より大学で「お金の授業」をするFPです。子育て時代には「ダブル受験」「ダブル大学生」の教育資金作り、そして「親の介護や親族の相続」を経験。お気軽にお問合せ下さい。
FPとしてのモットー
お客様の「お金にまつわる事」や「これからの人生の事」についての疑問や不安を「お金の専門家」として解決。お客様の「夢・目標・希望」の実現を応援。そこから始まる「お客様の幸せつくり」をしっかりと支える事が志事（仕事）のモットーです。
経歴
- 2017年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2010年メットライフ生命株式会社
- 1995年日本化成株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランのご提案をお待ちしています
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある曖昧な相談内容に対して、順を追って分かりやすく丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。ライフプランをご提案頂いた後に改めて相談させていただきたいです。- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 自営業
資産運用資産運用
知識・スキルがある今まである程度分かっていたが、専門の知識がある人から、改めて説明をしてもらい、よく理解することが出来たので相談をして良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランのご提案をお待ちしています
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：定年が近づき老後の生活に不安を感じたため曖昧な相談内容に対して、順を追って分かりやすく丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。ライフプランをご提案頂いた後に改めて相談させていただきたいです。- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 自営業
資産運用資産運用
知識・スキルがある相談のきっかけ：新NISAについて知りたい今まである程度分かっていたが、専門の知識がある人から、改めて説明をしてもらい、よく理解することが出来たので相談をして良かった。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用家計の見直し
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しをしたいとずっと思っていたため子供の教育資金にいくら必要なのか、いくら投資で貯めていけば良いのか、家計の収支について漠然と不安を感じていました。消費・浪費・貯蓄のパーセンテージの大体の目安を教えて頂き実践してみようと思いました。
株式会社ほけんのぜんぶ木村 友哉
（キムラ トモヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木村 友哉様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険はもちろん、将来設計や家計管理など未来とお金に関するプロフェッショナルとして、皆様の理想や思いをじっくりお伺いします。是非お気軽にお問い合わせください。
FPとしてのモットー
将来に抱く希望や思いをカタチにしていくには見通しが大切です。良い時もそうでない時もあるのが人生だから、どんな時も寄り添って理想の未来を一緒に叶えます。
経歴
- 2023年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2019年株式会社IBJ
- 2007年アニヴェルセル株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(2件)- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるこの度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用現状確認ができた
お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットこの度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用現状確認ができた
相談のきっかけ：広告で見たお互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
株式会社ビルド・バリュー大槻 篤
（オオツキ アツシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大槻 篤様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計管理、住宅購入、資産運用等夢の実現に向けて一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
笑いと笑顔のあるライフスタイルの実現をサポートさせて頂きます。
経歴
- 2019年株式会社ビルドバリュー
- 2013年株式会社ネクストソリューション
- 1997年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(4件)- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなから、的確なアドバイス、無理のない身の丈にあったプランを組んでいただき、有意義な将来設計が出来ました。最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなか...続きを読む- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用医療や老後資金など幅広く悩み解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある時折見直ししていますが、今回は非常に明瞭で的確なアドバイスを頂けた気がします。これはFPさんのスキルの高さや、お会いした際の相性などもあるとは思いますが、非常に満足出来る面談となりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：５０代になり、老後に不安があった。最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなから、的確なアドバイス、無理のない身の丈にあったプランを組んでいただき、有意義な将来設計が出来ました。- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用医療や老後資金など幅広く悩み解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：後発のほうが時代に則して優れた商品も多い為たまに見直し検討しています。時折見直ししていますが、今回は非常に明瞭で的確なアドバイスを頂けた気がします。これはFPさんのスキルの高さや、お会いした際の相性などもあるとは思いますが、非常に満足出来る面談となりました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険知識が豊富！
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しとiDeCoなどの非課税のものについて悩みがあったため資産運用について疑問に思っていることが解決できた。説明がわかりやすかったので、また疑問ができたら相談にのってほしいと思う。また、iDeCoなどを実際にはじめる際には改めて詳しく教えてほしい。知識が豊富だと感じたため、安心して相談できた。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用豊富な金融知識に基づいた的確なアドバイス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険の見直し、養老保険の見直し、医療保険の見直しがきっかけでした。相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険（掛け捨て保険）の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきました。現在は、そのアドバイスいただいた商品に切り替えるべく最終検討段階に入っております。
株式会社FPパートナー川上 健介
（カワカミ ケンスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川上 健介様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代20代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
年間300件以上のご面談で、ほぼすべてのお客様のキャッシュフロー表を作成しております。キャッシュフロー表の無料作成から、家計管理、住宅ローン、資産形成、保険見直し、相続を得意としております。オンライン面談もお任せください。
FPとしてのモットー
キャッシュフロー表を通じてお客様がかかえている「よくわからない」という不安を解消することを心がけており、最終的にお客様がご納得し、ご自身で判断できるようお手伝いします。また、安心してご相談いただけるよう強引なセールスは行いません。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来のお金の対策ができた。
提案力があるはじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来のお金の対策ができた。
提案力がある相談のきっかけ：将来を考えた。はじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。
R&C株式会社増田 比呂武
（マスダ ヒロム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増田 比呂武様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！
FPとしてのモットー
日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
経歴
- 2018年R＆C株式会社
- 2008年株式会社横浜リテラ
- 2007年株式会社タカラレーベン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計専任のFPさんが必要だと思った
雰囲気がいいわかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計専任のFPさんが必要だと思った
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が生まれたのでわかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険理解するまで説明をしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。- 茨城県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの保険について
提案力がある相談のきっかけ：私にあった保険が未加入だったので今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました
株式会社アルファコンサルティング中園 純一
（ナカゾノ ジュンイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中園 純一様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。マネーセミナー等を通して、将来のライフプラン設計、資産形成や保険相談等のアドバイスを中心に活動しています。皆様のご相談のお力になれればと思います。
FPとしてのモットー
お客様の将来がより良くなるよう、丁寧なプランニングを心がけています。
経歴
- 2016年株式会社アルファコンサルティング
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計全くの初心者です
雰囲気がいい提案力がある今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンの基礎知識と資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計全くの初心者です
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：体調不良で仕事を辞めた事を期に、老後の事が不安になり相談しました。今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンの基礎知識と資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：初めての住宅購入でローンが適切か確認したかった初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。
よくある質問
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東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
