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自分に合ったFPを探す無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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東京都エリアでは以下の地域で面談できます
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東京都エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
-
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50代
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女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
東京都のファイナンシャルプランナー介護・医療費
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FPエージェンツ株式会社今給黎 緑
（イマキイレ ミドリ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
今給黎 緑様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元自衛隊、３児の母。ママFPとして、お金の問題、子育て、教育のご相談、お話させて頂いております。
FPとしてのモットー
ご縁あって出会った方々を笑顔にしたい！がモットーです！
経歴
- 2022年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険医療保険（終身）
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある自身の健康状態・将来リスク・支払イメージに合った最適プランを端的にご提案いただくことができました。こちらの疑問にも丁寧に回答頂くことができ満足しています。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険資産運用と保険の選択肢の拡大
雰囲気がいい不明点をしっかり聞いて、それに対して具体的な例を出しつつ相談に乗って下さったので、有意義な時間になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険医療保険（終身）
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：100年時代といわれている中、今からできることを模索していた。自身の健康状態・将来リスク・支払イメージに合った最適プランを端的にご提案いただくことができました。こちらの疑問にも丁寧に回答頂くことができ満足しています。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険資産運用と保険の選択肢の拡大
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の為の資産運用と保険的な備えが欲しいと思ったので。不明点をしっかり聞いて、それに対して具体的な例を出しつつ相談に乗って下さったので、有意義な時間になりました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金ライフプランに応じたリスク管理を考えられた
雰囲気がいい相談のきっかけ：Googleで広告を見かけました妊娠出産に伴う女性の健康に関する備え、万が一があったときにも子供が困らないようにするための備えとしての保険の活用について詳しく知ることができました。ライフプランに応じて、定期保険や終身保険、特約など自分に合ったものを選ぶことがリスク管理につながると気づきました。
株式会社FEA久場 亮二
（クバ リョウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
久場 亮二様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険会社での経験を生かして人生100年時代の教育費、資産形成、老後生活（年金、医療介護、相続等）についてアドバイスが出来ればと思います。気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
1.人生を豊かにそして楽しむ事を考えましょう ２.投資も保険も出口が大事です
経歴
- 2014年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 経営者・役員
税制保険問題解決
接客態度がいいとても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体...続きを読む- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し・ライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無か...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 経営者・役員
税制保険問題解決
接客態度がいい相談のきっかけ：保険見直し。とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し・ライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の本を読んだのがきっかけで、保険の見直しをしようと思ったため。保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険加入保険について相談にのって頂きました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：医療保険を将来のために入ろうと考え始めたため、相談しました。保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました！本当にありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金初めてでも安心！
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれ、教育資金を貯めなければと考えはじめたことがきっかけです。子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ～、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない！という方でも安心して相談できるのではないかと思いました！！
株式会社Do it プランニング和田 清史
（ワダ キヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 清史様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
2児の父として家事育児に奮闘中。資産形成の良きアドバイザー、相談役として人生100年時代の安心をお届けいたします。得意分野は、投資、保険、ライフプラン。知識ゼロの方にも分かりやすくご案内いたします。お気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
2児の父として家事育児に奮闘中。資産形成の良きアドバイザー、相談役としてお客様の資産寿命を延ばし、人生100年時代の安心をお届けいたします。得意分野は、投資、保険、ライフプラン。知識ゼロの方にも分かりやすくご案内いたします。
経歴
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理について
接客態度がいい我が家の収入、支出に関して、このままでいいのか不安で相談させてもらいました。丁寧な対応で、わかりやすく説明してくださったのがよかったです。なかなか人には話せないことなので、プロに相談した方がいいなと感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理について
接客態度がいい相談のきっかけ：常日頃から不安に感じていた為我が家の収入、支出に関して、このままでいいのか不安で相談させてもらいました。丁寧な対応で、わかりやすく説明してくださったのがよかったです。なかなか人には話せないことなので、プロに相談した方がいいなと感じました。
AIコンサルタント株式会社池上 千景
（イケガミ チカゲ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
池上 千景様の評価 4.6/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく解決していくお手伝いをします。ご相談をされる中で、ご自身にとってのいろいろな気付きがあるかと思います。人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。
FPとしてのモットー
気になるけど、なかなか分からない…『分からない』ことを『分かりやすく』一緒に解決していくお手伝いをします。
経歴
- 2017年AIコンサルタント株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1995年富士通株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
家計管理家計管理だけではなく
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこうという気になれて本当に感謝しています。自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこう...続きを読む- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険自身の保険についてのご相談をお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるInstagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが、1番自分の気持ちに寄り添って選択肢を提示して下さるのが良かったです。また、取り扱い商品も非常に多いのですが、ご担当の方の判断では無く、システムに条件を入力して最も良いものをシステム側で判断して提示していただけるのが公平で良いなと思いました。Instagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
家計管理家計管理だけではなく
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理についてFPの第三者の方からの意見をお聞きしたかった。自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこうという気になれて本当に感謝しています。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険自身の保険についてのご相談をお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目出産を機に、生命保険や就業不能保険など気になり相談を申込みました。Instagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが、1番自分の気持ちに寄り添って選択肢を提示して下さるのが良かったです。また、取り扱い商品も非常に多いのですが、ご担当の方の判断では無く、システムに条件を入力して最も良いものをシステム側で判断して提示していただけるのが公平で良いなと思いました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険妊娠中でも安心できる保険を見つけれた
接客態度がいい相談のきっかけ：妊娠したため妊娠中でも入れる保険を探していましたがすごく端的でわかりやすかったです。自分にとって必要なものだけを提案してもらえて安心しました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理怪我や子育てに対する不安が解消できた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：将来(子育てや怪我をした時)の不安があった将来的な不安の中で、なんとなく保険に入った方が良いのかなと思い、カウンセリングを申し込みました。他の方法(積立て)や、同世代の方々の好事例を説明して提案してくださったので選択肢の幅が広がりました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理これからの資金づくりの目標を立てられた
雰囲気がいい相談のきっかけ：仕事で収入と支出上がったので、その家計管理を聞きたかった。収入と支出が上がったため、 目標貯金額に到達させるために何を意識すればいいかを相談させていただきました。とても親身になって現状を聞いていただき、先取り貯金や使わなかったお金を貯金をしていくなどのアドバイスをいただけて、これからしていくべきことが明確になりました。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険教育・老後資金の相談が出来た
知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目が生まれて、新たに学資保険が必要になったから。赤ちゃんと一緒にオンライン相談を受けたが、時間を気にして下さったりとストレスなく相談することが出来ました。内容も自身が求めていたようなものを的確にご紹介いただき、次の面談日までに自身がやっておくべきこともご教示していただき、スムーズでした。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
相続・贈与相続、年金保険の疑問に答えて貰えた
提案力がある相談のきっかけ：相談内容をインターネットで検索した際、表示されたのがきっかけです。相談内容に対してのみ、的確に対応して頂いたので余計な事に煩わされる事なく話ができて良かったと思います。相談内容が法律的な事もあったのでそれらに対しては、どこに相談したら良いのか等、ネットで見られる様な情報も教えて頂けて良かったです。
EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
（ツネザワ カズキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
経澤 和樹様の評価 3.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
子育てを中心とした家庭内のすべて（学校・学資・家計・家事・住宅等）を実践してきました。
その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。FPとしてのモットー
お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
- 2003年株式会社三喜ビジネスコーポレイション
- 1992年山野楽器株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：毎月かかる保険料を見直したかったオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：社会人になり、将来のことも考えはじめたからです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについてアドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたって、住宅ローンの返済方法を変動にするか固定する悩んでいた今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。
AIコンサルタント株式会社髙橋 郁美
（タカハシ イクミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 郁美様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数33年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
平成3年より大手生命保険会社営業職として入社、以降40歳までマネージャーとして部下育成に携わってまいりました。退職後は独立系FPとして資産形成、家計の相談等に携わっております。
FPとしてのモットー
「体の健康」「心の健康」「お金の健康」のバランスを大切にしたライフプラン作りをお手伝いいたします。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2022年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
- 住宅ローンアドバイザー
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(2件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用とても役立ちました
接客態度がいい知識・スキルがある初めてこういった相談をするので不安に感じていましたが、とくに心配する必要もなく、的確なアドバイスをいただけて嬉しかったです。これからも何か心配なことや、相談したいことがあったらメールさせていただこうと思ってます。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理余剰資金をつくるには
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある私が抱えている悩みを的確に解決方法を教えてくれたので、良かった。また機会があればお願いしたいと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用とても役立ちました
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：検索した結果初めてこういった相談をするので不安に感じていましたが、とくに心配する必要もなく、的確なアドバイスをいただけて嬉しかったです。これからも何か心配なことや、相談したいことがあったらメールさせていただこうと思ってます。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理余剰資金をつくるには
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：知人に勧められたから。私が抱えている悩みを的確に解決方法を教えてくれたので、良かった。また機会があればお願いしたいと思っています。
株式会社FEA鈴木 将也
（スズキ マサヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 将也様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの鈴木将也です。
趣味：サーフィン、ラグビー、キャンプ、ゲーム
今まで数多くご相談をいただいた経験をもとに【お金】にまつわるプロとして、
誰でもわかりやすい内容でお話させていただいております。FPとしてのモットー
家計の軽減や資産運用、老後の相談など、【なんでも！】ご相談いただけます。
不安や悩み事は十人十色なので、一人一人ベストな解決をモットーに誠心誠意ご対応いたします。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2013年メットライフ生命保険株式会社
- 2010年株式会社東京日商エステム
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(2件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安が解消できた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
教育資金制限がある中で不安が少し解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした！我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりと...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安が解消できた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のためにお金の勉強をしたかったから今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
教育資金制限がある中で不安が少し解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が成長するにつれ、教育費の不安が出てきたから我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした！
AIコンサルタント株式会社後 信也
（ウシロ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
後 信也様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
これまで数百世帯のお客様のライフプランニングを通して保険の提案を行ってまいりました。支払保険料や補償の内容をきちんと比較し、プロとしてお客様のベストな保険選びのサポートを致します。また社会保険料やふるさと納税など税金面などサポート致します。
FPとしてのモットー
お客様の大切な個人情報をお預かりするからこそ、まずはＦＰとして信頼できる人間かを、会社概要、権限明示、ライフプランニング概要説明など、当たり前のことをきちんとお伝えしたうえで、ご判断頂いております。その上で個人情報をお預かりいたします。
経歴
- 2021年AIコンサルタント株式会社
- 2012年ソニー生命保険株式
- 2004年株式会社ラクス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
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(1件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理支出を抑えてまずは貯金
接客態度がいい雰囲気がいい過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理支出を抑えてまずは貯金
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計を見直したいため過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。
マイコミュニケーション株式会社横山 翼
（ヨコヤマ ツバサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
横山 翼様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年FPの情報自己紹介
お金に関わる全般的な相談をお客様の立場にたって寄り添い解決できるように日々精進しております。お金の仕組みや将来の資産運用など難しいお金の事を一人でも多くの方に分かりやすく伝えていきたいと思っています。
FPとしてのモットー
相談者の立場で寄り添い解決。一緒に今と将来の事を考えましょう。
経歴
- 2015年マイコミュニケーション株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 相続診断士
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(3件)- 神奈川県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計とても丁寧に教えて頂きました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある分からなかったものなど教えて頂き、新しく入り直すことが出来ました。なかなかタイミングが無いとそのままにしがちな事でしたので、大変良かったと思います。- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用本やネットに書いていないアドバイス
雰囲気がいい提案力がある漠然とした相談をしたにもかかわらず、怪訝な顔一つせず、とても親身になって対応くださいました。また本やネットに書いていない、初めて聞いた内容のアドバイスをくださり、わさわざ時間をかけてお話をして良かったと心から満足しました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計とても丁寧に教えて頂きました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の設計・働き方・保険に関して詳しく知りたかったので。分からなかったものなど教えて頂き、新しく入り直すことが出来ました。なかなかタイミングが無いとそのままにしがちな事でしたので、大変良かったと思います。- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用本やネットに書いていないアドバイス
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ライフプランを考えようと思ったため漠然とした相談をしたにもかかわらず、怪訝な顔一つせず、とても親身になって対応くださいました。また本やネットに書いていない、初めて聞いた内容のアドバイスをくださり、わさわざ時間をかけてお話をして良かったと心から満足しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険生命保険の見直しについて親身に相談に乗って頂き提案頂けた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に辺り資金繰りが大きく切り替わるタイミングで保険の見直しを相談我が家の収入/支出、今後のライフワークを親身になって聞いて頂くと共に、現在加入している保険を踏まえて、より魅力的な提案を頂き見直しを行いました。現在加入している保険のメリット/デメリットを丁寧に説明頂いた上で、我が家のライフスタイルに沿って継続/見直しのご提案を頂けました。その他、こちらが心配している点、不明点などを察して頂き、とても丁寧にお話頂けた事で、あまり悩むことも無く、不安も抱えず保険の見直しに踏み切ることができました。今後、子供ができた時など、ライフワークが変わるタイミングでも相談に乗って頂きたいと考えてます。
株式会社Total Life Design榎本 優介
（エノモト ユウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
榎本 優介様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
個人・法人問わず年間500件以上の資産形成や保険相談に関わらせて頂いております。
生命保険・損害保険に関わらず、不動産・資産運用、お金回りで気になることを気軽にご相談ください！FPとしてのモットー
まずはお客様の考えや要望をしっかりとお聞きすること、そして同じ方向を向いて考えることをモットーにしています。その中で、お客様にとって新しい情報をご提供し、一緒に解決策を考えさせて頂きたいと思っております。
経歴
- 2023年株式会社Total Life Design
- 2021年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2015年アイリスオーヤマ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 証券外務員
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(3件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来かかり得る金額をおおよそ把握できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある教育資金や、急病・入院でかかる費用を把握できればと思い申し込みを行なったが、それ以外にも今後かかって来るであろう大きな出費についても諸々教えていただけてありがたかった。次回ライフプランを見つつ、具体的な対策を話せればありがたい。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理相談しやすい雰囲気が大切
雰囲気がいいまだ右も左も分からない私に対して、分かりやすく、何をしたらいいのか？ということを丁寧に考えていただき、雰囲気も和やかに接してくださいました。 FPさんの雰囲気が話しやすい空気感の影響を作るのにとても努力されてるんだなと、感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来かかり得る金額をおおよそ把握できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚を見据え始めたこと。教育資金や、急病・入院でかかる費用を把握できればと思い申し込みを行なったが、それ以外にも今後かかって来るであろう大きな出費についても諸々教えていただけてありがたかった。次回ライフプランを見つつ、具体的な対策を話せればありがたい。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理相談しやすい雰囲気が大切
雰囲気がいい相談のきっかけ：母の年齢もあり、私自身一人になったときの為に少しでも知識を入れる為。まだ右も左も分からない私に対して、分かりやすく、何をしたらいいのか？ということを丁寧に考えていただき、雰囲気も和やかに接してくださいました。 FPさんの雰囲気が話しやすい空気感の影響を作るのにとても努力されてるんだなと、感じました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
税制相談するならやっぱりFPの方ですね
雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚最初に資産運用の全体像を説明して頂いた上で、細かい内容に話を進めてもらえたので分かりやすくすんなり話に入っていけた。学校の授業などでは習わない内容なので詳しく知っているFPの方に相談できるのはとてもありがたい。
よくある質問
-
東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
