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さいたま市エリアでは以下の地域で面談できます
さいたま市 となります。（離島は除く）
さいたま市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先がさいたま市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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自分で選びたい方へ
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時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
さいたま市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計さいたま市
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株式会社カスタマーリンクス藤原 翔太
（フジワラ ショウタ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤原 翔太様の評価 4.5/5高評価レビュー11件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ハウスメーカー、外資系生命保険会社を経て、独立系FPとして活動しています。住宅購入に向けてライフプランの作成、子育て世代の資産形成を得意とし、アフターフォローを通してお客様のサポートをさせていただきます。
FPとしてのモットー
アフターフォローを大切にし、お客様にとってなんでも相談できる身近な存在になれるようサポートいたします。
経歴
- 2023年株式会社カスタマーリンクス
- 2020年アクサ生命保険株式会社
- 2018年三井ホーム株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(11件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理親身な応対
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理資金管理
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるさまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理親身な応対
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マイホームを検討しているから家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理資金管理
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の対策さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。- 千葉県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金人生プランを見える化する一歩に
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入にかかるローン今までぼやっとしていた将来設計を具体的な金額に落とし込むことで、少しずつ解像度高くクリアに認識することができました。どんな生活を家族で送りたいか、現状とのギャップが大きいのはどの年齢かなど、改めて人生プランを考えるきっかけとなり非常に有意義だったと感じています。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用不動産の運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：資産運用で疑問があった自分で調べても細かな部分で分からない事があり、専門知識がある相談員と話が出来て解決した。不動産の知識がある人だったので、保険だけでなく他の部分の話が聞けたので良かった。それを参考にして自分なりに答えも出せそうです。- 東京都
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
資産運用何から初めていくか、方向が見えてきた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：悩んでいた所、友人からFP相談してみたらと言われたことから。自分の知らなかった情報を知りましたし、自分であったらと親身になって一緒に考えていただけて、心強く感じました。自分の考え方について、第三者としてより客観的教えていただき、なるほどと考えられたこともよい示唆を与えて貰えたと思いました。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用セカンドオピニオン
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：以前から気になっていたため以前から気になっていた問題解決のため申し込みをした。オンラインで直接面談ができるのは気軽で良かった。特定の保険会社ではなく、複数の会社の商品の提案と、疑問の解決が出来て良かった。色んな意見のFP さんがいるので、セカンドオピニオンで利用できて良かった。- 神奈川県
- 10代
- 男性
- 未婚
- 学生
家計管理今後の生活指針を決定できた
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：キャンペーン生活費をどう運用していくかについて丁寧に受け応えをしていただき、今後のプランを明確にすることができたと感じています。面談担当者と境遇が若干ですが近かったのも話が弾んだ部分だったと思います。また何かあれば相談させていただきたいです。- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン借り換え問題のメリットデメリットが明確に！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：やはり自己流ではなくプロ目線が必要と思ったので今回は私都合で次回予約は出来ませんでした。すごいフランクに分かりやすい会話が出来て腑に落ちました。次回もお気軽にどうぞと言うにはピッタリの内容でした。ありがとうございます。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育関係のお金
接客態度がいい相談のきっかけ：不安だったからです丁寧でとても分かりやすかったです。自分はお金に関しての知識が全く無かったのでいくら貯めたらいいかや、これから自分はどこに何のためにお金を貯めていくかということが明確に分かりました。ありがとうございました- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用お金の相談がしっかりできる
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の資産運用のため対応に関しては、 先ずFPさんの自己紹介を行って頂きました。そのあと私自身のお金に関する悩みについて どんなものがありますか？ と聞かれ、今抱えているお金の悩みについて話しました。こういうシーンで人生にこれくらいお金が必要になるということや、 こういう点に備えていた方がいいという点、 色々な事例を踏まえて相談に乗って頂きました。保険の必要性についても、価値観を元に本当に必要なのかどうか、 必要ならどのようなものが必要なのかという所相談に乗って頂けた。より詳細な話を聞いてみたくなり、 保険について興味が非常に湧きました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン借入金額についでに不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため住宅購入にあたり不動産会社から提示された借入可能金額について、本当に自分にとって適切な無理のない金額であるのかが不安で第三者の意見が欲しかったため相談を申し込んだ。面談時にはシミュレーターを使って丁寧にヒアリングをしてもらい、不動産会社から提示された借入金額で住宅を購入しても無理なく現在の生活を維持できる点や今後の資産形成についてもアドバイスをもらえ、住宅購入を前向きに検討できるようになったため相談をして良かったと感じている。
株式会社FEA檜垣 貴生
（ヒガキ タカオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
檜垣 貴生様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数8年FPの情報自己紹介
住宅FPとして年間120件の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。
FPとしてのモットー
現実に沿うライフプランの作成と、皆様の生活のプラスにになる提案を心がけています。
経歴
- 2021年株式会社FEA
- 2020年株式会社フィンテック
- 2017年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 千葉県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険のプロはやっぱりプロだった！
接客態度がいい雰囲気がいい今回は医療保険についての相談をメインにさせて頂きました。知識が豊富な事はもちろん、穏やかな口調でわかりやすく説明をして頂きました。家族とも相談させて頂き、この後の事を考えるきっかけになりました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険について聞けた
知識・スキルがある丁寧な対応で色々なお話を聞くことが出来て参考になった。自分に今の保険が適しているかどうかの検討もして貰えてためになった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険のプロはやっぱりプロだった！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネット検索で見つけました今回は医療保険についての相談をメインにさせて頂きました。知識が豊富な事はもちろん、穏やかな口調でわかりやすく説明をして頂きました。家族とも相談させて頂き、この後の事を考えるきっかけになりました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険について聞けた
知識・スキルがある相談のきっかけ：人生の見直しをしたかったので丁寧な対応で色々なお話を聞くことが出来て参考になった。自分に今の保険が適しているかどうかの検討もして貰えてためになった。- 東京都
- 20代
- 性別：無回答
- 既婚
- 公務員
保険生命保険について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：病気に備えて加入しようと思いました家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンのモヤモヤが解消！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネット上での無料相談掲示と内容の一致。住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。
株式会社カスタマーリンクス広瀬 貴史
（ヒロセ タカシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
広瀬 貴史様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
困っている方を手助けできる弁護士になりたいと、法科大学院（ロースクール）で学びました。現在は暮らしに役立つお金の情報を届けるFPとして、お客様に寄り添って仕事ができています。ご相談者目線で誠実に対応いたしますので、お気軽にご相談ください！
FPとしてのモットー
何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、
自然に築いていきたいと考えています。
これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、
ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。
経歴
- 2019年株式会社カスタマーリンクス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(4件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の疑問について解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、と...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の疑問について解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険未加入のため、自分に合う保険を知りたかった保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用のご提案
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：会社員をしながら無理なく始められる資産運用についてご相談させていただいた担当のFPさんが親身に丁寧にお話してくださり、あまり知らない分野のことでもわかりやすく噛み砕いて説明してくださり、安心してお話を伺えました。資産運用を目的にしつつ、体のことや万が一のことも考えた保険のことも教えてくださり、とても勉強になる時間ばかりでした。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
相続・贈与FPとしての立場から見解をいただいた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅の購入にあたり、資産管理、相続の有効性などを相談した。コロナ禍ということもあり、オンラインで気軽に相談できた。相談の内容は知識が必要なものだったが、ちゃんと調べていただき納得した回答をいただけた。
株式会社カスタマーリンクス戸塚 晃輔
（トツカ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
戸塚 晃輔様の評価 5.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社から保険代理店に移り役立つ幅を広げました。
ライフプラン作成からお客様が抱える問題を分析し、その方に合った解決策をお伝えします。アフターフォローを重視していますので環境の変化があった際や出口対策に関してもお役立ちできます。FPとしてのモットー
お客様がご自身で金融商品の良し悪しが判断できる状態になって頂く事が大切と考えてます。そのための情報提供やアフターフォローを通じて長きに渡りお役立ちできる担当である事を大切にしてます。
経歴
- 2024年株式会社カスタマーリンクス
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理ライフプランの確認
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるオンラインでの保険相談は、自宅にいながら気軽に相談できる点がとても便利でした。対面と変わらず丁寧に説明していただき、不明点もすぐに解消できたので安心して話を進めることができました。- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険に加入すべきか悩みが晴れた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある保険について全く知識が無い私でも、0からの説明でとてもわかりやすく丁寧に教えていただけたので、自分にはどのような保険が合っているかなど的確に知れてとても有意義なオンライン相談でした。また困ったことがあればぜひ利用したいなと思えました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理ライフプランの確認
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険を見直すタイミングじゃないのかと思ったからオンラインでの保険相談は、自宅にいながら気軽に相談できる点がとても便利でした。対面と変わらず丁寧に説明していただき、不明点もすぐに解消できたので安心して話を進めることができました。- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険に加入すべきか悩みが晴れた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：悩むより聞いた方が早いから保険について全く知識が無い私でも、0からの説明でとてもわかりやすく丁寧に教えていただけたので、自分にはどのような保険が合っているかなど的確に知れてとても有意義なオンライン相談でした。また困ったことがあればぜひ利用したいなと思えました。- 東京都
- 40代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険老後の資金づくりについて
知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険が満期になった担当の方がすごく知識のある方だった。保険のことだけでは無く、投資についても教えていただきました。ポロッと話をしたことから全く知らないドル建ての保険もご提案いただき、担当によって全く違うし信頼性があるなあと思いました。
マイコミュニケーション株式会社藤原 誉幸
（フジワラ タカユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤原 誉幸様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年FPの情報自己紹介
常にお客様の立場に立ち、一方的ではなく一緒に解決していくことを意識して仕事をしております。きちんとご準備できている方とそうでない方で大きく差が出てしまうこの時代。お客様の新たなスタートのお手伝いができれば幸いです。
FPとしてのモットー
モットーは一期一会です。今までたくさんの出会いに支えられて今の自分があるということを実感しています。仕事を通じて出会える人たちとのご縁を大切にして、今度は自分が何かを与えられる側になれるよう、精進していきたいと考えています。
経歴
- 2015年マイコミュニケーション株式会社
- 2012年株式会社ヒマラヤ
- 2006年JFEウエストテクノロジー株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(4件)- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金子供に一番良い資産形成が学べた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても丁寧で、分かりやすい説明でした。子供も一緒だったのですが気を遣って頂き、気にせずに聞くことができました。今の自分の考えを否定せずに違う方法も考えさせてくれる様な、分かりやすい説明でした。店内が賑やかだったのですが聞き取りやすい声量でした。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金子供に一番良い資産形成が学べた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分に知識がない為。とても丁寧で、分かりやすい説明でした。子供も一緒だったのですが気を遣って頂き、気にせずに聞くことができました。今の自分の考えを否定せずに違う方法も考えさせてくれる様な、分かりやすい説明でした。店内が賑やかだったのですが聞き取りやすい声量でした。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：入院やけがや老後に備えて保険を考えました今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険正しい保険の知識で資産運用できそう！
雰囲気がいい相談のきっかけ：消費生活センターに相談した時、PFのことをすすめられました。今まで保険の知識が無く、必要でない保険に入っている可能性があることが分かり勉強になりました。FPさんの客観的なアドバイスをいただくことで、無駄な経費を減らしそれを有益な資産運用にあてられるので、本当にすごいと思いました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用お金の相談全般
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険について詳しく知りたかったから勧誘があったらどうしようと思いましたが、そのようなことは無かったです。とても丁寧でわかりやすく、基礎的なことから教えていただきとても助かりました。保険商品の他にもNISAについて質問したところ丁寧に答えてくださいました。 知りたいことをたくさん知ることができました。もっと早く相談していたら良かったです。今後も相談していきたいと思いました。
株式会社フォーカス安藤 慎吾
（アンドウ シンゴ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
安藤 慎吾様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生１００年時代、楽しく豊かな生活を続けていくために金融知識は必要不可欠です。資産運用、不動産、保険、それぞれの専門知識を生かし、お客様のご不安・お悩みの解決に努めます。
FPとしてのモットー
資産運用、不動産、保険などの各専門知識をわかりやすくお伝えできるよう心掛けています。
経歴
- 2023年株式会社フォーカス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談内容解決の糸口を提案していただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるオンラインでの相談が可能で予約をすぐに取れた上に、実際のオンライン相談までの流れがスムーズだった。 相談中、的確に判断した上でこちら側の相談内容に沿った提案をされている印象がある。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談内容解決の糸口を提案していただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：人生設計の変更オンラインでの相談が可能で予約をすぐに取れた上に、実際のオンライン相談までの流れがスムーズだった。 相談中、的確に判断した上でこちら側の相談内容に沿った提案をされている印象がある。
ファイナンシャルアライアンス株式会社根岸 晃
（ネギシ ヒカル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
根岸 晃様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【面倒くさいを簡単に、難しいを分かりやすく】がモットーです。
FP歴10年、この期間私自身、結婚、娘2人の誕生、住宅購入、転職と生活も一変しました。20代～40代のお客様を中心に様々な経験を踏まえたライフプランニングをご案内しております。FPとしてのモットー
「面倒くさいを簡単に！難しいを分かりやすく！！をモットーにお客様の想いに寄り添ったライフプランをご案内いたします。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資金繰りについて理解できた
接客態度がいい知識・スキルがある終始理解しやすい言葉選びをしていただき、知識のない自分でもしっかりと内容に納得ができました。学べることも多く大変充実した時間となりました。ありがとうございました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用の始め方
提案力がある知識・スキルがあるオンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、とてもわかりやすかったです。相談後、早速一番気になっていたジュニアニーサを始めることが出来ました。ご紹介いただいた本も購入して読んでいます。家計診断についても、今後のプランが少しずつ見えてためになりました。申込みする時は、不安もありましたが行動してみて良かったと思います。私のように漠然と何かした方が良いけど、、と思っている方は是非行動してみてほしいです。ありがとうございました。オンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資金繰りについて理解できた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資金繰りの相談をしたかった為終始理解しやすい言葉選びをしていただき、知識のない自分でもしっかりと内容に納得ができました。学べることも多く大変充実した時間となりました。ありがとうございました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用の始め方
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：物価の上昇や銀行の金利が低い中、資金運用について相談したかったオンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、とてもわかりやすかったです。相談後、早速一番気になっていたジュニアニーサを始めることが出来ました。ご紹介いただいた本も購入して読んでいます。家計診断についても、今後のプランが少しずつ見えてためになりました。申込みする時は、不安もありましたが行動してみて良かったと思います。私のように漠然と何かした方が良いけど、、と思っている方は是非行動してみてほしいです。ありがとうございました。
Live to Relief株式会社帆刈 信也
（ホガリ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
帆刈 信也様の評価 4.5/5高評価レビュー13件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
これまで3,000世帯以上のFP相談を担当しています。
マネーセミナー講師の活動の他に、ご家庭のお金周りの中で占める割合の大きい「貯蓄・運用」「住宅資金」「保険」「相続」をメインにご相談にのっており、専門用語を使わない対話を心がけています。FPとしてのモットー
知っておいたほうが人生が豊かになるのに、多くの方が知らないのがお金周りの知識。分かりづらいことを分かりやすく、幅広い観点でお伝えします。
経歴
- 2013年Live to Relief株式会社
- 2010年ベストセレクトコンサルティング株式会社
- 2009年AIGスター生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 相続診断士
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(13件)- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住み替えにあたってのライフプランニング
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるマンションの住み替えを見据えたライフプランニングの相談をしました。非常に話しやすい雰囲気のFPさんで、不動産にも詳しく安心して相談できました。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用・保険を分かりやすく教えていただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるこちらの疑問に大変的確に答えていただいた。資産運用・保険・ふるさと納税など幅広いテーマの質問に正確且つ分かりやすくご説明いたたき、正直驚いた。接客の姿勢・雰囲気も素晴らしく、友人にも紹介したいと思った。貴重なお時間ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住み替えにあたってのライフプランニング
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住み替えにあたっての予算決めの参考となる情報が欲しかった為マンションの住み替えを見据えたライフプランニングの相談をしました。非常に話しやすい雰囲気のFPさんで、不動産にも詳しく安心して相談できました。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用・保険を分かりやすく教えていただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで拝見してこちらの疑問に大変的確に答えていただいた。資産運用・保険・ふるさと納税など幅広いテーマの質問に正確且つ分かりやすくご説明いたたき、正直驚いた。接客の姿勢・雰囲気も素晴らしく、友人にも紹介したいと思った。貴重なお時間ありがとうございました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与相続に関する考え方が学べた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：相続の話が家族の間で出たため今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。また具体的な話が持ち上がりましたら相談したいと思います。- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅資金の不安が解消された。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ブログで見つけて応募した。不安点や疑問点を解消することができ、追加で今後の動き方や検討事項の洗い出しまでしてもらえたので非常に助かった。また、押し売り感もなく、どんな質問でも気持ちよく回答してもらえたので話しやすかった。是非また面談をお願いしたいと思う。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の大切さを理解出来ました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後2000万問題のニュースを見てから、老後資金について気になっていた為この度は誠に有り難うございました。相談させて頂きました老後資金の疑問に対して、的確なシュミレーションを作成頂け、また自身の知らなかった知識をご教示頂け大変満足でした。これから具体的に老後資金の準備や見直しを行って行きたいと思います。- 千葉県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 無職
介護・医療費お金に対する考え方が変わった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：将来が不安になったため自分の考え方の癖を再確認出来たので、短時間ではあったが、内容の濃いお話ができたと思いました。また何かあったら相談に乗ってもらいたいと思っております。その際は、よろしくお願い申し上げます。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金保険選びの幅が広がった
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が産まれるため丁寧な対応をしていただき、話しやすい雰囲気もよかった。知識が豊富で、その場ですぐに様々な提案をしていただけた。 正直、金額が安い商品は案内をしていただけないと思っていたが、今回の担当の方はそのようなことはなく、様々なパターンについて教えていただくことができた。- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理家計管理の必要性を改めて感じられた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入をしたため住宅を購入したため家計管理に本腰を入れないとと思い、プロに相談しようと考えました。私1人参加で良いかなと思っていましたが、実際話してみると夫のお金の使い方等2人で参加したほうがより詳細に今後のライフプランが作成できるとアドバイスいただき、夫婦2人でお金のことはきちんと考えなければならないと意識が高くなりました。今回は初歩的なアドバイスをいただいたので、次回夫とお話を伺いたいと思います。- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用投資信託の疑問点が解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：投資の事がよく分からなかったため。投資信託やNISAやiDeCoなど、全ての知識を教えて貰えて良かった。保険については友人にお願いしているため、見直し程度だった。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費老後資金の見通しが立った
知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べて出てきた私の知識に合わせて、今後の資金や資産形成を考えて的確なアドバイスをくださいました。やるべきこと・やっていったらいいことが分かり良い時間になりました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安が解決した
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後に備えたかったから老後資金に対して不安があったが、どのように増やしていけば良いか提案してもらい、具体的な金額など細かく説明してくれたところが良かった。色々な意見を取り入れて自分ができる範囲でやっていこうと思い、話を聞けて良かった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
税制住宅購入にかかる税金等について
提案力がある相談のきっかけ：家を購入することになったので、ローン等について知りたいと思いました。軽い気持ちで申し込んだのですが、結果としてローン減額に繋がり嬉しいと共に驚いています。こちらの要望をしっかり聞いてくれて、それに対して何が提供できるのか考えてくれました。他の部署とも連携し、幅広いサポートをしてもらえました。- 千葉県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金住宅資金や将来に向けての家計管理について
知識・スキルがある相談のきっかけ：30歳を迎え、具体的に住宅購入を検討する必要があると考えたため自分なりに本などである程度知識を蓄えた上で相談させていただいたつもりでしたが、やはり専門のFPの方の幅広い金融知識にただ驚かされました。自身の年収や金融資産から、将来の資産形成方法や住宅ローンの組み方など、具体的に提示していただき、更に踏み込んで検討することができました。
株式会社グッドウイン滝谷 経二
（タキヤ ケイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
滝谷 経二様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
昭和29年生まれ。川越市在住。孫4人のお爺ちゃんです。人生100年時代。生涯現役で頑張ってます。日本は急激な人口減少でいままでとは違うマネープランが必要です。「遅延の代償」という言葉があります。今すぐご相談ください。お待ちしています。
FPとしてのモットー
マネーについて、身近な主治医的存在でありたい。
経歴
- 2009年株式会社グッドウイン
- 2007年日本生命グラッド
- 1999年クレディスイス生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理相続問題
接客態度がいい相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
接客態度がいい雰囲気がいい私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理相続問題
接客態度がいい相談のきっかけ：妻に相続を優先する方法を教えて欲しかった相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後ずっと払い続けるメリットはあるのか疑問になっていたため。私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。
ユニバーサルライフ株式会社武正 理恵
（タケマサ マサエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
武正 理恵様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現在、子育て中のFPです。おひとりおひとりのライフプラン、家計、必要な保障はそれぞれ違いますので、まずは、お話をうかがいながら将来のお金について一緒に考えていけたらと思います。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 千葉県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制退職金の運用に対する認識。
接客態度がいい雰囲気がいい相談した内容を、自分自身で整理を行う事のきっかけとなりました。自分の相談すべき内容を改めてまとめ、次回面談を行う場合は頂いた質問事項を話せればと思います。知らなければならない事を避けて通れないので、自身の知識向上が必要と感じさせられる面談でした。相談した内容を、自分自身で整理を行う事のきっかけとなりました。自分の相談すべき内容を改めてまとめ、次回面談を行う場合は頂いた質問事項を話せればと思います。知らなければならない事を避けて通れないので、自身の知識向上が必要と感じさせられる面談でした。続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制退職金の運用に対する認識。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：退職金の受け取り方、活用方法が自身で分からないため。相談した内容を、自分自身で整理を行う事のきっかけとなりました。自分の相談すべき内容を改めてまとめ、次回面談を行う場合は頂いた質問事項を話せればと思います。知らなければならない事を避けて通れないので、自身の知識向上が必要と感じさせられる面談でした。
よくある質問
-
埼玉県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。埼玉県にお住まいの方だけでなく、勤務先が埼玉県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
