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三重県エリアでは以下の地域で面談できます
鈴鹿市、伊賀市、伊勢市、亀山市、いなべ市、三重郡、員弁郡、桑名郡、松阪市、多気郡、津市、名張市、桑名市、四日市市、尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡、志摩市、鳥羽市、度会郡 となります。（離島は除く）
三重県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
三重県のファイナンシャルプランナー資産運用
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株式会社東京海上あんしんエージェンシー松橋 裕一
（マツハシ ユウイチ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松橋 裕一様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数25年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
医療や介護などの生命保険はもちろん、損害保険の取り扱い経験も長く、色々な角度から皆様のライフプランや将来設計・いざという時の備えのお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
どの保険商品が良いのか？ではなく、どの保険商品がご自身(ライフプラン)に合っているいるのか？が大切だと思います。それを見つけ、そしてより良いご提案をいたします。不動産業界出身です。特に不動産(住宅ローン)・税金・相続などはお任せください。
経歴
- 2020年東京海上あんしんエージェンシー
- 1995年株式会社レオパレス２１
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制今からできる相続対策
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相続について法律的な相談内容もあったのですが、分かりやすい且つ丁寧に対応してくださり、不安に思っていた部分が解消できた。また、今後の対策や止めておいた方がいいことなどもハッキリとお伝えくださり良かったです。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険わかりやすい保険の見直し
接客態度がいい提案力がある保険の見直しと相談に乗っていただいて、説明もわかりやすくすぐに理解できました。 こっちの不安点や不明点も都度聞いてくれたので、質問もしやすかったです！ 流れもスムーズでなんのストレスもなく相談できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制今からできる相続対策
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続について考える機会があり、有識者の方に専門的な相談をしたかったため。相続について法律的な相談内容もあったのですが、分かりやすい且つ丁寧に対応してくださり、不安に思っていた部分が解消できた。また、今後の対策や止めておいた方がいいことなどもハッキリとお伝えくださり良かったです。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険わかりやすい保険の見直し
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険を見直したことがなかったから保険の見直しと相談に乗っていただいて、説明もわかりやすくすぐに理解できました。 こっちの不安点や不明点も都度聞いてくれたので、質問もしやすかったです！ 流れもスムーズでなんのストレスもなく相談できました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与丁寧なヒアリングに満足
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来に対する不安から、老後資金などを相談したかった。とても親切に対応いただき、丁寧なヒアリングの結果、相談内容以外にも検討が必要なことについて提案してくださり、とても助かりました。- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用初めて利用した感想
接客態度がいい相談のきっかけ：わからないところがあったからこちらからの疑問に対し丁寧に回答してくれました。又、そこから、さらに先の話もして頂き大変参考になりました。まだ今後どうするか決めていませんがこれからも機会があればお願いしようと思います。ありがとうございました。
ビーウィズコンサルティング株式会社西村 聡
（ニシムラ サトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西村 聡様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
若年世帯のお子様の教育費準備から年配世帯の老後の資金準備に至るまで年間100件超のお客様のご相談に対応しています。自身の娘の教育費準備の終了に伴い老後資金準備に入る過程など経験を踏まえ皆様にお伝えしたいと考えています。
FPとしてのモットー
自分自身の経験や体験談（住宅購入、子供の進学）を若年層のお客様にもお伝えすることでライフプランをより身近に感じていただいております。お客様とともに成長し続けられたらと考えております。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2002年アクサ生命保険株式会社
- 1995年近畿銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険のサイトを閲覧中、FA面談の申し込み欄があったので。大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：予定より早く子供が増えた事かつ住宅購入も早くしたいと思ったのがきっかけ我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。
株式会社ほけんのぜんぶ片山 智普
（カタヤマ チヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
片山 智普様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元保育士で高校生（男子）と中学生（女子）の子を持つ子煩悩父親プランナーです。ライフプランを通して家族への想いをしっかり考えていくお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
いつでも気軽に相談できる駆け込み寺のように感じていただけると嬉しいです。相談してよかった、これで安心だと感じていただけるよう誠心誠意対応させていただきます。
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年株式会社ﾌﾞﾛｰﾄﾞ・ﾏｲﾝﾄﾞ
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：FPさんに気軽に相談したいと思って調べたら検索エンジンに出てきたため。無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。
R&C株式会社末弘 彰政
（スエヒロ アキマサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
末弘 彰政様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
夢を叶えるお手伝いさせてください。今後必要になってくるお金の金額や万が一の場合など色々なリスクを考えながらお客様の夢を叶える未来を一緒に想像しましょう。
FPとしてのモットー
私は、関わった方を笑顔にするという目標があります。人の話を聞くことが得意であり、現状について丁寧にヒアリングを行ってから、一緒に問題を探し一緒に解決策を探していくように努めております。
どんな些細なお悩みでも一緒に解決していきましょう！！
経歴
- 2022年R&C株式会社
- アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金管理に不安を持つようになったため今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用、教育資金について意見を聞きたかった為対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。- 岐阜県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計これからの老後生活の課題や問題解決の方法
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネット広告を見てなかなか思っていても、聞いたり質問したりが気軽に出来なかった事が「どうですか？」と聞いてくれることで、こちらもそうだと共感をするところが多くありました。見つめ直しが出来る機会を与えて下さり感謝！難しいと思っていた事の解決につながった！
FPエージェンツ株式会社上杉 千佳
（ウエスギ チカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
上杉 千佳様の評価 4.9/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPの資格をもって20年、家計にあった生命保険の提案を得意としてきました。自身の子育ての経験を生かして家計管理のお手伝いをさせて頂きたいと思っています。
FPとしてのモットー
相談して良かったと思って頂けるお時間にしたいと思っております。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用とても安心できる相談だった
接客態度がいい相談する前は不安でいっぱいでしたが、相談してから不安が消えました。他人や家族に話せないことでも話せてよかったです。特に秘密を厳守してくれるのが安心です。オンラインなのでプライバシーもあるので安心しました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険のことをわかりやすく教えてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるこちらの要望や希望に合わせていろいろな種類の保険を提案して頂けたのでよかったです。ファイナンシャルプランナーさんも話しやすい雰囲気だったので安心してお話できました。またじっくり保険を比較検討したいと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用とても安心できる相談だった
接客態度がいい相談のきっかけ：SNS相談する前は不安でいっぱいでしたが、相談してから不安が消えました。他人や家族に話せないことでも話せてよかったです。特に秘密を厳守してくれるのが安心です。オンラインなのでプライバシーもあるので安心しました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険のことをわかりやすく教えてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インスタグラムで紹介されていたためこちらの要望や希望に合わせていろいろな種類の保険を提案して頂けたのでよかったです。ファイナンシャルプランナーさんも話しやすい雰囲気だったので安心してお話できました。またじっくり保険を比較検討したいと思っています。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
介護・医療費頼りがいのあるFPさんだった！
接客態度がいい相談のきっかけ：子供たちが大きくなったこと。保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来も安心！家計設計見直しプラン
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べたら無料なので、やりたいと思ったとても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理ライフプランを考えるきっかけになった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後資金など不安があったため大変親身に話を聞いてくださいました。また、保険を売りつけるといった感じではなく、まずはライフプランを考えましょうと提案してくださったり、公的保険についても話をしてくださったりして、信頼できる方だと思いました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：生活費の使い方についてアドバイスが欲しかったから悩みに対して、抽象的だったり遠回りな言い方ではなく的確に応えていただいたのでこちら側としても何を考えるべきなのか、見直すべきなのかとても分かりやすかったです。また、専門用語なども特に使用されず、難しい印象のあるお金の話でも理解ができました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険幅広いことを相談しやすい
雰囲気がいい相談のきっかけ：インスタをみて細かく丁寧に教えてくださった。強い押し売りもなく、ライフプランにそって考えてくださるのが心強いです。子どもがいるので、そのこともしっかり考えなきゃなと改めて思いました。納得いくまで相談して考えましょうとおっしゃってもらい、相談しやすい雰囲気です。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
税制もっと早くに相談すれば良かった！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人と家庭の経済状況を見直したため。聞きたいことが全て分かり大変満足です。面談もスムーズでした。とても感謝してます。面談中に湧いた疑問にも的確に答えてくださいました。不確かなことはおっしゃらず、誠実なFPさんでした。ありがとうございました。
クリイト株式会社伊賀上 裕一
（イガウエ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊賀上 裕一様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。
FPとしてのモットー
お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2021年オリックス生命保険株式会社
- 2011年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAや老後の資金運用について知りたかったため。、今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。
コア・ライフプランニング株式会社印南 昌彦
（インナン マサヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
印南 昌彦様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご相談において、人それぞれのお悩み解決に向けて、相談者に寄り添い、丁寧に分かり易くお伝えし、将来に向け、その方にとって経済的なことを心配なきようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
保険業界20年。マネージャー経験を活かしお客様に丁寧に対応します。まずは、ライフプランに沿ってお客様に最適な対策を親切丁寧をモットーに分かり易く説明しその解決策としてお客様のご意向を踏まえ最適なものをご提案させていただきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保（株）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(4件)- 三重県
- 50代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
相続・贈与贈与について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある私の質問に丁寧に答えていただき、聞きたいことも全て聞けました。 提案もいただき、参考にしたいと思います。- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与資産形成のイメージができた
雰囲気がいい自宅でリラックスしながら相談することができてよかったです。 保険業界での経験が長いようで、回答の内容が信頼できると思った。 今回はNISAやiDeCo等を等を活用した資産形成について相談したが、またの機会ではより具体的な商品について相談したいと思った。自宅でリラックスしながら相談することができてよかったです。 保険業界での経験が長いようで、回答の内容が信頼できると思った。 今回はNISAやiDeCo等を等を活用した資産形成について相談したが、またの機会ではより具体的な商品について相談した...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 50代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
相続・贈与贈与について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：贈与の方法を詳しく知りたくて私の質問に丁寧に答えていただき、聞きたいことも全て聞けました。 提案もいただき、参考にしたいと思います。- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与資産形成のイメージができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来に対する備え自宅でリラックスしながら相談することができてよかったです。 保険業界での経験が長いようで、回答の内容が信頼できると思った。 今回はNISAやiDeCo等を等を活用した資産形成について相談したが、またの機会ではより具体的な商品について相談したいと思った。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家計と保険料のバランスが適切か知ることができた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知り合いから勧められたため。以前から、収入に対する保険料が適切なのか疑問に感じてました。自身が加入している保険代理店の方とは親しくさせてもらっていることもあり、保険に関しては全てお任せで、ほとんど勧められるまま加入していました。今回、セカンドオピニオンのつもりでFP無料相談に申込みました。第三者に保険の見直しを相談するのは初めてで不安はありましたが、無理な営業は無く安心して相談できました。保険料が適切かどうかについても、今までのお客様の例を基に説明していただいたり、保険商品の知識も豊富な様子でしたので、聞きたいことに対して的確な回答が得られました。ライフプラン表は今まで作成してもらったことも無く、よく知らなかったのですが、担当者の方から提案してもらい、次回面談時に提示していただくこととなりました。知らない情報も得ることができて、満足しております。- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後や医療に備える必要性を認識できた
接客態度がいい相談のきっかけ：キャンペーンご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。老後や医療に備えるための費用がわかり、これから準備していく必要性を改めて認識することができました。送っていただいた資料を見させていただきたいと思います。
FPエージェンツ株式会社伊藤 徹
（イトウ アキラ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊藤 徹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生保業歴23年のFPで、内14年間はメガバンクに出向し、行員への保険販売指導や銀行のお客さまの資産運用、相続・贈与のお手伝いをしてきました。ご相談者の皆さまに寄り添ったアドバイスと提案をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客さまお一人お一人の想いに寄り添ったライフプランニングとご提案をさせて頂きます。安心してご相談ください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2007年ジブラルタ生命保険
- 2000年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の生活資金
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金を出来るだけ明確にすることが重要と教えて頂き、それをすると生活が数字で見えるようになり、漠然としていた不安から少し開放されて気になりました。やっぱり相談してみるものだと思いました。定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の生活資金
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：定年退職定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金を出来るだけ明確にすることが重要と教えて頂き、それをすると生活が数字で見えるようになり、漠然としていた不安から少し開放されて気になりました。やっぱり相談してみるものだと思いました。
株式会社アルファコンサルティング大田 良二
（オオタ リョウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大田 良二様の評価 3.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行、保険会社での勤務の経験を活かし、皆様のお知りになりたいことやご不安なことをしっかりとお聞きして、その解決のお手伝いをさせていただきたいと存じます。特に用語を使わず、わかり易い言葉で丁寧にご説明に致します。
FPとしてのモットー
皆様の保険や資産運用などのお金に関するご相談の顧問相談士として、今回のご相談のみならず末永いお付き合いをしていきたいと考えております。また、ご希望に対して最大限お答えするご提案に努めます。
経歴
- 2021年株式会社アルファコンサルティング
- 2019年損害保険ジャパン株式会社
- 2015年株式会社ETERNAL
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
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(3件)- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用聞きやすい雰囲気
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に教えて下さり話やすかったです。今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に...続きを読む- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンに関して具体策をアドバイスしてもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこまめにしてくださいました。銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこま...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用聞きやすい雰囲気
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分の預金を増やしつつ年金対策したいと思い相談しました！今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に教えて下さり話やすかったです。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンに関して具体策をアドバイスしてもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：出費が嵩み、住宅ローンに踏み切らないといけない状況になった銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこまめにしてくださいました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の資金資金について見える化できた
接客態度がいい相談のきっかけ：体調が悪く退職する可能性があること事前に家計状況をまとめておいたので相談がスムーズに進みました。FPの方に支出などに抜け漏れがないことを確認いただけ、いくつかのパターンでのシミュレーションいただきました。事前準備をおすすめします。
ユニバーサルライフ株式会社岡本 亜弓
（オカモト アユミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡本 亜弓様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険を中心にお金についてのご相談をお受けしています。
お客様それぞれのご要望にお応えできるよう、幅広い観点からご提案をさせていただきます。FPとしてのモットー
お客様のご心配や疑問をしっかりとお聞きし、お一人お一人のライフプランやご要望に沿ったご提案を心掛けています。
経歴
- 2020年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険初めての保険相談だったが
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある保険に入るのが初めてなので不安な面が多かったが説明がわかりやすく生活に負担のない良心的な保険料のものを提案していただいた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用自分に合った保険の探し方
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある資産形成については、NISAとiDeCoの違いが分からなかったのですが、メリット・デメリットまでもきちんと説明していただけました。保険に関しては、入院保障など自分に合ったものかの見分け方がとても分かりやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険初めての保険相談だったが
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：健康に気を遣う年齢になってきたので保険に入ろうか考えていた保険に入るのが初めてなので不安な面が多かったが説明がわかりやすく生活に負担のない良心的な保険料のものを提案していただいた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用自分に合った保険の探し方
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産形成を始めようと思っていたから。保険も見直したことがなかったから。資産形成については、NISAとiDeCoの違いが分からなかったのですが、メリット・デメリットまでもきちんと説明していただけました。保険に関しては、入院保障など自分に合ったものかの見分け方がとても分かりやすかったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険がん保険について
相談のきっかけ：がん保険について、悩んでいたから。がん保険について、共済に入っているが、１年更新で年齢が高くなると料金も高くなるから考えなきゃなと思っていて相談に乗ってもらいました。一時金は必要か？についても悩んでましたが、的確な回答をいただき、なるほどと思いました。癌にならないように気をつけてはいますが、まさかの時に役立つのが保険だと思います。同じ癌保険でも全然内容が違うんだなと思い勉強になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の考え方を学ぶことごできた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：第二子が誕生予定となり、学資資金について知りたかったため。ズームで面談していただき、助かりました。雑談も含めて有意義な時間となりました。学資資金についてどう考えれば良いのかを知りたくて相談しましたが、考え方やどういった商品があるのかを教えてもらって大変参考になりました。
よくある質問
-
三重県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。三重県にお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
