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三重県エリアでは以下の地域で面談できます
鈴鹿市、伊賀市、伊勢市、亀山市、いなべ市、三重郡、員弁郡、桑名郡、松阪市、多気郡、津市、名張市、桑名市、四日市市、尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡、志摩市、鳥羽市、度会郡 となります。（離島は除く）
三重県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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家計管理について
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赤字で貯金する余裕なんてない老後など今後の人生、
どんなお金が必要になるかわからない現在の年齢・収入から
ライフプランを見直したい将来のために家計の見直しをしたいけど、
どうしたら見直せるの？何を変えればいい？
そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
三重県のファイナンシャルプランナー家計管理
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R&C株式会社末弘 彰政
（スエヒロ アキマサ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
末弘 彰政様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
夢を叶えるお手伝いさせてください。今後必要になってくるお金の金額や万が一の場合など色々なリスクを考えながらお客様の夢を叶える未来を一緒に想像しましょう。
FPとしてのモットー
私は、関わった方を笑顔にするという目標があります。人の話を聞くことが得意であり、現状について丁寧にヒアリングを行ってから、一緒に問題を探し一緒に解決策を探していくように努めております。
どんな些細なお悩みでも一緒に解決していきましょう！！
経歴
- 2022年R&C株式会社
- アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金管理に不安を持つようになったため今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用、教育資金について意見を聞きたかった為対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。- 岐阜県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計これからの老後生活の課題や問題解決の方法
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネット広告を見てなかなか思っていても、聞いたり質問したりが気軽に出来なかった事が「どうですか？」と聞いてくれることで、こちらもそうだと共感をするところが多くありました。見つめ直しが出来る機会を与えて下さり感謝！難しいと思っていた事の解決につながった！
R&C株式会社佐伯 康介
（サエキ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐伯 康介様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
僕自身も一児の父であり子育て世代です。保障と資産形成のバランスが大事だと思っております。今と未来の生活を守るためにお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
知らないと損をしてしまう時代になりました。関わった方に１０年後、２０年後に出会えて良かったと思ってもらえるような仕事をしたいと思っています。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2018年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資格を持った方の方が安心だから。凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
AIコンサルタント株式会社羽根田 謙
（ハネダ ケン）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
羽根田 謙様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
子育ての悩みを抱える全てのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て＆マネー相談会』を開催している「子育て診断士」です。「相続診断士」「シニアライフカウンセラー」として老後の資産形成や相続、終活といった面でのアドバイスも行っています。
FPとしてのモットー
他者貢献を第一にたくさんの方を応援していきたいと思っています。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
- 2017年ライフナビパートナーズ株式会社
- 2012年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後生活設計についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこの先の老後を見据え、自宅マンションを売り交通の便利な場所にある賃貸に引っ越す事を考え、現在の貯蓄と年金で可能であるかの相談をさせて頂きました。 今後の生活について自分の考えだけでは不安だったところ、とても丁寧に話を聞いて頂き、ライフプランを作成してくださり、すっきりする事ができました。 今後も相続に関してなど何かあった時はまた羽根田さんにご相談させていただきたいと思いました。この先の老後を見据え、自宅マンションを売り交通の便利な場所にある賃貸に引っ越す事を考え、現在の貯蓄と年金で可能であるかの相談をさせて頂きました。 今後の生活について自分の考えだけでは不安だったところ、とても丁寧に話を聞いて頂き、ライフプラン...続きを読む- 三重県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の考え
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある親切で丁寧に自分の現状などを踏まえて今後の提案などしていただき、自分もちゃんと考えるきっかけが出来たので良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後生活設計についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：交通の便利な賃貸住宅への引っ越しを考え始めてこの先の老後を見据え、自宅マンションを売り交通の便利な場所にある賃貸に引っ越す事を考え、現在の貯蓄と年金で可能であるかの相談をさせて頂きました。 今後の生活について自分の考えだけでは不安だったところ、とても丁寧に話を聞いて頂き、ライフプランを作成してくださり、すっきりする事ができました。 今後も相続に関してなど何かあった時はまた羽根田さんにご相談させていただきたいと思いました。- 三重県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の考え
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：歳をとって1度こういうのも聞いてみようと思った。親切で丁寧に自分の現状などを踏まえて今後の提案などしていただき、自分もちゃんと考えるきっかけが出来たので良かったです。
コア・ライフプランニング株式会社印南 昌彦
（インナン マサヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
印南 昌彦様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代60代以上経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご相談において、人それぞれのお悩み解決に向けて、相談者に寄り添い、丁寧に分かり易くお伝えし、将来に向け、その方にとって経済的なことを心配なきようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
保険業界20年。マネージャー経験を活かしお客様に丁寧に対応します。まずは、ライフプランに沿ってお客様に最適な対策を親切丁寧をモットーに分かり易く説明しその解決策としてお客様のご意向を踏まえ最適なものをご提案させていただきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保（株）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与資産形成のイメージができた
雰囲気がいい自宅でリラックスしながら相談することができてよかったです。 保険業界での経験が長いようで、回答の内容が信頼できると思った。 今回はNISAやiDeCo等を等を活用した資産形成について相談したが、またの機会ではより具体的な商品について相談したいと思った。自宅でリラックスしながら相談することができてよかったです。 保険業界での経験が長いようで、回答の内容が信頼できると思った。 今回はNISAやiDeCo等を等を活用した資産形成について相談したが、またの機会ではより具体的な商品について相談した...続きを読む- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家計と保険料のバランスが適切か知ることができた
接客態度がいい知識・スキルがある以前から、収入に対する保険料が適切なのか疑問に感じてました。自身が加入している保険代理店の方とは親しくさせてもらっていることもあり、保険に関しては全てお任せで、ほとんど勧められるまま加入していました。今回、セカンドオピニオンのつもりでFP無料相談に申込みました。第三者に保険の見直しを相談するのは初めてで不安はありましたが、無理な営業は無く安心して相談できました。保険料が適切かどうかについても、今までのお客様の例を基に説明していただいたり、保険商品の知識も豊富な様子でしたので、聞きたいことに対して的確な回答が得られました。ライフプラン表は今まで作成してもらったことも無く、よく知らなかったのですが、担当者の方から提案してもらい、次回面談時に提示していただくこととなりました。知らない情報も得ることができて、満足しております。以前から、収入に対する保険料が適切なのか疑問に感じてました。自身が加入している保険代理店の方とは親しくさせてもらっていることもあり、保険に関しては全てお任せで、ほとんど勧められるまま加入していました。今回、セカンドオピニオンのつもりでFP無...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与資産形成のイメージができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来に対する備え自宅でリラックスしながら相談することができてよかったです。 保険業界での経験が長いようで、回答の内容が信頼できると思った。 今回はNISAやiDeCo等を等を活用した資産形成について相談したが、またの機会ではより具体的な商品について相談したいと思った。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家計と保険料のバランスが適切か知ることができた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知り合いから勧められたため。以前から、収入に対する保険料が適切なのか疑問に感じてました。自身が加入している保険代理店の方とは親しくさせてもらっていることもあり、保険に関しては全てお任せで、ほとんど勧められるまま加入していました。今回、セカンドオピニオンのつもりでFP無料相談に申込みました。第三者に保険の見直しを相談するのは初めてで不安はありましたが、無理な営業は無く安心して相談できました。保険料が適切かどうかについても、今までのお客様の例を基に説明していただいたり、保険商品の知識も豊富な様子でしたので、聞きたいことに対して的確な回答が得られました。ライフプラン表は今まで作成してもらったことも無く、よく知らなかったのですが、担当者の方から提案してもらい、次回面談時に提示していただくこととなりました。知らない情報も得ることができて、満足しております。- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後や医療に備える必要性を認識できた
接客態度がいい相談のきっかけ：キャンペーンご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。老後や医療に備えるための費用がわかり、これから準備していく必要性を改めて認識することができました。送っていただいた資料を見させていただきたいと思います。
株式会社アルファコンサルティング大田 良二
（オオタ リョウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大田 良二様の評価 3.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行、保険会社での勤務の経験を活かし、皆様のお知りになりたいことやご不安なことをしっかりとお聞きして、その解決のお手伝いをさせていただきたいと存じます。特に用語を使わず、わかり易い言葉で丁寧にご説明に致します。
FPとしてのモットー
皆様の保険や資産運用などのお金に関するご相談の顧問相談士として、今回のご相談のみならず末永いお付き合いをしていきたいと考えております。また、ご希望に対して最大限お答えするご提案に努めます。
経歴
- 2021年株式会社アルファコンサルティング
- 2019年損害保険ジャパン株式会社
- 2015年株式会社ETERNAL
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用聞きやすい雰囲気
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に教えて下さり話やすかったです。今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に...続きを読む- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンに関して具体策をアドバイスしてもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこまめにしてくださいました。銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこま...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用聞きやすい雰囲気
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分の預金を増やしつつ年金対策したいと思い相談しました！今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に教えて下さり話やすかったです。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンに関して具体策をアドバイスしてもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：出費が嵩み、住宅ローンに踏み切らないといけない状況になった銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこまめにしてくださいました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の資金資金について見える化できた
接客態度がいい相談のきっかけ：体調が悪く退職する可能性があること事前に家計状況をまとめておいたので相談がスムーズに進みました。FPの方に支出などに抜け漏れがないことを確認いただけ、いくつかのパターンでのシミュレーションいただきました。事前準備をおすすめします。
ビーウィズコンサルティング株式会社西村 聡
（ニシムラ サトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西村 聡様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
若年世帯のお子様の教育費準備から年配世帯の老後の資金準備に至るまで年間100件超のお客様のご相談に対応しています。自身の娘の教育費準備の終了に伴い老後資金準備に入る過程など経験を踏まえ皆様にお伝えしたいと考えています。
FPとしてのモットー
自分自身の経験や体験談（住宅購入、子供の進学）を若年層のお客様にもお伝えすることでライフプランをより身近に感じていただいております。お客様とともに成長し続けられたらと考えております。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2002年アクサ生命保険株式会社
- 1995年近畿銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険のサイトを閲覧中、FA面談の申し込み欄があったので。大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：予定より早く子供が増えた事かつ住宅購入も早くしたいと思ったのがきっかけ我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。
コア・ライフプランニング株式会社服部 三智
（ハットリ ミチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
服部 三智様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界での豊富な経験を活かして、お客様にとって最適なプランをわかりやすく説明します。人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
FPとしてのモットー
人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、金融業界での豊富な経験を活かし入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年株式会社愛知銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 年金アドバイザー
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(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：二人目出産後、子どものために備えておきたいとおもったため今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ片山 智普
（カタヤマ チヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
片山 智普様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元保育士で高校生（男子）と中学生（女子）の子を持つ子煩悩父親プランナーです。ライフプランを通して家族への想いをしっかり考えていくお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
いつでも気軽に相談できる駆け込み寺のように感じていただけると嬉しいです。相談してよかった、これで安心だと感じていただけるよう誠心誠意対応させていただきます。
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年株式会社ﾌﾞﾛｰﾄﾞ・ﾏｲﾝﾄﾞ
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：FPさんに気軽に相談したいと思って調べたら検索エンジンに出てきたため。無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。
株式会社ほけんのぜんぶ加藤 浩嗣
（カトウ ヒロシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 浩嗣様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
明るく楽しく元気よく！をモットーに。私自身、住宅購入の経験やiDeCo、NISAも活用しています。お金のお困りごと、お気軽にご相談ください。ライフプラン作成から、問題解決のお手伝いをさせていただきます。たくさんお話しましょう。
FPとしてのモットー
時代が大きく変わり、知らなかったでは”損”をすることも多いです。人生100年時代を乗り切るための情報提供と、分かりやすい説明を心がけています。明るく楽しく元気よくをモットーに活動しています。
経歴
- 2018年オリックス生命保険株式会社
- 2011年トヨタL＆F中部株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(1件)- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯金や投資などについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯金や投資などについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のお金のことが不安だったのがきっかけです。我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
株式会社アークライフ勝野 秀之
（カツノ ヒデユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
勝野 秀之様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
わかりやすい説明とおひとりおひとりのお話を丁寧に聞くことを心がけております。お客様のお考えやお気持ちををお聞かせください。より良い選択の為にお役に立ちたいと思っております。
FPとしてのモットー
長年の保険業界での経験と知識を生かし、「わかり難い保険をわかりやすく」ご案内するよう心がけています。
経歴
- 2014年株式会社アークライフ
- 2012年ファイナンシャルアライアンス株式会社
- 1994年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険教育資金および老後資金の運用方法について相談しました。
雰囲気がいい資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことができました。資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことがで...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金今後の保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険教育資金および老後資金の運用方法について相談しました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：二人目の子供が生まれ、住宅購入も済み、将来の資金計画を見直すため。資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことができました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金今後の保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：広告が出てきた詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用オンラインで相談できるのがいい
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚を控えているためオンライン面談は初めてだったので緊張しましたが、とても親身になって相談に乗ってくださったので、とても良かったです。直接会っての面談だと、準備や時間を取られますが、オンラインで出来るのは、とても良いと思いました。
よくある質問
-
三重県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。三重県にお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
