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碧南市 となります。（離島は除く）
碧南市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が碧南市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
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女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
碧南市のファイナンシャルプランナー介護・医療費碧南市
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株式会社ほけんのぜんぶ林 謙太
（ハヤシ ケンタ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
林 謙太様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職は、IT業界、国内生命保険会社を経て、現在はFPとして活動しております。
お客様のライフプラン実現の為、資産形成や保険の選び方など今の時代に合ったプランをご提案させていただきます。FPとしてのモットー
お客様と同じ目線に立ち、問題解決のお手伝いを致します。
経歴
- 2023年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年オリックス生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計何が必要か理解できた。
雰囲気がいいFPさんが的確に相談内容から合ったプランをおすすめしてくれた。NISAについても細かい説明をしていただいた。話に無駄が無く、要点をしっかり押さえて分かりやすく説明を受ける事ができた。安心して話を聞くことができた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の必要保障額
提案力がある知識・スキルがある少し遅れてしまったが嫌な顔せず改めて5分後に入り直す提案をいただきとても助かりました。死亡保障の必要金額を税金も含めて教えていただいたことによって、説得力があり、とても参考になりました。本当に相談して良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計何が必要か理解できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険等気になったから。FPさんが的確に相談内容から合ったプランをおすすめしてくれた。NISAについても細かい説明をしていただいた。話に無駄が無く、要点をしっかり押さえて分かりやすく説明を受ける事ができた。安心して話を聞くことができた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の必要保障額
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が独立したから少し遅れてしまったが嫌な顔せず改めて5分後に入り直す提案をいただきとても助かりました。死亡保障の必要金額を税金も含めて教えていただいたことによって、説得力があり、とても参考になりました。本当に相談して良かったです。
株式会社ほけんのぜんぶ加藤 浩嗣
（カトウ ヒロシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 浩嗣様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
明るく楽しく元気よく！をモットーに。私自身、住宅購入の経験やiDeCo、NISAも活用しています。お金のお困りごと、お気軽にご相談ください。ライフプラン作成から、問題解決のお手伝いをさせていただきます。たくさんお話しましょう。
FPとしてのモットー
時代が大きく変わり、知らなかったでは”損”をすることも多いです。人生100年時代を乗り切るための情報提供と、分かりやすい説明を心がけています。明るく楽しく元気よくをモットーに活動しています。
経歴
- 2018年オリックス生命保険株式会社
- 2011年トヨタL＆F中部株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯金や投資などについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯金や投資などについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のお金のことが不安だったのがきっかけです。我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
クリイト株式会社伊賀上 裕一
（イガウエ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊賀上 裕一様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。
FPとしてのモットー
お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2021年オリックス生命保険株式会社
- 2011年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただく...続きを読む
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- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAや老後の資金運用について知りたかったため。、今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。
AIコンサルタント株式会社市原 佳瑞樹
（イチハラ カズキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
市原 佳瑞樹様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
学生時代から研究している最新の金融商品・情報を集約して皆様に情報提供させていただきます。保険投資というと大きな金額からでないと始められないと思ってる方も多いかと思います。様々なリスクを分かりやすくお伝えし、対策方法をお話させていただきます。
FPとしてのモットー
皆様のライフスタイル・価値観に合う情報提供を簡単に分かりやすくお伝えさせていただきます。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
- 2016年株式会社ウィルプランナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 三重県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用老後の資産について
雰囲気がいいプロからお話を聞ける機会は貴重なため今回相談させていただきました。いろいろ情報も聞けて、自分の中の引き出しも増えたのでいい機会となりました。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの組み方
知識・スキルがある知識・経験からアドバイスをしてもらい、より自己でじっくり考えて、自分に合ったアドバイスを実行していこうと思いました。相談する事によって、なんか安心できた部分があり本当に良かったです。また、何か不安点や迷った時には是非相談させていただきたいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用老後の資産について
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資産などについて考えてたからプロからお話を聞ける機会は貴重なため今回相談させていただきました。いろいろ情報も聞けて、自分の中の引き出しも増えたのでいい機会となりました。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの組み方
知識・スキルがある相談のきっかけ：ある程度自分自身で決めていたがこれでいいのかと確認したかった。知識・経験からアドバイスをしてもらい、より自己でじっくり考えて、自分に合ったアドバイスを実行していこうと思いました。相談する事によって、なんか安心できた部分があり本当に良かったです。また、何か不安点や迷った時には是非相談させていただきたいです。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー仲野 哲
（ナカノ サトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
仲野 哲様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数24年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行員生活14年の後保険プランナーとなり2022年10月に10年目を迎えました。身近で切実なお金の事だからこそ「情報の力」が人をラクにします。私がその肝心な情報に「力」を与えます。皆様とご家族をお守りするお手伝いができますと嬉しい限りです。
FPとしてのモットー
年を重ねて「気づけば保険で大損」ではなく「長生きしてよかったね」と思える、不測の事態が起きても起きなくても「お金に困らない人生設計」のお手伝いをする。私の培った知識と情報を余すことなく伝え、根拠ある安心をあなたのものに。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2013年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1999年中国労働金庫（旧岡山労働金庫）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
年金・社会保険保険の加入前に相談して良かった
雰囲気がいいオンラインでまず相談出来たのが良かった。直接会うのは緊張してしまうし、家の準備もしなくてはいけないので、あまりやりたくない。事前に資料を送付してもらっていて手元にあったので話が分かりやすかった。カメラで顔の確認ができるのが良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
年金・社会保険保険の加入前に相談して良かった
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分で調べた保険について自信がなかったからオンラインでまず相談出来たのが良かった。直接会うのは緊張してしまうし、家の準備もしなくてはいけないので、あまりやりたくない。事前に資料を送付してもらっていて手元にあったので話が分かりやすかった。カメラで顔の確認ができるのが良かった。
R&C株式会社末弘 彰政
（スエヒロ アキマサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
末弘 彰政様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
夢を叶えるお手伝いさせてください。今後必要になってくるお金の金額や万が一の場合など色々なリスクを考えながらお客様の夢を叶える未来を一緒に想像しましょう。
FPとしてのモットー
私は、関わった方を笑顔にするという目標があります。人の話を聞くことが得意であり、現状について丁寧にヒアリングを行ってから、一緒に問題を探し一緒に解決策を探していくように努めております。
どんな些細なお悩みでも一緒に解決していきましょう！！
経歴
- 2022年R&C株式会社
- アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金管理に不安を持つようになったため今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用、教育資金について意見を聞きたかった為対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。- 岐阜県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計これからの老後生活の課題や問題解決の方法
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネット広告を見てなかなか思っていても、聞いたり質問したりが気軽に出来なかった事が「どうですか？」と聞いてくれることで、こちらもそうだと共感をするところが多くありました。見つめ直しが出来る機会を与えて下さり感謝！難しいと思っていた事の解決につながった！
マイコミュニケーション株式会社山田 哲也
（ヤマダ テツヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山田 哲也様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年FPの情報自己紹介
得意分野は税務の制度、資産運用、相続や贈与です。目標設定はできるだけ数値化して実施しています。好きな言葉は、『木を見て森を見ず』です。
FPとしてのモットー
『相談して良かった』と言っていただけるような、面談を心掛けています。ライフプランニングにおいては、キャッシュフロー作成から具体的なアドバイスを意識して取り組んでいます。
経歴
- 2016年マイコミュニケーション株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(1件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 無職
税制何でもご相談し安心に繋がった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
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- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 無職
税制何でもご相談し安心に繋がった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：税制対策で不明な点があり確定申告前に理解しておきたかった初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
AIコンサルタント株式会社田中 花織
（タナカ カオリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田中 花織様の評価 4.7/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
来店型保険ショップにて経験を積み、アフターフォローの弱さを実感。よりお客様に寄り添える環境で、よりリラックスした‘今‘をお過ごし頂けるようにお手伝いができる存在を目指しています。
FPとしてのモットー
複雑になりゆく保険や資産形成を分かりやすくお伝えすること、より安心してリラックスした‘今‘をお過ごし頂けるようなお手伝いができる存在を目指しています。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
- 2019年太陽生命保険株式会社
- 2012年ほけんの窓口グループ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(7件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用について相談できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある非常に親身に相談にのってくださり、お金の話がしやすかったです。家を買うタイミングやどれくらい老後に資産が必要かなど、悩んでいたことや分からなかったことに、アドバイスをいただけて参考になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産運用についてアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるzoomの使用は初めてだったので少々不安だったが、予め指示があったので分かりやすかった。事前に質問内容を纏めておいたことに対して詳しく調べて下さったので、とても参考になるご意見を伺えた。人柄も良さそうで、とても安心感があった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用について相談できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今後どのように資産形成をしていくべきかを考え始めたため非常に親身に相談にのってくださり、お金の話がしやすかったです。家を買うタイミングやどれくらい老後に資産が必要かなど、悩んでいたことや分からなかったことに、アドバイスをいただけて参考になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産運用についてアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：余裕資金の使い道について悩んでいたためzoomの使用は初めてだったので少々不安だったが、予め指示があったので分かりやすかった。事前に質問内容を纏めておいたことに対して詳しく調べて下さったので、とても参考になるご意見を伺えた。人柄も良さそうで、とても安心感があった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理結婚した際の保険の活用および老後資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在、未婚だが、子供が出来て入籍の予定。今の年収で問題ないかの相談愛知県のFPさんと相談しました。とても丁寧な方でこちらが知らない内容に対して的確にアドバイスいただきました。特に強く押し売り営業するのではなく、この部分は必要で、この部分は不要とこちら側の目線に立って商品の提案していただいたことはとても好印象でした。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理、貯金するアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：今の貯金で今後大丈夫なのか聞きたくて子育て中で、今後のお金のやりくりがこのままで良いのか不安だったので、一度収入と支出の割合についてご相談に乗って頂きました。世代的に老後も年金が貰えるのか不安だったので、今削れる所はどこかなどアドバイスを頂けて良かったです。今回相談した事で、ちゃんと家計簿を見直すきっかけになりました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
保険数ある保険会社の中から一番合ったものを提案してくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しのため。プロと一緒に相談したかった。素人でどうやって相談内容を伝えればいいのか、保険を選べばいいのか分からなかったのですが、私達の家庭構成や、保険の説明だけではなく、金銭面や健康面でどういう不安があるかという所から、丁寧に聞いてもらいました。その中で各保険の種類や特徴を分かりやすく教えてもらい、最近の医療や国の制度などを踏まえて、最適なプランを提案していただけました。時代とともに医療体制やお金の在り方も変化していると思うので、今後を踏まえた保険の選択ができて嬉しかったです。今はその保険に加入し、病気になったときの心配や保険の後悔なく安心しています。スタッフの方も優しく好印象でした！ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理プレシングルマザーへのアドバイスを
雰囲気がいい相談のきっかけ：別居をはじめ、こどもの教育資金等の相談を具体的に行いたいためリモートで相談しました。二回目です。前回も親身に相談に乗ってくださり、こみいった事情も話しやすかったので、時間を空けて相談いたしました。お話をしながら、シングルマザー向けの保険を提案してくださったり、イデコやニーサ等の説明もわかるまで説明してくださり、ありがたかったです。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しで何が最善なのか迷ったためアドバイスが欲しかった保険の見直しを始めた時に、それぞれの保険会社のFPから話を聞いたため自社の商品についてのPRだった。何を選べば良いかわからなくなった時に、保険会社を複数知っているFPに、第三者目線で話を聞きたいと思い相談した。丁寧に状況確認していただき、納得して保険を選ぶことができた。
R&C株式会社畑田 琢磨
（ハタダ タクマ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
畑田 琢磨様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育資金•住宅資金•老後資金など今後掛かってくるお金をどう対策していくか。
より良い最善策を一緒に考えていくのが私の仕事です。FPとしてのモットー
「将来の準備が出来て安心できました」 「漠然とお金貯めてたけどもうちょっと使ってもよかったんですね」「こんな効率の良い貯め方」などなど色々なご意見を頂きます。今出来ることから将来のお金の不安や更に良い形を作るため、一緒に解決致します。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2019年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 岐阜県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の不安解消
接客態度がいい日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
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- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の不安解消
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金や老後資金など、不安があるため日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
株式会社グッドウイン柴田 泰一郎
（シバタ タイイチロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴田 泰一郎様の評価 4.4/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
各年代、各世帯に対応したライフプランの提案 証券業と保険業との経験により資産運用等 顧客に満足頂ける提案に自信があります。
FPとしてのモットー
顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族 年齢構成や収入支出 資産 負債 保険など希望や目標を聞き、現状を分析した上で総合的に顧客に最適なプランの提案をします。
経歴
- 2022年株式会社グッドウイン
- 2010年メットライフ生命
- 2001年岡三証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- その他
老後の生活設計老後について気になって
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるいろいろお話しを聞かせて頂いて、提案が良く、知識も豊富でいらっしゃって、凄く頼りになると思いました。ご提示の保険も、良かったです。また、リスクや保険の金額も生活に寄り添う提示で、やって行けそうと感じました。 拙い質問にも、丁寧に返答してくださいました。いろいろお話しを聞かせて頂いて、提案が良く、知識も豊富でいらっしゃって、凄く頼りになると思いました。ご提示の保険も、良かったです。また、リスクや保険の金額も生活に寄り添う提示で、やって行けそうと感じました。 拙い質問にも、丁寧に返答してくだ...続きを読む- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険良い保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったので、即決しました。契約の際は遠方からわざわざこちらに来てくださるとの事でびっくりしました。郵送でもよい所を足を運んでくださるとの事で感動いたしました。相談して良かったです。保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったの...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- その他
老後の生活設計老後について気になって
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：検索していて、何と無く、自卓での相談ならと申し込みいろいろお話しを聞かせて頂いて、提案が良く、知識も豊富でいらっしゃって、凄く頼りになると思いました。ご提示の保険も、良かったです。また、リスクや保険の金額も生活に寄り添う提示で、やって行けそうと感じました。 拙い質問にも、丁寧に返答してくださいました。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険良い保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ずっと保険を探していた所、ネットで見かけてオンラインならと相談してみた保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったので、即決しました。契約の際は遠方からわざわざこちらに来てくださるとの事でびっくりしました。郵送でもよい所を足を運んでくださるとの事で感動いたしました。相談して良かったです。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：見直したかったからそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険私に見合った保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：サイトを見ました丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は圧巻で、素人の私でも毎月の保険料の目安が分かりやすかったので、助かりました。今度の面談でまた、具体的なヒアリングをして頂けるとのことでしたので、非常に楽しみにしています。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分にあった保険
接客態度がいい相談のきっかけ：何の保険に入ろうか悩んでいて店舗にいくには時間がとれなかったから。とても丁寧で、分かりやすいようにパンフレットを見せながら説明してくれました。実際その保険に入ろうかと今検討しているので、自分に合ったものを教えてもらえてありがたかったです。子供に必要な資金も丁寧に教えてくれてとても勉強になりました。
よくある質問
-
愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
