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名古屋市 となります。（離島は除く）
名古屋市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が名古屋市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
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女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
名古屋市のファイナンシャルプランナー介護・医療費名古屋市
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株式会社ほけんのぜんぶ片山 智普
（カタヤマ チヒロ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
片山 智普様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元保育士で高校生（男子）と中学生（女子）の子を持つ子煩悩父親プランナーです。ライフプランを通して家族への想いをしっかり考えていくお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
いつでも気軽に相談できる駆け込み寺のように感じていただけると嬉しいです。相談してよかった、これで安心だと感じていただけるよう誠心誠意対応させていただきます。
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年株式会社ﾌﾞﾛｰﾄﾞ・ﾏｲﾝﾄﾞ
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：FPさんに気軽に相談したいと思って調べたら検索エンジンに出てきたため。無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。
マイコミュニケーション株式会社山田 哲也
（ヤマダ テツヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山田 哲也様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年FPの情報自己紹介
得意分野は税務の制度、資産運用、相続や贈与です。目標設定はできるだけ数値化して実施しています。好きな言葉は、『木を見て森を見ず』です。
FPとしてのモットー
『相談して良かった』と言っていただけるような、面談を心掛けています。ライフプランニングにおいては、キャッシュフロー作成から具体的なアドバイスを意識して取り組んでいます。
経歴
- 2016年マイコミュニケーション株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 無職
税制何でもご相談し安心に繋がった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 無職
税制何でもご相談し安心に繋がった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：税制対策で不明な点があり確定申告前に理解しておきたかった初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
AIコンサルタント株式会社田中 花織
（タナカ カオリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田中 花織様の評価 4.7/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
来店型保険ショップにて経験を積み、アフターフォローの弱さを実感。よりお客様に寄り添える環境で、よりリラックスした‘今‘をお過ごし頂けるようにお手伝いができる存在を目指しています。
FPとしてのモットー
複雑になりゆく保険や資産形成を分かりやすくお伝えすること、より安心してリラックスした‘今‘をお過ごし頂けるようなお手伝いができる存在を目指しています。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
- 2019年太陽生命保険株式会社
- 2012年ほけんの窓口グループ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用について相談できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある非常に親身に相談にのってくださり、お金の話がしやすかったです。家を買うタイミングやどれくらい老後に資産が必要かなど、悩んでいたことや分からなかったことに、アドバイスをいただけて参考になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産運用についてアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるzoomの使用は初めてだったので少々不安だったが、予め指示があったので分かりやすかった。事前に質問内容を纏めておいたことに対して詳しく調べて下さったので、とても参考になるご意見を伺えた。人柄も良さそうで、とても安心感があった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用について相談できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今後どのように資産形成をしていくべきかを考え始めたため非常に親身に相談にのってくださり、お金の話がしやすかったです。家を買うタイミングやどれくらい老後に資産が必要かなど、悩んでいたことや分からなかったことに、アドバイスをいただけて参考になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産運用についてアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：余裕資金の使い道について悩んでいたためzoomの使用は初めてだったので少々不安だったが、予め指示があったので分かりやすかった。事前に質問内容を纏めておいたことに対して詳しく調べて下さったので、とても参考になるご意見を伺えた。人柄も良さそうで、とても安心感があった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理結婚した際の保険の活用および老後資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在、未婚だが、子供が出来て入籍の予定。今の年収で問題ないかの相談愛知県のFPさんと相談しました。とても丁寧な方でこちらが知らない内容に対して的確にアドバイスいただきました。特に強く押し売り営業するのではなく、この部分は必要で、この部分は不要とこちら側の目線に立って商品の提案していただいたことはとても好印象でした。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理、貯金するアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：今の貯金で今後大丈夫なのか聞きたくて子育て中で、今後のお金のやりくりがこのままで良いのか不安だったので、一度収入と支出の割合についてご相談に乗って頂きました。世代的に老後も年金が貰えるのか不安だったので、今削れる所はどこかなどアドバイスを頂けて良かったです。今回相談した事で、ちゃんと家計簿を見直すきっかけになりました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
保険数ある保険会社の中から一番合ったものを提案してくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しのため。プロと一緒に相談したかった。素人でどうやって相談内容を伝えればいいのか、保険を選べばいいのか分からなかったのですが、私達の家庭構成や、保険の説明だけではなく、金銭面や健康面でどういう不安があるかという所から、丁寧に聞いてもらいました。その中で各保険の種類や特徴を分かりやすく教えてもらい、最近の医療や国の制度などを踏まえて、最適なプランを提案していただけました。時代とともに医療体制やお金の在り方も変化していると思うので、今後を踏まえた保険の選択ができて嬉しかったです。今はその保険に加入し、病気になったときの心配や保険の後悔なく安心しています。スタッフの方も優しく好印象でした！ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理プレシングルマザーへのアドバイスを
雰囲気がいい相談のきっかけ：別居をはじめ、こどもの教育資金等の相談を具体的に行いたいためリモートで相談しました。二回目です。前回も親身に相談に乗ってくださり、こみいった事情も話しやすかったので、時間を空けて相談いたしました。お話をしながら、シングルマザー向けの保険を提案してくださったり、イデコやニーサ等の説明もわかるまで説明してくださり、ありがたかったです。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しで何が最善なのか迷ったためアドバイスが欲しかった保険の見直しを始めた時に、それぞれの保険会社のFPから話を聞いたため自社の商品についてのPRだった。何を選べば良いかわからなくなった時に、保険会社を複数知っているFPに、第三者目線で話を聞きたいと思い相談した。丁寧に状況確認していただき、納得して保険を選ぶことができた。
AIコンサルタント株式会社市原 佳瑞樹
（イチハラ カズキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
市原 佳瑞樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
学生時代から研究している最新の金融商品・情報を集約して皆様に情報提供させていただきます。保険投資というと大きな金額からでないと始められないと思ってる方も多いかと思います。様々なリスクを分かりやすくお伝えし、対策方法をお話させていただきます。
FPとしてのモットー
皆様のライフスタイル・価値観に合う情報提供を簡単に分かりやすくお伝えさせていただきます。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
- 2016年株式会社ウィルプランナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの組み方
知識・スキルがある知識・経験からアドバイスをしてもらい、より自己でじっくり考えて、自分に合ったアドバイスを実行していこうと思いました。相談する事によって、なんか安心できた部分があり本当に良かったです。また、何か不安点や迷った時には是非相談させていただきたいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの組み方
知識・スキルがある相談のきっかけ：ある程度自分自身で決めていたがこれでいいのかと確認したかった。知識・経験からアドバイスをしてもらい、より自己でじっくり考えて、自分に合ったアドバイスを実行していこうと思いました。相談する事によって、なんか安心できた部分があり本当に良かったです。また、何か不安点や迷った時には是非相談させていただきたいです。
株式会社カスタマーリンクス芝村 泰樹
（シバムラ ヤスキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
芝村 泰樹様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金の悩みは人それぞれ。お客様の想いをしっかり伺いながら、「お一人おひとりにあったコンサルティング」をモットーに最適なアドバイスをし安心をお届けします。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、
自然に築いていきたいと考えています。
これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、
ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。
経歴
- 2022年株式会社カスタマーリンクス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 40代
- 性別：無回答
- 未婚
- その他
資産運用老後に向けての資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回、愛知県のFPさんに相談をしました。経験豊富な方に出会い、資産運用のお勧め商品から税制の詳しい説明までお話を聞くことが出来ました。お約束をしてみないと、どのようなFPの方とお話出来るか分からないとのことで、初めは少し不安でしたが、良い方とお話が出来てとても有意義な時間になりました。今回、愛知県のFPさんに相談をしました。経験豊富な方に出会い、資産運用のお勧め商品から税制の詳しい説明までお話を聞くことが出来ました。お約束をしてみないと、どのようなFPの方とお話出来るか分からないとのことで、初めは少し不安でしたが、良い方...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 性別：無回答
- 未婚
- その他
資産運用老後に向けての資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：退職するにあたり、まとまった資金が出来たので今回、愛知県のFPさんに相談をしました。経験豊富な方に出会い、資産運用のお勧め商品から税制の詳しい説明までお話を聞くことが出来ました。お約束をしてみないと、どのようなFPの方とお話出来るか分からないとのことで、初めは少し不安でしたが、良い方とお話が出来てとても有意義な時間になりました。
AIコンサルタント株式会社日浦 昭人
（ヒウラ アキト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
日浦 昭人様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴２０年以上、過去５００名を超えるお客様の「お金を増やす」「保険料の節約」のご相談に関わりました。お客様ひとりずつ違うニーズにしっかりお応えします。
FPとしてのモットー
分かりやすく、無理のないご提案を心掛けています。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2017年アルファコンサルティング株式会社
- 2004年ロイヤル保険コンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めてでも安心して
接客態度がいい提案力があるFPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めてでも安心して
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：50代になりこの先の事を一回考えてみようと思ってまずは保険だと思いFPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
相談のきっかけ：見積もりするため今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
R&C株式会社畑田 琢磨
（ハタダ タクマ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
畑田 琢磨様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育資金•住宅資金•老後資金など今後掛かってくるお金をどう対策していくか。
より良い最善策を一緒に考えていくのが私の仕事です。FPとしてのモットー
「将来の準備が出来て安心できました」 「漠然とお金貯めてたけどもうちょっと使ってもよかったんですね」「こんな効率の良い貯め方」などなど色々なご意見を頂きます。今出来ることから将来のお金の不安や更に良い形を作るため、一緒に解決致します。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2019年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岐阜県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の不安解消
接客態度がいい日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の不安解消
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金や老後資金など、不安があるため日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
R&C株式会社佐伯 康介
（サエキ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐伯 康介様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
僕自身も一児の父であり子育て世代です。保障と資産形成のバランスが大事だと思っております。今と未来の生活を守るためにお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
知らないと損をしてしまう時代になりました。関わった方に１０年後、２０年後に出会えて良かったと思ってもらえるような仕事をしたいと思っています。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2018年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資格を持った方の方が安心だから。凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー仲野 哲
（ナカノ サトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
仲野 哲様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数24年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行員生活14年の後保険プランナーとなり2022年10月に10年目を迎えました。身近で切実なお金の事だからこそ「情報の力」が人をラクにします。私がその肝心な情報に「力」を与えます。皆様とご家族をお守りするお手伝いができますと嬉しい限りです。
FPとしてのモットー
年を重ねて「気づけば保険で大損」ではなく「長生きしてよかったね」と思える、不測の事態が起きても起きなくても「お金に困らない人生設計」のお手伝いをする。私の培った知識と情報を余すことなく伝え、根拠ある安心をあなたのものに。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2013年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1999年中国労働金庫（旧岡山労働金庫）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
年金・社会保険保険の加入前に相談して良かった
雰囲気がいいオンラインでまず相談出来たのが良かった。直接会うのは緊張してしまうし、家の準備もしなくてはいけないので、あまりやりたくない。事前に資料を送付してもらっていて手元にあったので話が分かりやすかった。カメラで顔の確認ができるのが良かった。
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- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
年金・社会保険保険の加入前に相談して良かった
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分で調べた保険について自信がなかったからオンラインでまず相談出来たのが良かった。直接会うのは緊張してしまうし、家の準備もしなくてはいけないので、あまりやりたくない。事前に資料を送付してもらっていて手元にあったので話が分かりやすかった。カメラで顔の確認ができるのが良かった。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー中川 昌之
（ナカガワ マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中川 昌之様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界歴18年の経験と1級ファイナンシャルプランナー・CFPとしての専門的知識を持って、幅広く保険とお金全般の相談にお答えします。特に老後介護の資金準備やiDeCo・NISAから株式投資に至る資産形成分野を得意にしています。
FPとしてのモットー
「お金のトータルカウンセラー」として、保険及びライフプラン表作成から教育資金準備・老後介護対策や投資と資産づくりなど、各制度と税制を踏まえ丁寧に分かりやすく説明しアドバイスいたします。お気軽にご相談下さい。
経歴
- 2019年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2005年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚
- その他
資産運用定年退職後のアドバイスが欲しい
雰囲気がいい提案力がある親身になって話しを聞いていただき、とても良いアドバイスを頂きました。とても話しがし易くて良かったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険保険解約について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚
- その他
資産運用定年退職後のアドバイスが欲しい
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：定年退職するにあたり周りに相談出来る人がいない。親身になって話しを聞いていただき、とても良いアドバイスを頂きました。とても話しがし易くて良かったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険保険解約について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険解約の件で悩んでいた事まだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。
よくある質問
-
愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
