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武蔵村山市の対象地域について
対象の地域はこちら
武蔵村山市エリアでは以下の地域で面談できます
武蔵村山市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が武蔵村山市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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老後の生活設計について
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どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
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FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
武蔵村山市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計武蔵村山市
株式会社アークライフ岡田 奈央
（オカダ ナオ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡田 奈央様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。
FPとしてのモットー
漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。
経歴
- 2019年株式会社アークライフ
- 2006年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2004年ピーシーエー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 住宅ローンアドバイザー
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
保険より良い保険商品を見つけることができた
提案力がある丁寧かつ論理的に相談に乗ってもらいました。ご提案もこちらの希望に沿ったものだったので、非常に満足しています。
株式会社Fan高畠 啓司
（タカバタケ ケイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高畠 啓司様の評価 4.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。
前職で保険会社に勤めていたので、保険（生命保険/損害保険）と資産運用（NISA等）の両面でお客様の人生を豊かにするサポートを致します
遠方の方にはオンライン面談も可能ですので、全国の方にご利用頂けます
お気軽にご相談下さいFPとしてのモットー
家計や保険の見直しで可処分所得が増えます浮いたお金で今後の人生を豊かにできるようお客様のご意向を軸に面談致します保険屋さんはすぐに見直しや切替を提案されますが、ご安心ください！メリット・デメリットしっかりお伝えし、意思決定頂けるよう努めます
経歴
- 2022年株式会社Fan
- 2013年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用参考になる意見が聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある他でもファイナンシャルプランナーの無料相談を受けましたが、特定の保険商品を勧めてきたりすることがなく、こちらの質問に対して分かりやすく的確なアドバイスをして頂き、大変参考になりました。 また機会があれば、利用させて頂きたいと思います。- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険生命保険や資産形成の不安が解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初めてこういったお金に関する相談をしましたので、怖い人・押しが強い人が来たら嫌だなと不安でした。ちょっと難しい話もありましたが、分かりやすく説明しようとされているのを感じました。気軽に私から不安点や質問ができたのが良かったです。加入中の生命保険や資産形成について色々相談して聞けたので、今後のことについて安心できました。初めてこういったお金に関する相談をしましたので、怖い人・押しが強い人が来たら嫌だなと不安でした。ちょっと難しい話もありましたが、分かりやすく説明しようとされているのを感じました。気軽に私から不安点や質問ができたのが良かったです。加入中の生命...続きを読む
株式会社Total Life Design福田 航大
（フクダ コウタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
福田 航大様の評価 4.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系生命保険会社、保険代理店にて勤務し、これまで1,000名以上のお客様のライフプランに関わらせていただきました。生命保険・損害保険に関わらず、不動産・投資等、お金回りで気になることを気軽にご相談ください！2023年度MDRT成績資格会員
FPとしてのモットー
お客様の考えや要望をしっかりと聞くこと、そしてお客様に必ず新しい情報を提供すること、をモットーとしています。
経歴
- 2019年株式会社Total Life Design
- 2014年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2010年シンプレクス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に必要な保険がわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある面談前は不安を煽り何かしらの保険に入らされるのではないかと身構えていました。面談では私の現在の状況や要望をきちんと聞き取っていただき、私が加入するメリットがあるものだけをご提案いただけたので、相談して良かったと思いました。また、無理に加入させるような感じではなかったので安心しました。面談前は不安を煽り何かしらの保険に入らされるのではないかと身構えていました。面談では私の現在の状況や要望をきちんと聞き取っていただき、私が加入するメリットがあるものだけをご提案いただけたので、相談して良かったと思いました。また、無理に加入さ...続きを読む- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用全体のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい資産運用全体のアドバイスを多く頂きました。米国株中心の投信、不動産をメインに運用していますが、メリットデメリットや、効率化のためのヒントを教えて頂きました。投信は、保険と比較した時のメリットデメリットが整理できました。また、個別株との比較も整理できました不動産は、いろいろな会社があるので、後日紹介して頂くことになりました。今回の相談を通じて、資産配分を考えて、投資を続けていきたいと思いました。資産運用全体のアドバイスを多く頂きました。米国株中心の投信、不動産をメインに運用していますが、メリットデメリットや、効率化のためのヒントを教えて頂きました。投信は、保険と比較した時のメリットデメリットが整理できました。また、個別株との比較も...続きを読む
AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
（ヤシマ セツオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八島 世津夫様の評価 5.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
私の理念は、お客様の資産を守りお客様に夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。まずはお客様の夢やご希望をお聞かせ頂き、その方に合った資産形成の考え方、やり方をお話しさせて頂きます。お気軽にお問合せ頂けますようお願い致します。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2021年I・NEST有限会社
- 2010年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
資産運用資産形成のイメージができた
知識・スキルがある一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険大変参考になった
提案力がある知識・スキルがある当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！
コア・ライフプランニング株式会社武井 俊憲
（タケイ トシノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
武井 俊憲様の評価 3.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生100年を迎えた現在、老後の資金不足問題や預貯金の低金利と悩みは尽きません。ファイナンシャルプランナーとしてお客様に「安心な日常」が提供できる専門家が問題解決のサポートを致します。
FPとしてのモットー
『見えない、わかりにくい保障』を『お客様の安心と満足の保障へ』を心掛けて、皆さんのお悩みの解決のお手伝いをしています。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2008年プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
- 2006年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制保険商品について幅広く知ることができた
知識・スキルがある自身が調べた内容以外での商品や内容、併せて今後についてなども把握することができた。同様の商品についても理解を深めることなどできた点も良かった。興味本位の質問から派生して必要な情報や関連知識についても教えてもらうことができて良かった。
EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
（フジタ マナブ）【おすすめバッジおよび評価について】
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藤田 学様の評価 4.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代20代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。FPとしてのモットー
顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
年金・社会保険老後の資金や年金についての相談
接客態度がいい相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険生命保険についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
株式会社アークライフ鈴木 敏之
（スズキ トシユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 敏之様の評価 3.9/5おすすめレビュー7件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁が有り、お会いした皆さまが、安心できるライフプランの実現に向けてのご相談。 日常生活でのアクシデントに備えるためのご相談。お金に関する不安や疑問を解決するために、分かりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。
FPとしてのモットー
ご縁を頂き、お会いした方が明るく安心して暮らすことができるライフプラン、日常生活でのアクシデントの備え、生涯のお金に関する不安や疑問、資産運用など、分かりやすく丁寧にアドバイス致します。お気軽にご相談ください。
経歴
- 2019年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(7件)すべてのおすすめレビューを見る- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の最善策を知れた
提案力がある出産を機に今の時代にあった効率の良い貯蓄方法を知りたかったのですが、数あるプランから最適な物をすぐにご提案してくださりとても助かりました。保険や株については無知なのですが、知識がなくても分かりやすく説明してくださり良かったです。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用将来の不安解消された
接客態度がいい相談内容をきちんと聞いてくれ、細かく説明してくれました。将来の不安が少し解消されました。 次回の相談までに資料を用意してくれることになってます。日程をいくつか候補日を出したので、すんなりと日程を決められて良かったです。
R&C株式会社増田 比呂武
（マスダ ヒロム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増田 比呂武様の評価 4.7/5おすすめレビュー3件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！
FPとしてのモットー
日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
経歴
- 2018年R＆C株式会社
- 2008年株式会社横浜リテラ
- 2007年株式会社タカラレーベン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(3件)すべてのおすすめレビューを見る- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険理解するまで説明をしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合い...続きを読む
FPエージェンツ株式会社多田 陽子
（タダ ヨウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
多田 陽子様の評価 4.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
新卒で都市銀行入行、ソムリエ、介護ヘルパー等の資格を持つFP。
FPとしてのモットー
人生100年時代といわれる中、お客様の心配を取り除くお手伝いをします。
経歴
- 2022年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 東京都
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について理解出来た。
接客態度がいい雰囲気がいい最初は不用な保険商品をセールスされるのかなと少し不安でしたが、そのような事もなく資産運用について分かり易く説明していただきました。今後も実際に事を進めて行く中で、分からない事はサポートしますと言っていただき心強く感じました。これからも色々とご相談させていただけたら有り難いです。最初は不用な保険商品をセールスされるのかなと少し不安でしたが、そのような事もなく資産運用について分かり易く説明していただきました。今後も実際に事を進めて行く中で、分からない事はサポートしますと言っていただき心強く感じました。これからも色々と...続きを読む
株式会社カスタマーリンクス池田 貴広
（イケダ タカヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
池田 貴広様の評価 4.3/5おすすめレビュー3件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
住宅メーカーに入社し住宅の営業を経験。自身も子育て世代のため自宅を現役時代に建築した経験から、保険業界に転職後は住宅購入や金融・不動産の資産活用の相談を中心にファイナンシャルプランナーとして活動しています。
FPとしてのモットー
お客様とお作りしたライフプランが計画通り実現できているかどうかを、1年に1回のアフターフォローを通じて一緒に確認、メンテナンスしてまいります。
経歴
- 2023年株式会社カスタマーリンクス
- アクサ生命保険株式会社
- 2014年パナソニックホームズ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(3件)すべてのおすすめレビューを見る- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険FPさんとの面談について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある初めてオンラインでの相談でしたが、雰囲気も良く話の流れもスムーズでストレスが無かったです！ 過度な保険の提案が無かったのが安心できました。今までは保険押し売りされたら嫌だなと思ってFPさんと面談するのを避けていましたが、今後は定期的に相談したいと思います。初めてオンラインでの相談でしたが、雰囲気も良く話の流れもスムーズでストレスが無かったです！ 過度な保険の提案が無かったのが安心できました。今までは保険押し売りされたら嫌だなと思ってFPさんと面談するのを避けていましたが、今後は定期的に相談し...続きを読む- 群馬県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用と必要保障について聞けた
接客態度がいい雰囲気がいいリモートでの面談は初めてでしたが、とてもスムーズに話が出来て良かったです。顔を見ながら、リアルタイムで何でも相談できる雰囲気がとても良く、また、相談を重ねられるところや、こちらの都合に合わせて頂けるのも良かったです。担当の方もこちらの話も聞いてくださる姿勢なので安心でした。リモートでの面談は初めてでしたが、とてもスムーズに話が出来て良かったです。顔を見ながら、リアルタイムで何でも相談できる雰囲気がとても良く、また、相談を重ねられるところや、こちらの都合に合わせて頂けるのも良かったです。担当の方もこちらの話も聞...続きを読む
よくある質問
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東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
