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世田谷区で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険世田谷区

• EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
  （フジタ マナブ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤田 学様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
    メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
    特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

  • FPとしてのモットー

    顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk　Management株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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• EMPRO Risk Management株式会社鈴木 颯一
  （スズキ ソウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 颯一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代20代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    はじめまして！EMPRO Risk Management株式会社の鈴木と申します。1人でも多くのお客様を幸せにする為に、お客様目線を徹底し、寄り添ったライフプランを実現します。保険だけではなく、お金に関する全てをサポート致します。

  • FPとしてのモットー

    顧客目線の徹底。
    教育資金や住宅ローンについて、さらには老後の資金作りなどお金に関して情報が溢れかえっている今の世の中で、最もお客様に合った人生設計のお手伝いができる様に努めてまいります。

  • 経歴

    • 2022年
      EMPRO Risk　Management株式会社
    • 2021年
      株式会社湘建

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランの改善

    雰囲気がいい
    不動産の相談から始まり、現在の保険契約の見直しや推奨するキャリアなども教えて頂き大変参考になりました。今回の面談を機に保険契約をもう一度見直して無駄な支出を減らして、より良いライフプランを設計していきたいと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    老後及び資産運用

    接客態度がいい
    現実的な数字がわかり、より手触り感が得られた。何をしていくのか考えるきっかけになった。資産形成の必要性の理解が深まった

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランの改善

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：不動産の売却やライフプランについて相談したかったから。
    不動産の相談から始まり、現在の保険契約の見直しや推奨するキャリアなども教えて頂き大変参考になりました。今回の面談を機に保険契約をもう一度見直して無駄な支出を減らして、より良いライフプランを設計していきたいと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    老後及び資産運用

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：ふと老後が不安になった
    現実的な数字がわかり、より手触り感が得られた。何をしていくのか考えるきっかけになった。資産形成の必要性の理解が深まった

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    面談の進め方は私自身に合わせてもらえた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚して生活環境が変わったため。
    ある程度決まった流れでご説明いただいたけれど、こちらが疑問に思っていることをその都度解決しようと柔軟に面談を進めていただけたと感じています。2回目の面談では、具体的に今持っている保険をどのようにしたら良いかを教えていただく予定です。これからの生活での不安を少しでも解決できたら良いです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    NISAの仕組みについて

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネットで検索してたら出てきたため
    お金が必要になった時どれだけ保険で補うのか・何にお金が必要なのか・いつまで保険を払い続けるのか、人によって捉え方・個人差はありますが、今まで何となくしか理解できてなかった部分を基礎的な所からお話が聞けて良かったです。またこれまでの積立NISAと、新NISAの違いを表で説明されていて分かりやすかったです。

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• R&C株式会社増田 比呂武
  （マスダ ヒロム）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  増田 比呂武様の評価 4.7/5

  高評価レビュー6件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！

  • FPとしてのモットー

    日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
    ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。

  • 経歴

    • 2018年
      R＆C株式会社
    • 2008年
      株式会社横浜リテラ
    • 2007年
      株式会社タカラレーベン

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    オンラインならではの利便性

    接客態度がいい知識・スキルがある
    初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しが出来そう

    提案力がある
    加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    オンラインならではの利便性

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険見直し
    初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しが出来そう

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直し
    加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    専任のFPさんが必要だと思った

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が生まれたので
    わかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    将来への不安が少し緩和された

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから
    初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    理解するまで説明をしてくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。
    複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。

  • • 茨城県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    これからの保険について

    提案力がある
    相談のきっかけ：私にあった保険が未加入だったので
    今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました

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• AIコンサルタント株式会社池上 千景
  （イケガミ チカゲ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  池上 千景様の評価 4.6/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく解決していくお手伝いをします。ご相談をされる中で、ご自身にとってのいろいろな気付きがあるかと思います。人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。

  • FPとしてのモットー

    気になるけど、なかなか分からない…『分からない』ことを『分かりやすく』一緒に解決していくお手伝いをします。

  • 経歴

    • 2017年
      AIコンサルタント株式会社
    • 2009年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 1995年
      富士通株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    余裕を持った教育資金を捻出するために

    雰囲気がいい
    大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消されました。大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消さ...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    自身の保険についてのご相談をお願いしました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    Instagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが、1番自分の気持ちに寄り添って選択肢を提示して下さるのが良かったです。また、取り扱い商品も非常に多いのですが、ご担当の方の判断では無く、システムに条件を入力して最も良いものをシステム側で判断して提示していただけるのが公平で良いなと思いました。Instagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    余裕を持った教育資金を捻出するために

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家計を見直し、教育資金の工面についてプロに相談したいと思ったから
    大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消されました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    自身の保険についてのご相談をお願いしました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：2人目出産を機に、生命保険や就業不能保険など気になり相談を申込みました。
    Instagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが、1番自分の気持ちに寄り添って選択肢を提示して下さるのが良かったです。また、取り扱い商品も非常に多いのですが、ご担当の方の判断では無く、システムに条件を入力して最も良いものをシステム側で判断して提示していただけるのが公平で良いなと思いました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 自営業
    家計管理

    家計管理だけではなく

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家計管理についてFPの第三者の方からの意見をお聞きしたかった。
    自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこうという気になれて本当に感謝しています。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    妊娠中でも安心できる保険を見つけれた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：妊娠したため
    妊娠中でも入れる保険を探していましたがすごく端的でわかりやすかったです。自分にとって必要なものだけを提案してもらえて安心しました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    怪我や子育てに対する不安が解消できた

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：将来(子育てや怪我をした時)の不安があった
    将来的な不安の中で、なんとなく保険に入った方が良いのかなと思い、カウンセリングを申し込みました。他の方法(積立て)や、同世代の方々の好事例を説明して提案してくださったので選択肢の幅が広がりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    これからの資金づくりの目標を立てられた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：仕事で収入と支出上がったので、その家計管理を聞きたかった。
    収入と支出が上がったため、 目標貯金額に到達させるために何を意識すればいいかを相談させていただきました。とても親身になって現状を聞いていただき、先取り貯金や使わなかったお金を貯金をしていくなどのアドバイスをいただけて、これからしていくべきことが明確になりました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    教育・老後資金の相談が出来た

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：2人目が生まれて、新たに学資保険が必要になったから。
    赤ちゃんと一緒にオンライン相談を受けたが、時間を気にして下さったりとストレスなく相談することが出来ました。内容も自身が求めていたようなものを的確にご紹介いただき、次の面談日までに自身がやっておくべきこともご教示していただき、スムーズでした。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    相続・贈与

    相続、年金保険の疑問に答えて貰えた

    提案力がある
    相談のきっかけ：相談内容をインターネットで検索した際、表示されたのがきっかけです。
    相談内容に対してのみ、的確に対応して頂いたので余計な事に煩わされる事なく話ができて良かったと思います。相談内容が法律的な事もあったのでそれらに対しては、どこに相談したら良いのか等、ネットで見られる様な情報も教えて頂けて良かったです。

  池上千景さんに相談する
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  詳細を見る

• 株式会社アークライフ鈴木 敏之
  （スズキ トシユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 敏之様の評価 4.2/5

  高評価レビュー19件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数18年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご縁が有り、お会いした皆さまが、安心できるライフプランの実現に向けてのご相談。 日常生活でのアクシデントに備えるためのご相談。お金に関する不安や疑問を解決するために、分かりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    ご縁を頂き、お会いした方が明るく安心して暮らすことができるライフプラン、日常生活でのアクシデントの備え、生涯のお金に関する不安や疑問、資産運用など、分かりやすく丁寧にアドバイス致します。お気軽にご相談ください。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (19件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    自分の分からないところが分かりました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    和やかな挨拶とともに、常に優しい雰囲気でお話ししてくださってとても好印象でした。 とりあえず話を聞いてみたい、どんなものがあるか聞いてみたい、他の保険も聞いてみたいということで話を進めたのですが、それを留意してくださり、「他の保険も考えた上で、自分に合ったものをお選びいただくか、または今のまま続けてもよいかと思います」といったように親身になっていただけたので、心地よく話をすることができました和やかな挨拶とともに、常に優しい雰囲気でお話ししてくださってとても好印象でした。 とりあえず話を聞いてみたい、どんなものがあるか聞いてみたい、他の保険も聞いてみたいということで話を進めたのですが、それを留意してくださり、「他の保険も考えた上...

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  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    悩みの解消に一歩前進

    接客態度がいい雰囲気がいい
    自分が抱えている悩みが少々特殊で、アドバイスはもらえないかもな、と考えていました。実際はとても優しく穏やかに話を聞いてくださり、役に立つアドバイスもいただけました。本当に相談して良かったと思います。ありがとうございました。

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  • • 埼玉県
    • 30代
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    • 会社員・自営業
    保険

    自分の分からないところが分かりました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：たまたまサイトを見て
    和やかな挨拶とともに、常に優しい雰囲気でお話ししてくださってとても好印象でした。 とりあえず話を聞いてみたい、どんなものがあるか聞いてみたい、他の保険も聞いてみたいということで話を進めたのですが、それを留意してくださり、「他の保険も考えた上で、自分に合ったものをお選びいただくか、または今のまま続けてもよいかと思います」といったように親身になっていただけたので、心地よく話をすることができました

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    悩みの解消に一歩前進

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家計管理で悩んでいたため。
    自分が抱えている悩みが少々特殊で、アドバイスはもらえないかもな、と考えていました。実際はとても優しく穏やかに話を聞いてくださり、役に立つアドバイスもいただけました。本当に相談して良かったと思います。ありがとうございました。

  • • 神奈川県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    今後の生活設計の確認ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の生活設計の確認のため
    ご提案の保険を無理に押し付けてくる事も無く、多岐にわたる質問にも丁寧に誠意をもって答えて下さり、大変ありがたかったです。こちらの事情で今回の商品は見送りましたが、終始感じ良く分かりやすく大変勉強になりました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン額の妥当性を検証できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンの返済比率を知りたかった
    FPさんがとても的確に回答してくれた。特に住宅ローンの返済額について、妥当なのか悩んでいたが、返済比率からの一般論と実現性についての意見を伺えたので前を向くことが出来た。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    専門家に聞くのが一番

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：NISAについて気になっていたので
    今回オンライン面談でご相談して、専門的なお話を分かりやすくお話いただき本当にありがとうございました。やはり専門家に直接聞くのが一番だという事を身を持って感じました。今回お話を伺い本当に良かったなと思いました。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    親身に聞いて下さりました

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の加入検討のため
    家族構成や今の生活の背景や状況を聞かれました。それに合った提案をしてくれそうです。生命保険・医療保険の詳しい説明、掛け捨てのメリットなども知らなかったのですが、医療保険にも積み立てがある等教えて下さりありがたかったです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 自営業
    老後の生活設計

    豊かな老後に向けて

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：金銭面の不安を無くすため今できることがあれば教えて頂きたいと思った
    オンラインで相談を受け付けて頂きました。考えがまとまらず、こちらからはうまく質問が出来なかったにも関わらずFPさんはきちんと意図をくみ取り、的確なアドバイスを返してくださいました。穏やかな方でとても話しやすく、初めて相談される方にもお勧めです。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：外貨積立に入っていたが、それを解約して別のにはあるか迷っていた
    今回、関東のFPさんとご縁し、今の保険のことやおすすめの保険はあるかなどを相談させていただきました。それまで入っていた保険と他の保険を見比べることが出来て良かったです。希望に沿ってご提案いただき、丁寧にご説明いただきました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の資産運用について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：老後の資産運用の不安
    無知な私でも分かりやすく丁寧に説明して下さいました。また個々に合わせたプランニングをして下さった点も安心に繋がりました。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不安が少し解消できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来的なお金の運用について知りたかったから
    FPさんにオンラインで資産運用の相談をしました。親切で丁寧な説明があり、自分に合ったアドバイスをもらい非常に満足しています。今後が少しだけ楽しみになりました。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    初めてのzoom

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の事を考えて始めた時にタイミング良くお知らせが届いたので
    初めてのzoom面談で、要領が分からない事を伝えてもちゃんと対応してくださいました。人柄も良さそうで話しやすかったです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    今やるべきことの把握

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家計管理の見直しをしたかったから
    家計管理を見直したく、相談いたしました。 現状の把握や私たちの家庭に合わせたアドバイス、今後どうしていけばよいか・そのためには今どのようなことに取り組んでいけばいいかなどを教えていただき、モチベーションアップにも繋がりました。 ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育資金の最善策を知れた

    提案力がある
    相談のきっかけ：出産をし効率のよい教育資金の貯蓄方法を聞きたかったから
    出産を機に今の時代にあった効率の良い貯蓄方法を知りたかったのですが、数あるプランから最適な物をすぐにご提案してくださりとても助かりました。保険や株については無知なのですが、知識がなくても分かりやすく説明してくださり良かったです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    将来の不安解消された

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：今後のお金のことで相談したかったから
    相談内容をきちんと聞いてくれ、細かく説明してくれました。将来の不安が少し解消されました。 次回の相談までに資料を用意してくれることになってます。日程をいくつか候補日を出したので、すんなりと日程を決められて良かったです。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の不安が解消した

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の資産運用に不安を抱いており、知り合いからおすすめされたから
    私は長年、資産運用の不安に悩まされてきました。不安定な経済情勢や投資先の選択肢に迷いがあり、いつも背後に不安を感じていました。しかし最近、資産運用の不安が解消されました。それは、FPさんのアドバイスを受けて、自分に合った投資先を見つけたからです。また、リスクを分散することで安定した収益を得ることができる方法を学び、自分の資産を守ることができるようになりました。さらに、マーケットの動向や経済情勢についての情報を常にチェックすることで、リアルタイムで資産運用を管理することができるようになりました。これらの取り組みが不安を解消し、自信をつけることができました。今のところ、安定した成果を上げていて、将来の不安が少なくなりました。資産運用に不安を感じている方も、是非FPさんのアドバイスを受けることをおすすめします。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    老後の資金、年金、保険加入について聞きたい

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：メールが届いて､相談するとミスタードーナツ商品券がもらえるキャンペーン
    Zoomだったけど、色々と聞いてもらえて良かった。保険加入については検討したのですが、月々払う資金について余裕がない為、保険加入はしませんでした。私の家族構成を聞かれて､それをもとにプランを建ててもらい、資料作成してもらい送っていただき、とても参考になりました。また、機会があれば色々相談出来ればと思います！

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    子供の出産を機に保険の提案をしてもらいました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれて将来のお金について不安を感じたので相談しました
    今回、がん保険や医療保険を提案していただきました。元々、持病があったので入れる保険を探すのが大変だったかと思いますが、スピーディーに私の入れる保険を探して提案してくれました。いくつか候補を挙げてくださり、メリットデメリットを教えてくれました。保険の知識がない私に、とても丁寧に親身になって教えてくださりありがたかったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    明快な説明

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供の教育費について
    子供の教育費について、将来いくらくらいかかるのか？私立、公立別の教育費資産や、それに備えるための手段（学資保険や外貨建て生命保険など）を提示していただけた。また、最近のトレンド情報も教えていただけた。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    介護・医療費

    老親の介護費用について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：年齢の割に 父親の体力が急に衰えたと感じる事があったため
    今回、オンラインでFPさんと面談をさせて頂きました。コロナ下で、対面形式を躊躇していた時期だったので、不安なく相談を受けられて良かったです。初めてのオンライン面談で、対面より相談しにくいのではないか…と、その点は心配だったのですが、逆に緊張せずよかったと思います。父親がもし介護状態になってしまった際に、費用面で助けになるような保険や制度があるか？といった相談をさせて頂きました。優しく答えて下さり、不安が和らぎました。

  鈴木敏之さんに相談する
  鈴木敏之さんに相談する

  詳細を見る

• 株式会社Do it プランニング渥美 美沙子
  （アツミ ミサコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  渥美 美沙子様の評価 4.3/5

  高評価レビュー21件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    初めまして、渥美美沙子です。私は保険会社に勤務して約10年になります。私生活では、二児の母でもありますので、母として主婦として、色々な目線で皆様のお役に立てるかと思います。よろしくお願い致します。

  • FPとしてのモットー

    主婦、子育てママの目線で不安を一緒に取り除いていくお手伝いをしていけたらと思います。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社ビルドバリュー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (21件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    介護保険の悩みが解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    とても丁寧で、わかりやすい説明を実施頂けたのがよかったです。また、ご自身の経験も踏まえてご提案を頂けたのでわかりやすく、安心感もありました。何か他の保険の相談も今回の方にご相談したいなと感じました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    ありがとうございました。

    雰囲気がいい
    フランクに話してもらえたので相談しやすかった。また自分にどんなものが必要で何がいらないかが明確になったので、次回の面談でさらに構築して行ければと思います。雑談も楽しくできたのでまた相談したいと思いました。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    介護保険の悩みが解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：介護保険について知りたかったため
    とても丁寧で、わかりやすい説明を実施頂けたのがよかったです。また、ご自身の経験も踏まえてご提案を頂けたのでわかりやすく、安心感もありました。何か他の保険の相談も今回の方にご相談したいなと感じました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    ありがとうございました。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来のため
    フランクに話してもらえたので相談しやすかった。また自分にどんなものが必要で何がいらないかが明確になったので、次回の面談でさらに構築して行ければと思います。雑談も楽しくできたのでまた相談したいと思いました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    現在の医療に合った保険の提案を受けた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し、保険料を抑えて無駄の無い良い内容にしたいと思ったため。
    担当者の方は話しやすく明るくて良かったです。強引な勧誘も無く、ニーズに合ったものを考えてくださり、次回提案いただける事に希望が持てました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    丁寧に対応いただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：確定申告の時期に相談したかったため
    とても丁寧な方で分からないことについては正直に専門外という旨も伝えていただいたので誠実さが素敵でした。親身にご対応をいただきとても感謝しております。次の面談もよろしくお願いできれば嬉しく思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    今後のライフプランの参考

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し
    今回の面談を通して、ただ保険を見直すという気持ちより、自分のライフプランが今どうなっているのか見る良い機会となった。ライフプランに関してはまだ若い頃確認したことがあるが、その頃はまだ知識が無かったため、改めて知る良い機会ともなった。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：人生を考えるため
    保険について学ぶことがなく今まで過ごしてきてしまいましたが、機会がなかなか無く、今回のことがあり、様々な保険があることを学べてよかったです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    税制

    子供の為の保険や資産形成

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が生まれ資産のやりくり
    今回、相談させていただき、子供のための保険や資産形成など様々なことを相談できました。出産前の保険等もありよかったです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直しや資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今春に婚約をした為、具体的なアドバイスを頂いて今後の生活に備えたかった。
    ライフプランに合った資産運用の方法を教えて頂いたり、保険商品の紹介をして頂きました。FPさんへの相談が初めてだった為に不安もありましたが、分かり易く丁寧にご説明をして下さり、とても安心しました。金融知識やスキルが豊富で、最も自分に合った商品を紹介して頂けたと満足しています。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    お金についての全般的な相談ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家を購入したのでこのままの出費でいいのか確認したかった
    大変雰囲気が良い先生でいろいろとお話させていただきました。丁寧に回答いただけて安心いたしました。お金についても詳しく教えていただけたので、今後の生活の安心になりましたし、どの点を見直していけばより良いのか分かり、助かりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    医療保険と生命保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚前に入っていた保険の見直しをしたかった
    まずは我が家の家計管理、将来の見通しについて資料を用いてアドバイスをいただきました。その上で、当初の懸念だった医療保険の加入(夫婦)、生命保険の加入(夫)、この他に資産運用の方法として一時払い保険のご提案をいただき、複数回の面談をへて、納得のいく選択をすることができました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    ヒアリングをしっかりしていただけます！

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し
    初回でヒアリングをしっかりしてもらい、 今の状態で提案出来るものと最新の健康診断の結果でより良いものを提案出来るかもしれないとアドバイスをもらえた。無理に今すぐ入れるものをという提案ではなかったので好感がもてた。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計状況の不安解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ライフプラン見直しのため
    現在の支出見直しについて一番相談させていただきたい項目であったが、他の家計の例も交えご回答いただけたため大変参考になった。また、将来的な家計予測もしていただけるため今後の生活において、どの部分に気をつける必要があるか視覚化できて良いと感じた。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    専門知識だけでなく、個人の経験を生かして解決に導いてくれる方でよかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンを組むための資金計画と商品を相談したかった
    ライフプランの作成に当たり、将来的にかかるであろう費用について考えなければならず困っていた。「大体でいいとか参考値はわかりません」と曖昧にするのではなく、FP個人の主観や、相場観を教えてくれる方でよかった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ライフプランがみれるのがよかった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：気になったから
    ライフプランを提案してくださいました。細かいライフプランやいろんなライププランを組めるのはいいと思いました。教育費や老後資金に不安があり具体的な金額を知りたかったのでこういう機会に知ることができそうなのでよかったです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    FPさんの対応が良かった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：学資保険の検討
    FPさんの話すスピードや声のトーンがちょうど良く、印象がとても良かったです。子どもをあやしながらの参加でも快く対応してくださり、とても心強かったです。機会があればまた対応してもらいたい方だと思いました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    これからの提案に期待

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し等
    まだまだ内容の聞き取りというのがメインでしたので、これからの提案次第になると思います。幼い子どもがいる中の面談で、いろいろと臨機応変に対応していただき助かりました。また次回もよろしくお願いいたします。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 無職
    資産運用

    不安が少し解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ライフプランニングしたことがなかったため
    FPさん本人の体験談も合わせて、相談に乗ってくれた。ライフプランニングもしてくれたので、将来的に足りない金額もわかった。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    毎日のルーティンに自信が持てた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の生活設計に対する不安
    私の失敗歴・悩み・不安等の心情に寄り添ったうえでご自分の体験談等を取り入れて一緒に考えて下さいました。少し勇気と希望を持てた気がして感謝しております。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    将来の生活設計の見通しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：離婚を考え始めたので
    こちらの悩みを理解したうえで的確に回答を頂けたので安心して相談できました。知らない制度もたくさんあり、これからの将来は不安だらけですが、何とか生活していけるようこれからも助言頂けたらと思います。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    教育資金準備について相談できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚後に加入してから保険の見直しを行っていなかったため。
    子供が産まれたことや住宅を購入したことなどをお伝えすると、親身になり家庭状況に合わせたプランを紹介していただけた。自身の経験や担当したお客様の話などを織り混ぜて話していただけたので、とても理解しやすかった。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    保険の相談以外も、親身になっていただけた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：第一子の妊娠をきっかけに、夫婦2人の保険を見直すことに
    今回は、すべてオンライン会議の形式で3回ほど相談させていただきました。保険の仕組みや種類、必要なものの考え方から現在の家計の診断、一般的な家計割合などをわかりやすく説明いただき、とても参考になりました。無理な勧誘などはなく、当時妊娠中の私の体調第一で日程調整や時間調整いただきとても嬉しかったです。

  渥美美沙子さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス広瀬 貴史
  （ヒロセ タカシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  広瀬 貴史様の評価 4.8/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    困っている方を手助けできる弁護士になりたいと、法科大学院（ロースクール）で学びました。現在は暮らしに役立つお金の情報を届けるFPとして、お客様に寄り添って仕事ができています。ご相談者目線で誠実に対応いたしますので、お気軽にご相談ください！

  • FPとしてのモットー

    何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、
    自然に築いていきたいと考えています。
    これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、
    ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社カスタマーリンクス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の疑問について解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅資金について具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、と...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の疑問について解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険未加入のため、自分に合う保険を知りたかった
    保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅資金について具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入
    詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用のご提案

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：会社員をしながら無理なく始められる資産運用についてご相談させていただいた
    担当のFPさんが親身に丁寧にお話してくださり、あまり知らない分野のことでもわかりやすく噛み砕いて説明してくださり、安心してお話を伺えました。資産運用を目的にしつつ、体のことや万が一のことも考えた保険のことも教えてくださり、とても勉強になる時間ばかりでした。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    相続・贈与

    FPとしての立場から見解をいただいた。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅の購入にあたり、資産管理、相続の有効性などを相談した。
    コロナ禍ということもあり、オンラインで気軽に相談できた。相談の内容は知識が必要なものだったが、ちゃんと調べていただき納得した回答をいただけた。

  広瀬貴史さんに相談する
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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー宮本 弘一
  （ミヤモト コウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  宮本 弘一様の評価 4.8/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    「話しやすさ、相談しやすさ」「実践と実例のトビラを持つ」そして9年前より大学で「お金の授業」をするFPです。子育て時代には「ダブル受験」「ダブル大学生」の教育資金作り、そして「親の介護や親族の相続」を経験。お気軽にお問合せ下さい。

  • FPとしてのモットー

    お客様の「お金にまつわる事」や「これからの人生の事」についての疑問や不安を「お金の専門家」として解決。お客様の「夢・目標・希望」の実現を応援。そこから始まる「お客様の幸せつくり」をしっかりと支える事が志事（仕事）のモットーです。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • 2010年
      メットライフ生命株式会社
    • 1995年
      日本化成株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 住宅ローンアドバイザー
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    親切丁寧でした

    接客態度がいい
    医療保険の切り替えを相談させていただきました。 現在の状況にあわせて親切丁寧に提案いただきました。 無理な勧誘もなく、気になっていた取り扱いのない保険会社の情報に関しても 親切にわかることを教えていただき助かりました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    ライフプランのご提案をお待ちしています

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    曖昧な相談内容に対して、順を追って分かりやすく丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。ライフプランをご提案頂いた後に改めて相談させていただきたいです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    親切丁寧でした

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険の切り替えをしたく相談しました
    医療保険の切り替えを相談させていただきました。 現在の状況にあわせて親切丁寧に提案いただきました。 無理な勧誘もなく、気になっていた取り扱いのない保険会社の情報に関しても 親切にわかることを教えていただき助かりました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    ライフプランのご提案をお待ちしています

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：定年が近づき老後の生活に不安を感じたため
    曖昧な相談内容に対して、順を追って分かりやすく丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。ライフプランをご提案頂いた後に改めて相談させていただきたいです。

  • • 神奈川県
    • 60代
    • 男性
    • 未婚
    • 自営業
    資産運用

    資産運用

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：新NISAについて知りたい
    今まである程度分かっていたが、専門の知識がある人から、改めて説明をしてもらい、よく理解することが出来たので相談をして良かった。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    家計の見直し

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしたいとずっと思っていたため
    子供の教育資金にいくら必要なのか、いくら投資で貯めていけば良いのか、家計の収支について漠然と不安を感じていました。消費・浪費・貯蓄のパーセンテージの大体の目安を教えて頂き実践してみようと思いました。

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• 株式会社カスタマーリンクス藤原 翔太
  （フジワラ ショウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 翔太様の評価 4.5/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ハウスメーカー、外資系生命保険会社を経て、独立系FPとして活動しています。住宅購入に向けてライフプランの作成、子育て世代の資産形成を得意とし、アフターフォローを通してお客様のサポートをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    アフターフォローを大切にし、お客様にとってなんでも相談できる身近な存在になれるようサポートいたします。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2020年
      アクサ生命保険株式会社
    • 2018年
      三井ホーム株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (11件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マイホームを検討しているから
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の対策
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不動産の運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用で疑問があった
    自分で調べても細かな部分で分からない事があり、専門知識がある相談員と話が出来て解決した。不動産の知識がある人だったので、保険だけでなく他の部分の話が聞けたので良かった。それを参考にして自分なりに答えも出せそうです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    人生プランを見える化する一歩に

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にかかるローン
    今までぼやっとしていた将来設計を具体的な金額に落とし込むことで、少しずつ解像度高くクリアに認識することができました。どんな生活を家族で送りたいか、現状とのギャップが大きいのはどの年齢かなど、改めて人生プランを考えるきっかけとなり非常に有意義だったと感じています。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • その他団体の職員
    資産運用

    何から初めていくか、方向が見えてきた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：悩んでいた所、友人からFP相談してみたらと言われたことから。
    自分の知らなかった情報を知りましたし、自分であったらと親身になって一緒に考えていただけて、心強く感じました。自分の考え方について、第三者としてより客観的教えていただき、なるほどと考えられたこともよい示唆を与えて貰えたと思いました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    セカンドオピニオン

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：以前から気になっていたため
    以前から気になっていた問題解決のため申し込みをした。オンラインで直接面談ができるのは気軽で良かった。特定の保険会社ではなく、複数の会社の商品の提案と、疑問の解決が出来て良かった。色んな意見のFP さんがいるので、セカンドオピニオンで利用できて良かった。

  • • 神奈川県
    • 10代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    家計管理

    今後の生活指針を決定できた

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：キャンペーン
    生活費をどう運用していくかについて丁寧に受け応えをしていただき、今後のプランを明確にすることができたと感じています。面談担当者と境遇が若干ですが近かったのも話が弾んだ部分だったと思います。また何かあれば相談させていただきたいです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借り換え問題のメリットデメリットが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：やはり自己流ではなくプロ目線が必要と思ったので
    今回は私都合で次回予約は出来ませんでした。すごいフランクに分かりやすい会話が出来て腑に落ちました。次回もお気軽にどうぞと言うにはピッタリの内容でした。ありがとうございます。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育関係のお金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：不安だったからです
    丁寧でとても分かりやすかったです。自分はお金に関しての知識が全く無かったのでいくら貯めたらいいかや、これから自分はどこに何のためにお金を貯めていくかということが明確に分かりました。ありがとうございました

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    お金の相談がしっかりできる

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の資産運用のため
    対応に関しては、 先ずFPさんの自己紹介を行って頂きました。そのあと私自身のお金に関する悩みについて どんなものがありますか？ と聞かれ、今抱えているお金の悩みについて話しました。こういうシーンで人生にこれくらいお金が必要になるということや、 こういう点に備えていた方がいいという点、 色々な事例を踏まえて相談に乗って頂きました。保険の必要性についても、価値観を元に本当に必要なのかどうか、 必要ならどのようなものが必要なのかという所相談に乗って頂けた。より詳細な話を聞いてみたくなり、 保険について興味が非常に湧きました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借入金額についでに不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため
    住宅購入にあたり不動産会社から提示された借入可能金額について、本当に自分にとって適切な無理のない金額であるのかが不安で第三者の意見が欲しかったため相談を申し込んだ。面談時にはシミュレーターを使って丁寧にヒアリングをしてもらい、不動産会社から提示された借入金額で住宅を購入しても無理なく現在の生活を維持できる点や今後の資産形成についてもアドバイスをもらえ、住宅購入を前向きに検討できるようになったため相談をして良かったと感じている。

  藤原翔太さんに相談する
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• 株式会社オールワンエージェント中込 龍太
  （ナカゴメ リュウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中込 龍太様の評価 3.8/5

  高評価レビュー6件

  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    資産形成セミナー、住宅ローンセミナー、保険セミナーを金融機関や一般向けに行い、お客様の問題を解決してきました。今を楽しみながら無理ない資産運用や、保険の見直し方法をアドバイスしております。

  • FPとしてのモットー

    お客様の目線で考え、お客様の声を活かした、リスクコンサルティングをご提供します。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社オールワンエージェント
    • 2017年
      株式会社ウイム
    • 2014年
      株式会社SPOON

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • 公的保険アドバイザー
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    NISAってなに？

    知識・スキルがある
    今回1番良かったのは老後幾らくらいのお金が必要で、年金がどのくらい貰えるなど老後のお金が明確になった事です。老後2，000万問題も内容はよく知らなかったので2，000万貯めておけば良いと思っていましたが、それでは全然足りない事も分かりました。不足分はNISAや保険で運用して増やすというアドバイスを頂き今後の見通しがつきました。今回1番良かったのは老後幾らくらいのお金が必要で、年金がどのくらい貰えるなど老後のお金が明確になった事です。老後2，000万問題も内容はよく知らなかったので2，000万貯めておけば良いと思っていましたが、それでは全然足りない事も分かりました...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    家計管理について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    将来のお金について、漠然とした不安を感じていた為、家計状況を見える形にしたいと思い、相談をさせてもらいました。FPの方に相談するのは初めてでしたが、家計管理に加えて資産運用についても教えていただき、相談して良かったと思いました。

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  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    NISAってなに？

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：同僚がNISAを始めると聞き50代でもやった方が良いのか見極めたかった
    今回1番良かったのは老後幾らくらいのお金が必要で、年金がどのくらい貰えるなど老後のお金が明確になった事です。老後2，000万問題も内容はよく知らなかったので2，000万貯めておけば良いと思っていましたが、それでは全然足りない事も分かりました。不足分はNISAや保険で運用して増やすというアドバイスを頂き今後の見通しがつきました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    家計管理について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来を見据えて家計管理をしておきたいと感じるようになった
    将来のお金について、漠然とした不安を感じていた為、家計状況を見える形にしたいと思い、相談をさせてもらいました。FPの方に相談するのは初めてでしたが、家計管理に加えて資産運用についても教えていただき、相談して良かったと思いました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：余剰資金の活用を知りたいと思った
    資産運用について気になっていたので受けて良かったです。資産運用について、知るきっかけとなったので良かった。

  • • 北海道
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    投資の知識が確認できた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用
    非常に知識が豊富というのが雰囲気で伝わってきました。説明も具体的な例をもってクイズ形式で自分自身で考えながら参加できました。より頭に入ってくる内容でした。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    がん保険の相談

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：夫婦ともにがん家系だということがわかり、親にも加入を勧められた
    お恥ずかしいですが私たちが保険に無知で、そもそもがん保険ってどこまで保障してくれるものなのか、がん以外の疾患と比較してどの程度お金がかかってくるのかを丁寧に説明していただけました。そのうえで無理に勧誘することなく、私たちに加入するか否かの選択権を与えてくれました。ガツガツくる感じではなかったので、気軽に相談できると思います。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    住宅取得における資金計画

    相談のきっかけ：マンション購入にあたり返済計画に不安があったため
    自分の年収や奥さんの年収から無理のない借入金額のラインはどのあたりなのか、もし奥さんが退職した場合はどうなるのかなど具体的な返済計画がイメージできたのは良かった。

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