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戸田市の対象地域について

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戸田市エリアでは以下の地域で面談できます

戸田市 となります。(離島は除く)
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戸田市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が戸田市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

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保険について
こんなお悩みありませんか?

  • 自分のライフスタイルに
    今の生命保険があっているのかわからない

  • 保険料が高い!
    以前入った保険をずっと継続しているけど、
    払い過ぎているかもしれない

  • 今後のリスクに備えるには
    どんな保険が必要なの?

  • 家族のため、
    自分に何かあった場合の保証を見直したい

お悩み

保険の加入傾向

保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。

出典:一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値

出典:一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向

保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数

保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。

出典:保険チャンネル顧客アンケート(2020年実施)

保険の検討を相談すべき理由

保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。

そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。

保険を見直すべき理由

また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。

  • 保障ニーズは変化する

    ライフステージの変化、結婚、
    出産、子どもの独立等に応じて
    保障ニーズは変動します。

  • 必要保障が異なる

    独身の方、家族をお持ちの方で必
    要保障は大きく異なります。

  • 新しい保険商品ができる

    新商品の登場や条件の良い保険が
    見つかる可能性があります。

(定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス)

保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたの状況(収入や支出、保険など)をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。

  • 「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。

  • 将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。

  • あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。

解決

ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること

  • 最適な保険選び・見直し

    最適な保険選び・見直し

    「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など

    最適な保険選び・見直し
  • 家計の現状分析

    家計の現状分析

    「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析

    家計の現状分析
  • ライフプラン作成

    ライフプラン作成

    現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成

    ライフプラン作成
  • ⽼後資⾦

    ⽼後資⾦

    老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など

    ⽼後資⾦
  • 教育資金

    教育資金

    幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など

    教育資金
  • 住宅購⼊・ローン

    住宅購⼊・ローン

    「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス

    住宅購⼊・ローン
  • 税⾦の制度

    税⾦の制度

    所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント

    税⾦の制度
  • 介護・医療費

    介護・医療費

    ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス

    介護・医療費
  • 年⾦・社会保険

    年⾦・社会保険

    ⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など

    年⾦・社会保険
  • 資産運用

    資産運用

    資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案

    資産運用
  • 相続・贈与

    相続・贈与

    相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など

    相続・贈与

戸田市内で保険相談をする際の注意点

目的を明確にする
何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
複数の商品を比較検討をする
複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
納得いくまで相談する
知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
定期的に保険を見直す
ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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自分で選びたい方へ

FP相談体験談

  • 夫の医療&生命保険をより安く充実したものに
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫の医療&生命保険をより安く充実したものに

    夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
    結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
    それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
    FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫1人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした

    続きを読む
  • 保険料が少し増えただけで保障内容が充実
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦+子ども3人
    保険料が少し増えただけで保障内容が充実

    夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
    自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
    FP(ファイナンシャルプランナー)さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました
    いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました

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保険チャンネルが選ばれる理由

東証プライム上場 RECRUITが運営
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ファイナンシャルプランナー相談は
無料です

保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

保険チャンネルのファイナンシャルプランナー相談は無料です

安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。
  • 勧誘や営業は⼀切なし

    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。
  • 担当ファイナンシャルプランナー(FP)の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

戸田市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険戸田市

86件中41〜50件を表示
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ和田 拓
    (ワダ タク)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    和田 拓様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      愛媛出身の娘が2人いるパパです。前職では不動産営業の経験もあるため、総合的にお客様のお金まわりのご相談にお応えできると思います。将来の夢や理想の人生を実現できるようにアドバイスできればと思います。

    • FPとしてのモットー

      お客様の今後の人生に少しでもお役立てできるよう誠心誠意ご対応いたします。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2014年
        コウテイ建設
      • 2013年
        新日本エナジー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 1級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているの...
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    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:育児休業中で時間がとりやすかったため
      いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。
  • Live to Relief株式会社飯塚 哲也
    (イイヅカ テツヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    飯塚 哲也様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      まずは、みなさんのご相談内容、解決したいお悩み、ご要望をじっくりしっかり聴かせていただきます。その上で、プロのFPとしてのアドバイス、「知っ得くと損しないお話」を差し上げます。教育資金、老後資金、住居ローン、家計の見直し、保険etc..

    • FPとしてのモットー

      相談者に寄り添い、問題点を解決することや夢を実現するための策を一緒に考えていくこと。
       そのために相談者の潜在化しているニーズや考え方、夢や目標が何であるかを顕在化するよう導き、かかりつけのお医者さんのように生涯サポートしていくこと。
    • 経歴

      • 2021年
        Live to Relief株式会社
      • 2019年
        みらいFPエージェント株式会社
      • 2018年
        株式会社A-Qick
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 証券外務員
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      親切なFP
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      親切なFP
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険に入りたいと思ったから
      保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。
  • 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー山本 明志
    (ヤマモト ヒロシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山本 明志様の評価 3.6/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      【1.資産になる住宅】【2.豊かさをもたらす運用】【3.リスクを最小化する保険】
      この3つを理解しどう扱うかで人生のゆとりや豊かさは全く違ってきます。
      【ワクワクする人生プランの計画】と【楽しみながらの資産形成】を一緒に考えサポートします。

    • FPとしてのモットー

      「将来のために我慢する人生より、今も豊かに楽しみたい」「経済的に高みを目指したい」
      幅広い願望レベルや心境に寄り沿った【手法や選択肢をメソッド化】して提供できるよう、自らも資産形成の経験を積極的に重ね、分かり易く伝えるを心がけています。
    • 経歴

      • 2020年
        マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
      • 2014年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2005年
        株式会社ドリーム・アーツ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
      • 証券外務員
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    高評価レビュー
    (5件)

      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      相談してよかったです
      接客態度がいい
      家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉...
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      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
      接客態度がいい
      今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。
    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      相談してよかったです
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:子どもが3人生まれ、家計の見直しをしたかった
      家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:子どもが来年大学進学でお金が掛かるので相談させて頂きました
      今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      預貯金・余剰資金の運用方法を相談しました
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:育休中で時間があり、教育資金や老後資金のため、資産運用を始めたかった
      資産運用を始めたいと思い、現在の家計の状況や保険の加入状況をお伝えしたうえで、今後どのように運用を進めれば良いかアドバイスをいただきました。金融市場についての基本的な知識から教えていただき、勉強になりました。最終的には現状の保険の見直しをご提案いただきました。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      漠然とした所から少し道が見えそう
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:資産運用を始めたいと思ったので
      お金にまつわること、基本的なことから、分かりやすく説明してもらえて良かった。 知識の無いこちらの質問にも、端的に回答いただけたと思う。
      • 東京都
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      年金生活の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:年金制度が分かりにくく、自分の考えが正しいか不安だったため。
      相手の方の感じが良く、安心して相談できた。予め相談したい内容をドキュメントに書き出してから相談したため、こちらの不安に対して的確なアドバイスをいただくことができた。保険の提案について押し付け感はなく、前向きに検討できる内容だった。
  • 株式会社アークライフ岡田 奈央
    (オカダ ナオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岡田 奈央様の評価 4.2/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代40代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

    • FPとしてのモットー

      漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2006年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2004年
        ピーシーエー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (11件)

      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の知識が広がった
      提案力がある
      相談内容に対して幅広く提案していただいたのでとても良かったです。自分が考えつかなかった所までお話ししてくださり、知識の幅が広がったと感じました。また今後も幅広い分野で相談していければ良いと思いました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      医療費の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      とても話しやすく、話す速度も丁度良かったです。疑問に思っていることに丁寧に答えて下さいました。年齢的にも同じくらいだと感じて親しみを感じました。いくつかの事例と共に説明を受けられたのがとても良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の知識が広がった
      提案力がある
      相談のきっかけ:保険の見直しをしたかったから
      相談内容に対して幅広く提案していただいたのでとても良かったです。自分が考えつかなかった所までお話ししてくださり、知識の幅が広がったと感じました。また今後も幅広い分野で相談していければ良いと思いました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      医療費の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:自身のライフスタイルに合わせた保険を知りたかった
      とても話しやすく、話す速度も丁度良かったです。疑問に思っていることに丁寧に答えて下さいました。年齢的にも同じくらいだと感じて親しみを感じました。いくつかの事例と共に説明を受けられたのがとても良かったです。
      • 東京都
      • 60代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      今後の資産形成について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:友人から
      ありがとうございました。初めてFP相談をしました。これからの不安など気さくに相談ができて良かったです。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の基礎知識を知れた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:自分自身に知識がなかったため
      質問事項に対し、回答をわかりやすく表を作ってくださり、スクショ可能で後から見返せるようにしてくださいました。今後の活かしとして、自分のライフスタイルがこれから変化していくので、その件についてもお話しを伺いました。パートナーと相談している内容の解決のヒントになりました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅購入にむけての資金相談
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅を新たに購入する際の資金計画をたてたいと思ったから
      家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      ライフプラン作成により未来が見通しやすかった
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が生まれたのをきっかけに今入ってる保険を見直そうと思った。
      我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      老後資金などの準備の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子どもの教育資金がかかっていく中で自分の老後資金が不安に感じた
      今回はFPさんに家の近くまで来ていただき相談しました。すでに入っている保険、家計の収支、将来に向けて準備したいイメージなどを踏まえてアドバイスをいただきました。上手く考えなどを伝えられなくても、よく話を聞いてくれました。安心感のあるFPさんですのでぜひ他の方にもおすすめします。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 経営者・役員
      住宅資金
      住宅ローンに関する的確なアドバイを頂いた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ネット検索
      分からないことが多く、分かりにくい分野を丁寧にご説明頂きありがとうございました。売り込みなども無く、印象が良かったです。 また何かあれば相談したいと思いました。今度また相談する時があればよろしくお願いします。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      丁寧な対応でした
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:専門の人に相談した方が的確な意見をもらえると思ったため、
      一つ一つ丁寧に確認しながらお話を進めてくださいました。今回はヒアリングのみだったため短時間のお話でしたが、どんなことを聞きたいか、次回はどんなお話をするかなどを丁寧にご説明していただきました。
      • 宮城県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅購入にあたる不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入をきっかけに
      本当に親身に相談に乗っていただきとても感謝です。 これからも末永くお付き合いをさせて頂きたいと思うFPの方でした。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 経営者・役員
      保険
      より良い保険商品を見つけることができた
      提案力がある
      相談のきっかけ:転職したこと
      丁寧かつ論理的に相談に乗ってもらいました。ご提案もこちらの希望に沿ったものだったので、非常に満足しています。
  • ユニバーサルライフ株式会社武正 理恵
    (タケマサ マサエ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    武正 理恵様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      現在、子育て中のFPです。おひとりおひとりのライフプラン、家計、必要な保障はそれぞれ違いますので、まずは、お話をうかがいながら将来のお金について一緒に考えていけたらと思います。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 千葉県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      税制
      退職金の運用に対する認識。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談した内容を、自分自身で整理を行う事のきっかけとなりました。自分の相談すべき内容を改めてまとめ、次回面談を行う場合は頂いた質問事項を話せればと思います。知らなければならない事を避けて通れないので、自身の知識向上が必要と感じさせられる面談でした。相談した内容を、自分自身で整理を行う事のきっかけとなりました。自分の相談すべき内容を改めてまとめ、次回面談を行う場合は頂いた質問事項を話せればと思います。知らなければならない事を避けて通れないので、自身の知識向上が必要と感じさせられる面談でした。
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      • 千葉県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      税制
      退職金の運用に対する認識。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:退職金の受け取り方、活用方法が自身で分からないため。
      相談した内容を、自分自身で整理を行う事のきっかけとなりました。自分の相談すべき内容を改めてまとめ、次回面談を行う場合は頂いた質問事項を話せればと思います。知らなければならない事を避けて通れないので、自身の知識向上が必要と感じさせられる面談でした。
  • 株式会社FPパートナー園山 雅史
    (ソノヤマ マサシ)

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    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    園山 雅史様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計管理、教育資金、保険、資産運用、節税などをご相談いただいてます。特に同世代の20・30代からのご相談が多く、つみたてNISA,iDeCo、ふるさと納税、これから結婚するにあたっての資金計画、保険相談なども幅広く対応します。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      収入と支出のイメージがついた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      面談では、悩み・不安に思っていることをヒアリングしていただき、その項目に沿ってライフプランを作成していただきました。また、口頭だけではなく理解しやすい様に記入していただきました。非常にわかりやすい為助かります。ありがとうございました。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      収入と支出のイメージがついた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:将来のイメージをつける為
      面談では、悩み・不安に思っていることをヒアリングしていただき、その項目に沿ってライフプランを作成していただきました。また、口頭だけではなく理解しやすい様に記入していただきました。非常にわかりやすい為助かります。ありがとうございました。
  • 性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「知らなくて損した、なぜ誰も教えてくれなかったんだろう」
      自身の経験や疑問から、多くの方に少しでも役に立てるようなFPになりたいと決意し5年になります。お客様に寄り添って、わかりやすく説明することを心がけています。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      お客様の立場に立って、メリットとデメリットを必ずお伝えするようにしています。会えて良かった、知れて良かったと思っていただけるよう日々精進しております。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2021年
        某ハウスメーカーグループFP事業部
      • 2019年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
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    • 自己紹介

      生命保険や損害保険の他、家計管理・資産運用・住宅ローン・相続のコンサルティングも行っています。ご相談者のお考えやご要望を丁寧にお聞きすることを心がけ、できるだけ分かりやすい言葉でご提案・アドバイスをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      ご相談者に寄り添い、お考えやご要望を丁寧にお聞きすることを心がけ、できるだけ分かりやすい言葉でご提案・アドバイスをいたします。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2006年
        株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • DCプランナー
      • 証券外務員
    もっと見る
    折りたたむ
  • 性別男性
    年代30代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      はじめまして。ファイナンシャルプランナーの髙橋千尋です。
      ●保有資格  投資診断士・相続診断士・公的保険アドバイザー・MDRT成績資格会員
      各種コスト削減・資産運用・税金関係等のご依頼を多くいただいております。
      幅広くご案内ができます。

    • FPとしてのモットー

      正しい知識をもとに、些細なことから一緒に解決をさせてください。
      【何かあったら髙橋】へをモットーに、誠心誠意努めさせていただきます。
      不要なものは削減!又、小さなお金でも継続的に積み立てると必ず大きなお金が準備できます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
      • 2015年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 公的保険アドバイザー
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      不動産買取・再販会社の代表取締役社長として10年間業界に携わってきました。住宅資金以外でも、不動産業者の選定方法や土地取得の見極め方から売却、その後の税金関係まで包括的にカバーしており、投資物件も同様に対応しています。(宅建士資格保有)

    • FPとしてのモットー

      私は不動産だけではなく相続についても3回経験しており、相談件数は年間約200件になります。自らの体験に基づいた話しや難しい用語をわかりやすく伝えています。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2018年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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