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池田市エリアでは以下の地域で面談できます
池田市 となります。（離島は除く）
池田市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が池田市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
池田市のファイナンシャルプランナー家計管理池田市
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ファイナンシャルアライアンス株式会社石田 宏一
（イシダ コウイチ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石田 宏一様の評価 4.3/5高評価レビュー9件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。
FPとしてのモットー
お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。
経歴
- 2020年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安解消
提案力がある知識・スキルがある丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めてのFP相談
雰囲気がいい初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安解消
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入ってなかったので丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めてのFP相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：3〜5年以内にマイホーム購入を考えているから。初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しについて
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしていなかった為。こちらの立場になって提案していただきました。今の保険に加入したのは10年近く前で、今のライフスタイルから少しかけ離れた内容の為、今後の事を考えると内容を変える必要があると改めて感じました。 今後の面談に期待します。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険見直しと資産運用
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしたく、独立系のFPさんを探していたため当時掛けていた保険の見直しについてアドバイスをもらえ、今のライフスタイルに即した保険への見直し提案と、資産のリバランスの提案をしていただいた点、助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計相談の不安解消ができた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が増える為、家計相談をしたかった。話しやすく、どの内容も丁寧に分かりやすく説明して下さったり、自分に合った保険提案もしていただき、とても参考になりました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険幅広くアドバイスいただきました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠がきっかけです。学資保険のことを伺ったり自身の保険についても気になることがあったので伺いました。適切なアドバイスを頂けたので、そちらの内容を反映させた保険を現在申し込み中です。自身の保険については客観的に見てくれる人がいることで、必要、不必要な保険がわかったのでありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金ローン計画
提案力がある相談のきっかけ：ローンを始めるにあたり不安だったので住宅ローンが始まることになり不安が大きくなってきたので相談させていただきましたが、現在の収入等を踏まえた今後の見通し計算を無料でしていただけて、ひとまず大丈夫そうとわかり安心しました。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金安心感がありました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもがうまれ、教育資金について悩んでいたため東京のFPの方にご相談しました。こちらのペースにあわせて話をしてくださったので、他で経験した強引さもなく、安心してお話しできました。お金のこと、人生のこと、抱えている問題について安心して話せる方でないと、相談できない内容なので、人として信頼できる方がご担当してくださり、本当に感謝しています。- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険死亡保険について
知識・スキルがある相談のきっかけ：６５歳で切り替わるタイミングで考えておきたかった。死亡保険について、箱型から⊿型へという提案があった。合理的な説明で分かりやすかった。成約には至らなかったが、参考になった。医療保険も自分で組み立てられる保険会社を教えてもらった。契約しなかったが、死亡保険も医療保険も、とても中身のある提案をしてもらったと思う。
R&C株式会社平野 泰子
（ヒラノ ヤスコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平野 泰子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
これからの時代お金の事を知っているのと知らないのとでは雲泥の差です。お客様に寄り添った相談員を目標にしています。ご一緒に問題解決していきましょう。
FPとしてのモットー
お客様と一緒考えながらお金のお悩みを解決していきます。お金の相談もそうですが医療や健康の事についても詳しいので一度お声かけくださいね。
経歴
- 2024年R＆C株式会社
- 2022年株式会社パブレ
- 2013年朝日生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安解消できた
提案力がある20年ぶりぐらいにFP相談を受けました。あの頃と比べて、家庭環境もライフプランも物価も、何もかも、想定外に変わっていました。現在・将来必要となるお金について、ゆっくり考える良い機会になりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安解消できた
提案力がある相談のきっかけ：将来に不安があったから20年ぶりぐらいにFP相談を受けました。あの頃と比べて、家庭環境もライフプランも物価も、何もかも、想定外に変わっていました。現在・将来必要となるお金について、ゆっくり考える良い機会になりました。ありがとうございました。
株式会社FEA安藤 大造
（アンドウ ダイゾウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
安藤 大造様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職の旅行業界より更に新たな人との出会い、人に寄り添える仕事を求め転職し、FP16年目です。大病を患ったこともあり、当時の思いや経験も踏まえ皆様に保険の大切さや将来設計（ライフプラン）を様々な角度からお伝えし、安心を提案致します。
FPとしてのモットー
お客さまのニーズに合わせた保険、資産運用、ご相談を可能な限りわかりやすい説明でご案内させていただきます。
経歴
- 2016年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいいとても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険について知らなかったため、早めに対処しておきたかった。とても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンができることによって、今後の家計運用が不安になったから。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用における相談
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ現金貯金を少しでも増やせればらと思い相談しました。銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理今後の資金計画の相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：マンションの購入を悩んでいたので、金額的に問題ないか相談したかった今回大阪のFPさんに相談させてもらいました。FPさんに相談するのが初めてで少し不安でしたが、とても気さくな雰囲気でご対応頂きローンのことや保険のことなどいろいろ相談できました！住宅の購入が先延ばしになってしまったので相談を打ち切りましたが、また購入することになった時にはご相談させて頂きたいです。よろしくお願いします。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員
資産運用資産運用
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入住宅購入にあたり、住宅ローンなどにより老後資産に不安を感じ、老後に向けてどのように資産運用を行うべきかを相談いたしました。現状の資産状況をお伝えし、このままの資金管理が出来れば問題ないとの回答を頂き安心感を覚えました。ただ予期せぬ支出に備え、資産運用の方法を教授頂き非常に参考になりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保有資産状況について客観的アドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：自身の保有資産が、同年収同年代の方と比べて問題ないのかを知りたかったオンラインで相談できるのがまず何よりのメリットだと思います。他の保険代理店さんとお話する際、オンラインは可能でも、基本的に皆さまできるだけ対面で、という雰囲気があり、仕事の調整や、相談場所の確保、身支度など手間がかかりますが、それがありません。仕事の合間に数時間ご相談が可能、というのが私にはとてもありがたかったです。
株式会社Jリスクマネージメント神田 幸夫
（カンダ ユキオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
神田 幸夫様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生命保険は本当に必要でしょうか？私はずっと生命保険に加入していますが、一度も使ったことはありません。そんな疑問も含めてお金にまつわる疑問に答えていきたいと思います。
FPとしてのモットー
『常に相手の立場に立って物事を考えろ』と尊敬する先輩から会うたびに言われます。100人いればそれぞれ違うライフプランが存在します。お相手様が話しやすい環境づくりを心がけ、結果として私に相談して本当に良かったなと言われればこの上ない喜びです
経歴
- 2018年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用家計管理や資産運用についての不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい親身に話を聞いていただき、ライフプラン、保険見直しなどで具体的な改善点を教えていただけると期待しています。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金ライプラン計画について
接客態度がいい雰囲気がいいまだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目も是非同じ方にお願いしたいと思いました。まだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用家計管理や資産運用についての不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計管理・資産運用をもう少し改善したかったが改善点や方法がわからなかった親身に話を聞いていただき、ライフプラン、保険見直しなどで具体的な改善点を教えていただけると期待しています。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金ライプラン計画について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入を検討し始めたためまだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目も是非同じ方にお願いしたいと思いました。
R&C株式会社佐伯 康介
（サエキ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐伯 康介様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
僕自身も一児の父であり子育て世代です。保障と資産形成のバランスが大事だと思っております。今と未来の生活を守るためにお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
知らないと損をしてしまう時代になりました。関わった方に１０年後、２０年後に出会えて良かったと思ってもらえるような仕事をしたいと思っています。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2018年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険老後資金と税制について相談しました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるオンラインで相談しました。気楽な雰囲気でとても話しやすかったです。定年後の年金では生活が成り立たないのではと思い相談しました。相談の中で、相続、自分の医療・生命保険、税金など多岐にわたる話題を相談することができました。話しているうちに新たな発見や助言がありとても満足をしています。ありがとうございました。オンラインで相談しました。気楽な雰囲気でとても話しやすかったです。定年後の年金では生活が成り立たないのではと思い相談しました。相談の中で、相続、自分の医療・生命保険、税金など多岐にわたる話題を相談することができました。話しているうちに新たな...続きを読む- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険考え方の説明に納得
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある自分の生活スタイルに合わせてかけるべきところと減らすべきところを相談させてもらいました。ズバリ回答いただいた上に考え方まで説明がありましたので納得感を得ました。相談してよかった。ありがとうございます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険老後資金と税制について相談しました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：定年後の老後資金に不安を感じたオンラインで相談しました。気楽な雰囲気でとても話しやすかったです。定年後の年金では生活が成り立たないのではと思い相談しました。相談の中で、相続、自分の医療・生命保険、税金など多岐にわたる話題を相談することができました。話しているうちに新たな発見や助言がありとても満足をしています。ありがとうございました。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険考え方の説明に納得
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：40代になり、思ったより資産増やしていないことに対して焦りを感じ始めた自分の生活スタイルに合わせてかけるべきところと減らすべきところを相談させてもらいました。ズバリ回答いただいた上に考え方まで説明がありましたので納得感を得ました。相談してよかった。ありがとうございます。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資格を持った方の方が安心だから。凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
株式会社オールワンエージェント原田 剛宇
（ハラダ ゴウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 剛宇様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
iDeCoやNISAのわかりやすい解説や、資産形成のためのマネーセミナー講師としても活動中です。他にも保険・住宅費・教育費などあらゆるジャンルを得意とし、お客様にぴったりなオーダーメイドのマネープラン・ライフプラン作成をお手伝い致します。
FPとしてのモットー
幅広い知識を活かし、それらをわかりやすく説明させていただきます。ニーズに合わせてご安心をお届けする保険のご相談、お客様に合った資産形成のアドバイスをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2021年株式会社フィックス．ジャパン
- 2016年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着...続きを読む- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが3人産まれたので、教育資金を用意しようと思い相談しました。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の資産に不安があったから現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー相馬 明紀
（ソウマ アキノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
相馬 明紀様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず保障・資産運用、また相続等幅広く対応させていただいております。
FPとしてのモットー
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず幅広く対応させていただいております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2017年マニュライフ生命保険株式会社
- 1992年株式会社ヴァンヂャケット
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある相談のきっかけ：解決するため想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
株式会社ほけんのぜんぶ中西 健太
（ナカニシ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 健太様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険、お金に関するご相談を親切、丁寧に分かりやすくお伝えします。
FPとしてのモットー
相談するなら「中西さんに」と私の名前が出てくるように、いつも「分かり易い」をモットーにしています。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2017年アフラック保険サービス
- 2004年トヨタレンタリース兵庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいいあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：主人の定年が間近なので、保険の見直しを考えていて、相談したかった初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資産運用や老後資金などについて相談したかったためあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
株式会社Jリスクマネージメント近藤 慧
（コンドウ ケイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
近藤 慧様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険の専門家として、客観的な立場から保険の正しい考え方をお伝えしています。
皆さまがデザインした幸せなライフプランの実現に向けて、お手伝いをさせていただくのが私の仕事です。
是非一度、お話を。きっと、オドロキの連続です。FPとしてのモットー
【「大丈夫」だと言ってあげたい】
私は課題をあぶり出し、お客様を不安にさせることはしたくありません。
今あるもので、まず「大丈夫」を探しに行きます。
安心できる未来を一緒に作っていきましょう。
経歴
- 2023年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2019年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後資金の準備
雰囲気がいい知識・スキルがある大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後資金の準備
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：年金含め老後にどれだけ準備すべきか知りたかったから。大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。
ビーウィズコンサルティング株式会社植田 聡太
（ウエダ ソウタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
植田 聡太様の評価 4.4/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代20代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金（教育資金・老後資金）の相談もご好評いただいております。
FPとしてのモットー
「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。
経歴
- 2021年ビーウィズコンサルティング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用おばあちゃんがきっかけ
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険20代の保険について
雰囲気がいい提案力があるプランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用おばあちゃんがきっかけ
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：社会人になったので、医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険20代の保険について
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：将来の不安プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
資産運用貯金の運用
提案力がある相談のきっかけ：広告貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理ライフプラン作成
雰囲気がいい相談のきっかけ：家族の形が決まったので、今後の人生を見通したいと思ったから最初こちらが手間取ってしまいましたが、嫌な顔せずに対応してくださって感謝しています。その後も穏やかに話をしてライフプランの作成に必要なことなど雑談を交えながら、お話できたので良かったです。ありがとうございました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険や家計の不安が解消できそうに感じる
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが生まれて収入が減ったので不安になった担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。- 京都府
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険医療保険のアップデート
接客態度がいい相談のきっかけ：今現在はいっている医療保険の満期が近いので見直しが必要だと思いました。20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。 翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：転職をきっかけに家計を見直したかったから。丁寧に対応していただき、ありがとうございました。転職に伴って家計を見直すにあたり、将来の老後資金や教育資金に不安がありました。問題を解決するには、プロの方に相談するのが最適だと思い相談させていただきました。
よくある質問
-
大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
