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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

和泉市の対象地域について

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和泉市エリアでは以下の地域で面談できます

和泉市 となります。(離島は除く)
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和泉市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が和泉市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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家計管理について
こんなお悩みありませんか?

  • 毎月の収支がギリギリ、
    赤字で貯金する余裕なんてない

  • 老後など今後の人生、
    どんなお金が必要になるかわからない

  • 現在の年齢・収入から
    ライフプランを見直したい

  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
    どうしたら見直せるの?何を変えればいい?

お悩み

そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…

  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

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和泉市のファイナンシャルプランナー家計管理和泉市

72件中1〜10件を表示
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  • 株式会社FEA橋本 直美
    (ハシモト ナオミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    橋本 直美様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      20年の保険営業経験を持ち、日本社及び外資系企業での経験を積んだ後、現在は保険代理店で活動しています。保険や資産運用に関する様々な問題に対応し、お客様のニートに合った解決策を提供しています。

    • FPとしてのモットー

      私のモットーは、お一人お一人に合ったごご提案をすることです。お客様ひとりひとりのお話をしっかりお聞きしニーズやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を見つけることを心がけています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
      • 2013年
        メットライフ生命
      • 2003年
        日本生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      現在の支出のアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      老後の資産について色々な案を検討できた
      雰囲気がいい
      色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。...
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    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      現在の支出のアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:詳細への不安
      将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      老後の資産について色々な案を検討できた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の資産について不安を感じたため
      色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      将来の不安が少し解消できた
      提案力がある
      相談のきっかけ:友達の紹介、将来が不安だと思ったため。
      今までFPの方から直接話を聞く機会がなかったので、初めて知ることもあり全てが新鮮でした。改めて将来のことを考える良いきっかけとなったので、これから資産運用など頑張っていきたいなと思います。
  • コア・ライフプランニング株式会社鈴木 由香里
    (スズキ ユカリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    鈴木 由香里様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      はじめまして。私は自身の大病経験から保険やファイナンスの世界へやってきました。就業や未来の形の多様性、価値観を大切に安心と楽しめる人生を描くお手伝いをしています☆家計スリム化は置き換えで!無理なく続けていくことができるご提案をいたします。

    • FPとしてのモットー

      私のモットーはまずお客様の価値観をよく聴くこと。次にお客様の理解を促せるよう丁寧に説明すること。そして部分だけではなく、家計全体が良くなるように長期的な視野で計画助言すること。長期的な信頼関係を築き変化があればいつでもお話を伺います。
    • 経歴

      • 2020年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2018年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2015年
        損害保険ジャパン日本興亜株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      頼りになるサービスです
      接客態度がいい雰囲気がいい
      次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      頼りになるサービスです
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:結婚・出産、住宅購入、夫の転職
      次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
  • 株式会社FEA諸星 太郎
    (モロホシ タロウ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    諸星 太郎様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様にはライフイベントを分かりやすくシミュレーションする事で好評頂いております。住宅購入・保険・貯蓄については将来必要な資金や備え方を知る事が第一です。お客様と同じ目線で一緒に考えていきたいと思います。

    • FPとしてのモットー

      「とにかくお客様の話を聞く」をモットーにしています。 お金に関する不安や悩みの中には人それぞれの事情があり、考え方や価値観があります。 お客様の事をとにかく知り、共に悩みながら、私の知識と経験を合わせて最適な解決策を探していきます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相...
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      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計管理、老後資金の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:自分が手術を受けることになり、貯金もできず家計管理に不安を感じたから。
      大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計管理、老後資金の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:二人目の出産を期に、今後の相談をしたかった
      二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
  • コア・ライフプランニング株式会社平田 翔基
    (ヒラタ ショウキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    平田 翔基様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代20代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界5年目なのでその経験を活かしてそれぞれのお客様に最適な手段のご提案をさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      よくわからないという印象の多いお金の話を簡単にわかりやすくお伝えすることを心がけています。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング
      • 2019年
        株式会社ニューライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育資金の不安について
      雰囲気がいい
      終始雰囲気も良くたくさんの話をわかりやすく聞けた。こちらの質問にもスムーズに答えてくれてとても良かった。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 30代
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      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育資金の不安について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:教育資金に不安があったから
      終始雰囲気も良くたくさんの話をわかりやすく聞けた。こちらの質問にもスムーズに答えてくれてとても良かった。
  • コア・ライフプランニング株式会社高井 昭広
    (タカイ アキヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    高井 昭広様の評価 5.0/5
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      人生の悩み事は「お金の事」と「人間関係」です。お金に携わる仕事を30年、資産運用、自身の子育てなどの様々な経験を活かし、ご相談者の方々により近い目線で寄り添えるご助言が出来ればと思います。皆様とお話しできる事を楽しみにしております。

    • FPとしてのモットー

      何がお客様のメリットになりうるのか
    • 経歴

      • 2015年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      医療保険の見直しができた
      提案力がある知識・スキルがある
      希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      医療保険の見直しができた
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今の保険の見直し
      希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。
  • 株式会社アークライフ八木 勉
    (ヤギ ツトム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    八木 勉様の評価 4.1/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数26年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。

    • FPとしてのモットー

      「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2006年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2003年
        ピーシーエー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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    高評価レビュー
    (22件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の方法について
      提案力がある
      老後の資産運用に不安があったため、今回相談の申し込みをさせていただきました。面談の限られた時間の中で色々と提案をしてもらえたので、知識として非常に役に立ちました。色々と検討する中で何が良いかを考えて行きたいと思います。
      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      家庭にあった保険をご提案頂けた
      知識・スキルがある
      事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の方法について
      提案力がある
      相談のきっかけ:資産運用に不安があったため
      老後の資産運用に不安があったため、今回相談の申し込みをさせていただきました。面談の限られた時間の中で色々と提案をしてもらえたので、知識として非常に役に立ちました。色々と検討する中で何が良いかを考えて行きたいと思います。
      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      家庭にあった保険をご提案頂けた
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の見直しをしたかったので
      事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。
      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。
      FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。
      • 兵庫県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      将来や人生設計についての具体的なアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから
      年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。
      • 京都府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険相談
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:相続対策
      わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      両親の退職金
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係
      退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。
      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      医療保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為
      親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。
      • 奈良県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しについて
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。
      保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。
      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:金利が高いドル建て保険が気になったから
      ドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。
      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      保険選びの基準が知れた
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。
      どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。
      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      外貨が運用できる保険
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今後必要になることだと思うので。
      一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 無職
      保険
      保険の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚のため。
      結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      資産運用
      資産運用の理解が深まった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:お金の管理に苦手意識があるため、アドバイスをいただきたかった。
      金融知識が豊富で、思った以上に色々なことを学べてとても勉強になりました。資産運用の基礎的な知識や種類毎の違い、ポイントなどを教えていただき、自分一人で調べていたことの理解が深まったり、新たな知識を学ぶことができました。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      人柄の良いFPに出会えた
      相談のきっかけ:貯金が減りお金の不安が出てきたため
      はじめに名刺を見ながらFPについて説明され、人柄がわかりとても良かった。保険やお金について詳しく説明してくださりとても勉強になった。面談後、対応がものすごく早く、次の日には書類が届いていたのでビックリした。
      • 千葉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      教育資金だけじゃなく老後まで見据えた提案力
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供の進学に計画がずれた事による学費に不安が出た為
      こちらの不安を除くだけでなく、今後のプランまで提案してくれ、少し気持ちが楽になりました。ただ、既に新しい保険まで入り込めないぐらい契約をしており、こちらの相談のみとなってしまっている事は、申し訳ない気持ちです。
      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      安心して相談が出来ます
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:相続が近くなったこと
      話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。
      • 京都府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      自宅そばに来てもらえて助かりました
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供の保険更新のため
      なかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。
      • 奈良県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅ローン相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入に向けて、ローン相談をしたくてお願いしました。
      1回目は私たち夫婦が希望した住宅ローンについて、細かくご説明いただきました。その後資金計画から生命保険の話へ進み、2回目は保険の提案でした。もっと詳しくライフプランなど希望すれば3・4回目と続いたのかもしれません。一度加入している保険を見直したい方にはとても良いと思います。条件の良いものを的確にご提案いただけます。
      • 京都府
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      介護・医療費
      医療費の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:入院時の費用について具体的に理解したかった
      わかりやすく丁寧な説明で、理解りやすかった。入院時にかかる費用の具体的な項目と費用を説明いただき、十分に備える保険の検討に役立つと感じた。今後、今回の相談を踏まえて十分に検討し、また分からないことがあれば相談したいと思う。
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険による資産形成について相談したい
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:医療保険やそれ以外の保険商品について複数のFPの意見を聞きたかったため
      医療保険の検討をきっかけに、不動産購入やそのための資産形成を考えており相談しましたが、保険商品のみではなく外貨建個人年金、ニーサやイデコもご紹介いただき非常に勉強になりました。また不動産購入の際のローンや物件選びもアドバイスいただき非常に参考になりました。
      • 大阪府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      知識が豊富でわかりやすい
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:年金や資産運用のことなどわからないことが多く想像できなかったので。
      定年が近づき年金のことや資産運用のことなど、わからないことを知りたいと思ったので相談することにしたが、どのような方が対応してくれるのか不安だった。更にオンラインというかたちであったため、やりとりもうまくいくか気になったが、実際のところは全く問題なく相談ができ、知識も豊富で要領を得ない質問にも丁寧に答えていただきありがたかった。具体の商品紹介もしていただき、検討の俎上に上げたいと思った。また何か判断を仰たいときは商品紹介を含め相談できたらありがたい。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      今後の資産運用、子供の学資など
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が産まれたので、今後の貯蓄などに興味があったので。
      こちらの質問内容に親身に答えていただきました。おすすめのプランについてもご提案いただきましたが、こちらが決断できずに今回は加入しておりません。しかし、今後の学費や資産がどのくらい必要かなど教えていただき、参考になりました。
  • 株式会社オールワンエージェント土屋 寛高
    (ツチヤ ヒロタカ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    土屋 寛高様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「今の状態で大丈夫かな?」とふと感じることがあると思います。そんなお金にまつわる不安やお悩みをお聞きしながら、少しでも解決に近づくお手伝いをさせて頂きたいと思います。

    • FPとしてのモットー

      目の前のお客様に寄り添った解決策を一緒に考えていくことを大切にしています。
      土屋に会えて良かったと言っていただけるように精一杯頑張ります。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社オールワンエージェント
      • 2020年
        株式会社 フィックス・ジャパン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      生活を豊かにするお金の使い方
      雰囲気がいい
      自分のお金の使い方が収入に見合っているのか、また、他所の家庭と比べて平均的にどうなのか確認することができました。収入に比べて保険の支出が多いこと、趣味に使うお金が少ないことなどが分かり、自分の生活を豊かにするお金の使い方を学べました。
    全ての高評価レビュー
      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      生活を豊かにするお金の使い方
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:生活環境の変化
      自分のお金の使い方が収入に見合っているのか、また、他所の家庭と比べて平均的にどうなのか確認することができました。収入に比べて保険の支出が多いこと、趣味に使うお金が少ないことなどが分かり、自分の生活を豊かにするお金の使い方を学べました。
  • 株式会社FEA安藤 大造
    (アンドウ ダイゾウ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    安藤 大造様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      前職の旅行業界より更に新たな人との出会い、人に寄り添える仕事を求め転職し、FP16年目です。大病を患ったこともあり、当時の思いや経験も踏まえ皆様に保険の大切さや将来設計(ライフプラン)を様々な角度からお伝えし、安心を提案致します。

    • FPとしてのモットー

      お客さまのニーズに合わせた保険、資産運用、ご相談を可能な限りわかりやすい説明でご案内させていただきます。
    • 経歴

      • 2016年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (5件)

      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      住宅資金
      住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました...
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      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資金運用における相談
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用でき...
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    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      住宅資金
      住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅ローンができることによって、今後の家計運用が不安になったから。
      住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資金運用における相談
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が産まれ現金貯金を少しでも増やせればらと思い相談しました。
      銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      今後の資金計画の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:マンションの購入を悩んでいたので、金額的に問題ないか相談したかった
      今回大阪のFPさんに相談させてもらいました。FPさんに相談するのが初めてで少し不安でしたが、とても気さくな雰囲気でご対応頂きローンのことや保険のことなどいろいろ相談できました!住宅の購入が先延ばしになってしまったので相談を打ち切りましたが、また購入することになった時にはご相談させて頂きたいです。よろしくお願いします。
      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入
      住宅購入にあたり、住宅ローンなどにより老後資産に不安を感じ、老後に向けてどのように資産運用を行うべきかを相談いたしました。現状の資産状況をお伝えし、このままの資金管理が出来れば問題ないとの回答を頂き安心感を覚えました。ただ予期せぬ支出に備え、資産運用の方法を教授頂き非常に参考になりました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      保有資産状況について客観的アドバイス
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:自身の保有資産が、同年収同年代の方と比べて問題ないのかを知りたかった
      オンラインで相談できるのがまず何よりのメリットだと思います。他の保険代理店さんとお話する際、オンラインは可能でも、基本的に皆さまできるだけ対面で、という雰囲気があり、仕事の調整や、相談場所の確保、身支度など手間がかかりますが、それがありません。仕事の合間に数時間ご相談が可能、というのが私にはとてもありがたかったです。
  • 株式会社ノーダス赤川 元秀
    (アカガワ モトヒデ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    赤川 元秀様の評価 3.7/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数18年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様が毎日を安心してお過ごしいただける様にお金や保険のことをお客様とご一緒に考えたいと思っております。

    • FPとしてのモットー

      毎日の暮らしに欠かすことのできない大切なお金に関する相談を受け、アドバイスさせていただく重要な役割を担っているという使命と責任をもって一人でも多くの方から
      『ありがとう』とのお言葉をいただきたいと思っております。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 滋賀県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      確定拠出年金についての疑問を解消した
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      面談に慣れているようで非常にスムーズに進んだように感じた。FPさんからの話だけでなく、こちらからの質問にも丁寧に回答してくれて良かった。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい
      今入っている保険はもちろん、家計の事や老後の資金を含めたライフプランの相談もできました。他のファイナンシャルプランナーさんともお話していたので、その方に勧められている件も併せて相談し、その件のメリットデメリットなど丁寧に教えていただきました。
    全ての高評価レビュー
      • 滋賀県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      確定拠出年金についての疑問を解消した
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:確定拠出年金で困っていたから
      面談に慣れているようで非常にスムーズに進んだように感じた。FPさんからの話だけでなく、こちらからの質問にも丁寧に回答してくれて良かった。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:出産をきっかけに今入っている保険を見直そうと思った
      今入っている保険はもちろん、家計の事や老後の資金を含めたライフプランの相談もできました。他のファイナンシャルプランナーさんともお話していたので、その方に勧められている件も併せて相談し、その件のメリットデメリットなど丁寧に教えていただきました。
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後の心配
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の資金が足りるか心配だったので相談しました
      親身に話を聞いてくださり、ほっとしました。いろいろなプランを提案して頂いて逆に迷ってしまうほどでしたが、 将来の不安を少しでも取り除くことができ、今回相談できて良かったと思います。今回加入には至りませんでしたが、前向きに検討したいと考えています。
  • R&C株式会社中村 友美
    (ナカムラ ユミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    中村 友美様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険営業15年。お客様ご自身、ご家族、周りの方々が安心して笑顔でいる大切さ、幸せをお伝えできお役に立つ事ができます。

    • FPとしてのモットー

      安心して笑顔でいていただくこと
    • 経歴

      • 2022年
        R&C株式会社
      • 2009年
        ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      介護・医療費
      将来の金融・保険
      接客態度がいい
      もともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
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      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      介護・医療費
      将来の金融・保険
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:保険で良いかどうかと、将来のお金のこと
      もともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
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