小屋孝志のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

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雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代50代

経験年数7年

オンライン相談対応

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自己紹介

吹田にて保険ショップの店長をやりつつ、年間100世帯近くのコンサルティングをライフプラン作成を通じてお話しさせて頂いています。お客様の声に耳を傾け、家計や保険の見直し、将来への貯蓄計画・資産形成・運用など幅広くご相談を承ります。

FPとしてのモットー

どんな些細なことでも差し支え御座いません。相談してよかったと思っていただけるよう応対させて頂きます。

経歴

2014年
ビーウィズコンサルティング株式会社
2008年
生命保険代理店経営

このFPのおすすめレビュー

- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金
子どもの教育資金についてのアドバイス
雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：第二子を妊娠したことがきっかけで相談しました。
ただ商品を勧めてくるのではなく、家計の収支や他社加入状況を踏まえた上で、どのような準備をしていくべきかとアドバイスを頂きました。将来に漠然とした不安がありましたが、とてもスッキリしたので相談して良かったです。友人にもオススメしたいと思います。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級
TLC

大阪市、吹田市、堺市、柏原市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、藤井寺市、四條畷市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、三島郡、富田林市、河内長野市、高石市、泉北郡、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、松原市、羽曳野市

神戸市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市

生駒市、桜井市、葛城市、北葛城郡、磯城郡、五條市、大和郡山市、天理市、橿原市、大和高田市、奈良市、生駒郡、香芝市

和歌山市、紀の川市、岩出市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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ビーウィズコンサルティング株式会社小屋 孝志 （コヤ タカシ）

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