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寝屋川市の対象地域について
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寝屋川市エリアでは以下の地域で面談できます
寝屋川市 となります。（離島は除く）
寝屋川市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が寝屋川市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
-
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
寝屋川市のファイナンシャルプランナー家計管理寝屋川市
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株式会社ノーダス中村 敦則
（ナカムラ アツノリ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 敦則様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数32年FPの情報自己紹介
家計管理から相続贈与迄なんでもご相談ください
FPとしてのモットー
保険業界30数年、保険の事なら何でもご相談ください。
経歴
- 2015年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい相談のきっかけ：特に初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：がん保険にはいれといわれた保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
ファイナンシャルアライアンス株式会社居村 宣浩
（イムラ ノブヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
居村 宣浩様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数18年FPの情報自己紹介
長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。
FPとしてのモットー
長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(6件)- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険外貨建保険
雰囲気がいい退職をきっかけに保険の見直しや余裕資金の運用について話を聞いてみたいと思い相談しました。満足のいく相談ができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理今の自分たちの家計状況が見えた！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるこちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあったのですが終始丁寧に真摯に向き合ってくださり感謝してます。こちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険外貨建保険
雰囲気がいい相談のきっかけ：余裕資金の運用について相談したかった。退職をきっかけに保険の見直しや余裕資金の運用について話を聞いてみたいと思い相談しました。満足のいく相談ができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理今の自分たちの家計状況が見えた！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理について主人の収入支出に不満があり第三者視点が欲しかったこちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあったのですが終始丁寧に真摯に向き合ってくださり感謝してます。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 自由業
保険条件重視の提案を求めて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：数年前に見直した医療保険の内容を再検討するため数年ごとに改良される医療保険について、よりコスパのよい内容にしておきたいと思い、やたら目に入るネット保険で済まそうかと思っていました。でも一人の判断では自分に最も必要な内容が不足している気がしたので、今回の相談に至りました。年々衰える体力から、今後のフリーランスの収入も期待できないと思い、極力保険料を抑えて内容を濃くしたい旨をFPさんに伝えました。こちらの提示する条件内で幾つか提案してくださり、誠実なFPさんを信頼して申込むことにしました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今加入している保険内容で足りているのか不安になったため今まで30年前に加入したガン保険と20年前に加入した共済保険しか入っておらず、現在の健康状態や今後の体調を考えると不安になったのと、今後世帯収入が減ることを考えた上で保険の見直しをして頂きました。色々相談させていただき、不必要な項目を省いたスマートな内容の保険を契約することができました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ドル建ての保険の相談です。
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：余剰資産を利用して株以外に保険で資産の運用をしたかったため。明瞭かつ完結に提案していただける方でした。今後の情勢を踏まえた上で検討して頂きました。当方は保険に詳しくはありませんが、リスクをはっきり明示した上でリターンを教えてくれました。将来の人生設計の１つに入れたいと考えております。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険のことが詳しく知れて良かった何かないと保険とは無関係な日常を送っていると思いますが、何あってからでは遅いと思うので、事前に対策を考えた方がよいと思います。年齢によっても色々違うと思いますが、数年に一度は見直すことも必要なのではないかと思います。
株式会社Jリスクマネージメント松井 くみ子
（マツイ クミコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松井 くみ子様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界に１０年以上携わる中で老若男女問わず多くの方々からご相談を頂いております。社会の変化と一緒に中立の立場でなくお客様に寄り添うFPです。お金の悩みや相続など不安解決のアドバイスを行っております。
FPとしてのモットー
皆様が将来に向けて安心できる提案を心がけております。
経歴
- 2025年株式会社 Jリスクマネージメント
- 2020年株式会社 KBA
- 2010年アメリカンファミリー生命保険会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
税制保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある新規のおすすめの保険をご教示いただき、税制上のアドバイスもいただけてとても有意義なご提案をいただけました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険保険
雰囲気がいい保険がおりる場合や、そうでない場合、リスクやとった方がいい行動などなんでも教えてくださいました！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
税制保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：定期的に保険の見直しをしているため新規のおすすめの保険をご教示いただき、税制上のアドバイスもいただけてとても有意義なご提案をいただけました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険保険
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険が気になる保険がおりる場合や、そうでない場合、リスクやとった方がいい行動などなんでも教えてくださいました！- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子どもの教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：大学卒業までにかかるトータルの資金が気になったため。子どもの年齢によって資金を増やしやすい時期とそうでない時期を教えていただきました。また、現在の資産及び収入状況で問題ないというお言葉をいただき、私にあった運用商品の提案をいただきました。
株式会社アルファコンサルティング城山 誠
（シロヤマ マコト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
城山 誠様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
複雑な金融商品をわかりやすく説明する事で加入した保険が自分にあっているのかわからないといったお悩みの解決から資産形成のお手伝いを得意としております。オンライン面談も可能ですのでお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
ご相談者様により沿った対応ができるよう心がけています。
経歴
- 2019年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用収入の見直しと資産運用の相談
雰囲気がいい収支の見直しの基本的なところから教えていただけました。支出を減らすのも大事ですが、支出を減らし過ぎて我慢するのもよくないと思いました。入っている保険で現時点で入っておかなくてもいい内容もあったため、見直しのきっかけになって良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険学資金、貯蓄について
接客態度がいい無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない情報を教えていただけるのでよかったです。無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用収入の見直しと資産運用の相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のことを考えて資産運用をした方がいいと思ったため。収支の見直しの基本的なところから教えていただけました。支出を減らすのも大事ですが、支出を減らし過ぎて我慢するのもよくないと思いました。入っている保険で現時点で入っておかなくてもいい内容もあったため、見直しのきっかけになって良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険学資金、貯蓄について
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が生まれるので積立用や医療保険など検討無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない情報を教えていただけるのでよかったです。
コア・ライフプランニング株式会社平田 翔基
（ヒラタ ショウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平田 翔基様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代20代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界5年目なのでその経験を活かしてそれぞれのお客様に最適な手段のご提案をさせていただきます。
FPとしてのモットー
よくわからないという印象の多いお金の話を簡単にわかりやすくお伝えすることを心がけています。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング
- 2019年株式会社ニューライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の不安について
雰囲気がいい終始雰囲気も良くたくさんの話をわかりやすく聞けた。こちらの質問にもスムーズに答えてくれてとても良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の不安について
雰囲気がいい相談のきっかけ：教育資金に不安があったから終始雰囲気も良くたくさんの話をわかりやすく聞けた。こちらの質問にもスムーズに答えてくれてとても良かった。
株式会社FPパートナー奥村 優子
（オクムラ ユウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
奥村 優子様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「明るく前向き！」がモットーです。つらいことや逃げ出したいことがあっても、乗り越えられない試練はない！と前向きにとらえて日々過ごしています。お客様の資産をお守りしていくための方法を、寄り添い、共に考えます。
FPとしてのモットー
お金があるだけでは幸せにはなれないですが、お金に対して不安がないことで幸せを掴む余裕が生まれます。ご自身の不安や疑問をお聞かせください！自分にあった方法を知り、あなたとあなたの大切な人を最大限にお守りできるよう一緒に考えましょう！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
家計管理家計の見直しで数字を明確にすることができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた
雰囲気がいい話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
家計管理家計の見直しで数字を明確にすることができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無駄な支出を省きたかった生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供の保険に入る場合の商品提案話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。
株式会社FEA中西 美波
（ナカニシ ミナミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 美波様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
国内生命保険会社の経験を活かし現在は保険代理店にて家計や保険の見直し資産運用に関するコンサルティングを行っております。一人一人のお客様のお悩みに寄り添い、一緒に解決できるようお手伝いをいたします。どんな小さなことでも是非一度ご相談ください。
FPとしてのモットー
専門用語は使わずに、お客様がイメージしやすいような説明を心掛けています。相談が終わった後、お客様がすぐ取り入れてみようと思っていただけるようなコンサルティングを目指しております。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2016年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険必要な保険がわかった
雰囲気がいいとても話しやすい雰囲気でした。同じ女性・母親としての立場からもアドバイスをいただけてより親近感が湧き、相談しやすかった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理オンラインでも悩みの解決ができる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある分からないこともしっかり教えて貰え、助かりました。今後の事についても相談に乗ってくれ、イメージしやすいよう説明してもらえました。家計の削れる所・家族でゲーム感覚でやる所・思ってなかった所ばかりで、頼んで良かったと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険必要な保険がわかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しとても話しやすい雰囲気でした。同じ女性・母親としての立場からもアドバイスをいただけてより親近感が湧き、相談しやすかった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理オンラインでも悩みの解決ができる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：1人では分からないことが多かったため分からないこともしっかり教えて貰え、助かりました。今後の事についても相談に乗ってくれ、イメージしやすいよう説明してもらえました。家計の削れる所・家族でゲーム感覚でやる所・思ってなかった所ばかりで、頼んで良かったと思います。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険資産形成するための準備等
雰囲気がいい相談のきっかけ：知り合いのFPは男性で、女性同年代のFPの方の話が聞きたかった数字の話は眠くなる事が多いけど、とっても聞きやすく話し方も丁寧でした。FPの知り合いはいるけど、また相談しても良いなと思い、繋がっていきたいと思った。なにか引っかかっていたものが、すっと取れた感覚でした。- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用わかりやすい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：興味あるからです女性のスタッフさんでした。説得力があり知識が豊富。今後の事や流行商品のことをよく理解されておられると感じました。聞き手としてわかりやすく、そして比較しやすくて大変ありがたかったです。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用将来設計と備え
相談のきっかけ：今後の将来のことを心配し、煮詰まっていたから。たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はしたくないので、もっともっとよく相談し理解し、考えないといけないなと思っています。- 滋賀県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用少し前に進むきっかけになった
雰囲気がいい相談のきっかけ：友人が相談をしていたから気になるプランについてアドバイス頂き、話し方や雰囲気も良かった。多数ある中でたまたま見つけた保険チャンネルでしたが、思い切って連絡してみて良かった。今後のことは不安な点もあるが、何も始めないよりかは良いと今は思っています。
株式会社FEA坂元 綾子
（サカモト アヤコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂元 綾子様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「人の役に立てる一生涯の仕事がしたい」と思いこの仕事に就きました。目の前のお客様に全力で寄り添い、必要な情報提供ができるよう心がけながら日々活動しております。独身の方もご家族世帯の方もまずはお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様の「人生のサポーター」としてお客様のご不安の解消や将来の目標や夢が叶えられるようなお手伝いができればと思い日々活動しております。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(3件)- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用知りたい情報が的確に聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい的確に知りたい情報など教えていただけて、検索方法やアドバイスなどを親身になって調べて頂けました。余計なお話や押し売り系も無く、私目線でフランクに尚且つマナーよく会話していただけました。大変満足いたしました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しが出来た
雰囲気がいい今入っている保険について相談でき、適切なアドバイスをもらえた。オンラインで面談出来、時間をかけずに相談できて良かった。新しい保険を勧められたりする事もなく、自分の相談したい内容についてのみ質問出来て良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用知りたい情報が的確に聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：空いている時間が出来たため的確に知りたい情報など教えていただけて、検索方法やアドバイスなどを親身になって調べて頂けました。余計なお話や押し売り系も無く、私目線でフランクに尚且つマナーよく会話していただけました。大変満足いたしました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しが出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかった今入っている保険について相談でき、適切なアドバイスをもらえた。オンラインで面談出来、時間をかけずに相談できて良かった。新しい保険を勧められたりする事もなく、自分の相談したい内容についてのみ質問出来て良かった。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険知識が増えた相談会
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：将来の漠然な不安効率的にオンラインでしていただけたため、すごく安心して相談時間に臨めました。笑顔でハキハキと話してくださって私も相談しようと思えました。
ユニバーサルライフ株式会社東 友久
（アズマ トモヒサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
東 友久様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPとしてお金の管理やアドバイスを致します。お金を賢く管理し、将来のために十分な準備をするために、正しい知識と計画が必要です。お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案し理想の未来を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
お金の知識や経験でサポートさせていただくことにより、お客様が将来の目標を達成し、安心して未来を迎えることができるように貢献することです。
経歴
- 2024年ユニバーサルライフ株式会社
- 2013年株式会社FPパートナー
- 2010年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 住宅ローンアドバイザー
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(1件)- 奈良県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用老後資金について
雰囲気がいい資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にと...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 奈良県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用老後資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分の考え、老後や子供へのお金が妥当か、またそれが実現できるかどうか資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。
株式会社FEA藤本 陽子
（フジモト ヨウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤本 陽子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランナー兼投資診断士として、お客様のライフステージに合わせた資産運用や保険の最適なプランをご提案します。将来の安心と豊かな生活をサポートします。
FPとしてのモットー
お客様に共感し寄り添う姿勢でライフプランニングしています。好きな言葉は「想像力は知識より重要だ」というアインシュタインの名言です。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2014年フコク生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい相談のきっかけ：将来の資金計画が不安だった為時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しがしたかったのと、株や投資に興味はあるが無知だった為「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資金の不安解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットサーフィンでFPさんの投稿を見た。自身が契約している商品の内容をしっかり把握できていなかったので、きちんとまとめて見直す良い機会になりました。
よくある質問
-
大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
