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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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三重県の対象地域について
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三重県エリアでは以下の地域で面談できます
三重県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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相続・贈与について
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生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
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FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
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そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
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個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
三重県で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与
ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 伸明
（ヤマウチ ノブアキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山内 伸明様の評価 4.4/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はFPとしてお客様のお金の悩みを解決しております。
3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。FPとしてのモットー
前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はＦＰとしてお客様のお金の悩みを解決しております。3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険がん保険の新規加入について
提案力がある今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険今までの自分を否定しないでくれる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せず...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険がん保険の新規加入について
提案力がある相談のきっかけ：保険に入っておらず、保険の加入を検討したため今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険今までの自分を否定しないでくれる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分の入っている保険に自信が持てなくて、相談しました。今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険気軽に話が出来た
接客態度がいい相談のきっかけ：保険を検討している為こちらの都合で中々面談が実施できなかったがまず一回目の実施が完了しました。担当FPさんも同じ子持ちで男性という事もあり、気軽に話が出来たのがよかったです。２回目は対面で勧められた為、対面にて詳しい詳細などを聞けたらいいかなと思います。- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用60歳からの資産運用のしかた。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネット親切・丁寧に相談に乗って頂き、とても良かったです。良いものは良い、悪いものは悪いとはっきりと言って頂き分かりやすかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後などが不安
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：独身のため、急な病気や事故などの際の入院、老後に関しても心配だった。全く保険などの知識もなく、何から質問していいか分からないところ、親身に相談に乗って頂きました。質問にも丁寧に答えて頂きとても好印象でした。結果的に保険には未加入でしたがとても参考になりました。ありがとうございました。- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- その他
保険年齢とともに上がる生命保険の掛け金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：58歳になって掛け金や保障内容について将来的に不安になったから自分が抱えていた悩みについて知識のある方に相談したくてお願いしました。自分の考えていることは今の保険では無理なのか、打開策はあるのか？などをできる事、できない事、できないとしてもこんな方法があるというアドバイスをいただきました。あまり知識が無い自分にもわかりやすく理解ができる言葉をもって説明していただきました。今回は生命保険の内容についての相談でしたが、これからもしも他の内容で迷ったり悩んだ時には是非相談したと思うような体験でした。ありがとうございました。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険コロナって保険きくの？
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：コロナ感染が もの凄く広がってきたので、不安で仕方なかった為名古屋市のFPさんと相談させて頂きました。開始10分以内で、コロナに対しての不安はほぼ解消し、現状を理解しスッキリしました。笑い話もしながら、楽しく相談して頂けました。その後『別件の保険の相談』にもとても親身になって対応していただけました。勉強にもなりましたし、とても満足しています。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険私たちの生活に合った保険の選択のアドバイスを頂けました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンを組むことになり、現在入っている保険を見直しを相談しました。今回愛知県のFPさんにご相談させて頂きました。初めてのFP相談であった為、どんな方が来るのか、強めに保険を勧められてしまうのかなという不安が少しありました。しかし、そんなことは全くなく、私達が今入っている保険について丁寧に説明して頂き、今後どういうものが良いのかは私たちの希望を基本に、案内をして頂きました。オプションの有無や差額もスムーズに計算、気になったことを質問すると、すぐに分かりやすく答えてくれました。（LINEで気軽にやり取りできるのも便利です）保険に対するイメージも変わり、自分達の今後の人生においてどこに保険をかけておくといいのか考えるきっかけにもなり、本当に感謝しております。ネットでも安いものがありますが、今回の担当さんの丁寧で、正直な人柄も含めて人を介して選んだ「安心感」があります。引き続き、保険等も含めてご相談させて頂きたいと思います。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー船田 晃一
（フナダ コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
船田 晃一様の評価 3.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現在30歳。絶賛2人の子育て中のFPです。医療保険の見直しや家計の見直しに加え、証券会社での勤務経験を活かして老後の資金対策や学費のご準備、資産運用などが得意分野です。現在や将来へのお悩みなんでもご相談ください。
FPとしてのモットー
関わったお客様の人生を今よりも豊かにすることをモットーとして仕事しております。お金を通じて、その方の人生を通してやりたいことを実現するには、また苦しいときにはどのように乗り越えるかを一緒に考えていきたいと思っております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2019年マニュライフ生命保険株式会社
- 2016年ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理2回目に期待
雰囲気がいいとても話しやすい雰囲気の方でした。初回は30分程度の聞き取りだけだったため、次回からが本番だと思いますが楽しみです。今後の進め方についてもできるだけまとめて話が聞きたいという要望を聞いていただけました。- 愛知県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の概要について
接客態度がいい資産運用についてざっくりとしか知らず、会社の方でも資産運用の事について言ってることが多かったので、興味があり説明を聞いてみました。また検討などしてみたいと思いますのでその時はよろしくお願いします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理2回目に期待
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が生まれて、家計・保険の見直しを考えたためとても話しやすい雰囲気の方でした。初回は30分程度の聞き取りだけだったため、次回からが本番だと思いますが楽しみです。今後の進め方についてもできるだけまとめて話が聞きたいという要望を聞いていただけました。- 愛知県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の概要について
接客態度がいい相談のきっかけ：ネット検索していて出てきたので資産運用についてざっくりとしか知らず、会社の方でも資産運用の事について言ってることが多かったので、興味があり説明を聞いてみました。また検討などしてみたいと思いますのでその時はよろしくお願いします。- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用しっかりと相談でき、不安が解消。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産見直しのタイミング資産見直しのタイミングで、ライフプランの作成や、資産運用についても検討していましたので、十分に活用することができました。今年度は、積立NISAを開始する予定であり、外貨預金などについても関心がありましたので良かったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 無職
資産運用不安解消にむけて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：SNSの広告お金に無頓着で、大人になった今でもお金の使い方が悪くいつも不安に感じていました。それを聞いて下さり、希望の光が見えるアドバイスをしていただいて、嬉しかったです。
ユニバーサルライフ株式会社和田 麻井
（ワダ マイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 麻井様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険会社、銀行員での知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら、ご一緒にライフプランを考えていきたいです。 相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています。
FPとしてのモットー
保険会社、銀行員での勤務経験知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら ご一緒にライフプランを考えて解決していきたいです。相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています
経歴
- 2020年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年三井住友信託銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険と変額保険の見直しができた
提案力がある以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこ...続きを読む- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の時代遅れを痛感
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険と変額保険の見直しができた
提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するにあたり保険料を抑えるために相談しました以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の時代遅れを痛感
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の離婚求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。
株式会社アルファコンサルティング大田 良二
（オオタ リョウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大田 良二様の評価 3.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行、保険会社での勤務の経験を活かし、皆様のお知りになりたいことやご不安なことをしっかりとお聞きして、その解決のお手伝いをさせていただきたいと存じます。特に用語を使わず、わかり易い言葉で丁寧にご説明に致します。
FPとしてのモットー
皆様の保険や資産運用などのお金に関するご相談の顧問相談士として、今回のご相談のみならず末永いお付き合いをしていきたいと考えております。また、ご希望に対して最大限お答えするご提案に努めます。
経歴
- 2021年株式会社アルファコンサルティング
- 2019年損害保険ジャパン株式会社
- 2015年株式会社ETERNAL
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
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(3件)- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用聞きやすい雰囲気
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に教えて下さり話やすかったです。今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に...続きを読む- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンに関して具体策をアドバイスしてもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこまめにしてくださいました。銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこま...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用聞きやすい雰囲気
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分の預金を増やしつつ年金対策したいと思い相談しました！今回初めて利用させて頂きました。基礎から分からないことが多く、何に入ればいいのかどこを気をつけて選べばいいのか迷っていました。聞きにくいなと感じていたので、今回お話したFPさんは凄く物腰柔らかく、分からないことも簡潔にそして分かるまで丁寧に教えて下さり話やすかったです。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンに関して具体策をアドバイスしてもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：出費が嵩み、住宅ローンに踏み切らないといけない状況になった銀行員のご経験が長年おありで、その経験を活かして、私たちの状況に合ったアドバイスをしてくださいました。初めての事だったので、何から始めて良いか分かりませんでしたが、たくさんの引き出しを教えてくださり、とても親身になって電話やメール対応をこまめにしてくださいました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の資金資金について見える化できた
接客態度がいい相談のきっかけ：体調が悪く退職する可能性があること事前に家計状況をまとめておいたので相談がスムーズに進みました。FPの方に支出などに抜け漏れがないことを確認いただけ、いくつかのパターンでのシミュレーションいただきました。事前準備をおすすめします。
ビーウィズコンサルティング株式会社西村 聡
（ニシムラ サトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西村 聡様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
若年世帯のお子様の教育費準備から年配世帯の老後の資金準備に至るまで年間100件超のお客様のご相談に対応しています。自身の娘の教育費準備の終了に伴い老後資金準備に入る過程など経験を踏まえ皆様にお伝えしたいと考えています。
FPとしてのモットー
自分自身の経験や体験談（住宅購入、子供の進学）を若年層のお客様にもお伝えすることでライフプランをより身近に感じていただいております。お客様とともに成長し続けられたらと考えております。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2002年アクサ生命保険株式会社
- 1995年近畿銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険のサイトを閲覧中、FA面談の申し込み欄があったので。大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：予定より早く子供が増えた事かつ住宅購入も早くしたいと思ったのがきっかけ我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。
コア・ライフプランニング株式会社印南 昌彦
（インナン マサヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
印南 昌彦様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代60代以上経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご相談において、人それぞれのお悩み解決に向けて、相談者に寄り添い、丁寧に分かり易くお伝えし、将来に向け、その方にとって経済的なことを心配なきようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
保険業界20年。マネージャー経験を活かしお客様に丁寧に対応します。まずは、ライフプランに沿ってお客様に最適な対策を親切丁寧をモットーに分かり易く説明しその解決策としてお客様のご意向を踏まえ最適なものをご提案させていただきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保（株）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(1件)- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後や医療に備える必要性を認識できた
接客態度がいいご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。老後や医療に備えるための費用がわかり、これから準備していく必要性を改めて認識することができました。送っていただいた資料を見させていただきたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後や医療に備える必要性を認識できた
接客態度がいい相談のきっかけ：キャンペーンご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。老後や医療に備えるための費用がわかり、これから準備していく必要性を改めて認識することができました。送っていただいた資料を見させていただきたいと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ加藤 浩嗣
（カトウ ヒロシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 浩嗣様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
明るく楽しく元気よく！をモットーに。私自身、住宅購入の経験やiDeCo、NISAも活用しています。お金のお困りごと、お気軽にご相談ください。ライフプラン作成から、問題解決のお手伝いをさせていただきます。たくさんお話しましょう。
FPとしてのモットー
時代が大きく変わり、知らなかったでは”損”をすることも多いです。人生100年時代を乗り切るための情報提供と、分かりやすい説明を心がけています。明るく楽しく元気よくをモットーに活動しています。
経歴
- 2018年オリックス生命保険株式会社
- 2011年トヨタL＆F中部株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯金や投資などについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯金や投資などについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のお金のことが不安だったのがきっかけです。我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
株式会社FEA倉谷 実
（クラヤ ミノル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
倉谷 実様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生100年時代、老後に向けての資産形成が必要です。投資信託を15年間販売してきた経験を生かし、運用手法や世界情勢等をわかり易く説明します。老後の暮らしに欠かせない公的年金の仕組みも丁寧に説明します。生命保険や医療保険の事もお任せください！
FPとしてのモットー
長年にわたり金融業界に携わってきた経験を活かし、お客さまの将来に安心を届けます。医療の変化や老後への備えは充分か説明し、保険商品だけに関わらず最適な商品をご提案致します。【倉谷の話を聞いて良かった】と言って頂けるのが一番の喜びです。
経歴
- 2019年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(6件)- 三重県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費何も知らなかったので聞けて良かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるどの保険内容が自分に合っているのか、保険のメリット･デメリットも､きちんと的確に教えていただけたので本当に今回お時間を作っていただいて良かったと思っています。ほんとうに良い機会を作って頂きありがとうございました！- 三重県
- 60代
- 性別：無回答
- 未婚
- 無職
介護・医療費病気入院に詳しくなったから参考になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある臨機応変に対応してくれて、約束時間の5分前に入るとすでに準備されていたので、信頼出来そうだと第一印象が良かったですね。清潔感がありマナーも良くて、印象が好ましかったです。口調も早すぎず遅すぎず、明瞭かつ的確で話し方は大事だなと思いました。男性なので少しはじめは緊張気味でしたが、それも顔を見てすぐに雰囲気が良くて、緩和されていました。臨機応変に対応してくれて、約束時間の5分前に入るとすでに準備されていたので、信頼出来そうだと第一印象が良かったですね。清潔感がありマナーも良くて、印象が好ましかったです。口調も早すぎず遅すぎず、明瞭かつ的確で話し方は大事だなと思いました。男...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費何も知らなかったので聞けて良かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分が何も保険に入っていない為どの保険内容が自分に合っているのか、保険のメリット･デメリットも､きちんと的確に教えていただけたので本当に今回お時間を作っていただいて良かったと思っています。ほんとうに良い機会を作って頂きありがとうございました！- 三重県
- 60代
- 性別：無回答
- 未婚
- 無職
介護・医療費病気入院に詳しくなったから参考になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ネット内CM宣伝臨機応変に対応してくれて、約束時間の5分前に入るとすでに準備されていたので、信頼出来そうだと第一印象が良かったですね。清潔感がありマナーも良くて、印象が好ましかったです。口調も早すぎず遅すぎず、明瞭かつ的確で話し方は大事だなと思いました。男性なので少しはじめは緊張気味でしたが、それも顔を見てすぐに雰囲気が良くて、緩和されていました。- 三重県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合う保険
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネットを見ていたら広告で流れてきたまずは自分と同年代がどこまでの保険に入っているかを聞かせてもらいました。正直思ってた以上に保険に入っていて驚きました。その中で自分に合う保険を挙げてもらって説明を聞き、保険について色々考えることが出来て有意義な時間でした。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローンについて具体的な資金集め
雰囲気がいい相談のきっかけ：年齢的に住宅を購入するならギリギリだと感じたため今回の相談でローンの返済は、できても、我々の老後の資金が不足する可能性を指摘されました。子供が大学を卒業する時期を目処に、私の収入を増やし、将来貰える年金を増やす事や、NISAやiDeCoを上手く活用する事、主人の医療保険に関しても、ガンで一時金が貰えるものだけでなく、脳梗塞、脳出血にも注目するなど、具体的に説明していただきました。時間にして約２時間程度で、満足のいく内容でした。おかげさまで、納得して住宅購入する事ができました。- 三重県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険ぼんやりした不安から的確なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後のことを考え、お金のことを詳しい方に相談したくなった。今回初めてFPさんに相談させて頂いたのですが、とても丁寧に答えて下さり助かりました。将来のお金や保険、資産運用などあまり詳しくなく、ぼんやりした不安から相談することを決めたのですが、知識のない私の質問にも分かりやすく答えて下さり、今後の自分の将来を考える上でとても貴重な時間になりました！- 三重県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のお金のことを真剣に考え始めたから子供の成長に合わせて家計の見直しをしようと思ったのですが、なにからどうしたらいいのかがわからなくなって相談しました。固定費の見直しをして、次に現在契約している保険にも疑問があったので、そこを詳しく教えていただき、持病があっても入れる保険を提案していただきました。しっかり話を聞いていただき、大手保険会社ではなくても本当に我が家にあった保険を提案していただけたことが、信頼につながりました。軽い雑談も好感が持てるもので、また何か相談があるときにはぜひお話を聞いて頂きたいと思います。
ユニバーサルライフ株式会社鈴木 晴代
（スズキ ハルヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 晴代様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数17年FPの情報自己紹介
私は、初対面の方とでもすぐに打ち解けられ、お話をじっくりとお聞きすることが得意です。営業活動において、いつも心がけていることは、一方的に商品をお勧めするのではなく、お客様のお話をしっかり聞いて、一人一人に合った内容をご提案することです。
FPとしてのモットー
わかりやすく丁寧にを心掛け、お客様の人生に寄り添う相談役になること。
経歴
- 2021年ユニバーサルライフ株式会社
- 2014年ライフマイスター株式会社
- 2004年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：扶養を超えて働くかどうか迷っていたので近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。
コア・ライフプランニング株式会社服部 三智
（ハットリ ミチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
服部 三智様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界での豊富な経験を活かして、お客様にとって最適なプランをわかりやすく説明します。人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
FPとしてのモットー
人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、金融業界での豊富な経験を活かし入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年株式会社愛知銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 年金アドバイザー
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(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：二人目出産後、子どものために備えておきたいとおもったため今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。
よくある質問
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三重県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。三重県にお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
