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常総市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が常総市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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家計管理について
こんなお悩みありませんか?

  • 毎月の収支がギリギリ、
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  • 老後など今後の人生、
    どんなお金が必要になるかわからない

  • 現在の年齢・収入から
    ライフプランを見直したい

  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
    どうしたら見直せるの?何を変えればいい?

お悩み

そんな家計管理に関するお悩みを
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  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

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常総市のファイナンシャルプランナー家計管理常総市

18件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ川島 裕子
    (カワシマ ユウコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    川島 裕子様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の年齢によって様々なご相談を受けますが、お一人お一人のご要望にきめ細かく対応していきたいと考えております。自らの経験を通してお客様のお役に立てれば嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様の想いをカタチにすること、そのためにお一人お一人の言葉にしっかりと耳を傾け、最善が何であるか、お客様と一緒に考えていきたいと思っております。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社FPパートナー
      • 2015年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      信頼できる人柄
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      教育資金の相談と現在の保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老...
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    全ての高評価レビュー
      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      信頼できる人柄
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:Instagram
      養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      教育資金の相談と現在の保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:第三子出産した為、キャッシュフローを含めた家計、教育費相談目的。
      初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。
      • 茨城県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険の更新に伴う見直し相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:契約中の保険の更新時期に伴い、将来を考え、保険の見直しのためでした。
      現契約の保険更新に伴い、保険金額が上がるため、今後の生活に於いて現契約内容で無駄がないか?これからの老後の生活で、収入が減少することも有り、保険料を出来るだけ抑えてたいと考えて見直しの相談をしました。FPの担当者様と相談し、具体的に保険料の予算及び、最低限の保障内容について提示し、新案件を提案いただきました。沢山ある中で、各保険内容の特徴やメリット等を説明いただき見積を出していただきました。ポイントをわかりやすく説明いただき、とてもわかりやすかったです。最終的に2種の保険で検討しました。しかしながら、新たに保険の必要性について疑問が生じたため契約までには至りませんでした。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ岡部 好美
    (オカベ ヨシミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岡部 好美様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      小さなお子様のいらっしゃるご家庭のライフプランを作成する事が得意です。無理なく明るい将来設計を一緒に考えてみませんか?

    • FPとしてのモットー

      一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FPパートナー
      • 2016年
        日本生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計管理について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      節約するところ、削れるところを自分で気づくことが出来なかったが、他者目線から見て頂き、家庭に合わせて見直すことができました。無理のない範囲で見直すことが出来たので、相談して良かったです。子供がもっと成長したらまた相談したいと思います。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      支出についてのアドバイス
      接客態度がいい
      茨城の方に相談のっていただきました。とても細かく教えてくれて、今これはあった方がいいとか、これは他のに変えると費用の削減になりますなど、保険相談って堅苦しいイメージと勧誘の凄いイメージだったのですが、そういうのは一切なく、世間話や家族のことなどお話して息抜きにもなりました。茨城の方に相談のっていただきました。とても細かく教えてくれて、今これはあった方がいいとか、これは他のに変えると費用の削減になりますなど、保険相談って堅苦しいイメージと勧誘の凄いイメージだったのですが、そういうのは一切なく、世間話や家族のこと...
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    全ての高評価レビュー
      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計管理について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家計管理で何を削ることが出来るか、何を節約していけば良いか。
      節約するところ、削れるところを自分で気づくことが出来なかったが、他者目線から見て頂き、家庭に合わせて見直すことができました。無理のない範囲で見直すことが出来たので、相談して良かったです。子供がもっと成長したらまた相談したいと思います。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      支出についてのアドバイス
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:毎月赤字でどれが余分か見てもらいたかった
      茨城の方に相談のっていただきました。とても細かく教えてくれて、今これはあった方がいいとか、これは他のに変えると費用の削減になりますなど、保険相談って堅苦しいイメージと勧誘の凄いイメージだったのですが、そういうのは一切なく、世間話や家族のことなどお話して息抜きにもなりました。
  • R&C株式会社増田 比呂武
    (マスダ ヒロム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    増田 比呂武様の評価 4.7/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30~40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております!

    • FPとしてのモットー

      日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
      ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
    • 経歴

      • 2018年
        R&C株式会社
      • 2008年
        株式会社横浜リテラ
      • 2007年
        株式会社タカラレーベン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      将来への不安が少し緩和された
      雰囲気がいい
      初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      理解するまで説明をしてくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合い...
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    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      将来への不安が少し緩和された
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから
      初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      理解するまで説明をしてくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。
      複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。
      • 茨城県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      これからの保険について
      提案力がある
      相談のきっかけ:私にあった保険が未加入だったので
      今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました
  • 株式会社グッドウイン宗像 賢二
    (ムナカタ ケンジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    宗像 賢二様の評価 4.0/5
      性別男性
      年代50代
      経験年数13年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様に経済的・精神的な安定を小さいことから解決すること(お子さんの教育資金準備・住宅資金・老後の生活費準備・介護療養費・相続費・税制)など素朴な疑問から解決方法を情報提供しお客様に安心して頂くことを目指しています。

      • FPとしてのモットー

        わかりやすい説明。ニーズに合わせた保険相談。
      • 経歴

        • 2023年
          株式会社グッドウイン
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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      高評価レビュー
      (3件)

        • 福島県
        • 40代
        • 性別:無回答
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        教育資金について
        接客態度がいい
        子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました
        • 福島県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        保険の見直しの参考になった
        雰囲気がいい
        プロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。
      全ての高評価レビュー
        • 福島県
        • 40代
        • 性別:無回答
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        教育資金について
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:子供手当てをどういうふうに活かすかを相談したかった
        子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました
        • 福島県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        保険の見直しの参考になった
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:保険の見直しをしたかった
        プロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。
        • 福島県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        資産運用
        これからの提案で色々考えていきます
        相談のきっかけ:オンラインで出来る為
        オンラインでちゃちゃっと出来てとても良いと思いました。 その場所に足を運ばす相談できるのが良いと思います。
    • コア・ライフプランニング株式会社矢島 英明
      (ヤジマ ヒデアキ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      矢島 英明様の評価 3.8/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代40代
      経験年数11年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        銀行関連の仕事から独立し年間200件以上のお金に関わる悩みの相談をさせて頂いております。お金の悩みは人それぞれですのでお客様一人一人に合わせたお話をさせて頂きますので是非お気軽にご相談下さい。

      • FPとしてのモットー

        お会いしたすべてのお客様が笑顔になれるよう、コンサルティングを通じ分かり合える事です。「すべては未来の笑顔の為に」が私の仕事の目的です。
      • 経歴

        • 2017年
          コア・ライフプランニング株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
      (6件)

        • 茨城県
        • 40代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        保険
        悩みが解消できた
        雰囲気がいい
        気になっていたNISAの詳しい内容や保険に関することを回答いただけ、内容をしっかり把握できたためこれからの選択に役立てていきたいと思います。 ありがとうございました。
        • 茨城県
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        老後資金の目処が立ちました
        提案力がある
        ライフプランについて白紙を使って説明してくれました。横軸に年齢、縦軸に家族。視覚に訴える素晴らしい説明でした。年金についてもピラミッドをモチーフにして説明してくれました。特筆すべきは株式運用の説明でした。右肩上がりのグラフを描いて熱く語ってくれました。さすがに専門家だと感心しました。と同時にリクルートのネームバリューは本物だと痛感しました。相談して本当に良かったです。ライフプランについて白紙を使って説明してくれました。横軸に年齢、縦軸に家族。視覚に訴える素晴らしい説明でした。年金についてもピラミッドをモチーフにして説明してくれました。特筆すべきは株式運用の説明でした。右肩上がりのグラフを描いて熱く語って...
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      全ての高評価レビュー
        • 茨城県
        • 40代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        保険
        悩みが解消できた
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:年齢に伴い気になっていたため
        気になっていたNISAの詳しい内容や保険に関することを回答いただけ、内容をしっかり把握できたためこれからの選択に役立てていきたいと思います。 ありがとうございました。
        • 茨城県
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        老後資金の目処が立ちました
        提案力がある
        相談のきっかけ:老後の資金について不安なりました。
        ライフプランについて白紙を使って説明してくれました。横軸に年齢、縦軸に家族。視覚に訴える素晴らしい説明でした。年金についてもピラミッドをモチーフにして説明してくれました。特筆すべきは株式運用の説明でした。右肩上がりのグラフを描いて熱く語ってくれました。さすがに専門家だと感心しました。と同時にリクルートのネームバリューは本物だと痛感しました。相談して本当に良かったです。
        • 茨城県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚
        • 専業主婦(夫)
        保険
        月々の保険料が抑えられ、老後の不安が軽減した。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:老後のことも考えて生命保険の見直しを したかったからです。
        まず、同じ県内にお住まいのファイナンシャルプランナーの方だと知り、何かあった時にすぐ相談できる安心感を感じました。とても穏やかでゆっくりと話をしてくださり、わからないことにも丁寧に説明してくださってとても信頼できる方だと思いました。保険のことにとても精通されており、納得のいく話が聞けました。感謝しております。次回はもっと具体的にプランをご提案いただけるということで楽しみにしております。
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        勉強になりました
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:育休中で時間が出来たため
        オンライン面談は抵抗がありましたが、丁寧に対応していただいたので、とても安心して面談が出来ました。 初回ということもあり40分ほどでしたが、勉強になりました。次回の面談はまだ調整中ですが、詳しい話が聞けると思うと楽しみです。
        • 茨城県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • その他団体の職員
        教育資金
        今後やるべきことが明確になった
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:運用に行き詰まったので
        専門的な意見が聞けたのと、第三者的な視点で見てもらえた。具体的なプランを提案してもらえてよかったです。
        • 茨城県
        • 50代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        家計管理
        家計の支出の不安が解消できた。
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:家計の出費に不安があったため。
        話をする時、コンパクトに話をして下さったのが良かったと思います。 個人的にダラダラ話をするよりも時間を決めて話をして下さる方が好きです。 次回も宜しくお願いします。
    • 株式会社グッドウイン萩原 誠
      (ハギワラ マコト)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      萩原 誠様の評価 3.0/5
      • 接客態度がいい
      性別男性
      年代60代以上
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様の老後の生活資金やお子様の学資を見据えた資産形成/資産運用のリスクマネジメントを中心に活動しております。お客様のご意向をしっかりと受け止めたうえで悩みや問題解決できるようご提案させて頂いております。

      • FPとしてのモットー

        お客様は自分の身内だと思って親身に寄り添う気持ちで問題解決に取り組んでおります。
      • 経歴

        • 2009年
          株式会社グッドウイン
        • 2006年
          AIGエジソン生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 千葉県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • その他
        資産運用
        資産運用
        接客態度がいい
        とても勉強になったし、親身に考えてくれました。ただ単に銀行に預けておくお金や節税について迷っていたが、自分の親戚へ提案する感覚と、私の性格も考慮してくださったのが、頼れると思った。
      全ての高評価レビュー
        • 千葉県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • その他
        資産運用
        資産運用
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:とにかく資産運用
        とても勉強になったし、親身に考えてくれました。ただ単に銀行に預けておくお金や節税について迷っていたが、自分の親戚へ提案する感覚と、私の性格も考慮してくださったのが、頼れると思った。
    • コア・ライフプランニング株式会社鈴木 玉代
      (スズキ タマヨ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      鈴木 玉代様の評価 4.5/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別女性
      年代50代
      経験年数12年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        ライフスタイルは一人一人違うので、状況や環境の変化に対応できるライフプランを案内したいです。お客様を第一に考えて、安心して相談が出来る存在になります。まずは、ご相談下さい。

      • FPとしてのモットー

        お客様を第一に考えて、安心して相談が出来る存在になります。
      • 経歴

        • 2017年
          コア・ライフプランニング株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 相続診断士
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      高評価レビュー
      (4件)

        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • その他団体の職員
        住宅資金
        将来の生活設計を考えるために
        雰囲気がいい
        様々な生活パターンでのライフプランを作成していただけると知り、非常に助かりました。作成していただいたプランを元に、今後の貯蓄や大きな金額の買い物等について見直し、少しでも不安の少ない生活設計をしたいと考えています。
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        自分にあった保険を見つけた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        一旦家の都合で保険を辞めてしまい、年齢も年齢なので老後や怪我や出産のために保険に入りたいと思って相談しました。親身になって他社の保険を比較して私に合った保険の提案をしてくださり、すごく分かりやすかったです。
      全ての高評価レビュー
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • その他団体の職員
        住宅資金
        将来の生活設計を考えるために
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:住宅購入にあたり、自分に妥当な金額を知りたかった。
        様々な生活パターンでのライフプランを作成していただけると知り、非常に助かりました。作成していただいたプランを元に、今後の貯蓄や大きな金額の買い物等について見直し、少しでも不安の少ない生活設計をしたいと考えています。
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        自分にあった保険を見つけた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:将来のため保険にはいりたいため
        一旦家の都合で保険を辞めてしまい、年齢も年齢なので老後や怪我や出産のために保険に入りたいと思って相談しました。親身になって他社の保険を比較して私に合った保険の提案をしてくださり、すごく分かりやすかったです。
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        住宅資金
        親身になってアドバイスをいただきました
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:住宅購入から、家計や保険の見直し、将来を見据えた資金計画を考えて。
        親身になって丁寧に相談にのったり、こちらの考えに沿った提案をしたりしていただきました。豊富な知識と適切なアドバイスでとても信頼しており、今も継続してお願いしています。
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        保険
        自身の女性向け保険に対する提案
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:子供を産み、自身の保険に未加入だった為
        今回女性向け保険を相談するにあたり、対応してくださった方も女性で、すごく相談しやすく、話しやすかったです。何社か見積もり、保険内容のパターンが欲しいとお願いしたところ、快く引き受けて頂き後日メールにて様々なパターンと、それについてのデメリットなども付け加えてメールを頂きました。検討中に私が入院になり、加入が出来ませんでしたが、また入れる時期が来ましたら相談したいと思える方でした。
    • マイコミュニケーション株式会社石川 敏隆
      (イシカワ トシタカ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      石川 敏隆様の評価 3.5/5
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代40代
      経験年数8年
      FPの情報
      • 自己紹介

        【人生100年時代】
        ・教育費、住宅費、老後資金etc.一体いくら必要?・資産運用のおすすめは?・生命保険は何を選べば良いの?
        お任せください!年間100組以上の実績、あなたの人生にピッタリのマネープランで解決のお手伝いをいたします。

      • FPとしてのモットー

        「明るく、楽しく、わかりやすく」をモットーにお金に関する不安や疑問を解決いたします!
      • 経歴

        • 2019年
          マイコミュニケーション株式会社
        • 2015年
          ソニー生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
      もっと見る
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      高評価レビュー
      (2件)

        • 東京都
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 自由業
        年金・社会保険
        教育資金資産運用
        雰囲気がいい
        とても対応がよい印象を受け敬服させて頂いた次第でございます。急遽、引っ越しをすることになり家賃が大幅に増額することになり契約時期金額プランの変更を見直すべきか勘案しているので、機会が合えば再度お手数ですが相談をお願い致します。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        保険について
        提案力がある
        保険というと無理な勧誘を受けるイメージで抵抗がありましたが、国の保障内容を明確にした上でプランの提供をしてもらいました。
      全ての高評価レビュー
        • 東京都
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 自由業
        年金・社会保険
        教育資金資産運用
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:詳しいプロに相談したかった
        とても対応がよい印象を受け敬服させて頂いた次第でございます。急遽、引っ越しをすることになり家賃が大幅に増額することになり契約時期金額プランの変更を見直すべきか勘案しているので、機会が合えば再度お手数ですが相談をお願い致します。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        保険について
        提案力がある
        相談のきっかけ:民間の保険に入っていなかったのでどのような保険が最適か相談したかった
        保険というと無理な勧誘を受けるイメージで抵抗がありましたが、国の保障内容を明確にした上でプランの提供をしてもらいました。
    • 株式会社Do it プランニング大谷 和広
      (オオタニ カズヒロ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      大谷 和広様の評価 4.8/5
      • 接客態度がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代40代
      経験年数17年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        千葉、茨城県を中心に活動しております。一つでもお役に立てればと思います。

      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
      (4件)

        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        教育資金について学べた
        提案力がある知識・スキルがある
        2人目が生まれて、2人目は変額保険をやり始めましたが上の子は既に学資保険をやっていて、その学資保険をそのまま続けるべきか変額保険に変更するべきか悩んでいることを相談して、提案をいくつか出して貰えて参考になった。
        • 千葉県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        資産運用
        老後資金の不安が解消できた
        知識・スキルがある
        新NISAを始めるに当たってふさわしい商品の事がわかり、また保険に関しても将来的に今入っている保険では賄えない部分もわかりました。今すぐではないにせよ保険を変更する可能性もある事がわかりとても勉強になりました。 また住宅ローンの繰上げ返済に関して悩んでいた事も解消されました。 全体的にとても丁寧に説明していただきとても満足のいく面談になりました。新NISAを始めるに当たってふさわしい商品の事がわかり、また保険に関しても将来的に今入っている保険では賄えない部分もわかりました。今すぐではないにせよ保険を変更する可能性もある事がわかりとても勉強になりました。 また住宅ローンの繰上げ返済に...
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      全ての高評価レビュー
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        教育資金について学べた
        提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:学資保険を変額保険に変更するべきか悩んでいた
        2人目が生まれて、2人目は変額保険をやり始めましたが上の子は既に学資保険をやっていて、その学資保険をそのまま続けるべきか変額保険に変更するべきか悩んでいることを相談して、提案をいくつか出して貰えて参考になった。
        • 千葉県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        資産運用
        老後資金の不安が解消できた
        知識・スキルがある
        相談のきっかけ:新NISAを初めようと思ったが最適な商品などがわからなかった為
        新NISAを始めるに当たってふさわしい商品の事がわかり、また保険に関しても将来的に今入っている保険では賄えない部分もわかりました。今すぐではないにせよ保険を変更する可能性もある事がわかりとても勉強になりました。 また住宅ローンの繰上げ返済に関して悩んでいた事も解消されました。 全体的にとても丁寧に説明していただきとても満足のいく面談になりました。
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        教育資金について学べた
        接客態度がいい提案力がある
        相談のきっかけ:迷っていたから
        悩んでいることをヒヤリングされ、それについて分かりやすく教えてくださいました。また体験談なども語って頂き、より分かりやすかったです。
        • 茨城県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        将来を見つめ直す良い機会になった
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:子供の誕生
        わたしが寝過ごしてしまっても、ご対応していただけた。ご迷惑おかけしているのに、終始丁寧に対応していただけた。経歴や知識が信頼できる人だと感じた。また相談したいと思える充実した内容で、日程を調整したい。
    • 性別男性
      年代40代
      経験年数10年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        FP資格をきっかけに外資系保険会社へ、金融・保険業者として約10年、お客様のご相談を承ってきました。インターネットやSNSの拡散により、取捨選択が難しい時代、気になったことから一緒に解決しましょう。

      • FPとしてのモットー

        ご相談内容で多いのは、『不要・無駄をしていないか?』等、現在の状況に合致しているかへの不安です。国では社会保障、企業では福利厚生制度の提供がありますので、今を楽しみながら、『貯める・増やす・守る』を一緒に取り組みましょう。
      • 経歴

        • 2021年
          ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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