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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

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四街道市エリアでは以下の地域で面談できます

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四街道市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が四街道市エリアの方や
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家計管理について
こんなお悩みありませんか?

  • 毎月の収支がギリギリ、
    赤字で貯金する余裕なんてない

  • 老後など今後の人生、
    どんなお金が必要になるかわからない

  • 現在の年齢・収入から
    ライフプランを見直したい

  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
    どうしたら見直せるの?何を変えればいい?

お悩み

そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…

  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

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四街道市のファイナンシャルプランナー家計管理四街道市

43件中1〜10件を表示
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  • 株式会社Do it プランニング井上 秀一
    (イノウエ シュウイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    井上 秀一様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数19年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入にともなう住宅優遇税制のご案内、円満相続するための保険の活用等なんでもご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入時の住宅ローン選び等なんでもご相談ください。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社Do it プランニング
      • 2012年
        株式会社グッドウイン
      • 2010年
        三井住友海上あいおい生命株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      ライフプランの見直しができた
      知識・スキルがある
      今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。
      • 千葉県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      新NISAとは?現行との違いが明確に!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      先日はありがとうございました。新NISAについて分かりやすく説明して頂き理解できました。豊富な知識と的確なアドバイスに感謝しております。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      ライフプランの見直しができた
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:出産を機に家計を見直すため。
      今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。
      • 千葉県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      新NISAとは?現行との違いが明確に!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:新NISAに興味はあるが、概要がわからないため
      先日はありがとうございました。新NISAについて分かりやすく説明して頂き理解できました。豊富な知識と的確なアドバイスに感謝しております。
  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング田中 英春
    (タナカ ヒデハル)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    田中 英春様の評価 4.0/5
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      大手不動産会社を経てFP歴20年。人生100年時代。100人の100通りの人生モットーはオーダーメイドのライフプラン作成。住宅の売買・住宅ローン・教育・生命保険見直し・年金介護・相続問題課題を大局的に見て一緒に解決していきましょう。

    • FPとしてのモットー

      お客様に寄り添い、お客様と一緒に問題解決をしていくことをモットーにしています。そのために、お客様の様々な問題に対応するため、常に自分をブラッシュアップしていくことを心掛けています。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社役員
      保険
      会社の経営相談が出来る方
      知識・スキルがある
      今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンについて相談しました
      提案力がある
      初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができ...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社役員
      保険
      会社の経営相談が出来る方
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:同世代の悩みである老後の資金運用と新会社での保険の見直し
      今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンについて相談しました
      提案力がある
      相談のきっかけ:マンション購入にあたり住宅ローンや保険の相談をしたかったから
      初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。
  • 株式会社アークライフ牧田 香
    (マキタ カオリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    牧田 香様の評価 4.1/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社アークライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (8件)

      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      資産のプランを組み立て出来た
      提案力がある
      相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      税制
      FXでの悩みの解決
      雰囲気がいい
      現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談した...
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      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      資産のプランを組み立て出来た
      提案力がある
      相談のきっかけ:保険の解約
      相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      税制
      FXでの悩みの解決
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:税制についての悩みがあった
      現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。
      • 千葉県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計相談し、不安が解消されました。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:夫の離職に伴い資産運用に不安を感じた為。
      センシティブな家庭内情報を他人に相談するのに、これまでは躊躇しておりましたが、今回思い切って申し込み少し前進する事ができ大変嬉しく思っています。保険チャンネルさんのシステムやアナウンスのタイミングも良く事前にFPさんを確認できるコンテンツも安心材料となり良かったです。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      自分に合ったカスタマイズプラン
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:一度全て解約してきちんと見直そうと思った為
      今まで入っていた保険とは全く異なり、色々な組み合わせ等が出来ることなど丁寧に説明していただき大変勉強になりました。色々と調べてみて、入るタイミング等自分で納得した上でまたこちらからご連絡したいと思っております。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      ご相談して本当に良かったです
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:どう生きたいかがはっきりしたこと
      自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      一人暮らしが長くなりそうだから
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って
      今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      出産に伴う保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しました
      とても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      子供が産まれて必要な保険
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が誕生したので
      今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました!
  • 株式会社Do it プランニング渥美 美沙子
    (アツミ ミサコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    渥美 美沙子様の評価 4.4/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      初めまして、渥美美沙子です。私は保険会社に勤務して約10年になります。私生活では、二児の母でもありますので、母として主婦として、色々な目線で皆様のお役に立てるかと思います。よろしくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      主婦、子育てママの目線で不安を一緒に取り除いていくお手伝いをしていけたらと思います。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社ビルドバリュー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (16件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      税制
      子供の為の保険や資産形成
      雰囲気がいい
      今回、相談させていただき、子供のための保険や資産形成など様々なことを相談できました。出産前の保険等もありよかったです。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      保険について学ぶことがなく今まで過ごしてきてしまいましたが、機会がなかなか無く、今回のことがあり、様々な保険があることを学べてよかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      税制
      子供の為の保険や資産形成
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が生まれ資産のやりくり
      今回、相談させていただき、子供のための保険や資産形成など様々なことを相談できました。出産前の保険等もありよかったです。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:人生を考えるため
      保険について学ぶことがなく今まで過ごしてきてしまいましたが、機会がなかなか無く、今回のことがあり、様々な保険があることを学べてよかったです。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      医療保険と生命保険の見直し
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:結婚前に入っていた保険の見直しをしたかった
      まずは我が家の家計管理、将来の見通しについて資料を用いてアドバイスをいただきました。その上で、当初の懸念だった医療保険の加入(夫婦)、生命保険の加入(夫)、この他に資産運用の方法として一時払い保険のご提案をいただき、複数回の面談をへて、納得のいく選択をすることができました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      お金についての全般的な相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家を購入したのでこのままの出費でいいのか確認したかった
      大変雰囲気が良い先生でいろいろとお話させていただきました。丁寧に回答いただけて安心いたしました。お金についても詳しく教えていただけたので、今後の生活の安心になりましたし、どの点を見直していけばより良いのか分かり、助かりました。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      医療保険の見直しや資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今春に婚約をした為、具体的なアドバイスを頂いて今後の生活に備えたかった。
      ライフプランに合った資産運用の方法を教えて頂いたり、保険商品の紹介をして頂きました。FPさんへの相談が初めてだった為に不安もありましたが、分かり易く丁寧にご説明をして下さり、とても安心しました。金融知識やスキルが豊富で、最も自分に合った商品を紹介して頂けたと満足しています。ありがとうございました。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      ヒアリングをしっかりしていただけます!
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険の見直し
      初回でヒアリングをしっかりしてもらい、 今の状態で提案出来るものと最新の健康診断の結果でより良いものを提案出来るかもしれないとアドバイスをもらえた。無理に今すぐ入れるものをという提案ではなかったので好感がもてた。
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      家計状況の不安解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ライフプラン見直しのため
      現在の支出見直しについて一番相談させていただきたい項目であったが、他の家計の例も交えご回答いただけたため大変参考になった。また、将来的な家計予測もしていただけるため今後の生活において、どの部分に気をつける必要があるか視覚化できて良いと感じた。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      ライフプランがみれるのがよかった
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:気になったから
      ライフプランを提案してくださいました。細かいライフプランやいろんなライププランを組めるのはいいと思いました。教育費や老後資金に不安があり具体的な金額を知りたかったのでこういう機会に知ることができそうなのでよかったです。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      専門知識だけでなく、個人の経験を生かして解決に導いてくれる方でよかった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅ローンを組むための資金計画と商品を相談したかった
      ライフプランの作成に当たり、将来的にかかるであろう費用について考えなければならず困っていた。「大体でいいとか参考値はわかりません」と曖昧にするのではなく、FP個人の主観や、相場観を教えてくれる方でよかった。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      これからの提案に期待
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険の見直し等
      まだまだ内容の聞き取りというのがメインでしたので、これからの提案次第になると思います。幼い子どもがいる中の面談で、いろいろと臨機応変に対応していただき助かりました。また次回もよろしくお願いいたします。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      FPさんの対応が良かった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:学資保険の検討
      FPさんの話すスピードや声のトーンがちょうど良く、印象がとても良かったです。子どもをあやしながらの参加でも快く対応してくださり、とても心強かったです。機会があればまた対応してもらいたい方だと思いました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 無職
      資産運用
      不安が少し解消された
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ライフプランニングしたことがなかったため
      FPさん本人の体験談も合わせて、相談に乗ってくれた。ライフプランニングもしてくれたので、将来的に足りない金額もわかった。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      将来の生活設計の見通しができた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:離婚を考え始めたので
      こちらの悩みを理解したうえで的確に回答を頂けたので安心して相談できました。知らない制度もたくさんあり、これからの将来は不安だらけですが、何とか生活していけるようこれからも助言頂けたらと思います。
      • 東京都
      • 60代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      毎日のルーティンに自信が持てた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の生活設計に対する不安
      私の失敗歴・悩み・不安等の心情に寄り添ったうえでご自分の体験談等を取り入れて一緒に考えて下さいました。少し勇気と希望を持てた気がして感謝しております。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      教育資金準備について相談できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚後に加入してから保険の見直しを行っていなかったため。
      子供が産まれたことや住宅を購入したことなどをお伝えすると、親身になり家庭状況に合わせたプランを紹介していただけた。自身の経験や担当したお客様の話などを織り混ぜて話していただけたので、とても理解しやすかった。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      保険の相談以外も、親身になっていただけた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:第一子の妊娠をきっかけに、夫婦2人の保険を見直すことに
      今回は、すべてオンライン会議の形式で3回ほど相談させていただきました。保険の仕組みや種類、必要なものの考え方から現在の家計の診断、一般的な家計割合などをわかりやすく説明いただき、とても参考になりました。無理な勧誘などはなく、当時妊娠中の私の体調第一で日程調整や時間調整いただきとても嬉しかったです。
  • EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
    (フジタ マナブ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藤田 学様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
      メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
      特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

    • FPとしてのモットー

      顧客本位は大前提!その上で継続的な関係性作り、専属FPになる!子供が産まれたら保険の見直しが必要です!ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。
    • 経歴

      • 2021年
        EMPRO Risk Management株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      年金・社会保険
      老後の資金や年金についての相談
      接客態度がいい
      相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      生命保険についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      年金・社会保険
      老後の資金や年金についての相談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
      相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      生命保険についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
      今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
  • マイコミュニケーション株式会社石川 敏隆
    (イシカワ トシタカ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    石川 敏隆様の評価 3.5/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      【人生100年時代】
      ・教育費、住宅費、老後資金etc.一体いくら必要?・資産運用のおすすめは?・生命保険は何を選べば良いの?
      お任せください!年間100組以上の実績、あなたの人生にピッタリのマネープランで解決のお手伝いをいたします。

    • FPとしてのモットー

      「明るく、楽しく、わかりやすく」をモットーにお金に関する不安や疑問を解決いたします!
    • 経歴

      • 2019年
        マイコミュニケーション株式会社
      • 2015年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自由業
      年金・社会保険
      教育資金資産運用
      雰囲気がいい
      とても対応がよい印象を受け敬服させて頂いた次第でございます。急遽、引っ越しをすることになり家賃が大幅に増額することになり契約時期金額プランの変更を見直すべきか勘案しているので、機会が合えば再度お手数ですが相談をお願い致します。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険について
      提案力がある
      保険というと無理な勧誘を受けるイメージで抵抗がありましたが、国の保障内容を明確にした上でプランの提供をしてもらいました。
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      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自由業
      年金・社会保険
      教育資金資産運用
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:詳しいプロに相談したかった
      とても対応がよい印象を受け敬服させて頂いた次第でございます。急遽、引っ越しをすることになり家賃が大幅に増額することになり契約時期金額プランの変更を見直すべきか勘案しているので、機会が合えば再度お手数ですが相談をお願い致します。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険について
      提案力がある
      相談のきっかけ:民間の保険に入っていなかったのでどのような保険が最適か相談したかった
      保険というと無理な勧誘を受けるイメージで抵抗がありましたが、国の保障内容を明確にした上でプランの提供をしてもらいました。
  • 株式会社FEA鈴木 将也
    (スズキ マサヤ)

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    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    鈴木 将也様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      はじめまして。ファイナンシャルプランナーの鈴木将也です。
      趣味:サーフィン、ラグビー、キャンプ、ゲーム
      今まで数多くご相談をいただいた経験をもとに【お金】にまつわるプロとして、
      誰でもわかりやすい内容でお話させていただいております。

    • FPとしてのモットー

      家計の軽減や資産運用、老後の相談など、【なんでも!】ご相談いただけます。
      不安や悩み事は十人十色なので、一人一人ベストな解決をモットーに誠心誠意ご対応いたします。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
      • 2013年
        メットライフ生命保険株式会社
      • 2010年
        株式会社東京日商エステム
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      将来の不安が解消できた
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。
      • 東京都
      • 30代
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      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      制限がある中で不安が少し解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした!我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりと...
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      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      将来の不安が解消できた
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:将来のためにお金の勉強をしたかったから
      今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      制限がある中で不安が少し解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が成長するにつれ、教育費の不安が出てきたから
      我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした!
  • 株式会社FEA檜垣 貴生
    (ヒガキ タカオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    檜垣 貴生様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅FPとして年間120件の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      現実に沿うライフプランの作成と、皆様の生活のプラスにになる提案を心がけています。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
      • 2020年
        株式会社フィンテック
      • 2017年
        株式会社グッドウイン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 20代
      • 性別:無回答
      • 既婚
      • 公務員
      保険
      生命保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンのモヤモヤが解消!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 20代
      • 性別:無回答
      • 既婚
      • 公務員
      保険
      生命保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:病気に備えて加入しようと思いました
      家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンのモヤモヤが解消!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ネット上での無料相談掲示と内容の一致。
      住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ川瀬 和博
    (カワセ カズヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    川瀬 和博様の評価 4.5/5
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      都市銀行、外資医療機器メーカーを経てFPとして活動しております。家計の見直しや資産形成、老後の生活設計などお金にまつわるご相談を幅広く承っております。現状や将来に対する不安を一緒に解決できればと思いますのでお気軽に相談ください。

    • FPとしてのモットー

      「人生100年時代」と言われる中で、今後のライフイベントに対し思い描く夢の実現に向け、お客さまに寄り添い、今後の人生における経済的な問題点を一緒に考えていきながら丁寧にわかりやすくサポートして参ります。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2020年
        インテュイティブサージカル合同会社
      • 2013年
        株式会社みずほ銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 埼玉県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      今後の不安が解消された
      知識・スキルがある
      担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た
      提案力がある知識・スキルがある
      親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった!
    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      今後の不安が解消された
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:興味があったため。
      担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後の生活設計と資産運用、ライフプランについて相談したかったから
      親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった!
  • 株式会社Do it プランニング奈良場 勉
    (ナラバ ツトム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    奈良場 勉様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅購入に関するご相談やライフプラン作成・貯蓄、資産運用系のご相談・実績があります。業界経験は12年程ありMDRT成績会員の世界基準の成績も達成しており、様々なご相談の経験があります。何でもお気軽にご相談下さいませ。

    • FPとしてのモットー

      住宅やライフプラン表作成も多数実績あります。貯蓄・積立等のお金を増やす話とお金を守る話(医療がん等)も得意としております。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社グッドウイン
      • 2010年
        三井住友海上あいおい生命
      • 2006年
        ギークス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さり、とても、参考になりました。夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さ...
      続きを読む
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:なかなか貯金ができず、相談しました。
      夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さり、とても、参考になりました。
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