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豊明市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が豊明市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 保険

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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豊明市のファイナンシャルプランナー豊明市

49件中1〜10件を表示
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  • R&C株式会社畑田 琢磨
    (ハタダ タクマ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    畑田 琢磨様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      教育資金•住宅資金•老後資金など今後掛かってくるお金をどう対策していくか。
      より良い最善策を一緒に考えていくのが私の仕事です。

    • FPとしてのモットー

      「将来の準備が出来て安心できました」 「漠然とお金貯めてたけどもうちょっと使ってもよかったんですね」「こんな効率の良い貯め方」などなど色々なご意見を頂きます。今出来ることから将来のお金の不安や更に良い形を作るため、一緒に解決致します。
    • 経歴

      • 2022年
        R&C株式会社
      • 2019年
        ​アクサ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 岐阜県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      今後の不安解消
      接客態度がいい
      日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
    全ての高評価レビュー
      • 岐阜県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      今後の不安解消
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:教育資金や老後資金など、不安があるため
      日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
  • AIコンサルタント株式会社日浦 昭人
    (ヒウラ アキト)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    日浦 昭人様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      業界歴20年以上、過去500名を超えるお客様の「お金を増やす」「保険料の節約」のご相談に関わりました。お客様ひとりずつ違うニーズにしっかりお応えします。

    • FPとしてのモットー

      分かりやすく、無理のないご提案を心掛けています。
    • 経歴

      • 2024年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2017年
        アルファコンサルティング株式会社
      • 2004年
        ロイヤル保険コンサルタント株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 愛知県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      初めてでも安心して
      接客態度がいい提案力がある
      FPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
      今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
    全ての高評価レビュー
      • 愛知県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      初めてでも安心して
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:50代になりこの先の事を一回考えてみようと思ってまずは保険だと思い
      FPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
      相談のきっかけ:見積もりするため
      今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
  • 株式会社アルファコンサルティング伊藤 勝啓
    (イトウ カツヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    伊藤 勝啓様の評価 4.7/5
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数19年
    FPの情報
    • 自己紹介

      大学卒業後、信用金庫への就職から現在に至るまで、お金のプロとして多くの実務経験をしてきました。また、自分自身においても資産運用、住宅購入、相続等の幅広い経験があり、机上の知識だけではなく、真に役立つノウハウをお伝えできると自負しています。

    • FPとしてのモットー

      世の中には多くの情報があふれ、正しい情報もあれば、間違った情報も山ほどあります。正しい情報を伝えることは当たり前ですが、安心して幸せな生活を送って頂くサポートをするのが私の役目だと考えています。「信用第一」を胸に、誠実に対応いたします。
    • 経歴

      • 2009年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2002年
        岡崎信用金庫
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 1級
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローン額の妥当性相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提案して頂けたのもとても助かりました。当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提...
      続きを読む
      • 愛知県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      定期保険の相談
      雰囲気がいい提案力がある
      今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているすべての保険について見直しをしていただきました。その際もこの保険は良い保険なので残した方が良いなど的確なアドバイスをいただきました。最初は自宅に知らないFPさんが来ることに少し不安もありましたが、やはりプロに相談すると違うと思いました。特にお子さんのいるご家庭は、外ではゆっくり話が出来ないと思いますので、自宅で相談できるのは本当におすすめです!今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているす...
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    全ての高評価レビュー
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローン額の妥当性相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:注文住宅購入に当たって予算を決めたかった
      当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提案して頂けたのもとても助かりました。
      • 愛知県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      定期保険の相談
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:小さな子供がいるため自宅で相談したいと思った
      今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているすべての保険について見直しをしていただきました。その際もこの保険は良い保険なので残した方が良いなど的確なアドバイスをいただきました。最初は自宅に知らないFPさんが来ることに少し不安もありましたが、やはりプロに相談すると違うと思いました。特にお子さんのいるご家庭は、外ではゆっくり話が出来ないと思いますので、自宅で相談できるのは本当におすすめです!
      • 愛知県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      資産運用
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後に備えての準備について知りたかった。
      現在加入中の保険や積立などの、今後についてのアドバイスを頂きました。夫はたくさんの保険に加入していましたので、何を残して何を解約するのかということと、資産運用について初心者でも分かりやすく説明をしていただき大変勉強になりました。
  • コア・ライフプランニング株式会社古賀 義之
    (コガ ヨシユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    古賀 義之様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    FPの情報
    • 自己紹介

      わかりにくいをわかりやすく!!をモットーに出会った方の力になれるよう活動している2児のパパ、古賀義之です。不安を抱えていらっしゃったら一度話してみませんか?一緒に考えましょう。宜しくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      わかりにくいをわかりやすく!!
      納得していただきながら問題解決していくことを大切にしてます。
      できることを少しずつ変えていき、ゆくゆくは大きな変化になるように同じ目線で一緒にお話させていただきます。
    • 経歴

      • 2018年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2017年
        マニュライフ生命保険株式会社
      • 2013年
        厚生会木沢記念病院
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 岐阜県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後のために今すること!
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも丁寧に教えてくれました。現在の収入や生活スタイルを告げ、将来の理想の生活を伝えて、今すべきことについて、色んな提案をしてくれました。老後の不安を解消するため、相談して良かったと思います。これからも何かあれば、気軽に相談したいと思います。今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも...
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    全ての高評価レビュー
      • 岐阜県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後のために今すること!
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後の生活が不安になり、何をするべきか分からず相談した
      今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも丁寧に教えてくれました。現在の収入や生活スタイルを告げ、将来の理想の生活を伝えて、今すべきことについて、色んな提案をしてくれました。老後の不安を解消するため、相談して良かったと思います。これからも何かあれば、気軽に相談したいと思います。
  • AIコンサルタント株式会社羽根田 謙
    (ハネダ ケン)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    羽根田 謙様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      子育ての悩みを抱える全てのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て&マネー相談会』を開催している「子育て診断士」です。「相続診断士」「シニアライフカウンセラー」として老後の資産形成や相続、終活といった面でのアドバイスも行っています。

    • FPとしてのモットー

      他者貢献を第一にたくさんの方を応援していきたいと思っています。
    • 経歴

      • 2020年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2017年
        ライフナビパートナーズ株式会社
      • 2012年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 三重県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の考え
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      親切で丁寧に自分の現状などを踏まえて今後の提案などしていただき、自分もちゃんと考えるきっかけが出来たので良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 三重県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の考え
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:歳をとって1度こういうのも聞いてみようと思った。
      親切で丁寧に自分の現状などを踏まえて今後の提案などしていただき、自分もちゃんと考えるきっかけが出来たので良かったです。
  • クリイト株式会社伊賀上 裕一
    (イガウエ ユウイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    伊賀上 裕一様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数14年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。

    • FPとしてのモットー

      お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。
    • 経歴

      • 2023年
        クリイト株式会社
      • 2021年
        オリックス生命保険株式会社
      • 2011年
        日本郵便株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 岐阜県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      老後のための資金運用の知識が深まった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただく...
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    全ての高評価レビュー
      • 岐阜県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      老後のための資金運用の知識が深まった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:NISAや老後の資金運用について知りたかったため。、
      今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。
  • マイコミュニケーション株式会社山田 哲也
    (ヤマダ テツヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山田 哲也様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    FPの情報
    • 自己紹介

      得意分野は税務の制度、資産運用、相続や贈与です。目標設定はできるだけ数値化して実施しています。好きな言葉は、『木を見て森を見ず』です。

    • FPとしてのモットー

      『相談して良かった』と言っていただけるような、面談を心掛けています。ライフプランニングにおいては、キャッシュフロー作成から具体的なアドバイスを意識して取り組んでいます。
    • 経歴

      • 2016年
        マイコミュニケーション株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 愛知県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 無職
      税制
      何でもご相談し安心に繋がった
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
    全ての高評価レビュー
      • 愛知県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 無職
      税制
      何でもご相談し安心に繋がった
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:税制対策で不明な点があり確定申告前に理解しておきたかった
      初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
  • AIコンサルタント株式会社岩屋 信明
    (イワヤ ノブアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岩屋 信明様の評価 4.4/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ライフプランニングから保険、投資まで幅広くご案内致しております。最新の考え方や情報、取っ掛かりにくい難しそうなお話もできるだけ噛み砕いてパーソナルにお伝えできたらと思っております。

    • FPとしてのモットー

      人それぞれ考え方や大切にするものが違うと思いますので、それを大事に寄り添ってプランニングさせて頂きます。リラックスしてわがままに考えを伝えて頂けたら幸いです。
    • 経歴

      • 2020年
        AIコンサルタント株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (5件)

      • 愛知県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      プランナーの方の説明が分かりやすく、自分たちに合った保険を提案していただき大変満足しました。アフターもしっかりフォローしていただいているので他の相談も乗っていただけたらと考えております。
      • 愛知県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の悩みが解決できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      大変詳しく教えていただき、保険以外でのFXや新NISAの事など、幅広く知識があり、丁寧にご説明いただきました。またご自身での体験談を踏まえて、メリット・デメリットをお話いただけたので、悩みが解決しました。
    全ての高評価レビュー
      • 愛知県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:円安が進み自分の外貨保険について見直しが必要か知りたくて相談しました。
      プランナーの方の説明が分かりやすく、自分たちに合った保険を提案していただき大変満足しました。アフターもしっかりフォローしていただいているので他の相談も乗っていただけたらと考えております。
      • 愛知県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の悩みが解決できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:インターネットで見つけた為
      大変詳しく教えていただき、保険以外でのFXや新NISAの事など、幅広く知識があり、丁寧にご説明いただきました。またご自身での体験談を踏まえて、メリット・デメリットをお話いただけたので、悩みが解決しました。
      • 三重県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      漠然とした将来不安の解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:投資熱が過熱することでの将来への不安
      担当のFPさんが、とても素敵だった。こちらが悩んでいることだけではなく、「何に悩んでいるのかもわからない」状態からしっかりと引き出してくれて、そこに対するアドバイスをいただけたので非常に満足な時間でした。知人にも是非紹介したいと思いました。ありがとうございました。
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      住宅の資金計画、家計見直し
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:マイホーム計画のため予算を考えはじめ、家計の見直しから始めました。
      今回愛知県のFPさんに相談しました。マイホーム計画を進めていましたが予算が膨らみすぎてしまい、今後の生活資金や教育資金なども不安になり相談させてもらいました。現状の家計や保険加入状況などを細かくみてくださり、投資や老後資金など幅広く、とても親身にプランニングしてもらえました。きっかけとなった住宅予算だけでなく、人生の資金計画まで考えられて、安心にも繋がり今回相談できて本当に良かったです。知識も豊富で信頼も厚く、何度も時間をかけて丁寧に説明してくださり、とても分かりやすく納得しながら進められました。
      • 愛知県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      保険の見直しをした
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:他のFPの人に保険が良くないと言われた
      今回、ネットで調べていて無料のFP相談を見つけて相談しました。保険の特性などの情報をいろいろ知れた事、資産運用なども聞けて参考になる話をしてもらえて良かったです。保険選びは専門の人に相談するべきだと思いました。
  • R&C株式会社佐伯 康介
    (サエキ コウスケ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    佐伯 康介様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      僕自身も一児の父であり子育て世代です。保障と資産形成のバランスが大事だと思っております。今と未来の生活を守るためにお手伝いさせて頂きます!

    • FPとしてのモットー

      知らないと損をしてしまう時代になりました。関わった方に10年後、20年後に出会えて良かったと思ってもらえるような仕事をしたいと思っています。
    • 経歴

      • 2022年
        R&C株式会社
      • 2018年
        ​アクサ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の見直しができた
      接客態度がいい提案力がある
      凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
    全ての高評価レビュー
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の見直しができた
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:資格を持った方の方が安心だから。
      凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ加藤 浩嗣
    (カトウ ヒロシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    加藤 浩嗣様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      明るく楽しく元気よく!をモットーに。私自身、住宅購入の経験やiDeCo、NISAも活用しています。お金のお困りごと、お気軽にご相談ください。ライフプラン作成から、問題解決のお手伝いをさせていただきます。たくさんお話しましょう。

    • FPとしてのモットー

      時代が大きく変わり、知らなかったでは”損”をすることも多いです。人生100年時代を乗り切るための情報提供と、分かりやすい説明を心がけています。明るく楽しく元気よくをモットーに活動しています。
    • 経歴

      • 2018年
        オリックス生命保険株式会社
      • 2011年
        トヨタL&F中部株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 岐阜県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      今後の貯金や投資などについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
    全ての高評価レビュー
      • 岐阜県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      今後の貯金や投資などについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:将来のお金のことが不安だったのがきっかけです。
      我が家の収支について細かくヒアリングされたあと、将来の収支について詳しく教えていただきました。不安を煽るような内容では無く、良い所と少し気にかけておくべき所を客観的に教えていただけたので、とても参考になりました。
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よくある質問

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