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高評価レビュー7件

接客態度がいい
提案力がある

性別男性

年代50代

経験年数15年

オンライン相談対応

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（7件）

自己紹介

「わかりにくい」保険の事を「わかりやすく」お伝えします。お客様がより良い人生を送れるためのアドバイザーになれるように心がけています。是非一度ご相談ください。

FPとしてのモットー

教育資金、老後資金など人生における資金需要に向け資産をつくるサポートをさせていただきます。一人一人の生活にあわせて明るい未来を創造していきます。投資、保険、ライフプラン、相続を知識ゼロでもわかりやすくご案内いたします。

経歴

2018年
ファイナンシャルアライアンス株式会社

このFPの高評価レビュー

- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金
ライププランについて
接客態度がいい
相談のきっかけ：資金計画の作成について迷う点があったため。
話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、...
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- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険
はい、解消できました。
接客態度がいい提案力がある
相談のきっかけ：検討していたから
説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。
- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金
気になることを相談できた
雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：妊娠出産のため
他社でもFPさんに相談したが、今回のFPさんは今までのFPさんのように商品を勧めることなく、こちらの意向に沿って相談に乗ってくれたのでよかった。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
保険相談の会社変えてみてよかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったため
初めてのオンラインだったけど、自宅の中だったためか緊張することなく自分の欲しい情報を相手に伝えることができました。また後日保険を紹介してもらうため予約をしています。楽しみです。
- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用
資産運用の選択肢が増えた
接客態度がいい提案力がある
相談のきっかけ：資産の運用方法で悩んでいた
自分では知識が無かった保険商品について知る事ができたのが良かったです。運用ができて、且つ死亡保険にもなる商品は良いと思ったので、そちらを検討していこうかと思いました。経済の動向なども分かって良かったです。
- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
オンライン面談でも安心して相談出来た
雰囲気がいい
相談のきっかけ：保険見直し
オンライン面談で最初は不安だったがFPさんが色々親身になって相談にのってくださり、自分にどういったのがあっているかなど提案してくれたので良かった。オンライン面談でもスムーズに出来て本当に良かったのではないかと思いました。
- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険
学資保険について
提案力がある
相談のきっかけ：子供が産まれるから相談をしたかった
今回ここでオンライン相談をして、まず会社の説明をしてもらい安心をしてから、お家の家計など無理なく子供のために入れる学資保険の紹介をお願いしたところ、違う形の保険を紹介してもらいました。とても丁寧でわかりやすく入る方向で検討しています。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

磐田市、藤枝市、焼津市、島田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、周智郡

豊橋市、西尾市、蒲郡市、豊川市

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（7件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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