国分寺市エリアで保険の相談ができる
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国分寺市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険国分寺市

• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング城戸 淳一
  （キド ジュンイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  城戸 淳一様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    「先ずはお客様の夢や想いを聞くこと」 皆様の夢や想い、価値観を一番大切にしております。

  • FPとしてのモットー

    お客様と同じ方向を見てライフプランニングすることを心掛けています。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社役員
    資産運用

    資産運用と保険

    接客態度がいい雰囲気がいい
    お人柄の良さやニーズに応える提案を真摯に考えておられた。今回は、特定の保険加入には至らなかったけれども、また機会があり、話し合いする時間があればと考えている。無理に勧めないところが、好感が持てるところである。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    老後の生活設計

    老後の資金計画について

    提案力がある知識・スキルがある
    複数回に渡り、ご相談の時間を設けていただけたので、こちらの希望や疑問点をしっかり伝えることが出来ました。ライフプランを作成していただくにあたり、こちらの希望を充分にお伝えできたので、私の知りたかった事や疑問点をカバーしていただけてとても有意義でした。ありがとうございました。複数回に渡り、ご相談の時間を設けていただけたので、こちらの希望や疑問点をしっかり伝えることが出来ました。ライフプランを作成していただくにあたり、こちらの希望を充分にお伝えできたので、私の知りたかった事や疑問点をカバーしていただけてとても有意...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社役員
    資産運用

    資産運用と保険

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：まとまった資産を安全かつ効果的に運用し、社会に役立てたら幸いです
    お人柄の良さやニーズに応える提案を真摯に考えておられた。今回は、特定の保険加入には至らなかったけれども、また機会があり、話し合いする時間があればと考えている。無理に勧めないところが、好感が持てるところである。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    老後の生活設計

    老後の資金計画について

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ウェブでFP相談を検索して探しました。
    複数回に渡り、ご相談の時間を設けていただけたので、こちらの希望や疑問点をしっかり伝えることが出来ました。ライフプランを作成していただくにあたり、こちらの希望を充分にお伝えできたので、私の知りたかった事や疑問点をカバーしていただけてとても有意義でした。ありがとうございました。

  城戸淳一さんに相談する
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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー木下 未来里
  （キノシタ ミクリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  木下 未来里様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代30代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    証券会社、国内生命保険会社を経て、現在保険代理店にてFPとして従事しております。金融商品を用いた資産運用から、万が一のリスクに備えるものまで、お金に関するご相談につきましてはお任せください！

  • FPとしてのモットー

    命の次に大事なお金、お守りします

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • 2017年
      オリックス生命保険株式会社
    • 2014年
      SMBCフレンド証券

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    安心できた

    雰囲気がいい提案力がある
    今後の必要な保険と教育資金の貯め方などで具体的にどれくらいの費用が必要なのか教えて頂き、私自身に合った保険を提案してくださり資金繰りが明確になったのでありがたかったです。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    働き方の見直しができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    妻の働き方を考えるきっかけがあり、どの程度の収入があればやっていけるかを見ていただきました。積立NISAなどで運用をしていけば充分無理なくやっていけそうということが分かり、働き方の見直しに繋げることができました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    安心できた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の選択肢が多く、SNSで紹介されてたため。
    今後の必要な保険と教育資金の貯め方などで具体的にどれくらいの費用が必要なのか教えて頂き、私自身に合った保険を提案してくださり資金繰りが明確になったのでありがたかったです。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    働き方の見直しができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：家計を見直したかった為
    妻の働き方を考えるきっかけがあり、どの程度の収入があればやっていけるかを見ていただきました。積立NISAなどで運用をしていけば充分無理なくやっていけそうということが分かり、働き方の見直しに繋げることができました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直しでしたが

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：第2子が生まれたので、保険の見直し予定でした。
    保険の見直しのお話はもちろんあったのですが、資産運用のお話もわかりやすく教えてくださり、自身が入ってる保険なども教えてくださったことでとても参考になりました！！

  木下未来里さんに相談する
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• 株式会社アルファコンサルティング中園 純一
  （ナカゾノ ジュンイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中園 純一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。マネーセミナー等を通して、将来のライフプラン設計、資産形成や保険相談等のアドバイスを中心に活動しています。皆様のご相談のお力になれればと思います。

  • FPとしてのモットー

    お客様の将来がより良くなるよう、丁寧なプランニングを心がけています。

  • 経歴

    • 2016年
      株式会社アルファコンサルティング
    • 2013年
      株式会社ライフプラザパートナーズ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    全くの初心者です

    雰囲気がいい提案力がある
    今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンの基礎知識と資金計画

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    全くの初心者です

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：体調不良で仕事を辞めた事を期に、老後の事が不安になり相談しました。
    今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンの基礎知識と資金計画

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：初めての住宅購入でローンが適切か確認したかった
    初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。

  中園純一さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス宮岡 大輝
  （ミヤオカ ダイキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  宮岡 大輝様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代20代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お会いした方に寄り添ったコンサルティングを心がけ、ホテルマンとしての経験からホスピタリティの心を忘れずご縁を大切にしております。ライフプラン作成や家計管理、資産形成など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    お金に対しての不安が多い昨今、知らずに損をしている方が一人でも少なくなるようにと活動しております。
    お客様へのアフターフォローを大切にし、皆さまが豊かな人生を送れるようともに歩んでまいります。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2022年
      アクサ生命保険株式会社
    • 2017年
      株式会社パレスホテル

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険の見直しのきっかけになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    今回、初めてFPの方に保険や資産形成について相談をさせて頂きました。相談内容に対してとても親身に答えていただき、自分の中でモヤっとしていた部分が少しずつ解消されているように思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険の見直しのきっかけになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分に合った保険や資産形成を知りたかった為
    今回、初めてFPの方に保険や資産形成について相談をさせて頂きました。相談内容に対してとても親身に答えていただき、自分の中でモヤっとしていた部分が少しずつ解消されているように思います。

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• 株式会社ビルド・バリュー兼城 龍亮
  （カネシロ タツアキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  兼城 龍亮様の評価 4.5/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ライフプランシミュレーションでご家族の夢を叶えるお手伝をするのが私の仕事です。人生100年時代を生き抜く戦略を一緒に練っていきましょう！特に、住宅購入のアドバイス、教育・老後の資産を準備するための仕組みづくりが得意分野です。

  • FPとしてのモットー

    お客様それぞれのご不安に対し、最適な解決策をご案内するとともに、専属FPとしてお客様の人に寄り添ったサポートを行います。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社ビルドバリュー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランのイメージができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    具体的なライフプランを提示して頂き、あまり未来のことを想像できていない私でも大まかな予想とか計画をすることが出来た。

  • • 群馬県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    第二子の誕生で生活費のやりくりが、、

    提案力がある
    相談したら丁寧に教えていただき、的確なアドバイスをいただきました。この相談が無料で出来るのはとてもありがたく、無料のクオリティではなかったです。ご提案いただいた内容を実践して不要な部分は削減できたので助かりました。ありがとうございます。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランのイメージができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚をしたことでお金の管理をしっかりしたいと思ったため
    具体的なライフプランを提示して頂き、あまり未来のことを想像できていない私でも大まかな予想とか計画をすることが出来た。

  • • 群馬県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    第二子の誕生で生活費のやりくりが、、

    提案力がある
    相談のきっかけ：第二子誕生後家計のやりくりが大変で相談しました
    相談したら丁寧に教えていただき、的確なアドバイスをいただきました。この相談が無料で出来るのはとてもありがたく、無料のクオリティではなかったです。ご提案いただいた内容を実践して不要な部分は削減できたので助かりました。ありがとうございます。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    親身な対応に安心

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：マンション購入
    丁寧にご対応いただき、感謝しております。説明も分かりやすく、この方なら親身に相談に乗ってくれそうに感じました。 次回の面談に際して必要なものなども教えていただいたので、また準備してお願いしようと思っております。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の始め方が理解できた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分で調べるだけではよく分からなかったため。
    どのような質問に対しても、的確にわかりやすく説明していただけて、とても勉強になりました。まずは教えていただいたことを参考にして、自分で勉強し始めて、どうすれば良いのか決めていこうと思います。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    不安解消ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚を気に
    とてもよかったです。 色々付属知識も教えていただいて参考になりました。 色々提案してくださった中から、商品を決めて運用していきたいと思います。 今後の提案にも期待をしています。 よろしくおねがいいたします。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    不安が解消できた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：ネットででてきた
    保険や子どもの教育資金について悩んでいたため、的確なアドバイスをいただけて良かったです。FPさんがライフプランを考えてくれるとのことで安心しました。オンラインだったため子どもを連れてどこかに行くこともなく相談出来たのも良かったです。

  • • 群馬県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子どもの教育資金の貯め方をご教授いただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在加入者している保険に不満を感じており、乗り換えを検討していたため
    保険相談ができるところで勧められた保険に加入していましたが、そこでの説明が不十分であったことが今回FPさんに相談したことで発覚しました。とても的確で丁寧にご提案していただき、本当はFPさんにご紹介いただいた保険に乗り換えたかったのですが、入っていた保険が金額変更を行うと損失しかないことを知り(金額の変更は容易にできますと言われており、損失がある説明は一切なかった)、損失覚悟で乗り換えるか、このまま払い込み満期まで契約し続けるか悩み、損失は不安なので継続を決めました。保険以外にも投資のことなど知識が豊富でしたので、またご相談させていただきたいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    出産を機に

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産をきっかけに、家を購入し生涯のお金について考えるようになったので
    出産を機に家を購入したことで、今の家計管理が正しいのか、子供の教育資金や自分達の老後はやっていけるのか、、全然想像がつかず、とても不安になっていました。ですが今回ご相談させて頂き、とても丁寧に細かく背景をヒアリングした上で、的確なアドバイスをしてくださったので、将来への安心感が持てました。保険に加入した後でも、気になることがあれば親身に話を聞いてくださるので、今回ご相談させて頂いて本当に良かったです。

  兼城龍亮さんに相談する
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• 株式会社FEA久場 亮二
  （クバ リョウジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  久場 亮二様の評価 4.7/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険会社での経験を生かして人生100年時代の教育費、資産形成、老後生活（年金、医療介護、相続等）についてアドバイスが出来ればと思います。気軽にご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    1.人生を豊かにそして楽しむ事を考えましょう　　　　　　　 ２.投資も保険も出口が大事です

  • 経歴

    • 2014年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の見直し・ライフプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無か...

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  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    加入保険について相談にのって頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました！本当にありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の見直し・ライフプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の本を読んだのがきっかけで、保険の見直しをしようと思ったため。
    保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    加入保険について相談にのって頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：医療保険を将来のために入ろうと考え始めたため、相談しました。
    保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました！本当にありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    初めてでも安心！

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が産まれ、教育資金を貯めなければと考えはじめたことがきっかけです。
    子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ～、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない！という方でも安心して相談できるのではないかと思いました！！

  久場亮二さんに相談する
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• 株式会社ビルド・バリュー新井 真司
  （アライ シンジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  新井 真司様の評価 4.2/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数18年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    生命保険会社で16年間営業を行ってきましたが、1社専属での保険商品、資産運用、資産形成の提案はFPからの提案にならないと思い現職に。お金の不安の解消、資産形成等の相談、アドバイスを「出来る限り分かり易く」を第一に活動を行っています。

  • FPとしてのモットー

    分かりづらい事を、出来る限り分かり易くお伝えします。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社ビルド・バリュー
    • 2003年
      メットライフ生命保険株式会社
    • 1993年
      共同印刷株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    保険の事、固定資産税や様々な質問に回答してくれた。

    接客態度がいい
    知識がある方で親切に質問に対して教えて頂きました。まだ、保険の提案は受けてないですが適切なプランがあればいいと思います。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子供へのプレゼント

    接客態度がいい
    とても意味のある時間になりました。この時間が子どもの幸せにかわると信じて受けさせていただきました。

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  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    保険の事、固定資産税や様々な質問に回答してくれた。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険だけでなく様々な事を質問したかったため
    知識がある方で親切に質問に対して教えて頂きました。まだ、保険の提案は受けてないですが適切なプランがあればいいと思います。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子供へのプレゼント

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が産まれたためです
    とても意味のある時間になりました。この時間が子どもの幸せにかわると信じて受けさせていただきました。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    子どもの保険について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自分が親になって子供にしてあげられることを考えたとき
    とても丁寧に説明して頂きました。面談もこちらの都合に合わせてくれたり、契約後もコラムをハガキで送ってくれたりと心遣いをいただいています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    家計の見直しから保険の提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅の購入を考え始めてから家計の見直しをしだしたことがきっかけです。
    とても話しやすい雰囲気でついつい色々と相談にのっていただきました。 保険の提案も的確で納得したので加入しました。 そのあと違うことでちょっとアドバイスいただけたらと思い連絡したら、丁寧にレスポンスいただきこれからも長くお付き合いできそうです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    住宅資金

    マンションを購入しても大丈夫か

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：マンションを購入を検討していたが今の資金と今後の返済でやりくりできるか
    保険の見直しや、住宅購入についての相談に色々教えてくださり大変参考になりました。今回この方との相談でも別の方との相談でも、どちらの方からも住宅ローンを組んでも購入して返済していけると言われたのもあったので、無事購入することができました。後押ししていただいてありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 自営業
    保険

    FP相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：純粋に保険を真剣に考えてみようと思ったから
    FPに相談すると考えると、何か難しく考えがちで、相談したからには保険に入らなければとか思ってしまう方も多いのでは、、、なんて思うのですが、気張らずに、知識を教えて頂くくらいに考えて、自分に合う保険を提案されれば加入する、くらいの感覚で相談してみる事をオススメします。相談をしてみるのとしないのでは、保険に対する考え方が全然変わってくると思います。気軽にと言ったらFPさんに失礼かもしれませんが、相談される事をお勧めします。実際、私は相談させて頂きましたが、別のFPさんの方で契約しました。ただ単に、私に合うと思われる保険を別のFPさんの方が提案してくれただけの事です。二人を比べて何も遜色は無いのですが、提案して戴いた保険の違いだけです。相談しなければ、二者の提案の違いに気付く事もなかったでしょう。まだの方は、是非、相談される事をお勧め致します。

  新井真司さんに相談する
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• 株式会社アークライフ岡田 奈央
  （オカダ ナオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  岡田 奈央様の評価 4.3/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

  • FPとしてのモットー

    漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社アークライフ
    • 2006年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2004年
      ピーシーエー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    住宅購入にむけての資金相談

    雰囲気がいい
    家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    ライフプラン作成により未来が見通しやすかった

    接客態度がいい提案力がある
    我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    住宅購入にむけての資金相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅を新たに購入する際の資金計画をたてたいと思ったから
    家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    ライフプラン作成により未来が見通しやすかった

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれたのをきっかけに今入ってる保険を見直そうと思った。
    我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    老後資金などの準備の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもの教育資金がかかっていく中で自分の老後資金が不安に感じた
    今回はFPさんに家の近くまで来ていただき相談しました。すでに入っている保険、家計の収支、将来に向けて準備したいイメージなどを踏まえてアドバイスをいただきました。上手く考えなどを伝えられなくても、よく話を聞いてくれました。安心感のあるFPさんですのでぜひ他の方にもおすすめします。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    住宅資金

    住宅ローンに関する的確なアドバイを頂いた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネット検索
    分からないことが多く、分かりにくい分野を丁寧にご説明頂きありがとうございました。売り込みなども無く、印象が良かったです。 また何かあれば相談したいと思いました。今度また相談する時があればよろしくお願いします。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    丁寧な対応でした

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：専門の人に相談した方が的確な意見をもらえると思ったため、
    一つ一つ丁寧に確認しながらお話を進めてくださいました。今回はヒアリングのみだったため短時間のお話でしたが、どんなことを聞きたいか、次回はどんなお話をするかなどを丁寧にご説明していただきました。

  • • 宮城県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅購入にあたる不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入をきっかけに
    本当に親身に相談に乗っていただきとても感謝です。 これからも末永くお付き合いをさせて頂きたいと思うFPの方でした。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    保険

    より良い保険商品を見つけることができた

    提案力がある
    相談のきっかけ：転職したこと
    丁寧かつ論理的に相談に乗ってもらいました。ご提案もこちらの希望に沿ったものだったので、非常に満足しています。

  岡田奈央さんに相談する
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• AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
  （ヤシマ セツオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  八島 世津夫様の評価 4.7/5

  高評価レビュー3件

  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から感謝の言葉を頂いております。家族と沖縄旅行に行くことが出来、最高の思い出が出来た。老後の不安が無くなったなど、沢山のお客様から信頼を頂いております。

  • FPとしてのモットー

    私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。

  • 経歴

    • 2022年
      AIコンサルタント株式会社
    • 2021年
      I・NEST有限会社
    • 2010年
      マニュライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    知識豊富な担当者

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産形成のイメージができた

    知識・スキルがある
    一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    知識豊富な担当者

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為
    保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産形成のイメージができた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。
    一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。

  • • 神奈川県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    大変参考になった

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続対策
    当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！

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• 株式会社アークライフ髙橋 裕介
  （タカハシ ユウスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  髙橋 裕介様の評価 4.1/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご縁があった方のお悩みを解決出来る様一生懸命情報提供させて頂きます。

  • FPとしてのモットー

    お会いした方々に寄り添い、お悩みになられている大切なお金に関する問題点を最短距離で解決出来る様に一生懸命努めております。お金以外の事でも困ったら『取り敢えずお気軽にご連絡下さい！』良い化学反応が起きるはずです♪

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社アークライフ
    • 2018年
      株式会社たいぜんパートナーズ
    • 2014年
      株式会社Gift Your Life

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    カウンセリング1回目の感想

    接客態度がいい
    こちらに何か質問したいことはありますかと何度も問いかけていただき、質問がなくなるまで私の話を聞いてくださいました。一方的に保険などを勧められることはなかったので安心です。次回の保険相談で具体的なお話をいただけるそうなので、楽しみにしています。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    初めての相談でも安心できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    家計を見直し、貯金をしたいという漠然とした悩みにも丁寧に向き合っていただき、初めての相談でしたが安心感がありました。また、イメージしていた保険の押し売りなどの営業感などは今のところ全くなく、 見直しの提案をしっかりしてくれそうだと感じた。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    カウンセリング1回目の感想

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：検索して出てきたから
    こちらに何か質問したいことはありますかと何度も問いかけていただき、質問がなくなるまで私の話を聞いてくださいました。一方的に保険などを勧められることはなかったので安心です。次回の保険相談で具体的なお話をいただけるそうなので、楽しみにしています。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    初めての相談でも安心できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：貯金するために支出の見直しが必要と感じたため
    家計を見直し、貯金をしたいという漠然とした悩みにも丁寧に向き合っていただき、初めての相談でしたが安心感がありました。また、イメージしていた保険の押し売りなどの営業感などは今のところ全くなく、 見直しの提案をしっかりしてくれそうだと感じた。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    こう言ったサービスがあることを知れてよかった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネットで色々な記事を見ていて気軽に相談できそうなものを見つけたため
    親切なスタンスで色々話しやすく、まだふわっとしている状態での相談でしたがとても親身に対応してくれました。まだ入口段階で次回相談に進むかは分からないが、もし今回ご縁がなくても何かきっかけや転機があれば相談してみようという選択肢が増えた。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険に対する不安が解消できた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：気になって聞いてみたかったから
    保険のことが最初あまりよく分かっていなかったのですが、自分が気になっていることや不安に思っている事に対して、非常に分かりやすく説明して頂けて、大変ありがたかったです。今後の保険を見直していく上で大きな参考になりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険知識0でも安心感がある

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：友達がいきなり入院したため、不安になったため
    丁寧に保険について教えてくれて助かりました。また、自分に必要なものが何なのかを教えてくださり助かりました。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：将来の保険と資産について知りたかったから
    加入している保険を見直してもらって、新たに必要な保険を教えてもらいました。掛け捨てだけでなく貯蓄型など多様なものを選んでくれて、今では安心して過ごせています。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    今後の生活必要経費について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：シングルマザーになり、今後が不安になったため
    毎月毎年かかるお金、子どもや車、家など数年ごとにかかるお金をもとに、グラフを作成していただきました。それにより、漠然とした不安が軽減されました。保険などオススメされましたが、どれもご紹介で、じっくり考えてからでいいです、とこちらのペースを大事にしていただきました。物腰の柔らかな話しやすい方でした。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅購入時のローンについて

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅を購入にするにあたりどの住宅ローンの支払いについて不安があった為
    35年後の資産について説明していただきました。生活費、教育資金などを含めた形での相談が出来て良かったと思います。また保険についても最低限のところでの提案をしていただき、保険の変更もしました。完全に不安がなくなったとはいきませんが、相談した事によってどういった未来になるか想像が出来たので良かったです。

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