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大田区の対象地域について
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大田区エリアでは以下の地域で面談できます
大田区 となります。（離島は除く）
大田区エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が大田区エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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保険について
こんなお悩みありませんか？
自分のライフスタイルに
今の生命保険があっているのかわからない保険料が高い！
以前入った保険をずっと継続しているけど、
払い過ぎているかもしれない今後のリスクに備えるには
どんな保険が必要なの？家族のため、
自分に何かあった場合の保証を見直したい
保険の加入傾向
保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数
保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。
出典：保険チャンネル顧客アンケート（2020年実施）
保険の検討を相談すべき理由
保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。
そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。
保険を見直すべき理由
また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。
- 保障ニーズは変化する
ライフステージの変化、結婚、
出産、子どもの独立等に応じて
保障ニーズは変動します。
- 必要保障が異なる
独身の方、家族をお持ちの方で必
要保障は大きく異なります。
- 新しい保険商品ができる
新商品の登場や条件の良い保険が
見つかる可能性があります。
（定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス）
保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたの状況（収入や支出、保険など）をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。
「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。
将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。
あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。
ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること
最適な保険選び・見直し
「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など
家計の現状分析
「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析
ライフプラン作成
現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成
⽼後資⾦
老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など
教育資金
幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など
住宅購⼊・ローン
「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス
税⾦の制度
所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント
介護・医療費
ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス
年⾦・社会保険
⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など
資産運用
資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案
相続・贈与
相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など
大田区内で保険相談をする際の注意点
- 目的を明確にする
- 何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
- 複数の商品を比較検討をする
- 複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
- 納得いくまで相談する
- 知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
- 定期的に保険を見直す
- ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
- 信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
- 信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？FP相談で行う3つのこと
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
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時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫の医療＆生命保険をより安く充実したものに夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫１人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦＋子ども3人
保険料が少し増えただけで保障内容が充実夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
FP（ファイナンシャルプランナー）さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました。
いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
大田区で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険大田区
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株式会社カスタマーリンクス笹田 臣吾
（ササダ シンゴ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
笹田 臣吾様の評価 4.3/5高評価レビュー13件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お子様の進学、住宅購入の予算、万が一の場合や老後の生活設計まで、ライフプランシュミレーションを分かりやすくご説明させていただきます。外資系証券会社で20数年間トレーダーとして働いてきた知識を生かして、資産運用のお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、自然に築いていきたいと考えています。これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。
経歴
- 2020年株式会社カスタマーリンクス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(13件)- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 公務員
相続・贈与将来に向けての方向性がクリアになった。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある自分の考えている問題に対して、法律・税制など踏まえた上でアドバイスを頂けて良かった。金融などの知識や経験に基づいた考えで今後の動きなど提案してくれたのは、信頼が持てる提案でした。会話のテンポも自分には合っていて話しやすく相談しやすかったです。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
相続・贈与近い将来の貯蓄や他に抱えている問題が明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある様々な問題を感じており、何から何まで不明というような状態から、色々な事が自分の中で整理でき、うっすらとですが今後の指標ができました。様々なアドバイスを頂き、ご相談しなければ分からなかった事ばかりで本当に有り難かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 公務員
相続・贈与将来に向けての方向性がクリアになった。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：将来を考えた際にどう動くのが最適か考えたかったから自分の考えている問題に対して、法律・税制など踏まえた上でアドバイスを頂けて良かった。金融などの知識や経験に基づいた考えで今後の動きなど提案してくれたのは、信頼が持てる提案でした。会話のテンポも自分には合っていて話しやすく相談しやすかったです。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
相続・贈与近い将来の貯蓄や他に抱えている問題が明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生前贈与・相続税、又今後の貯蓄等、詳しい方のご意見を伺いたかった。様々な問題を感じており、何から何まで不明というような状態から、色々な事が自分の中で整理でき、うっすらとですが今後の指標ができました。様々なアドバイスを頂き、ご相談しなければ分からなかった事ばかりで本当に有り難かった。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用知識ってすごい
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：窓口は営業しかされないため第三者の意見が欲しかった。IFAを持っていることもそうだが、ご自身の経験も豊富で仰っていることに賛同できた。資格というのは信用度があるため、様々な資格を持っていることにとても安心ができた。また、ゴリゴリ営業をするのではなく、私の困っていることに対して丁寧なヒアリングをしていただき、こちらも話を聞きたいという姿勢になった。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今後のライフプランを見直すキッカケ
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の貯金や資産のことで相談したかったあまり知識が無い状態で、ほぼゼロベースから相談したのであれやこれを色々すぐに始めないといけないかと思ってました。しかしそんなことは無く、まずは無理の無い範囲でのご提案があって良かった。あと、担当のFPさんと趣味が合ったので楽しくできた。共感してくれた。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用為になった
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産が増えたためオンラインなので自宅で受けられてとても楽だった。知識の豊富なプランナーさんで、フランクに話せたし説明も分かりやすかった。カウンセリングの中で特に押し売りされることもなく、オススメの商品を教えてくれて、もう少し話を聞きたいなと思えた。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理保険を売り込まれるイメージが払拭された
知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が生まれたから教育費の貯め方について相談した際、結局は保険の売り込みをされるのかなと思っていました。ですが、株などの知識も豊富で、様々な運用方法とそれぞれのメリット・デメリットを説明してくれました。納得した上で保険商品の話も聞いてみようと思うことができました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 自営業
家計管理個人事業主にあったプランを提案
知識・スキルがある相談のきっかけ：貯金ができない会社員の時よりも年収が上がったのに貯金ができないことに悩んでいました。私の収入や生活にあったマネープランを教えてくれました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険【30代男性・独身】自分が今入っている保険について相談しました！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知人から保険に入って4年経つので、今の自分に合っているかを確認したかった今回は、自身が加入している保険について相談をしました。とてもわかりやすく具体的な事例も踏まえながらアドバイスをいただきました。入院した際にかかる費用や、無給になってしまった際に使える制度など、知らないこともシンプルな言葉や見やすい資料でご説明をしてもらえました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険現状把握ができた
接客態度がいい相談のきっかけ：結婚を機に自分と相手の保険を見直す必要があると感じた為相談を決めましたzoomでの面談だったため気軽に参加出来ました。また、9時という早い時間で予約できたのも良かったです。FPさんが現状について詳しく教えてくださり、どんな社会保険があるかを易しい言葉にして教えてくださいました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子どもの誕生を前にご相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供を妊娠したことがきっかけ妊娠したことをきっかけに、今の家計管理で問題無いのか、また、夫に加入してもらう生命保険について、詳しい方に相談したくなり利用しました。知識がない私達夫婦にも分かりやすく説明してくださり、理解できない部分は何度も質問できる雰囲気が良かったです。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金家計の見直しのきっかけに
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅を購入するにあたり、資金計画が不安だったため相談しました。住宅資金の計画の相談をきっかけに、子どもの教育資金、家計管理などしっかりと考え直すきっかけになりました。老後までのライフシミュレーションを出してくださり、無料とは思えないほどの対応をしていただきました。確定拠出年金のことなども悩んだら、今でもその都度相談させていただいてます。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用積立NISAについての知識が深まりました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：友人が積立NISAを始めたことにより興味を持ちました。積立NISAについてネットで調べてみたのですが、よく分からなかったため相談をさせていただきました。保険の相談というとかしこまったイメージなのかなと思っていたのですが、フランクな雰囲気でした。私自身何も分からずという状態で相談させていただいたいたのですが、そんな私にも分かり易いように噛み砕いた表現で教えてくださりました。全部で2回相談させていただいたのですが、最後には分からないことがあったらいつでも気軽に連絡してくださいとのお言葉をいただき、相談して良かったなと思いました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ライフプランと保険の見直し提案をしていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の転職をきっかけにライフプランと資産運用方針を相談したいと考えたため私と配偶者の収入状況やライフスタイル、教育方針等をヒアリングしていただいた上で、ライフプランを作成していただきました。また、当該ライフプランに基づき、最適な保険商品と資産運用方針のご提案をいただきました。結果的にご提案いただいた保険に加入しました。
AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
（ヤシマ セツオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八島 世津夫様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から「正しい資産形成のやり方がわかり老後の不安が無くなった。人生を心の底から楽しめるようになった。」など感謝と喜びの声を頂いております。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2021年I・NEST有限会社
- 2010年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が少し和らいだ
雰囲気がいい初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が少し和らいだ
雰囲気がいい相談のきっかけ：年齢初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
資産運用資産形成のイメージができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険大変参考になった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続対策当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！
株式会社アークライフ牧田 香
（マキタ カオリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
牧田 香様の評価 4.1/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。
FPとしてのモットー
わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。
経歴
- 2020年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 東京都
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
年金・社会保険資産のプランを組み立て出来た
提案力がある相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制FXでの悩みの解決
雰囲気がいい現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談した...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
年金・社会保険資産のプランを組み立て出来た
提案力がある相談のきっかけ：保険の解約相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制FXでの悩みの解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：税制についての悩みがあった現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。- 千葉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計相談し、不安が解消されました。
接客態度がいい相談のきっかけ：夫の離職に伴い資産運用に不安を感じた為。センシティブな家庭内情報を他人に相談するのに、これまでは躊躇しておりましたが、今回思い切って申し込み少し前進する事ができ大変嬉しく思っています。保険チャンネルさんのシステムやアナウンスのタイミングも良く事前にFPさんを確認できるコンテンツも安心材料となり良かったです。ありがとうございました。- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計自分に合ったカスタマイズプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：一度全て解約してきちんと見直そうと思った為今まで入っていた保険とは全く異なり、色々な組み合わせ等が出来ることなど丁寧に説明していただき大変勉強になりました。色々と調べてみて、入るタイミング等自分で納得した上でまたこちらからご連絡したいと思っております。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険ご相談して本当に良かったです
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：どう生きたいかがはっきりしたこと自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理一人暮らしが長くなりそうだから
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険出産に伴う保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しましたとても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険子供が産まれて必要な保険
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が誕生したので今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました！
株式会社アイ・ティ・コンサルティング田中 英春
（タナカ ヒデハル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田中 英春様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大手不動産会社を経てFP歴20年。人生100年時代。100人の100通りの人生モットーはオーダーメイドのライフプラン作成。住宅の売買・住宅ローン・教育・生命保険見直し・年金介護・相続問題課題を大局的に見て一緒に解決していきましょう。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添い、お客様と一緒に問題解決をしていくことをモットーにしています。そのために、お客様の様々な問題に対応するため、常に自分をブラッシュアップしていくことを心掛けています。
経歴
- 2017年株式会社アイ・ティ・コンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社役員
保険会社の経営相談が出来る方
知識・スキルがある今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて相談しました
提案力がある初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社役員
保険会社の経営相談が出来る方
知識・スキルがある相談のきっかけ：同世代の悩みである老後の資金運用と新会社での保険の見直し今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて相談しました
提案力がある相談のきっかけ：マンション購入にあたり住宅ローンや保険の相談をしたかったから初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。
Live to Relief株式会社飯塚 哲也
（イイヅカ テツヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
飯塚 哲也様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
まずは、みなさんのご相談内容、解決したいお悩み、ご要望をじっくりしっかり聴かせていただきます。その上で、プロのFPとしてのアドバイス、「知っ得くと損しないお話」を差し上げます。教育資金、老後資金、住居ローン、家計の見直し、保険etc..
FPとしてのモットー
相談者に寄り添い、問題点を解決することや夢を実現するための策を一緒に考えていくこと。
そのために相談者の潜在化しているニーズや考え方、夢や目標が何であるかを顕在化するよう導き、かかりつけのお医者さんのように生涯サポートしていくこと。
経歴
- 2021年Live to Relief株式会社
- 2019年みらいFPエージェント株式会社
- 2018年株式会社A-Qick
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(1件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険親切なFP
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険親切なFP
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入りたいと思ったから保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。
株式会社グッドウイン滝谷 経二
（タキヤ ケイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
滝谷 経二様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
昭和29年生まれ。川越市在住。孫4人のお爺ちゃんです。人生100年時代。生涯現役で頑張ってます。日本は急激な人口減少でいままでとは違うマネープランが必要です。「遅延の代償」という言葉があります。今すぐご相談ください。お待ちしています。
FPとしてのモットー
マネーについて、身近な主治医的存在でありたい。
経歴
- 2009年株式会社グッドウイン
- 2007年日本生命グラッド
- 1999年クレディスイス生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理相続問題
接客態度がいい相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
接客態度がいい雰囲気がいい私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理相続問題
接客態度がいい相談のきっかけ：妻に相続を優先する方法を教えて欲しかった相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後ずっと払い続けるメリットはあるのか疑問になっていたため。私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。
日本ファイナンシャルプランニング株式会社木幡 祐樹
（コハタ ユウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木幡 祐樹様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
都内信用金庫、外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。顧客の抱く理想の人生を実現すべく、一人ひとりのライフプランニングのサポートを行っている。2,000世帯以上の相談実績をもとに、幸せな将来の実現を目指していきます。
FPとしてのモットー
お客様一人ひとりに合わせた理想の人生の実現をサポートさせて頂いております。住宅資金、教育資金、老後資金等、人生には多くのお金の不安がありますが、人生100年時代をお金に困ることのない幸せな人生をサポートさせて頂きます。
経歴
- 2017年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2014年ジブラルタ生命株式会社
- 2011年東京東信用金庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(2件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費希望に沿った案内をしていただけました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある結婚や転居を機に、自分がどういった保険に入るべきか悩んでいましたが、面談の中で自分のニーズを汲み取ってくれて、それに合う商品を提案していただくことができました。とても優しい方で今後保険に関して色々依頼したいと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン借り換え相談
知識・スキルがある住宅ローンの借り換えについて相談しました。自分の現在の住宅ローン支払い状況をお伝えし、今の平均的な金利で借り換えを行った場合にどうなるのかシミュレーションしていただきました。結果、借り換えにメリットがないことがわかり、借り換えはしなくてよいという結論が出ました。ネットのシミュレーションではいまいち信用度がなかったため、面と向かって話せたことでスッキリしました。住宅ローンの借り換えについて相談しました。自分の現在の住宅ローン支払い状況をお伝えし、今の平均的な金利で借り換えを行った場合にどうなるのかシミュレーションしていただきました。結果、借り換えにメリットがないことがわかり、借り換えはしなくてよい...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費希望に沿った案内をしていただけました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚・引っ越し結婚や転居を機に、自分がどういった保険に入るべきか悩んでいましたが、面談の中で自分のニーズを汲み取ってくれて、それに合う商品を提案していただくことができました。とても優しい方で今後保険に関して色々依頼したいと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン借り換え相談
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローン借り換えをした場合、メリットがあるのか知りたかった住宅ローンの借り換えについて相談しました。自分の現在の住宅ローン支払い状況をお伝えし、今の平均的な金利で借り換えを行った場合にどうなるのかシミュレーションしていただきました。結果、借り換えにメリットがないことがわかり、借り換えはしなくてよいという結論が出ました。ネットのシミュレーションではいまいち信用度がなかったため、面と向かって話せたことでスッキリしました。
EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
（ツネザワ カズキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
経澤 和樹様の評価 3.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
子育てを中心とした家庭内のすべて（学校・学資・家計・家事・住宅等）を実践してきました。
その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。FPとしてのモットー
お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
- 2003年株式会社三喜ビジネスコーポレイション
- 1992年山野楽器株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(3件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：毎月かかる保険料を見直したかったオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：社会人になり、将来のことも考えはじめたからです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについてアドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたって、住宅ローンの返済方法を変動にするか固定する悩んでいた今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。
FPエージェンツ株式会社今給黎 緑
（イマキイレ ミドリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
今給黎 緑様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元自衛隊、３児の母。ママFPとして、お金の問題、子育て、教育のご相談、お話させて頂いております。
FPとしてのモットー
ご縁あって出会った方々を笑顔にしたい！がモットーです！
経歴
- 2022年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制優しい雰囲気で不安解消！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある終始丁寧で、初心者の私にも分かりやすいように説明していただきました。とても満足です。FPさん自身の経験からも話してくれたため、イメージが湧きやすかったです。私自身のニーズに寄り添って話してくれたので不安解消されました。ありがとうございました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険医療保険（終身）
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある自身の健康状態・将来リスク・支払イメージに合った最適プランを端的にご提案いただくことができました。こちらの疑問にも丁寧に回答頂くことができ満足しています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制優しい雰囲気で不安解消！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：税金に悩んだため終始丁寧で、初心者の私にも分かりやすいように説明していただきました。とても満足です。FPさん自身の経験からも話してくれたため、イメージが湧きやすかったです。私自身のニーズに寄り添って話してくれたので不安解消されました。ありがとうございました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険医療保険（終身）
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：100年時代といわれている中、今からできることを模索していた。自身の健康状態・将来リスク・支払イメージに合った最適プランを端的にご提案いただくことができました。こちらの疑問にも丁寧に回答頂くことができ満足しています。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険資産運用と保険の選択肢の拡大
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の為の資産運用と保険的な備えが欲しいと思ったので。不明点をしっかり聞いて、それに対して具体的な例を出しつつ相談に乗って下さったので、有意義な時間になりました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金ライフプランに応じたリスク管理を考えられた
雰囲気がいい相談のきっかけ：Googleで広告を見かけました妊娠出産に伴う女性の健康に関する備え、万が一があったときにも子供が困らないようにするための備えとしての保険の活用について詳しく知ることができました。ライフプランに応じて、定期保険や終身保険、特約など自分に合ったものを選ぶことがリスク管理につながると気づきました。
株式会社ほけんのぜんぶ平田 彩香
（ヒラタ アヤカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平田 彩香様の評価 4.0/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職は国内生保にて９年勤続し、チームマネジメントを通し、たくさんのお客様にお会いさせていただきました。私自身の子育て経験も生かし、お客様の生活に寄り添い、未来を豊かにするお手伝いをさせていただきたいです！些細なことも是非ご相談下さい！
FPとしてのモットー
誰にでもわかりやすく、保険のこと、お金のこと、お話しし、不安を解決するカウンセラーでいること。
経歴
- 2014年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(7件)- 千葉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産形成や保険についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談や質問に対しても親身になって回答していただき、とてもありがたいです。今後の人生において、できる限り余裕のある暮らしをできたらと思っているので、保険や資産運用なども積極的に活用して、FPの方を頼らせていただこうかと思います。- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について知ることができた
接客態度がいい丁寧に説明いただき、わかりやすく親切な面談でした。事前に年収や相談したいことをヒアリングいただき、その内容に沿ってまずは基本的な部分からインプットさせていただきました。面談自体も特にトラブルなく進行しました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産形成や保険についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：たまたま相談や質問に対しても親身になって回答していただき、とてもありがたいです。今後の人生において、できる限り余裕のある暮らしをできたらと思っているので、保険や資産運用なども積極的に活用して、FPの方を頼らせていただこうかと思います。- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について知ることができた
接客態度がいい相談のきっかけ：資産運用について検討していたため丁寧に説明いただき、わかりやすく親切な面談でした。事前に年収や相談したいことをヒアリングいただき、その内容に沿ってまずは基本的な部分からインプットさせていただきました。面談自体も特にトラブルなく進行しました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理親身になって分かりやすく応えてくれた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の将来のためにいくら必要か知りたかったため普段お金の話となると難しい・堅苦しいという印象から後回しにしていたが、インスタの広告をきっかけに話を聞いてみようと思いました。担当の方は女性で年も近く共感して話を聞いてくれて身近に感じました。どんな質問も丁寧に分かりやすく応えてくださり、大変勉強になりました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自由業
保険がん保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：掛け捨てでは無意味だと思い始めたため教育資金や老後の資金についても相談させて頂き的確なアドバイスを頂きました。私の希望通りの保険商品のご案内も頂け助かりました。- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：転職を機に資産の見直しをしたいと考えたため資産運用の話をメインに相談させていただきました。NISAについては知識はあるものの、特に死亡保険に関する知識は全くなかったため、非常に参考になりました。商品自体はとても良いなと感じることができたため、次はライフプランが変わるタイミングでまた相談させていただきたいなと思います。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金親身になって相談にのってくれた
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅ローンについて気になったため住宅ローンについて気になる点があるためご相談しました。分かりやすく説明してくださり、参考になりました。ありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険結婚により家庭状況の変化による保険見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今まで親に勧められるがままに入っていた保険内容に不安を感じていたから最初は保険に対しての知識を知れれば良いかな程度でした。しかしほぼ無知な私でもとても分かりやすい説明内容で最終的に任せられると思いました。
よくある質問
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東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
