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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
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- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
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住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
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保険
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老後・年金
- ・ねんきん定期便
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FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
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3
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コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
磐田市のファイナンシャルプランナー家計管理磐田市
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コア・ライフプランニング株式会社鈴木 孝昌
（スズキ タカマサ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 孝昌様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数15年FPの情報自己紹介
静岡市在中、妻と子の3人家族です。時代の変化に対応したコンサルティングでお客様が本当に必要な保険のご案内を致します。住宅ローン、教育資金、資産運用、相続、先進医療等も実体験を含めて分かり易くご説明させて頂きます。
FPとしてのモットー
保険以外の事でも不安が有ったら一度相談してみてください。お客様の身近な問題解決の相談相手になれればと思っています。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2004年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理の不安軽減
接客態度がいい親身になってくれて、わかりやすく説明してくださったことがとても為になりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理の不安軽減
接客態度がいい相談のきっかけ：円安が進んでいる親身になってくれて、わかりやすく説明してくださったことがとても為になりました。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社藤木 正行
（フジキ マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤木 正行様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の想いをとことんお聴きし、問題点を明確にして差し上げ、その問題点の解決方法をご提案差し上げたいと考えています。お客様の考えや問題点は、お一人お一人で違います。まずは、お客様の想いや夢をとことんお聴きすることからがスタートと考えています
FPとしてのモットー
お客様、お一人お一人のお考え・家族構成・年齢・職業・趣味、etcは様々です。お客様の想いを形に出来る様なライフプランを致します。
経歴
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
- コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅購入資金の相談に乗ってくれる
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある住宅購入を検討し始めて、自分なりにいくらまでなら購入できそうかなど整理ましたが不安がありました。専門家に相談して、次回ライフプランの提案をいただけるとのことで、よりブラッシュアップできそうで、ありがたいです。- 静岡県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 無職
老後の生活設計丁寧なサポートをいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある事前に承知していましたが、お話しの中、相談したい内容がレアケースと伺いました。それでも専門的な提案をいただき、次のステップにつながりました。必要に応じ、次回に再相談させていただく予定です。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅購入資金の相談に乗ってくれる
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため住宅購入を検討し始めて、自分なりにいくらまでなら購入できそうかなど整理ましたが不安がありました。専門家に相談して、次回ライフプランの提案をいただけるとのことで、よりブラッシュアップできそうで、ありがたいです。- 静岡県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 無職
老後の生活設計丁寧なサポートをいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：PCのチャンネルより事前に承知していましたが、お話しの中、相談したい内容がレアケースと伺いました。それでも専門的な提案をいただき、次のステップにつながりました。必要に応じ、次回に再相談させていただく予定です。
コア・ライフプランニング株式会社小塩 尚美
（コシオ ナオミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小塩 尚美様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
３人の子育ての経験からお金の重要性を感じ、現在はキッズマネースクールを開催しております。親子で楽しく心とお金の関係を伝え、子供たちの豊かな未来に役立てる活動をしてます。また、相続についても士業と連携し最適な提案しています。
FPとしてのモットー
子育ての経験と専門知識で、お客様の悩み解決に全力で取り組みます。安心と豊かな未来を共に築きましょう。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング
- 2019年マニュライフ生命
- 2018年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険気になっていた事が解決した
雰囲気がいい日程調整もご対応していただき、色々と聞きたかったお話を聞く事ができました。保険の事・資産形成について・お金の価値の話など、画面に表示されている資料を見ながら専門的なお話を分かりやすく説明して頂きました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できました
雰囲気がいい子育てした方だったので、子育ての大変さを理解してくださり、ひとつひとつ丁寧に対応していただきました。私の話もちゃんと聞いてくださり、終始穏やかな雰囲気で面談していただきました。無理な勧誘もなく相談しやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険気になっていた事が解決した
雰囲気がいい相談のきっかけ：ライフプラン形成をしたかったため日程調整もご対応していただき、色々と聞きたかったお話を聞く事ができました。保険の事・資産形成について・お金の価値の話など、画面に表示されている資料を見ながら専門的なお話を分かりやすく説明して頂きました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できました
雰囲気がいい相談のきっかけ：教育資金に不安があったため子育てした方だったので、子育ての大変さを理解してくださり、ひとつひとつ丁寧に対応していただきました。私の話もちゃんと聞いてくださり、終始穏やかな雰囲気で面談していただきました。無理な勧誘もなく相談しやすかったです。
株式会社Do it プランニング平野 真弘
（ヒラノ マサヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平野 真弘様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険の相談、年金問題、将来のために家計の見直しをお手伝いさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の住居、教育、老後など将来の資金をライフプランニング表作成し改善のアドバイスをさせて頂きます。
経歴
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険の見直し切り替えに踏み出せた
接客態度がいい雰囲気がいい当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的確なアドバイスいただきました。当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的...続きを読む- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理家計について見直すことができた。
雰囲気がいい提案力があるこちらが考え付かなかった提案をしていただき、自分の家計を見直すことができた。次回の面談でも期待しております。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険の見直し切り替えに踏み出せた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：将来設計当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的確なアドバイスいただきました。- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理家計について見直すことができた。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計を見直したかったため。こちらが考え付かなかった提案をしていただき、自分の家計を見直すことができた。次回の面談でも期待しております。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金ライフプラが見えてきた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローン新たな知識が得られて良かったです。 他のFPさんとの面談を過去にしたことがありますが、当時とは全く違う結果でしたので助かりました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険FP相談でお悩み解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：自身の加入保険が適性か知りたかったため自分が何となく加入していた死亡保険・医療保険が適性か不安を持っていたが、それぞれの良いところ・悪いところを丁寧に説明してくださった。各保険会社の特徴を説明してくれて、かなり理解度が増しました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理相談したかったことを解消できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：意見を聞きたかった様々な人の意見を聞きたかったため応募しました！！ 他２社に話を聞いた上で進めていこうと思いました。太陽光発電について興味があり、会社によって意見が違った為とてもためになりました。今回の意見を踏まえた上で投資を進めていきたいと思います。 よろしくお願い致します。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険相談してよかったです
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかった浜松市のFPさんと面談をさせていただきました。きっかけは保険の相談でしたが、無料でライフプラン表も作成いただき、大変助かりました。将来にわたってのお金を見える化できて、漠然とした不安が解消されて安心することができました。保険の提案内容も、最終的には加入は見送りとしましたが、納得できるものだってので良かったです。
コア・ライフプランニング株式会社水野 聖子
（ミズノ サトコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
水野 聖子様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴10年以上、投資歴約20年。保険やお金周りについてわからないことをわかりやすくお伝えいたします。人それぞれお考えや環境も違います。しっかりお話をさせていただき、自分にあった形をご一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
情報過多の今、情報は得られるものの整理ができないことがほとんどです。状況、考え方など色々な視点からご自身にあった方法を一緒に考えていきます。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年メットライフ生命株式会社
- 2009年愛知協同株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介しても...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚し子供が2人生まれ自分も自営業となり夫婦の保険の見直しを考えました夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無料だから保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理わかりやすいアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家族が増えることを見越してこちらの金融知識レベルに合わせてアドバイスしていただいた。将来設計において予測不可能な部分は、複数ケースを想定したシミュレーションを実施いただけることとなった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計診断して明確になった我が家の家計簿
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：なんとなく貯金していたが、将来足りているのかわからず不安だった今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦那もFPさんに教えてもらう予定で、保険の無理矢理の勧誘もなく、安心して相談できます。今後も定期的に相談したいくらいです。
株式会社グッドウイン柴田 泰一郎
（シバタ タイイチロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴田 泰一郎様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
各年代、各世帯に対応したライフプランの提案 証券業と保険業との経験により資産運用等 顧客に満足頂ける提案に自信があります。
FPとしてのモットー
顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族 年齢構成や収入支出 資産 負債 保険など希望や目標を聞き、現状を分析した上で総合的に顧客に最適なプランの提案をします。
経歴
- 2022年株式会社グッドウイン
- 2010年メットライフ生命
- 2001年岡三証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
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(4件)- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険良い保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったので、即決しました。契約の際は遠方からわざわざこちらに来てくださるとの事でびっくりしました。郵送でもよい所を足を運んでくださるとの事で感動いたしました。相談して良かったです。保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったの...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいいそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！
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- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険良い保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ずっと保険を探していた所、ネットで見かけてオンラインならと相談してみた保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったので、即決しました。契約の際は遠方からわざわざこちらに来てくださるとの事でびっくりしました。郵送でもよい所を足を運んでくださるとの事で感動いたしました。相談して良かったです。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：見直したかったからそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険私に見合った保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：サイトを見ました丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は圧巻で、素人の私でも毎月の保険料の目安が分かりやすかったので、助かりました。今度の面談でまた、具体的なヒアリングをして頂けるとのことでしたので、非常に楽しみにしています。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分にあった保険
接客態度がいい相談のきっかけ：何の保険に入ろうか悩んでいて店舗にいくには時間がとれなかったから。とても丁寧で、分かりやすいようにパンフレットを見せながら説明してくれました。実際その保険に入ろうかと今検討しているので、自分に合ったものを教えてもらえてありがたかったです。子供に必要な資金も丁寧に教えてくれてとても勉強になりました。
- FPの情報
自己紹介
教育資金、老後資金など人生における資金需要に向け資産をつくるサポートをさせていただきます。一人一人の生活にあわせて明るい未来を創造していきます。投資、保険、ライフプラン、相続を知識ゼロでもわかりやすくご案内いたします。
FPとしてのモットー
教育資金、老後資金など人生における資金需要に向け資産をつくるサポートをさせていただきます。一人一人の生活にあわせて明るい未来を創造していきます。投資、保険、ライフプラン、相続を知識ゼロでもわかりやすくご案内いたします。
経歴
- 2020年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お金のこと、誰に聞いていいか迷っていませんか？身近でわかりやすいお金の相談相手になります！よろしくお願いいたします。
FPとしてのモットー
どんな小さなお金の悩みも気軽に話せる存在に。寄り添いながら、一緒に将来の安心をつくっていくことを大切にしています。
経歴
- 2025年AIコンサルタント株式会社
- 2024年株式会社オールワンエージェント
- 2022年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
保険のご相談以外も相続、資産形成、住宅ローン等幅広くご対応させていただきます。
FPとしてのモットー
ご相談者のお悩みやご要望にFPとしてまた一社会人として的確なアドバイスができるよう日々勉強を怠らず、且つ社会に対してアンテナを高く保つ事を心掛けています。
経歴
- 2016年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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自己紹介
情報があふれる時代、自分で正しい判断をする力＝金融リテラシーが不可欠だと感じ、金融業界へ転職。現在はFPとして、お客様の不安に寄り添い、将来に向けた確かな選択ができるようサポートしています。どんなことでも、お気軽にお任せください。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添い、一人ひとりに合ったライフプランで安心できる未来を一緒に築いていきます。
経歴
- 2024年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
-
静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
