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門真市エリアでは以下の地域で面談できます
門真市 となります。（離島は除く）
門真市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が門真市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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ファイナンシャルプランナー
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
-
女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
-
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
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マイコミュニケーション株式会社越智 育子
（オチ イクコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
越智 育子様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数14年FPの情報自己紹介
【人にやさしく】がモットーです。最新の情報をお伝えし、安心して暮らせるお手伝いをさせて頂いております。よろしくお願い致します。
FPとしてのモットー
保険の情報提供だけでなく、年金制度や住宅ローンの借り換えのご相談など幅広いご相談に対応しております。宜しくお願い致します。
経歴
- 2014年マイコミュニケーション株式会社
- 2012年ついてるホールディングス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険頼りになって安心できるFPさんでした。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい！と思いましたが、その時の家計状況、支払い方法、内容などの理由で、残念ながら子供の学資替わりの保険は見送りしました。ただ、この方だけが紹介してくれた別のご提案の保険が、私も主人もいいなと感じていて、おいおいこの保険に入るなら、この方にお願いしようと話しています。まだ家計状況が整っていませんが、申し込めるタイミングがきたら、またご連絡してお願いしたいと考えています。その時はよろしくお願いいたします。今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい！と思いましたが、その時の家計状況、支払い方...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険頼りになって安心できるFPさんでした。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の学資替わりの保険検討のため今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい！と思いましたが、その時の家計状況、支払い方法、内容などの理由で、残念ながら子供の学資替わりの保険は見送りしました。ただ、この方だけが紹介してくれた別のご提案の保険が、私も主人もいいなと感じていて、おいおいこの保険に入るなら、この方にお願いしようと話しています。まだ家計状況が整っていませんが、申し込めるタイミングがきたら、またご連絡してお願いしたいと考えています。その時はよろしくお願いいたします。
株式会社ほけんのぜんぶ中西 健太
（ナカニシ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 健太様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険、お金に関するご相談を親切、丁寧に分かりやすくお伝えします。
FPとしてのモットー
相談するなら「中西さんに」と私の名前が出てくるように、いつも「分かり易い」をモットーにしています。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2017年アフラック保険サービス
- 2004年トヨタレンタリース兵庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいいあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：主人の定年が間近なので、保険の見直しを考えていて、相談したかった初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資産運用や老後資金などについて相談したかったためあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
株式会社FEA諸星 太郎
（モロホシ タロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
諸星 太郎様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様にはライフイベントを分かりやすくシミュレーションする事で好評頂いております。住宅購入・保険・貯蓄については将来必要な資金や備え方を知る事が第一です。お客様と同じ目線で一緒に考えていきたいと思います。
FPとしてのモットー
「とにかくお客様の話を聞く」をモットーにしています。 お金に関する不安や悩みの中には人それぞれの事情があり、考え方や価値観があります。 お客様の事をとにかく知り、共に悩みながら、私の知識と経験を合わせて最適な解決策を探していきます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相...続きを読む- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理、老後資金の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：自分が手術を受けることになり、貯金もできず家計管理に不安を感じたから。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理、老後資金の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：二人目の出産を期に、今後の相談をしたかった二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
株式会社Jリスクマネージメント林 久仁彦
（ハヤシ クニヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
林 久仁彦様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数24年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大学卒業後、国内金融機関、保険代理店を経て現在Ｊリスクマネージメントに在籍。個人のライフプランから資産形成・住宅ローン・老後敷金対策・相続・税金相談などお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
保険の事だけでなく、何でも気軽に相談できる、元気が取り柄のファイナンシャルプランナーです。
何でもお気軽にご相談ください。
経歴
- 2024年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2016年Kansako Agency株式会社
- 2000年JAありだ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 2級
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険積立のことを知ることが出来た
接客態度がいい最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険積立のことを知ることが出来た
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の見直しを考え始めたため最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社石田 宏一
（イシダ コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石田 宏一様の評価 4.3/5高評価レビュー9件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。
FPとしてのモットー
お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。
経歴
- 2020年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安解消
提案力がある知識・スキルがある丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めてのFP相談
雰囲気がいい初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安解消
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入ってなかったので丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めてのFP相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：3〜5年以内にマイホーム購入を考えているから。初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しについて
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしていなかった為。こちらの立場になって提案していただきました。今の保険に加入したのは10年近く前で、今のライフスタイルから少しかけ離れた内容の為、今後の事を考えると内容を変える必要があると改めて感じました。 今後の面談に期待します。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険見直しと資産運用
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしたく、独立系のFPさんを探していたため当時掛けていた保険の見直しについてアドバイスをもらえ、今のライフスタイルに即した保険への見直し提案と、資産のリバランスの提案をしていただいた点、助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計相談の不安解消ができた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が増える為、家計相談をしたかった。話しやすく、どの内容も丁寧に分かりやすく説明して下さったり、自分に合った保険提案もしていただき、とても参考になりました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険幅広くアドバイスいただきました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠がきっかけです。学資保険のことを伺ったり自身の保険についても気になることがあったので伺いました。適切なアドバイスを頂けたので、そちらの内容を反映させた保険を現在申し込み中です。自身の保険については客観的に見てくれる人がいることで、必要、不必要な保険がわかったのでありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金ローン計画
提案力がある相談のきっかけ：ローンを始めるにあたり不安だったので住宅ローンが始まることになり不安が大きくなってきたので相談させていただきましたが、現在の収入等を踏まえた今後の見通し計算を無料でしていただけて、ひとまず大丈夫そうとわかり安心しました。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金安心感がありました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもがうまれ、教育資金について悩んでいたため東京のFPの方にご相談しました。こちらのペースにあわせて話をしてくださったので、他で経験した強引さもなく、安心してお話しできました。お金のこと、人生のこと、抱えている問題について安心して話せる方でないと、相談できない内容なので、人として信頼できる方がご担当してくださり、本当に感謝しています。- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険死亡保険について
知識・スキルがある相談のきっかけ：６５歳で切り替わるタイミングで考えておきたかった。死亡保険について、箱型から⊿型へという提案があった。合理的な説明で分かりやすかった。成約には至らなかったが、参考になった。医療保険も自分で組み立てられる保険会社を教えてもらった。契約しなかったが、死亡保険も医療保険も、とても中身のある提案をしてもらったと思う。
株式会社FEA藤本 陽子
（フジモト ヨウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤本 陽子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランナー兼投資診断士として、お客様のライフステージに合わせた資産運用や保険の最適なプランをご提案します。将来の安心と豊かな生活をサポートします。
FPとしてのモットー
お客様に共感し寄り添う姿勢でライフプランニングしています。好きな言葉は「想像力は知識より重要だ」というアインシュタインの名言です。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2014年フコク生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(3件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい相談のきっかけ：将来の資金計画が不安だった為時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しがしたかったのと、株や投資に興味はあるが無知だった為「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資金の不安解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットサーフィンでFPさんの投稿を見た。自身が契約している商品の内容をしっかり把握できていなかったので、きちんとまとめて見直す良い機会になりました。
株式会社FEA橋本 直美
（ハシモト ナオミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
橋本 直美様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20年の保険営業経験を持ち、日本社及び外資系企業での経験を積んだ後、現在は保険代理店で活動しています。保険や資産運用に関する様々な問題に対応し、お客様のニートに合った解決策を提供しています。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お一人お一人に合ったごご提案をすることです。お客様ひとりひとりのお話をしっかりお聞きしニーズやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を見つけることを心がけています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2013年メットライフ生命
- 2003年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(4件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいいわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれ...続きを読む- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理現在の支出のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネットで知ったわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理現在の支出のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：詳細への不安将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資産について色々な案を検討できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資産について不安を感じたため色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安が少し解消できた
提案力がある相談のきっかけ：友達の紹介、将来が不安だと思ったため。今までFPの方から直接話を聞く機会がなかったので、初めて知ることもあり全てが新鮮でした。改めて将来のことを考える良いきっかけとなったので、これから資産運用など頑張っていきたいなと思います。
株式会社ノーダス山村 博史
（ヤマムラ ヒロフミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山村 博史様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数28年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
そのお手伝いが出来ればと思っています。FPとしてのモットー
シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。
経歴
- 2015年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(4件)- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...続きを読む- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の提案があった
雰囲気がいい私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入の不安担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の提案があった
雰囲気がいい相談のきっかけ：WEB広告私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供や教育資金と老後貯金について
接客態度がいい相談のきっかけ：結婚と同時に考えなければと思い、相談しました家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。
ビーウィズコンサルティング株式会社小屋 孝志
（コヤ タカシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小屋 孝志様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
吹田にて保険ショップの店長をやりつつ、年間100世帯近くのコンサルティングをライフプラン作成を通じてお話しさせて頂いています。お客様の声に耳を傾け、家計や保険の見直し、将来への貯蓄計画・資産形成・運用など幅広くご相談を承ります。
FPとしてのモットー
どんな些細なことでも差し支え御座いません。相談してよかったと思っていただけるよう応対させて頂きます。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2008年生命保険代理店経営
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(4件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金有意義な時間でした。
知識・スキルがある今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思いました。保険相談では必然的に次回のアポを取るものかと思っていましたが、今回はライフプランニング表も含めて資料を一式郵送してくださる対応も個人的に好感度が高いです。今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思...続きを読む- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある自分が入っている保険がどのようなものか、そしてこれから必要なのかなど、分かりやすくご説明していただきました。この機会に支出を見直すことが出来ました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金有意義な時間でした。
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンの買い替えや投資の運用に関して知りたかった今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思いました。保険相談では必然的に次回のアポを取るものかと思っていましたが、今回はライフプランニング表も含めて資料を一式郵送してくださる対応も個人的に好感度が高いです。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今入ってる保険が必要か考えたかったため自分が入っている保険がどのようなものか、そしてこれから必要なのかなど、分かりやすくご説明していただきました。この機会に支出を見直すことが出来ました。- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について知れた
雰囲気がいい相談のきっかけ：DMで知った保険について今まで 加入したことが無くあまりイメージが湧かなかったのですが、丁寧な受け答えで保険に対して金額や年数等、自分に最適なプランをご提案して頂けた。保険に対してイメージを持つ事が出来た。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子どもの教育資金についてのアドバイス
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：第二子を妊娠したことがきっかけで相談しました。ただ商品を勧めてくるのではなく、家計の収支や他社加入状況を踏まえた上で、どのような準備をしていくべきかとアドバイスを頂きました。将来に漠然とした不安がありましたが、とてもスッキリしたので相談して良かったです。友人にもオススメしたいと思います。
株式会社ノーダス三浦 健二
（ミウラ ケンジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 健二様の評価 4.1/5高評価レビュー9件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
企業型確定拠出年金導入企業の従業員向け、投資教育講師として活動しています。税制、公的年金などの制度を加味し、ライフプランを作成しながら長期的にお金の不安をなくす資金計画作成のお手伝いをしています。長期資産運用のご相談はお任せください。
FPとしてのモットー
現在は確定拠出年金導入企業の従業員様向けの投資教育、マネーセミナー講師として活動しております。ライフプラン作成を行い将来のお金の流れを見える化することでお金の不安をなくすお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社ノーダス
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2019年株式会社パブレ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
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(9件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金と保険の知らなかった事を知れた
接客態度がいい雰囲気がいい初めは緊張しましたが、FPから色々な情報を出していただいて、詳しく聞くことが出来た。 保険だけでなく教育資金についてなど考える機会になった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険保険見直しだけでなくライフプランの見直しもできた
知識・スキルがあるとてもしっかりされていて知識がしっかりある方だった。信頼して話すことができ保険の相談のつもりだったがライフプランも作成相談する流れとなった。他社にも相談したが圧倒的にこちらが良かったのでこちらにお願いすることに決めた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金と保険の知らなかった事を知れた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：広告を見て、より自分にあった保険があるかどうか聞いてみたかったから初めは緊張しましたが、FPから色々な情報を出していただいて、詳しく聞くことが出来た。 保険だけでなく教育資金についてなど考える機会になった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険保険見直しだけでなくライフプランの見直しもできた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険を見直したかったためとてもしっかりされていて知識がしっかりある方だった。信頼して話すことができ保険の相談のつもりだったがライフプランも作成相談する流れとなった。他社にも相談したが圧倒的にこちらが良かったのでこちらにお願いすることに決めた。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今の不安が解消できた
相談のきっかけ：将来の資産運用担当の方はベテランの方で説明など色々分かりやすかったです。 将来の資産運用についてどうしたらいいか相談をしました。今の自分自身の状況をどうしたら資産運用にお金を回せるかなど的確にアドバイスをしてくれました。- 和歌山県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用初めての資産運用に対する親切なアドバイス
提案力がある相談のきっかけ：社会人として一年が過ぎ、貯金以外の資産運用について知りたかったため。初めてで右も左も分からない状態の私に、親身になって色々と教えてくださりました。この相談がきっかけで自分でも色々と調べるようになれました。ありがとうございました！- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計相談について
提案力がある相談のきっかけ：老後生活が不安でNISA等に興味があったためNISAについて相談した。今回はNISA目的で相談しましたが、加入している保険の見直し・契約まで丁寧でスピーディーに行っていただけたので良かった。- 奈良県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子どもの年齢が上がり家計を見直し、今後のために貯金の仕方を聞きたかった今のままだと、今の生活をするのがいっぱいいっぱいで支出は今以上に減らせなく、収入面を上げる提案があり分かっていたことではあったが、行動するきっかけになった。収入上げた先のお金のやりくりも聞けたので安心です。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金知らなかったことが知れた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しと資産形成について相談してみたかったからこれからどれぐらい教育に資金が必要かを今まで具体的に考えたことがなく漠然としたイメージしかなかったので具体的に教えてもらえて良かった。NISAやiDeCoについても良さを教えてもらえた。勉強になり良かった。- 滋賀県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与相続不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：悩みを誰に相談すれば良いのかわからなかった。相談したい事柄だけで無く、自分で気づいていない、派生するだろう事象を説明して頂き、今後どうすれば良いのかまで案内して頂けました。思ってた以上の対応でした。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用NISAなども詳しく教えていただけました！
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のお金の方針が不安だったため自分の家がどのくらい保険にお金を掛けているのかを知るきっかけになりました。資産運用の事も詳しく教えてくださいました。まだまだ勉強が足りないなと思ったのでこれからしっかり勉強していきたいと思います。たくさん相談に乗っていただき、ありがとうございました！
よくある質問
-
大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
