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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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大阪府の対象地域について
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大阪府エリアでは以下の地域で面談できます
大阪府エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
大阪府で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与
ビーウィズコンサルティング株式会社植田 聡太
（ウエダ ソウタ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
植田 聡太様の評価 4.4/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代20代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金（教育資金・老後資金）の相談もご好評いただいております。
FPとしてのモットー
「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。
経歴
- 2021年ビーウィズコンサルティング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険20代の保険について
雰囲気がいい提案力があるプランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
資産運用貯金の運用
提案力がある貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険20代の保険について
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：将来の不安プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
資産運用貯金の運用
提案力がある相談のきっかけ：広告貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用おばあちゃんがきっかけ
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：社会人になったので、医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理ライフプラン作成
雰囲気がいい相談のきっかけ：家族の形が決まったので、今後の人生を見通したいと思ったから最初こちらが手間取ってしまいましたが、嫌な顔せずに対応してくださって感謝しています。その後も穏やかに話をしてライフプランの作成に必要なことなど雑談を交えながら、お話できたので良かったです。ありがとうございました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険や家計の不安が解消できそうに感じる
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが生まれて収入が減ったので不安になった担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。- 京都府
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険医療保険のアップデート
接客態度がいい相談のきっかけ：今現在はいっている医療保険の満期が近いので見直しが必要だと思いました。20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。 翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：転職をきっかけに家計を見直したかったから。丁寧に対応していただき、ありがとうございました。転職に伴って家計を見直すにあたり、将来の老後資金や教育資金に不安がありました。問題を解決するには、プロの方に相談するのが最適だと思い相談させていただきました。
株式会社F・P・S柳澤 かすみ
（ヤナギザワ カスミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柳澤 かすみ様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社を経て現在はファイナンシャルプランナーとして個人の住宅、教育、老後など将来のライフプランニングに必要な対策やコンサルティングを行っています。ありとあらゆる”お金の専門家”として分かりやすくアドバイスさせていただきます。
FPとしてのモットー
お金の話は難しいと思われがちなので、専門用語を使わずにお伝えするようにしています。
何でも気軽に相談いただけるよう、友達感覚で身近なファイナンシャルプランナーであることを心がけています。
経歴
- 2016年株式会社F・P・S
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険説明がとてもわかりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる要素もしっかり教えていただきました。また、自分の無理のない範囲で私に合った保険を考えてくれました。今は円安なので、ちょっと落ち着いたら考えたいです。親身に考えてくれる方でしたのでとても良かったです。保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる...続きを読む- 京都府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理これからの資産運用について
提案力がある我が家の資産についてや、旦那、わたしの医療保険など、子どもが産まれて私たちに何かあった時にどうしたら良いかなど相談できてよかったです。とてもわかりやすくご説明頂いて、とても為になりました。そして良いきっかけになりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険説明がとてもわかりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険を友達が見直していたため保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる要素もしっかり教えていただきました。また、自分の無理のない範囲で私に合った保険を考えてくれました。今は円安なので、ちょっと落ち着いたら考えたいです。親身に考えてくれる方でしたのでとても良かったです。- 京都府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理これからの資産運用について
提案力がある相談のきっかけ：子どもが産まれた事をきっかけに家族全員の保険や資産の考え方を相談しました我が家の資産についてや、旦那、わたしの医療保険など、子どもが産まれて私たちに何かあった時にどうしたら良いかなど相談できてよかったです。とてもわかりやすくご説明頂いて、とても為になりました。そして良いきっかけになりました。
株式会社FEA諸星 太郎
（モロホシ タロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
諸星 太郎様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様にはライフイベントを分かりやすくシミュレーションする事で好評頂いております。住宅購入・保険・貯蓄については将来必要な資金や備え方を知る事が第一です。お客様と同じ目線で一緒に考えていきたいと思います。
FPとしてのモットー
「とにかくお客様の話を聞く」をモットーにしています。 お金に関する不安や悩みの中には人それぞれの事情があり、考え方や価値観があります。 お客様の事をとにかく知り、共に悩みながら、私の知識と経験を合わせて最適な解決策を探していきます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相...続きを読む- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理、老後資金の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：自分が手術を受けることになり、貯金もできず家計管理に不安を感じたから。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理、老後資金の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：二人目の出産を期に、今後の相談をしたかった二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
株式会社アークライフ八木 勉
（ヤギ ツトム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八木 勉様の評価 4.1/5高評価レビュー21件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。
FPとしてのモットー
「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。
経歴
- 2019年株式会社アークライフ
- 2006年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2003年ピーシーエー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
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(21件)- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家庭にあった保険をご提案頂けた
知識・スキルがある事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
提案力がある知識・スキルがあるFPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家庭にあった保険をご提案頂けた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険将来や人生設計についての具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険相談
知識・スキルがある相談のきっかけ：相続対策わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計両親の退職金
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。- 奈良県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しについて
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：金利が高いドル建て保険が気になったからドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険選びの基準が知れた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険外貨が運用できる保険
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今後必要になることだと思うので。一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 無職
保険保険の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚のため。結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用の理解が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金の管理に苦手意識があるため、アドバイスをいただきたかった。金融知識が豊富で、思った以上に色々なことを学べてとても勉強になりました。資産運用の基礎的な知識や種類毎の違い、ポイントなどを教えていただき、自分一人で調べていたことの理解が深まったり、新たな知識を学ぶことができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険人柄の良いFPに出会えた
相談のきっかけ：貯金が減りお金の不安が出てきたためはじめに名刺を見ながらFPについて説明され、人柄がわかりとても良かった。保険やお金について詳しく説明してくださりとても勉強になった。面談後、対応がものすごく早く、次の日には書類が届いていたのでビックリした。- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金だけじゃなく老後まで見据えた提案力
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の進学に計画がずれた事による学費に不安が出た為こちらの不安を除くだけでなく、今後のプランまで提案してくれ、少し気持ちが楽になりました。ただ、既に新しい保険まで入り込めないぐらい契約をしており、こちらの相談のみとなってしまっている事は、申し訳ない気持ちです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用安心して相談が出来ます
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続が近くなったこと話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自宅そばに来てもらえて助かりました
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供の保険更新のためなかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。- 奈良県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅ローン相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に向けて、ローン相談をしたくてお願いしました。1回目は私たち夫婦が希望した住宅ローンについて、細かくご説明いただきました。その後資金計画から生命保険の話へ進み、2回目は保険の提案でした。もっと詳しくライフプランなど希望すれば3・4回目と続いたのかもしれません。一度加入している保険を見直したい方にはとても良いと思います。条件の良いものを的確にご提案いただけます。- 京都府
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
介護・医療費医療費の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：入院時の費用について具体的に理解したかったわかりやすく丁寧な説明で、理解りやすかった。入院時にかかる費用の具体的な項目と費用を説明いただき、十分に備える保険の検討に役立つと感じた。今後、今回の相談を踏まえて十分に検討し、また分からないことがあれば相談したいと思う。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険による資産形成について相談したい
知識・スキルがある相談のきっかけ：医療保険やそれ以外の保険商品について複数のFPの意見を聞きたかったため医療保険の検討をきっかけに、不動産購入やそのための資産形成を考えており相談しましたが、保険商品のみではなく外貨建個人年金、ニーサやイデコもご紹介いただき非常に勉強になりました。また不動産購入の際のローンや物件選びもアドバイスいただき非常に参考になりました。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計知識が豊富でわかりやすい
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：年金や資産運用のことなどわからないことが多く想像できなかったので。定年が近づき年金のことや資産運用のことなど、わからないことを知りたいと思ったので相談することにしたが、どのような方が対応してくれるのか不安だった。更にオンラインというかたちであったため、やりとりもうまくいくか気になったが、実際のところは全く問題なく相談ができ、知識も豊富で要領を得ない質問にも丁寧に答えていただきありがたかった。具体の商品紹介もしていただき、検討の俎上に上げたいと思った。また何か判断を仰たいときは商品紹介を含め相談できたらありがたい。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用今後の資産運用、子供の学資など
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれたので、今後の貯蓄などに興味があったので。こちらの質問内容に親身に答えていただきました。おすすめのプランについてもご提案いただきましたが、こちらが決断できずに今回は加入しておりません。しかし、今後の学費や資産がどのくらい必要かなど教えていただき、参考になりました。
株式会社オールワンエージェント森本 政行
（モリモト マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
森本 政行様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数20年FPの情報自己紹介
20年以上のキャリアを生かし、住宅ローン、学資資金、老後資金、運用・貯蓄の考え方をライフプランニングとして総合的にご提案させていただきます。
FPとしてのモットー
1998年から保険業界に携わり、述べ3,500世帯のお客様の個別相談とコンサルティングをして参りました。お客様に常に寄り添い、資産形成・家計診断等でお役に手照ればと思います。
経歴
- 2018年株式会社オールワンエージェント
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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(1件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険医療保険加入のアドバイス
雰囲気がいい任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき？という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思わ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険医療保険加入のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：任意の医療保険について、加入の必要性から検討したいと思ったため任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき？という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。
株式会社ノーダス中村 敦則
（ナカムラ アツノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 敦則様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数32年FPの情報自己紹介
家計管理から相続贈与迄なんでもご相談ください
FPとしてのモットー
保険業界30数年、保険の事なら何でもご相談ください。
経歴
- 2015年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
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- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい相談のきっかけ：特に初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：がん保険にはいれといわれた保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
EMPRO Risk Management株式会社氏家 勇貴
（ウジイエ ユウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
氏家 勇貴様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代20代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
EMPRO Risk Management株式会社の氏家と申します。お客様目線を徹底し、保険に限らずお金に関すること全てをサポートすることで、ライフプランの実現をお手伝いします。
FPとしてのモットー
顧客目線の徹底
お客様一人一人に合ったものを提供できるよう努めてまいります。
経歴
- 2022年AIG損害保険株式会社
- EMPRO Risk Management株式会社
- 2019年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険加入
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の家計情報をまず聞いてから、どのくらいの保険があればいいか、保険料は無理なく続けられるかなど、納得できる理由をもとに色々とご提案頂けたので、とても良かったです。私が最後まで納得したもので契約できるよう、毎回丁寧に話を聞いてくださり、感謝しています。こちらのFPさんに相談出来てよかったです。ありがとうございました。我が家の家計情報をまず聞いてから、どのくらいの保険があればいいか、保険料は無理なく続けられるかなど、納得できる理由をもとに色々とご提案頂けたので、とても良かったです。私が最後まで納得したもので契約できるよう、毎回丁寧に話を聞いてくださり、感...続きを読む
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険加入
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：妊娠をきっかけに自分の保険について見直したかった我が家の家計情報をまず聞いてから、どのくらいの保険があればいいか、保険料は無理なく続けられるかなど、納得できる理由をもとに色々とご提案頂けたので、とても良かったです。私が最後まで納得したもので契約できるよう、毎回丁寧に話を聞いてくださり、感謝しています。こちらのFPさんに相談出来てよかったです。ありがとうございました。
日本ファイナンシャルプランニング株式会社山下 愛子
（ヤマシタ アイコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山下 愛子様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
医療従事者とFPの二足のわらじで活躍中。「医療」「資産形成・資産防衛」を得意としております。ゆいごん白書認定講師でもあり終活についてもサポートしています。
FPとしてのモットー
豊かに生きていく為に必要な「健康（医療・介護）」と「お金」は重要。「イメージできるわかりやすい言葉」で情報提供します。
経歴
- 2021年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
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(4件)- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- その他団体の職員
資産運用老後の不安の解消
提案力がある老後について漠然とした不安しかなかったが、具体的な数字で説明があり、今後どうすればよいのか明確になった。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険生涯に寄り添ってくれるFPさん
提案力があるFPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっかりと人生に寄り添って伴走していきたい」とおっしゃられたことに、本質のすべてが詰まっていると思いました。FPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- その他団体の職員
資産運用老後の不安の解消
提案力がある相談のきっかけ：今の保険に不信感があり、老後のことも含めて資産運用の相談をしたかったため。老後について漠然とした不安しかなかったが、具体的な数字で説明があり、今後どうすればよいのか明確になった。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険生涯に寄り添ってくれるFPさん
提案力がある相談のきっかけ：Instagramでおすすめされていたので。FPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっかりと人生に寄り添って伴走していきたい」とおっしゃられたことに、本質のすべてが詰まっていると思いました。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理お金のことで悩み過ぎてたけど少し心が軽くなった
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：周りの友人や知人に勧められたので。家計の事・病気や健康の事を詳しく教えてくれて、今まで知らなかった事をたくさん知れたのが良かった。いろんな知識を持っているのに偉そうな感じが一切無かったので次回も相談したいと思いました。きちんと相談に乗ってくれる一方、少し雑談とか笑える話もしてくれた点にも好感が持てました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の目処が立った
雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもにかかるお金の貯蓄全く初めてのファイナンシャルプランナー相談でしたが基本的な事を色々教えていただきました。投資の話や医療保険についても詳しいとのことだったので、今後検討してまた相談してさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社鈴木 由香里
（スズキ ユカリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 由香里様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。私は自身の大病経験から保険やファイナンスの世界へやってきました。就業や未来の形の多様性、価値観を大切に安心と楽しめる人生を描くお手伝いをしています☆家計スリム化は置き換えで！無理なく続けていくことができるご提案をいたします。
FPとしてのモットー
私のモットーはまずお客様の価値観をよく聴くこと。次にお客様の理解を促せるよう丁寧に説明すること。そして部分だけではなく、家計全体が良くなるように長期的な視野で計画助言すること。長期的な信頼関係を築き変化があればいつでもお話を伺います。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2015年損害保険ジャパン日本興亜株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚・出産、住宅購入、夫の転職次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
ファイナンシャルアライアンス株式会社岡 充洋
（オカ ミツヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡 充洋様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数26年FPの情報自己紹介
永年の経験と情報をもとに、お客様にとって最適な保険商品をご提案させて頂きます。学資保険、老後資金、相続対策についてもお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
永年の経験と情報をもとに、お客様にとって最適な保険商品をご提案させて頂きます。学資保険、老後資金、相続対策についてもお気軽にご相談下さい。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(4件)- 和歌山県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理ライフプランの設計
接客態度がいい雰囲気がいい丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやっていけると自信が持てました。丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやって...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現在加入している保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でした。また、所得が少ない為、すごく割安な最低金額の保険しか入りませんでしたが、それに対しても嫌な顔せず、迷っていた時も、優しく背中を後押ししてくださいました。保険のプロの方で、こんな人は初めて出会いました。とても良い人でした。また機会があれば相談したいです。当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でし...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 和歌山県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理ライフプランの設計
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚したので収支がこれくらいでやっていけるのかどうか丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやっていけると自信が持てました。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現在加入している保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今年に子供が生まれ、自分に万が一があった場合の保障を見直した。当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でした。また、所得が少ない為、すごく割安な最低金額の保険しか入りませんでしたが、それに対しても嫌な顔せず、迷っていた時も、優しく背中を後押ししてくださいました。保険のプロの方で、こんな人は初めて出会いました。とても良い人でした。また機会があれば相談したいです。- 奈良県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用丁寧に回答してくださり、今後ももし何かあればこちらのFPさんに相談したいと思っています。資産運用など自分ではわからないので、保険について教えてくださったことで色々知ることができました。また何かあればよろしくお願いします。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：入っている保険の見直しをしてもらうために相談しました。保険に入っていたものの、見直しをした方がいいのかと不安になりお願いしました。家にまで来て頂き、分かりやすく説明をしてくださりいろいろと相談できました。保険のほかに教育資金や資産運用も気になっていたので相談させて頂くと、いろんなプランを提案してくださってよかったです。こういった相談をするとしつこく契約を進められるイメージでしたが、全くそんなことはなくとても印象のいい方でした。
よくある質問
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大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
