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中津市の対象地域について
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中津市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が中津市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
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保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
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FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
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そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
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保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
中津市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与中津市
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コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
（ワダ ケンタ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 健太様の評価 3.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。
FPとしてのモットー
FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
- 2013年損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
- 2005年新日本製薬株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。- 大分県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険保険に対して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：2人目を出産し、マイホームの取得を考え、家計管理を見直したく相談。将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。- 大分県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険保険に対して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来への不安今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。- 熊本県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家計の見直しにはプロの知識が役立ちました
知識・スキルがある相談のきっかけ：出産を機に、教育資金やマイホーム資金の必要性が高まり、家計改善のため相談今回FPさんに相談させていただき、我が家の家計の強みと弱みが明確になりました。強みを伸ばし、弱みの改善の契機となり、今後の家計改善に役立つアドバイスをいただくことができました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険おすすめの保険を教えてくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：転職を期に保険の切り替えが必要になったため転職することになり、期限が迫った中での相談でしたが、柔軟に対応して頂きました。色々なパターンを教えて頂きとても分かりやすかったです。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険生命保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：今までかけていた保険が自分にあっているか 知りたかったので相談しました。相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計の見直しが出来た
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：金銭的価値観のズレが生じていたため新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。
株式会社ほけんのぜんぶ後藤 大一郎
（ゴトウ ダイイチロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
後藤 大一郎様の評価 4.0/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
皆様の声を耳と目と心で「聴き」ます。また楽しく分かり易いコンサルティングを心掛けます。ライフプランシュミレーションと保険商品分析は得意で、人生の三大資金については自身の実体験もお伝えさせて下さい。是非、皆様の思いを何でも聴かせてください。
FPとしてのモットー
皆様の声を耳と目と心で「聴き」ます。また楽しく分かり易いコンサルティングを心掛けます。ライフプランシュミレーションと保険商品分析は得意で、人生の三大資金については自身の実体験もお伝えさせて下さい。是非、皆様の思いを何でも聴かせてください。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
- 2001年アクサ生命保険株式会社
- 1994年株式会社トキハインダストリー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 熊本県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険適切な保険を提案していただいた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある初めて利用しました。まず生涯にわたって必要な資金について、またもしものときに必要になる資金について、など図にしながら分かりやすく説明していただきました。現在入っている保険についても知識が豊富でした。結果的に月の支払い額は減ったのに保障は手厚くなり、相談して良かったと思っています。初めて利用しました。まず生涯にわたって必要な資金について、またもしものときに必要になる資金について、など図にしながら分かりやすく説明していただきました。現在入っている保険についても知識が豊富でした。結果的に月の支払い額は減ったのに保障は手厚...続きを読む- 大分県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用
提案力がある知識・スキルがある丁寧に相談に対応してくださいました！気に入ったプランを見つけることができました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 熊本県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険適切な保険を提案していただいた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入にあたり、家計・保険の見直しが必要と感じて初めて利用しました。まず生涯にわたって必要な資金について、またもしものときに必要になる資金について、など図にしながら分かりやすく説明していただきました。現在入っている保険についても知識が豊富でした。結果的に月の支払い額は減ったのに保障は手厚くなり、相談して良かったと思っています。- 大分県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来に向けて資産運用してみたかったから。丁寧に相談に対応してくださいました！気に入ったプランを見つけることができました。ありがとうございました。- 熊本県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理未来に安心できた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の出産、家の購入今回、子供の出産と家の購入のタイミングで相談しました。収支が1番不安だったので相談したところ、ライフプランシミュレーションをして頂き、人生においてのお金の動きを知ることができ、不安を取り除くことが出来ました。体験談も踏まえてお話して下さり、色々と勉強になりました。- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金今後のお金の流れについて相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：第二子希望、住宅購入希望で今後のお金の流れが不安になったため今回大分県のFPさんとオンライン相談をしました。話しやすい方で、何年後にいくらくらいのお金が出ていくのかをグラフにしてわかりやすく示してくれました。将来のお金に対する漠然とした不安だったので、グラフで示していただいて安心することが出来ました。- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 公務員
保険医療保険、生命保険について相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚して、家計について考え直したため今回、大分のFPさんに相談しました。私の在住が他県なのに、こちらまで来ていただきました。すでに入っている積立の生命保険や医療保険の支払いが多く、悩んでいたので、解約して変更したほうがよいものや、保険の内容はあまり変わらず、保険料が安いものなどいくつかのプランを紹介してもらいました。話も丁寧でとても分かりやすかったです。また、保険以外にも家計管理についても教えていただいたのでとても役に立ちました。
株式会社Jリスクマネージメント門前 佳輝
（モンマエ ヨシキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
門前 佳輝様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
５年間保険会社でファイナンシャルプランナーに対して教育や研修をする仕事をしてきました。お客様に寄り添い、わかりやすくお金の考え方をお伝えします。人に説得された保険や投資ではなく、納得・満足のいくお金との向き合い方を一緒に考えましょう。
FPとしてのモットー
お一人お一人の価値観や考え方に沿った家計・ライフプランを描くことをモットーに活動しています。女性や子育て世代からのご相談が多く、家族観や教育観からご家族の家族会議に参加させていただく気持ちで真剣に向き合っています。
経歴
- 2023年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2018年メットライフ生命保険株式会社
- 2017年日鉄物産株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用ライフプランの見立てが出来た。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある初めは男性の方だったので不安でしたが、話してみると物腰が柔らかく、とても丁寧に対応頂けました。1時間の時間の使い方も素晴らしく、その中で不明点などないかとその都度確認があり、質問もしやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用ライフプランの見立てが出来た。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAについて、聞いてみたかった。初めは男性の方だったので不安でしたが、話してみると物腰が柔らかく、とても丁寧に対応頂けました。1時間の時間の使い方も素晴らしく、その中で不明点などないかとその都度確認があり、質問もしやすかったです。
株式会社Do it プランニング安藤 哲明
（アンドウ テツアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
安藤 哲明様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代60代以上経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系の生命保険会社に20年勤務後に、代理店に転職しました。相続・事業承継
を、一般社団法人で弁護士・司法書士・税理士・行政書士と一緒に取り組んでいます。
家族信託・死後事務委任・後見制度・遺言の相談会も定期的に行っています。FPとしてのモットー
保険はもちろん、株・投資信託・FX・金など投資経験は25年以上あり皆様の皆様の運用などお手伝いをさせていただます。相続・終活などの相談を一般社団法人で弁護士・税理士・司法書士・行政書士と組んで皆様のお役に立ちたいと思い活動しています。
経歴
- 1999年アクサ生命
ご相談内容
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
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教育資金産まれたばかりの子供の教育資金に関して丁寧な説明をもらった
接客態度がいい今回、FPに息子の教育資金を中心に、いろいろなタイプの保険について説明を受けました。保険についての知識が全く無い私に、丁寧にゆっくり説明してくれて、質問もしやすかったです。初心者にはおすすめです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金産まれたばかりの子供の教育資金に関して丁寧な説明をもらった
接客態度がいい相談のきっかけ：息子が産まれて保険について興味をもった今回、FPに息子の教育資金を中心に、いろいろなタイプの保険について説明を受けました。保険についての知識が全く無い私に、丁寧にゆっくり説明してくれて、質問もしやすかったです。初心者にはおすすめです。
ユニバーサルライフ株式会社坂本 奈津子
（サカモト ナツコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂本 奈津子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計の見直しで手取りを増やし資産形成へ。家庭の資産の最大化を一緒に目指しましょう。終活カウンセラーとして終活のアドバイスも得意。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 長崎県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計管理についての具体的なアドバイス
接客態度がいい提案力があるFPさんと面談させていただきました。パソコンの画面を用いて非常に分かりやすく説明していただきました。また接客態度も良く、話も非常に分かりやすかっです。今後はお話いただいた内容を家計に生かしていきたいと思います。大変ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長崎県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計管理についての具体的なアドバイス
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：ネットの広告を見てFPさんと面談させていただきました。パソコンの画面を用いて非常に分かりやすく説明していただきました。また接客態度も良く、話も非常に分かりやすかっです。今後はお話いただいた内容を家計に生かしていきたいと思います。大変ありがとうございました。
株式会社FPパートナー坂本 奏子
（サカモト カナコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂本 奏子様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の抱える悩みや課題を共有・共感し、信頼いただけるよう努めて参ります。お客様に寄り添ったご相談を心掛けております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 大分県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用マネープランが解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今後、どのようにして資産を増やしていったらいいのか具体的に丁寧に教えて頂き、理解が出来た。自分に合った運用で、負担も余り無くすぐに始める事が出来るという事が知れて良かったです。今後、家庭ができたらどうするのが良いかも知ることができ良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大分県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用マネープランが解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今の経済状況に不安があったため。今後、どのようにして資産を増やしていったらいいのか具体的に丁寧に教えて頂き、理解が出来た。自分に合った運用で、負担も余り無くすぐに始める事が出来るという事が知れて良かったです。今後、家庭ができたらどうするのが良いかも知ることができ良かったです。
- FPの情報
自己紹介
以前は販売員を17年しておりました。その後2014年から保険業界に入りました。日々勉強中ではありますが、どうすればお役に立てるかを第一に考え、仲町と出会ってよかったと言ってもらえるよう日々努めていきますのでお気軽にご相談くださいませ。
FPとしてのモットー
お客様の現在の不満・将来の不安を解決していくのが我々の仕事だと思っています。信頼を頂けますよう日々努めて参ります。
経歴
- 2024年株式会社Do it プランニング
- 2014年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
4年半の外資系保険会社の経験を経てコア・ライフプランニングへ入社しました。
『他人ごとを自分ごと』へ変えて寄り添えるようなライフプランニングを心がけます！あなたの未来に安心とわかりやすさを。FPとしてのモットー
お客様の中の問題を、大小関係なく解決に導けるFPであること。また、解決できる方法を最適かつ最善の方法でご提案させていただきます！小さなことでも構いません。気になることがあれば何でもご相談ください。
経歴
- 2024年コア・ライフプランニング株式会社
- 2019年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
経験年数は浅いですが一生懸命取り組み、ご相談いただいた多くのお客様よりお喜びの声を頂戴しております！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
ご家族全員が笑顔になれるご相談を心掛けております。保険のご相談はどうぞお任せください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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大分県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大分県にお住まいの方だけでなく、勤務先が大分県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
