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諏訪市エリアでは以下の地域で面談できます
諏訪市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が諏訪市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿(毎月の支出がわかるもの)
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン!
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
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FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦+子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
諏訪市のファイナンシャルプランナー家計管理諏訪市
コア・ライフプランニング株式会社小澤 美季
(オザワ ミキ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小澤 美季様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元々は、自分の娘たちに金融の知識を得てほしいと思い、FPになりました。今では、年齢問わずにたくさんの方からご相談を受けております。私の大事にしている言葉は「点滴穿石」です。日々、コツコツ新しいことを勉強しております。
FPとしてのモットー
不安の多い昨今、私と出会えたことで少しでも安心して毎日を送れるようにお役に立ちたいという思いで日々活動しております。保険・資産運用を得意としております。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
年金・社会保険年金のシミュレーション
接客態度がいい雰囲気がいい確認したかった年金見込みについては、次回面談でシミュレーションしたものを提示してもらえるとのことでした。資産運用の分散先としての商品も提案して貰えたので、概ね要望には答えて貰えました。また話しやすい雰囲気もあったのでざっくばらんに話せました。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
家計管理家計の不安が消えた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある家計のやりくりや、今後の貯金など様々な不安があったが全て不安が解消されました。顔出し嫌だなぁと思っていましたが、安心して顔を出しながらお話しすることができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
年金・社会保険年金のシミュレーション
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ:ライフプランの変更を検討し始めたため確認したかった年金見込みについては、次回面談でシミュレーションしたものを提示してもらえるとのことでした。資産運用の分散先としての商品も提案して貰えたので、概ね要望には答えて貰えました。また話しやすい雰囲気もあったのでざっくばらんに話せました。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
家計管理家計の不安が消えた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ:他に聞ける人がいなく、不安になったため。家計のやりくりや、今後の貯金など様々な不安があったが全て不安が解消されました。顔出し嫌だなぁと思っていましたが、安心して顔を出しながらお話しすることができました。- 山梨県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 無職
年金・社会保険1対1で無料で対応してくれるのが助かる
雰囲気がいい相談のきっかけ:1対1で相談にのって欲しかったので的確な回答をいただけたので、とても勉強になり満足しています。また、後日資料も送ってくださるということで、「1度話をして終わり」という姿勢ではない点にも信頼感を抱きました。ネットに情報は沢山ありますが、やはり自分の質問に1対1で答えて貰えるのが助かります。現状しつこい勧誘がないのも良かったです。- 山梨県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
保険自宅で相談
相談のきっかけ:インスタで紹介していた人がいた当日相談内容を伝えたのですが、すぐに保険のプランを出していただき、同日に申し込みできた。小さい子どもがいるので、家で面談できて良かった。
ファイナンシャルアライアンス株式会社増村 文子
(マスムラ フミコ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増村 文子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
FPとしてのモットー
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ!」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ!」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ:子どもの教育資金について心配になったため。色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい相談のきっかけ:今後の働き方などに不安があったため、家計を見直そうと思った現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ!」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理と教育資金の相談にのっていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ:我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか知りたかった。長野県のFPさんに相談しました。家計簿をつけて5年になりますが、子どもの成長に伴い支出が増える一方で、どこをどう削ったらゆとりが持てるのか、そもそも我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか妥当なのか分からず、節約迷子になっていました。かと言ってお金の話は友人や周りの人にフルオープンでは話せません。そこでFPさんに思い切って相談してみようと思いました。お話をしながら、自分では思い付かなかった改善点を提案していただきました。実現には結びついていないのですが、目の付け所がプロならではだと思いました。同じ子育て中の母目線で、食費や習い事の支出について話せたのが安心できました。今後、どのタイミングでどんな支出があるのか、グラフにして見せて頂き、見通しをイメージすることができました。これも自分ではできない事です。やはり家計のことなので、主人も同席できたらもっと具体的で踏み込んだ、実現可能な話ができただろうなと思います。叶うなら是非夫婦揃っての面談をおすすめします。私の場合はそれは不可能でしたが、1人で家計のことで悶々としているより、聞いて頂いて本当に良かったです。ありがとうございました。
R&C株式会社佐藤 真也
(サトウ シンヤ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐藤 真也様の評価 3.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計の見直し、節税相談、資産形成&運用、相続相談、住宅ローン相談など幅広く活動中。
皆様の現在~未来のくらしに寄り添ったサポートをさせていただきます!FPとしてのモットー
保険の説明、ライフプラン、資産形成、相続対策をわかりやすくお伝えします。
経歴
- 2016年R&C株式会社
- 2012年東京海上日動火災保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 証券外務員
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン、団信に対する不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい自身が今入っている団信の費用がどうなのかや、それに変わる保険のご案内などもいただき大変ためになりました。- 長野県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費相談してみて良かったと思いました!
接客態度がいい雰囲気がいい無料相談でどこまで相談できるのか、畑違いの相談かもしれないと不安でした。親身に聞いてくださり、丁寧に調べて分かる様に説明してくださったので、安心して相談出来ました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン、団信に対する不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ:住宅ローンの金利及び団信検討のため自身が今入っている団信の費用がどうなのかや、それに変わる保険のご案内などもいただき大変ためになりました。- 長野県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費相談してみて良かったと思いました!
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ:生活が苦しくなって、不安を感じたため。無料相談でどこまで相談できるのか、畑違いの相談かもしれないと不安でした。親身に聞いてくださり、丁寧に調べて分かる様に説明してくださったので、安心して相談出来ました。- 長野県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険面談を終えて。
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ:紹介今の保険が適正かをシンプル且つ的確にアドバイスをもらえて良かった。自分自身に保険知識が付いて大変勉強になった。プロの方の知識の豊富さを実感した。とても有意義な時間になった。知り合いの保険屋さんからの話だけでは気づくことができない部分を総合的に話してもらえるところが優れている。- 長野県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
住宅資金相談内容以外まで聞いていただけた
知識・スキルがある相談のきっかけ:住宅ローンに不安があったから。何をどうしたらいいか、というところからの相談だったので不安が大きかったです。話していくうちに整理していただき、住宅ローンのこと以外にも積み立てNISAやライフプランについてもお聞きすることができて良かったです。
R&C株式会社細田 祥恵
(ホソダ ヨシエ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細田 祥恵様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数8年FPの情報自己紹介
保険業界に8年と資産運用の勉強も始め、一人でも多く老後の不安がなくなる方を増やしたいと思います。
FPとしてのモットー
保険だけでなく生活に寄り添いトータルサポート
経歴
- 2021年R&C株式会社
- 2015年日本生命保険相互会社
- 2005年国立病院機構松本病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりま...続きを読む- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました!こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました!ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ:2人目が生まれたのをきっかけにいい機会だなと思い相談しました。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい相談のきっかけ:インスタ2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました!こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました!ありがとうございました。
- FPの情報
自己紹介
お節介が災いして、いつの間にか保険屋さんになっていました。もしもの時に安心して治療できるように、送り出せるように、お金の不安を安心に変えてあなたとあなたの家族を支えるかかりつけ医のように支えます。
FPとしてのモットー
誰に相談すればいいかわからないお金の話。残念ながら知らないと損することがたくさんあります。もしもの時に安心して治療できるように、送り出せるように、お金の不安を安心に変えてあなたとあなたの家族を支えるかかりつけ医のように支えます。
経歴
- 2022年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
幸せで安心な人生を送れるお手伝い!をテーマに個別相談、セミナー講師など活躍中。老後資金、資産形成、教育資金、相続、住宅ローン、家計・保険の見直し等幅広い知識を活用して一人一人に寄り添いご相談のお手伝いをさせて頂きます!お気軽にご相談下さい!
FPとしてのモットー
住宅ローン、効率的な教育資金の貯め方、税金、資産運用、相続、老後資金など幅広い知識を活用してお客様のお役に立たせていただいております。お気軽にご相談ください。
経歴
- 2021年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
個人、法人、相続と幅広く対応してまいりました。社労士として公的年金の相談、法人に対する助成金案内、就業規則等の相談からの商談展開を得意としています。
FPとしてのモットー
キャリアが長く、又高年齢でもありますが自身が実体験したことを多くの方にお伝えすることが自身に課されたモットーであり使命であると考えています。
経歴
- 2004年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1994年プルデンシャル生命保険株式会社
- 1981年(株)レナウン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 社会保険労務士
- 公的保険アドバイザー
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
これまで500世帯以上のFP相談を担当しています。
マネーセミナー講師の活動の他に、ご家庭のお金周りの中で占める割合の大きい「貯蓄・運用」「住宅資金」「保険」「相続」などをメインにご相談にのっており、分かりやすい説明を心がけています。FPとしてのモットー
ファイナンシャルプランナーとしてお客様が人生の目標や夢を実現するお手伝いをモットーとしています。
経歴
- 2019年R&C株式会社
- 2015年有限会社ブライト
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
社会人として住宅メーカーに勤務し、その後2005年に外資系保険会社に転職し,2022年1月コアライフプランニング株式会社に入社しました。思いやりをモットーにお客様が分かり易いよう丁寧に説明することを心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添い、誠実で迅速な、そして丁寧な対応を心掛けております。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社
- 2016年マニュライフ生命保険株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
- 相続診断士
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自己紹介
お客様の気持ちに寄り添い正しい知識をお伝えし豊かな生活を送れるようサポート致します。
FPとしてのモットー
人生の中で知らずに損をしていることたくさんあると思います。どこに聞いたら良いのかわからないことなど分かりやすくアドバイス致しますのでお気軽にご相談ください。
経歴
- 2023年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2011年富国生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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長野県に住んでいますが利用できますか?
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。長野県にお住まいの方だけでなく、勤務先が長野県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか?
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか?
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか?
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんな人ですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか?
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか?
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか?
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。