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松本市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が松本市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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家計管理について
こんなお悩みありませんか?

  • 毎月の収支がギリギリ、
    赤字で貯金する余裕なんてない

  • 老後など今後の人生、
    どんなお金が必要になるかわからない

  • 現在の年齢・収入から
    ライフプランを見直したい

  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
    どうしたら見直せるの?何を変えればいい?

お悩み

そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…

  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

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松本市のファイナンシャルプランナー家計管理松本市

23件中1〜10件を表示
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社山崎 茂雄
    (ヤマザキ シゲオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山崎 茂雄様の評価 4.3/5
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ライフプランは十人十色。一緒に考えていきましょう。わかりやすさをモットーに対応させていただきます。

    • FPとしてのモットー

      ライフプランは十人十色。一緒に考えていきましょう。わかりやすさをモットーに対応させていただきます。
    • 経歴

      • 2011年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 長野県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      元々住宅ローンについて相談しましたが、保険・資金計画・住宅ローン控除など、たくさん相談に乗ってくださり、夫婦揃って保険の見直しもできたため、大変助かりました。
      • 長野県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      子供の教育費が不安だったので相談した
      提案力がある
      将来かかるお金を計算して表にしてくれて、漠然とした不安が解消された。子供の教育費を一番心配していたが、いくらくらい貯めとけば安心かわかってよかった。育休が終わってしまって相談する時間がなくなってしまい、また機会があったら相談したいと思った。
    全ての高評価レビュー
      • 長野県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅ローンについて
      元々住宅ローンについて相談しましたが、保険・資金計画・住宅ローン控除など、たくさん相談に乗ってくださり、夫婦揃って保険の見直しもできたため、大変助かりました。
      • 長野県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      子供の教育費が不安だったので相談した
      提案力がある
      相談のきっかけ:インスタで見かけて気軽に応募した
      将来かかるお金を計算して表にしてくれて、漠然とした不安が解消された。子供の教育費を一番心配していたが、いくらくらい貯めとけば安心かわかってよかった。育休が終わってしまって相談する時間がなくなってしまい、また機会があったら相談したいと思った。
      • 長野県
      • 60代
      • 女性
      • 未婚
      • 自営業
      保険
      持病が有るので自分で保険が見つけられない
      提案力がある
      相談のきっかけ:スマホ見て
      持病があるため保険は諦めていました。私が入れる保険は無いし、相談しても無駄だと思いながら相談したのですが、私が入れる保険を沢山の会社から数種類、種々なパターンの保険を持って来て頂きました。私では見つけるのが難しいので助かりました。
  • 株式会社アルファコンサルティング西原 貴弘
    (ニシハラ タカヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西原 貴弘様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ご相談内容に対して、ライフプランを作成させて頂き、ご納得いくまでとことんじっくりお手伝いさせて頂きます。一緒に人生設計の組み立てしてみませんか?

    • FPとしてのモットー

      ~明るい未来を目指して~ 日本という国で生きていく私たちには、どのような未来が待っているのでしょうか。10年後、、30年後、明るい未来がイメージできていますか?人生一度きり、「今」何をしていけばいいのか一緒に考えましょう。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2008年
        個人保険代理店経営
      • 2003年
        日動火災海上保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 長野県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      資産運用について
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      FPさんは、投資におけるリスクマネージメントやノウハウをアドバイスくださり、不安が払拭されました。些細な事でも、質問してよかったです。
      • 長野県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      家計相談と保険加入について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      非常に細かいヒアリングをしていただき、親身になってご相談いただきました。特に、転職が絡む難しい時期であったにも関わらず様々なご要望をお聞きくださり感謝しています。年齢や環境を鑑みて無理に保険加入を勧めない所も非常に好感を持ちました。
    全ての高評価レビュー
      • 長野県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      資産運用について
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:投資をするに関して、元本割れの不安がありました。
      FPさんは、投資におけるリスクマネージメントやノウハウをアドバイスくださり、不安が払拭されました。些細な事でも、質問してよかったです。
      • 長野県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      家計相談と保険加入について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:自身の年齢を加味して保険の加入を検討していたため
      非常に細かいヒアリングをしていただき、親身になってご相談いただきました。特に、転職が絡む難しい時期であったにも関わらず様々なご要望をお聞きくださり感謝しています。年齢や環境を鑑みて無理に保険加入を勧めない所も非常に好感を持ちました。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社竹内 かおる
    (タケウチ カオル)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    竹内 かおる様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと!こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。

    • FPとしてのモットー

      長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと!こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
    • 経歴

      • 2020年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (8件)

      • 長野県
      • 60代
      • 男性
      • 未婚
      • その他
      老後の生活設計
      大変丁寧な対応をいただきました。
      接客態度がいい
      親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      相談しやすいFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい
      オンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 長野県
      • 60代
      • 男性
      • 未婚
      • その他
      老後の生活設計
      大変丁寧な対応をいただきました。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:還暦を過ぎ今後の生活に不安を感じたとともに、親族と言える人がいないため
      親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      相談しやすいFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:お金に対する不安
      オンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。
      • 長野県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用における不安が解消出来そう
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:色々な人の意見を聞いてみたいと思っていたから
      とても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいことです。
      • 長野県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      親身な対応で安心できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:既存の保険料が高く、子どもも生まれ資金計画をしっかり見直したいと思ったため
      結婚してすぐに入った保険の見直しでご相談させていただきました。出産や旦那の転職など、昔とは違う状況になり、何がどれだけ自分には必要なのか分からずに相談しましたが、ライフプランの聞き取りや提案などとてもスムーズに行っていただけました。話しやすい雰囲気と自身の経験も交えたお話をして下さったので、安心して相談することができました。 説明いただいている最中、良いタイミングで質問はあるか聞いてくださり、終始親身な対応をして頂きました。ありがとうございました。
      • 長野県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      前向きな気持ちになれました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家計を見直したいと思っていたため。
      相談前はこれからの未来の不安がいっぱいで、全ての出費に対して悲観的になっていました。面談当日、FPさんが親身に相談にのってくださったことがとても嬉しく、面談後はこれからも家計管理を頑張ろうと前向きな気持ちになれました。家計の現状と私たち夫婦の思いをゆっくり聞き背中を押してくれながら、一緒に考えてくださる姿勢が本当にありがたかったです。これからも我が家の家計パートナーとして末長くお付き合いしていきたいです。
      • 長野県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      老後の生活設計
      老後資金について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:年金だけでは不安に思い。
      積み立てNISAを薦めていただきましたが、リスクを考えると踏み切れない自分がいます。親身になって相談に乗っていただき、いろいろと提案もしていただき、とても参考になりました。今回は老後資金に関することでしたが、相続についてもご相談させていただきたいと思いました。
      • 長野県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      今後の生活設計についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:会社を退職した事で今後の生活設計に 不安があり相談いたしました。
      現在の経済状況と家計の事を相談いたしました。退職した事で経済的にも精神的にも不安でしたが、保険内容や資産状況など詳しく見ていただいたことで経済的な不安が解消され、気持ちが楽になりました。初対面とは思えないほど、話しやすく丁寧にアドバイスいただき感謝しております。保険やお金に関する事は周囲の人に話しずらいので、専門知識のある方に相談するのが一番だと思いました。また、機会があれば相談したいと思います
      • 長野県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      年金・社会保険
      老後2000万円問題
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:老後2000万円で足りるかどうか!
      丁寧な対応でとても分かりやすく、わからないことには直ぐに答えて頂きました!とても経験豊富な方だなーと思いました!自分は保険に対してまだまだ勉強不足だったため、すごい経験豊富な方でとても勉強になり老後2000万円問題を真剣に考えることができました。
  • R&C株式会社細田 祥恵
    (ホソダ ヨシエ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    細田 祥恵様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界に8年と資産運用の勉強も始め、一人でも多く老後の不安がなくなる方を増やしたいと思います。

    • FPとしてのモットー

      保険だけでなく生活に寄り添いトータルサポート
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
      • 2015年
        日本生命保険相互会社
      • 2005年
        国立病院機構松本病院
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 長野県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      子供の教育資金と貯蓄について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりま...
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      • 長野県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      子供同行での面談
      接客態度がいい
      2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました!こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました!ありがとうございました。
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      • 長野県
      • 30代
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      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      子供の教育資金と貯蓄について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:2人目が生まれたのをきっかけにいい機会だなと思い相談しました。
      我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。
      • 長野県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      子供同行での面談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:インスタ
      2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました!こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました!ありがとうございました。
  • R&C株式会社佐藤 真也
    (サトウ シンヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    佐藤 真也様の評価 3.8/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計の見直し、節税相談、資産形成&運用、相続相談、住宅ローン相談など幅広く活動中。
      皆様の現在~未来のくらしに寄り添ったサポートをさせていただきます!

    • FPとしてのモットー

      保険の説明、ライフプラン、資産形成、相続対策をわかりやすくお伝えします。
    • 経歴

      • 2016年
        R&C株式会社
      • 2012年
        東京海上日動火災保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
      • 証券外務員
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 岐阜県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローン、団信に対する不安が解消できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      自身が今入っている団信の費用がどうなのかや、それに変わる保険のご案内などもいただき大変ためになりました。
      • 長野県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      相談してみて良かったと思いました!
      接客態度がいい雰囲気がいい
      無料相談でどこまで相談できるのか、畑違いの相談かもしれないと不安でした。親身に聞いてくださり、丁寧に調べて分かる様に説明してくださったので、安心して相談出来ました。
    全ての高評価レビュー
      • 岐阜県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローン、団信に対する不安が解消できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅ローンの金利及び団信検討のため
      自身が今入っている団信の費用がどうなのかや、それに変わる保険のご案内などもいただき大変ためになりました。
      • 長野県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      相談してみて良かったと思いました!
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:生活が苦しくなって、不安を感じたため。
      無料相談でどこまで相談できるのか、畑違いの相談かもしれないと不安でした。親身に聞いてくださり、丁寧に調べて分かる様に説明してくださったので、安心して相談出来ました。
      • 長野県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      面談を終えて。
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:紹介
      今の保険が適正かをシンプル且つ的確にアドバイスをもらえて良かった。自分自身に保険知識が付いて大変勉強になった。プロの方の知識の豊富さを実感した。とても有意義な時間になった。知り合いの保険屋さんからの話だけでは気づくことができない部分を総合的に話してもらえるところが優れている。
      • 長野県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      相談内容以外まで聞いていただけた
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅ローンに不安があったから。
      何をどうしたらいいか、というところからの相談だったので不安が大きかったです。話していくうちに整理していただき、住宅ローンのこと以外にも積み立てNISAやライフプランについてもお聞きすることができて良かったです。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社増村 文子
    (マスムラ フミコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    増村 文子様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
    • 経歴

      • 2019年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 長野県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      子どもの教育資金
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。
      • 長野県
      • 20代
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      • 会社員
      家計管理
      今後の家計のやりくりにとても勉強になった
      接客態度がいい
      現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ!」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ!」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦...
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    全ての高評価レビュー
      • 長野県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      子どもの教育資金
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子どもの教育資金について心配になったため。
      色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。
      • 長野県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      今後の家計のやりくりにとても勉強になった
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:今後の働き方などに不安があったため、家計を見直そうと思った
      現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ!」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。
      • 長野県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理と教育資金の相談にのっていただきました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか知りたかった。
      長野県のFPさんに相談しました。家計簿をつけて5年になりますが、子どもの成長に伴い支出が増える一方で、どこをどう削ったらゆとりが持てるのか、そもそも我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか妥当なのか分からず、節約迷子になっていました。かと言ってお金の話は友人や周りの人にフルオープンでは話せません。そこでFPさんに思い切って相談してみようと思いました。お話をしながら、自分では思い付かなかった改善点を提案していただきました。実現には結びついていないのですが、目の付け所がプロならではだと思いました。同じ子育て中の母目線で、食費や習い事の支出について話せたのが安心できました。今後、どのタイミングでどんな支出があるのか、グラフにして見せて頂き、見通しをイメージすることができました。これも自分ではできない事です。やはり家計のことなので、主人も同席できたらもっと具体的で踏み込んだ、実現可能な話ができただろうなと思います。叶うなら是非夫婦揃っての面談をおすすめします。私の場合はそれは不可能でしたが、1人で家計のことで悶々としているより、聞いて頂いて本当に良かったです。ありがとうございました。
  • 性別男性
    年代50代
    経験年数22年
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行員から転職し22年。資産運用のアドバイスや、生保と損保間の補償の漏れやダブりについてのアドバイスを得意としております。お逢いする皆様の保険が納得できるものとなるよう努めて参ります。

    • FPとしてのモットー

      生命保険・損害保険両面から適切なアドバイスを心がけます。
    • 経歴

      • 2018年
        R&C株式会社
      • 2015年
        東京海上日動火災保険株式会社
      • 2009年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
      • 相続診断士
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「出会った人を幸せに!」この気持ちを大切に日々活動しています。自身も3児の父親であることから、教育資金のご相談や、その後の老後資金対策などを得意としています。お金の事なら何でもご相談ください。今後の事を一緒に考えましょう!

    • FPとしてのモットー

      備えすぎてもダメ。今使いたいお金の事もしっかりと考え、無理のない資金計画を立てることを大切にしています。
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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  • 性別女性
    年代30代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お節介が災いして、いつの間にか保険屋さんになっていました。もしもの時に安心して治療できるように、送り出せるように、お金の不安を安心に変えてあなたとあなたの家族を支えるかかりつけ医のように支えます。

    • FPとしてのモットー

      誰に相談すればいいかわからないお金の話。残念ながら知らないと損することがたくさんあります。もしもの時に安心して治療できるように、送り出せるように、お金の不安を安心に変えてあなたとあなたの家族を支えるかかりつけ医のように支えます。
    • 経歴

      • 2022年
        R&C株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • 公的保険アドバイザー
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の気持ちに寄り添い正しい知識をお伝えし豊かな生活を送れるようサポート致します。

    • FPとしてのモットー

      人生の中で知らずに損をしていることたくさんあると思います。どこに聞いたら良いのかわからないことなど分かりやすくアドバイス致しますのでお気軽にご相談ください。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2011年
        富国生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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よくある質問

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