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塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市の対象地域について
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塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市エリアでは以下の地域で面談できます
塩竈市、富谷市、岩沼市、宮城郡、亘理郡、黒川郡 となります。（離島は除く）
塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市エリアでこんな相談を
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市のファイナンシャルプランナー塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市
11件中1〜10件を表示
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FPエージェンツ株式会社佐藤 真澄
（サトウ マスミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐藤 真澄様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大手生命保険会社に勤務した後ファイナンシャルプランナーとして活動しています。
家計管理・貯蓄についてお忙しいからと向き合わず、潜在的なご不安をずっと抱えいらっしゃるお客様へ正しい情報をご提供させて頂き、ご不安解消のお手伝いをさせて頂きますFPとしてのモットー
どうしても後回しにしてしまいがちなお金のお悩みについて、
「わからないから不安」から「正しい知識で安心」に。
日々の生活はもとより、将来に対する不安も一緒に解消します。
経歴
- 2024年FPエージェンツ株式会社
- 2009年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 宮城県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険話すことが解決第一歩になる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるいろんな曖昧だったことや、不安に思っていたことを誰にも相談出来ずにいたので、とても親身になって聞いていただきありがたかった。- 宮城県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計ファイナンシャルプランナー
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある老後の事を考え始めた為、オンラインでなら気軽に相談や質問が出来ると思った。FPは雰囲気や物腰が柔らかく気になる事を気軽に相談出来た。FPと聞くと敷居が高いと思っていたが実際はそうではなくイメージが変わった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険話すことが解決第一歩になる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅売却を考えており、その後の生活についてのアドバイスが欲しかった。いろんな曖昧だったことや、不安に思っていたことを誰にも相談出来ずにいたので、とても親身になって聞いていただきありがたかった。- 宮城県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計ファイナンシャルプランナー
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：老後の事を考えた為老後の事を考え始めた為、オンラインでなら気軽に相談や質問が出来ると思った。FPは雰囲気や物腰が柔らかく気になる事を気軽に相談出来た。FPと聞くと敷居が高いと思っていたが実際はそうではなくイメージが変わった。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
保険保険の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：両親に勧められた丁寧かつ、優しくご説明いただき、感謝しております。何事もわからない私でしたが、理解することができました！
株式会社カスタマーリンクス遠藤 絵理
（エンドウ エリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
遠藤 絵理様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。安心して楽しく人生を過ごすためのサポートをさせていただきます。生活する中で皆様が感じているお悩み、「こんなことでもいいのかな？」なんて思わずにお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
丁寧なカウンセリングでお客さまの人生に寄り添い、サポートすることを心がけています。家族になったつもりで解決方法を考え、わかりやすくお伝えします。ご縁を大切に、一生涯のお付き合いをしたいと思っています。
経歴
- 2023年株式会社カスタマーリンクス
- 2015年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 宮城県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理家計管理の不安が整理できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある事前の連絡での対応や説明、当日は親身になった相談など、好印象でした。また、現在の状況を一緒に整理しながら解決法を確認・提案していただき、今後の具体的な動き方が理解できました。次回の相談に向けて家計管理の仕方なども明確になったことで、解決に向けてやるべき事が明確になりました。次回以降の面談でも相談させていただき、解決を図りたいと思います。事前の連絡での対応や説明、当日は親身になった相談など、好印象でした。また、現在の状況を一緒に整理しながら解決法を確認・提案していただき、今後の具体的な動き方が理解できました。次回の相談に向けて家計管理の仕方なども明確になったことで、解決に向...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理家計管理の不安が整理できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計管理や解決法について聞きたかった事前の連絡での対応や説明、当日は親身になった相談など、好印象でした。また、現在の状況を一緒に整理しながら解決法を確認・提案していただき、今後の具体的な動き方が理解できました。次回の相談に向けて家計管理の仕方なども明確になったことで、解決に向けてやるべき事が明確になりました。次回以降の面談でも相談させていただき、解決を図りたいと思います。
コア・ライフプランニング株式会社細山 雅代
（ホソヤマ マサヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細山 雅代様の評価 4.8/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代60代以上経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
過去の自分と同じ失敗や後悔をさせたくない！その一心でコンサルティングをしております。「知識は宝」何も知らずに後悔するのではなく確かな情報を自分らしく選択し後悔のない人生を送る為のお手伝いと未来に夢や希望を持てるアドバイスをさせて頂きます！
FPとしてのモットー
お客様の身近な相談相手。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 宮城県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計将来への不安が安心に変わる、納得のFP相談体験
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるネットで調べるだけではわからない部分も多かったので、プロのアドバイスを受けることで視野が広がり、将来に向けて前向きな気持ちになれました。相談して本当によかったです。- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家族の老後について相談できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある自分の老後の設計や夫の保険など検討などできてとても有意義な時間でした!またこのような機会があれば色々と教えて頂きたいと思います!今後は余裕があれば資産運用も教えてもらいたいと思います!今回はありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計将来への不安が安心に変わる、納得のFP相談体験
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の生活設計や保険の見直しに不安を感じ、専門家の意見を聞きたくなった。ネットで調べるだけではわからない部分も多かったので、プロのアドバイスを受けることで視野が広がり、将来に向けて前向きな気持ちになれました。相談して本当によかったです。- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家族の老後について相談できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：老後の生活設計自分の老後の設計や夫の保険など検討などできてとても有意義な時間でした!またこのような機会があれば色々と教えて頂きたいと思います!今後は余裕があれば資産運用も教えてもらいたいと思います!今回はありがとうございました。- 宮城県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計漠然とした不安の明確化と不安解消の希望が見えた
雰囲気がいい相談のきっかけ：50歳になり老後資金について考えていなかったことに気づいたためこれまで、生保を勤める友人の商品に加入することが多かったのですが、その方が会社を辞めたり、関係性が変わったりして、何度か保険に入り直しています。保険商品はお金・体調などセンシティブな内容を出さざるを得ないことや、複数の保険会社の商品を提案してもらえる等を考えると、代理店であることや初めてお会いするFPさんだからこそ話しやすいという所もありました。知人以外の経験豊富な方に相談するのも悪くないな、という印象を持ちました。また、自分のライフスタイルも、保険や金融商品も変わるので定期的な見直しもいいなと思いました。- 宮城県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 公務員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計が苦しくなりどうしたら良いか考えて欲しかったから福島在住のFPさんとお話しました。年齢が近いこともあり、金銭的なこと・これからの老後についても相談に乗ってもらいました。ありがとうございます。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
年金・社会保険寄り添うヒアリングで安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の病気・入院丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。
R&C株式会社大場 滉介
（オオバ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大場 滉介様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金のことを考えるのは好きですか？いつかは向き合わないといけないと分かっていても後回しになっていませんか？何事もなく長生きしても、不足の事態が起こっても、経済的に困らないように。実際のお金の部分とメンタルの両面で、不安解消をお手伝いします。
FPとしてのモットー
正しい金融商品選びをお手伝いし、どのような人生の場面においても、経済的な不幸からお守りします。
経歴
- 2023年R&C株式会社
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
- 2013年東北ミサワホーム株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険を探す
雰囲気がいい雰囲気が良く気軽に相談できるのは良かった。次回に向けてのヒアリングもしていただき具体的な説明があるのが楽しみです。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の不安が解消されました
雰囲気がいい主に資産運用の相談に乗っていただきました。現在、夫婦でつみたて投資と個人でNISAとiDeCoをしており、老後に向けて改善があれば教えていただければと思い相談しました。投資資金を確保していることを褒められ嬉しかったです。もう少し預貯金を持っているといざという時に安心と言われたので、預貯金の金額も少しづつ増やしていこうと思いました。主に資産運用の相談に乗っていただきました。現在、夫婦でつみたて投資と個人でNISAとiDeCoをしており、老後に向けて改善があれば教えていただければと思い相談しました。投資資金を確保していることを褒められ嬉しかったです。もう少し預貯金を持っ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険を探す
雰囲気がいい相談のきっかけ：現在加入している保険はあるが、他の保険のことを知らなかった為。雰囲気が良く気軽に相談できるのは良かった。次回に向けてのヒアリングもしていただき具体的な説明があるのが楽しみです。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の不安が解消されました
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用についての相談がしたかったため。主に資産運用の相談に乗っていただきました。現在、夫婦でつみたて投資と個人でNISAとiDeCoをしており、老後に向けて改善があれば教えていただければと思い相談しました。投資資金を確保していることを褒められ嬉しかったです。もう少し預貯金を持っているといざという時に安心と言われたので、預貯金の金額も少しづつ増やしていこうと思いました。
株式会社カスタマーリンクス遠藤 卓也
（エンドウ タクヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
遠藤 卓也様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20代の独身時代は「収入＝支出」の暮らしをしていたが、パパになり、お金の不安に悩む日々を経験。「お金の正しい知識」を知り、実践。現在は子育て奮闘中の"パパFP"としてお金の悩みやご相談をお客様一人ひとりに寄り添ってご対応しております。
FPとしてのモットー
"今に安心、未来に希望"をテーマにお客様の問題や課題に寄り添い、日々の暮らしが安心できるように一緒に解決していきます。
経歴
- 2023年株式会社カスタマーリンクス
- 2020年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 宮城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険資産運用と保険の見直しをお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来ました。家計状況等もお話しし、保険の相談や積立NISA等、お金に関する悩みを聞いてもらいました。的確なアドバイスで２回目の面談では保険の提案をして頂き、納得した上で決めることが出来ました。信頼出来るFPさんでこれからも末永くお付き合い出来ればと思います。今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険資産運用と保険の見直しをお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産を銀行預金から運用で増やせたらと思ったのがきっかけです今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来ました。家計状況等もお話しし、保険の相談や積立NISA等、お金に関する悩みを聞いてもらいました。的確なアドバイスで２回目の面談では保険の提案をして頂き、納得した上で決めることが出来ました。信頼出来るFPさんでこれからも末永くお付き合い出来ればと思います。
株式会社カスタマーリンクス髙橋 利明
（タカハシ トシアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 利明様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
帯で有名な川島織物で緞帳営業を担当し、一度の人生後悔のないようにと、40歳ソニー生命に転職。その後FPとして株式会社カスタマーリンクスに参画。FP歴23年になり1500名近くのご相談をお受けしてきました。
FPとしてのモットー
金融リテラシー向上のお手伝いを優しくわかり易くさせていただきます。重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事。
先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。
経歴
- 2020年株式会社カスタマーリンクス
- 2005年株式会社ソニック
- 1998年株式会社ソニー生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 奈良県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険将来に向けて
雰囲気がいいいろんな知識を持って対応してくれました。また、話もスムーズで家計や保険のことなど、気兼ねなく相談することができました。将来的に安心して生活出来るように、今後も保険や家の購入などしっかりと考えて行きたいと思った。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用知識を深められた
接客態度がいい雰囲気がいい初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。ありがとうございました。初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。あ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 奈良県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険将来に向けて
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が産まれて保険の見直しをしたかったためいろんな知識を持って対応してくれました。また、話もスムーズで家計や保険のことなど、気兼ねなく相談することができました。将来的に安心して生活出来るように、今後も保険や家の購入などしっかりと考えて行きたいと思った。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 宮城県
- 40代
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資産運用知識を深められた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：独身、収入がさらに下がり、現在の保険や資産運用で良いか迷っていた初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社津島 龍吾
（ツシマ リュウゴ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
津島 龍吾様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1983年生まれ、趣味はスポーツ全般と音楽関連。5年間のカナダ留学から帰国後、塾講師、小売業、外資系保険会社を経てコア・ライフプランニングに入社。様々な経験と知識を生かし、皆様の人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポート致します。
FPとしてのモットー
一家に一人いると便利なファイナンシャルプランナーを目指し、安心と保障を提供することで、お客様から頼られる存在になります。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2008年ゼビオ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
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(4件)- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与そうだったのー！
接客態度がいい知識・スキルがある漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。- 栃木県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計将来のお金について解消！
接客態度がいい雰囲気がいい一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与そうだったのー！
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：相続や税法に関して漠然とした不安を感じている中、何となくネットを見ていて。漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。- 栃木県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計将来のお金について解消！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金について考えたかったため。一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用積立NISAとiDeCoでの資産運用および生命保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：加入中の生命保険が10年だったので、切替か継続を検討していた資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険（満期10年）の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoにトライする方向性が見えた。所在地が県外にも関わらず、3度に渡り来訪いただき、親身に相談にのっていただき感謝している。今回はFPの販売商品の購入に至らなかったが、また何か気になる事がある時は相談したいと考えている。- 栃木県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険今後必要となる資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚し、住宅を購入したので今後必要なお金について不安でした今回栃木県のFPさんと面談しました。住宅も建築中なことや、子どもが出来たときにかかってくる費用に対する不安を正直に話したところ、ひとつずつ丁寧に教えてくれました。不安に思っていた所以外にも色々と教えて頂き、特に保険の内容見直しの提案については参考になりました。
- FPの情報
自己紹介
日本FP協会AFP（総合保険代理店）
セミナー:2016年〜約400回2000名以上（証券会社、日経新聞、河北新報、雑誌媒体、FM局、 住宅展示場、結婚相談所）
家族：妻1人、こども2人（6歳と9歳の娘）
対応エリア:宮城県FPとしてのモットー
お客様に驚きと感動を与える仕事をする
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2014年メットライフ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
20年以上の地方銀行勤務ののち、ファイナンシャルプランナーとして活動しております。ご縁をいただきました皆さまの将来の夢、安心を叶えるためにしっかりとご相談に乗って参ります。宜しくお願いいたします。
FPとしてのモットー
お客さまのお話を「よく聴く」ことを心がけています。お客さまおひとりおひとりのご希望、ご不安なことをお聴かせ下さい。より良い未来を一緒に創りあげていきましょう。
経歴
- 2023年株式会社カスタマーリンクス
- 2021年株式会社FPエディフィット
- 1998年株式会社仙台銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
前職は銀行員です。FP歴は10年になります。子育て世帯の教育資金や、資産運用のご相談を特に得意としております。セミナー講師としても活動しております。
FPとしてのモットー
「身近なお金の相談役」として親しみやすいFPを目指しています。漠然とした不安を無くしワクワクした人生を過ごせるよう、サポートさせていただきます。
経歴
- 2024年Gift Your Life 株式会社
- 2021年ソニー生命保険株式会社
- 2015年株式会社七十七銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
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よくある質問
-
宮城県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。宮城県にお住まいの方だけでなく、勤務先が宮城県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
