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兵庫県エリアでは以下の地域で面談できます
神戸市、たつの市、加古郡、加古川市、加西市、加東市、西脇市、多可郡、高砂市、三木市、丹波篠山市、南あわじ市、淡路市、洲本市、姫路市、豊岡市、明石市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市、三田市、丹波市、小野市、川辺郡、朝来市、養父市、美方郡、赤穂市、宍粟市、揖保郡、相生市、神崎郡、佐用郡、赤穂郡 となります。（離島は除く）
兵庫県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
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(FP)に相談すると…
いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
兵庫県のファイナンシャルプランナー資産運用
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株式会社オールワンエージェント石井 智
（イシイ サトシ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石井 智様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
関西大学卒業後飲食店で調理師として勤務。
その後外資系保険会社を経てファイナンシャルプランナーとして13年活動。
個人向けセミナーや個別コンサルティングを行っております。
お客様のペースに合わせたライフプランニングをサポートさせて頂きます。FPとしてのモットー
「貯蓄は無理なく無駄なく良い塩梅で」をモットーとしております。
業界15年超の経験から分かりやすく説明し、お客様それぞれの目的・目標額に合った最新の商品をさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2020年株式会社フィックス．ジャパン
- 2010年ハートリンクコンサルティング株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用老後の為の資産運用アドバイス
提案力がある知識・スキルがある老後の資産形成について相談しました。商品の知識もさることながら、紹介する内容も具体例を用いながら説明いただき、分かりやすかったです。私たち家族の不安などもしっかりと聞いていただき、良い提案をしていただけました。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用今後の資産運用のアドバイス
雰囲気がいい知識・スキルがある住宅ローンの借換えの話から、資産運用の話しもしていただき、非常に参考になり、ありがとうございました。こちらの状況も丁寧に確認していただき、FPならではの情報も聞けて、提案内容も前向きに検討したいと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用老後の為の資産運用アドバイス
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：数年使わないお金があり、将来を見据えて運用できる商品はないか相談しました老後の資産形成について相談しました。商品の知識もさることながら、紹介する内容も具体例を用いながら説明いただき、分かりやすかったです。私たち家族の不安などもしっかりと聞いていただき、良い提案をしていただけました。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用今後の資産運用のアドバイス
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローン借換えの相談住宅ローンの借換えの話から、資産運用の話しもしていただき、非常に参考になり、ありがとうございました。こちらの状況も丁寧に確認していただき、FPならではの情報も聞けて、提案内容も前向きに検討したいと思っています。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が産まれるところだったので子供がこれから産まれると言う時だったので将来のために資産運用の相談をさせて頂きました。保険を紹介して頂き良さそうだったので加入しました。これから増えていくのか楽しみにしています。ありがとうございました。
株式会社F・P・S廣瀨 素久
（ヒロセ モトヒサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
廣瀨 素久様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年FPの情報自己紹介
個人のお客様にライフプランニングの重要性をお伝えし、家計管理、リスク対応、資産活用、相続準備などのご相談にアドバイスを行っています。FP向けの研修やFP受験講座の経験もあり、多くの方に金融リテラシーを高めて頂く取り組みも実施しています。
FPとしてのモットー
複雑に入り組んだ皆さんの生活設計に鋭いメスを入れ、ライフプランニングで明らかになる問題をワンストップで解決致します。
経歴
- 2020年株式会社F・P・S
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険私に合っている保険商品を紹介していただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回はじめて、保険についてファイナンシャルプランナーさんに相談させていただきました。私の状況を親身になって聞いていただいて、私に合っている保険商品を紹介していただきました。保険については、まずはファイナンシャルプランナーさんに相談することをお勧めします。よろしくお願いします。今回はじめて、保険についてファイナンシャルプランナーさんに相談させていただきました。私の状況を親身になって聞いていただいて、私に合っている保険商品を紹介していただきました。保険については、まずはファイナンシャルプランナーさんに相談することを...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険私に合っている保険商品を紹介していただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：身内が病気になり、保険の必要性を感じた。今回はじめて、保険についてファイナンシャルプランナーさんに相談させていただきました。私の状況を親身になって聞いていただいて、私に合っている保険商品を紹介していただきました。保険については、まずはファイナンシャルプランナーさんに相談することをお勧めします。よろしくお願いします。
株式会社FEA橋本 直美
（ハシモト ナオミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
橋本 直美様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 雰囲気がいい
性別女性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20年の保険営業経験を持ち、日本社及び外資系企業での経験を積んだ後、現在は保険代理店で活動しています。保険や資産運用に関する様々な問題に対応し、お客様のニートに合った解決策を提供しています。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お一人お一人に合ったごご提案をすることです。お客様ひとりひとりのお話をしっかりお聞きしニーズやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を見つけることを心がけています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2013年メットライフ生命
- 2003年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(5件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用新NISAの制度
雰囲気がいい今回私と同じような家庭環境のfpさんとの面談でした。家計管理等多くを共感してくださり相談しやすかったです。新たにNISAは不要で保険で運用がおすすめとのことでしたが、すでに十分掛けているので、プラスするかどうかこれから検討します。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいいわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用新NISAの制度
雰囲気がいい相談のきっかけ：確定拠出年金は利用しているが新NISA併用のメリットを知りたい今回私と同じような家庭環境のfpさんとの面談でした。家計管理等多くを共感してくださり相談しやすかったです。新たにNISAは不要で保険で運用がおすすめとのことでしたが、すでに十分掛けているので、プラスするかどうかこれから検討します。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネットで知ったわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理現在の支出のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：詳細への不安将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資産について色々な案を検討できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資産について不安を感じたため色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安が少し解消できた
提案力がある相談のきっかけ：友達の紹介、将来が不安だと思ったため。今までFPの方から直接話を聞く機会がなかったので、初めて知ることもあり全てが新鮮でした。改めて将来のことを考える良いきっかけとなったので、これから資産運用など頑張っていきたいなと思います。
R&C株式会社足立 佳広
（アダチ ヨシヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
足立 佳広様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険はよく「見えない商品」と言われます。それをはっきりと見える化してお客様、そしてお客様の大切な人に安心してもらえる事が私の仕事です。様々なリスクから守る！懸命に働いて得たお金を守る、増やす！一緒に真剣に考えましょう。
FPとしてのモットー
お客様の人生に真剣に寄り添うこと。
経歴
- 2024年R＆C株式会社
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
- 1994年大阪トヨペット株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚
- その他団体の職員
資産運用資産運用の相談が出来た。
接客態度がいい資産運用の為に、大手のリクルートが運営をしている保険チャンネルさんに相談をお願いしたが、対応をしてくれたファイナンシャルプランナーの男性はとても人柄も良く、親身になって相談に乗って下さった。相談をして良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚
- その他団体の職員
資産運用資産運用の相談が出来た。
接客態度がいい相談のきっかけ：資産を銀行に預けるのは勿体無い為。資産運用の為に、大手のリクルートが運営をしている保険チャンネルさんに相談をお願いしたが、対応をしてくれたファイナンシャルプランナーの男性はとても人柄も良く、親身になって相談に乗って下さった。相談をして良かったです。
株式会社ほけんのぜんぶ坂田 涼
（サカタ リョウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂田 涼様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
飲食管理職から外資系保険会社へジョブチェンジ。募集人を続けていく中で、お客様から様々なご要望を頂き、よりご対応範囲を広げる為、保険代理店へキャリアシフトし現在に至ります。資産形成、教育資金、税制、相続から法人まで幅広くご相談を承ります。
FPとしてのモットー
現在～未来へ短・中・長期的なライフプランニングをしませんか？将来に向けて、少し気になる事柄からお気軽にご相談ください。
経歴
- 2025年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2023年株式会社FPパートナー
- 2020年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用老後資金の不安
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるNISAやiDeCoについての運用の仕方や、資産の分散など丁寧に親切に教えてくださった。とてもわかりやすくて、投資の初心者にも分かりやすかった。感謝しています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用老後資金の不安
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の相談窓口に行った時に、老後資金のことを言われてとても不安になったNISAやiDeCoについての運用の仕方や、資産の分散など丁寧に親切に教えてくださった。とてもわかりやすくて、投資の初心者にも分かりやすかった。感謝しています。
株式会社FEA藤本 陽子
（フジモト ヨウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤本 陽子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランナー兼投資診断士として、お客様のライフステージに合わせた資産運用や保険の最適なプランをご提案します。将来の安心と豊かな生活をサポートします。
FPとしてのモットー
お客様に共感し寄り添う姿勢でライフプランニングしています。好きな言葉は「想像力は知識より重要だ」というアインシュタインの名言です。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2014年フコク生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(3件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい相談のきっかけ：将来の資金計画が不安だった為時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しがしたかったのと、株や投資に興味はあるが無知だった為「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資金の不安解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットサーフィンでFPさんの投稿を見た。自身が契約している商品の内容をしっかり把握できていなかったので、きちんとまとめて見直す良い機会になりました。
株式会社FPパートナー奥村 優子
（オクムラ ユウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
奥村 優子様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「明るく前向き！」がモットーです。つらいことや逃げ出したいことがあっても、乗り越えられない試練はない！と前向きにとらえて日々過ごしています。お客様の資産をお守りしていくための方法を、寄り添い、共に考えます。
FPとしてのモットー
お金があるだけでは幸せにはなれないですが、お金に対して不安がないことで幸せを掴む余裕が生まれます。ご自身の不安や疑問をお聞かせください！自分にあった方法を知り、あなたとあなたの大切な人を最大限にお守りできるよう一緒に考えましょう！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
家計管理家計の見直しで数字を明確にすることができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた
雰囲気がいい話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
家計管理家計の見直しで数字を明確にすることができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無駄な支出を省きたかった生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供の保険に入る場合の商品提案話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ下山 貴洋
（シモヤマ タカヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
下山 貴洋様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
二人の娘の子育て真っ最中の「お父さん」ならではの教育資金の貯め方の提案をします！家計や保険のセカンドオピニオンも大歓迎。ぜひお気軽にご相談ください！
FPとしてのモットー
下山さんに相談できて良かったと言って頂ける様にお一人お一人に対し丁寧な仕事を行います。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
- 2001年株式会社ジェイオフィス(出版・広告)
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金と老後の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- その他
年金・社会保険もうすぐ還暦・・・。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるもう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金と老後の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供がうまれたので家計の相談をしたいと相談することにしました。我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- その他
年金・社会保険もうすぐ還暦・・・。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：年金のもらい方で損得の差が出るってどういう事かなあもう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。
株式会社FPパートナー西田 夕子
（ニシダ ユウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西田 夕子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
物事をポジティブに捉えるタイプなので、皆様のお悩みを一緒に解決出来たらと思います。お客様には説明が分かりやすいとご好評いただいております。
FPとしてのモットー
お金と保障は生きていく上でとても大切だからこそ、お客様にとってどんな方法でお金を管理したら良いか？どんな保障が必要かを検討して行く事が私の役目だと思っています。日常生活の中で色んな事を調べたりするのは大変です。お役に立てたらと思います。
経歴
- 2018年株式会社FPパートナー
- 2016年ほけんの窓口グループ株式会社
- 2014年株式会社ファーストリテイリング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(1件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用貯蓄に前向きになれた
雰囲気がいい不安な事を分かりやすく説明して頂き、次回の予約もスムーズにしてもらえた。分かりやすい言葉ですごく良かったです。今後、私に合う保険の提案をしていただき、資産運用と貯蓄を頑張っていきたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用貯蓄に前向きになれた
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の心配不安な事を分かりやすく説明して頂き、次回の予約もスムーズにしてもらえた。分かりやすい言葉ですごく良かったです。今後、私に合う保険の提案をしていただき、資産運用と貯蓄を頑張っていきたいと思います。
株式会社FEA安藤 大造
（アンドウ ダイゾウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
安藤 大造様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職の旅行業界より更に新たな人との出会い、人に寄り添える仕事を求め転職し、FP16年目です。大病を患ったこともあり、当時の思いや経験も踏まえ皆様に保険の大切さや将来設計（ライフプラン）を様々な角度からお伝えし、安心を提案致します。
FPとしてのモットー
お客さまのニーズに合わせた保険、資産運用、ご相談を可能な限りわかりやすい説明でご案内させていただきます。
経歴
- 2016年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいいとても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました...続きを読む
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- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険について知らなかったため、早めに対処しておきたかった。とても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンができることによって、今後の家計運用が不安になったから。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用における相談
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ現金貯金を少しでも増やせればらと思い相談しました。銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理今後の資金計画の相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：マンションの購入を悩んでいたので、金額的に問題ないか相談したかった今回大阪のFPさんに相談させてもらいました。FPさんに相談するのが初めてで少し不安でしたが、とても気さくな雰囲気でご対応頂きローンのことや保険のことなどいろいろ相談できました！住宅の購入が先延ばしになってしまったので相談を打ち切りましたが、また購入することになった時にはご相談させて頂きたいです。よろしくお願いします。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員
資産運用資産運用
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入住宅購入にあたり、住宅ローンなどにより老後資産に不安を感じ、老後に向けてどのように資産運用を行うべきかを相談いたしました。現状の資産状況をお伝えし、このままの資金管理が出来れば問題ないとの回答を頂き安心感を覚えました。ただ予期せぬ支出に備え、資産運用の方法を教授頂き非常に参考になりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保有資産状況について客観的アドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：自身の保有資産が、同年収同年代の方と比べて問題ないのかを知りたかったオンラインで相談できるのがまず何よりのメリットだと思います。他の保険代理店さんとお話する際、オンラインは可能でも、基本的に皆さまできるだけ対面で、という雰囲気があり、仕事の調整や、相談場所の確保、身支度など手間がかかりますが、それがありません。仕事の合間に数時間ご相談が可能、というのが私にはとてもありがたかったです。
よくある質問
-
兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
