下山貴洋のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

おすすめレビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代40代

経験年数4年

オンライン相談対応

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（2件）

自己紹介

二人の娘の子育て真っ最中の「お父さん」ならではの教育資金の貯め方の提案をします！家計や保険のセカンドオピニオンも大歓迎。ぜひお気軽にご相談ください！

FPとしてのモットー

下山さんに相談できて良かったと言って頂ける様にお一人お一人に対し丁寧な仕事を行います。

経歴

2020年
ほけんのぜんぶ
2016年
メットライフ生命保険株式会社
2001年
株式会社ジェイオフィス(出版・広告)

このFPのおすすめレビュー

- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金
教育資金と老後の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：子供がうまれたので家計の相談をしたいと相談することにしました。
我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。
- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- その他
年金・社会保険
もうすぐ還暦・・・。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：年金のもらい方で損得の差が出るってどういう事かなあ
もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
TLC

大阪市、枚方市、吹田市、堺市、柏原市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、藤井寺市、四條畷市、交野市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、三島郡、松原市、羽曳野市

神戸市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市

大津市

京都市、宇治市、長岡京市、向日市、八幡市、相楽郡、綴喜郡、城陽市、京田辺市、木津川市

生駒市、北葛城郡、磯城郡、大和郡山市、天理市、奈良市、生駒郡、香芝市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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