伊達市エリアで老後の生活設計の相談ができる
ファイナンシャルプランナー(FP)に
無料相談!
伊達市エリアを担当している専門家があなたの老後の生活設計についてサポートいたします。
厳選したFP
なので安心！
スマホから
オンライン相談も
可能※1
今なら
WEB予約で
ギフトプレゼント
※1 オンライン相談の注意点
保険チャンネルはFP掲載数No.1
※保険チャンネルは
FP掲載数
さらに、ご希望のFPを指名して相談できます！
自分に合ったFPを探す無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
FP相談予約&面談完了でもれなくギフトチケットプレゼント
伊達市の対象地域について
対象の地域はこちら
伊達市エリアでは以下の地域で面談できます
伊達市 となります。（離島は除く）
伊達市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が伊達市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
何度でも無料で
相談可能
無理な勧誘や
しつこい営業は無し！
好きな場所で
直接FPに会って
スマホやPCで
オンライン相談も
FPが選べるように
なりました！
FPがどんな人なのか
事前にプロフィールを
知れるので安心
事前にプロフィールを
知れるので安心
老後の生活設計について
こんなお悩みありませんか？
老後のライフプランの見通しが立たず、
老後どのくらい
資金が必要なのかわからない老後資金を
どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
-
-
50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
伊達市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計伊達市
お好みの条件で並び替えしましょう
FPエージェンツ株式会社三浦 和歌子
（ミウラ ワカコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 和歌子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライププランをお客様と共に作成し、家計をトータルで見直してお客様の暮らしを今よりも豊かにします。何から始めればいいのか、忙しくて踏み出せないなど、お客様のここが分からない！をサポート。共に課題解決を目指します。よろしくお願いいたします。
FPとしてのモットー
『月額2万円のコストカットを初めに一生育つ家計作り』をモットーにFPとして活動しています。保険だけではなく家計をトータルで整えることでお金の使い方が変わります。FPの視点からお客様一人一人に合わせたプランご提案します。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2002年大手国内生命保険会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 福島県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 経営者・役員
相続・贈与相続税の対策方法がわかった
接客態度がいい雰囲気がいい相続税に関してはまだ20代であることもあり、インターネット以外に身の回りで相談や意見を聞く機会もなかったため、今回FPさんを通して話を聞けたのは良いきっかけだった。ただ、自分のこととなると先の話すぎて不確定要素も多いと感じた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 経営者・役員
相続・贈与相続税の対策方法がわかった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：広告相続税に関してはまだ20代であることもあり、インターネット以外に身の回りで相談や意見を聞く機会もなかったため、今回FPさんを通して話を聞けたのは良いきっかけだった。ただ、自分のこととなると先の話すぎて不確定要素も多いと感じた。
ファイナンシャルアライアンス株式会社柴小屋 雄一
（シバコヤ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴小屋 雄一様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
FPとしてのモットー
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険今回ご相談させて頂いた件について
接客態度がいい凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険雰囲気が良かったです
雰囲気がいいとても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険今回ご相談させて頂いた件について
接客態度がいい相談のきっかけ：インターネット広告で凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険雰囲気が良かったです
雰囲気がいい相談のきっかけ：マイホーム購入とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用こちらの意図を汲んでくれるFPさんだった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用に興味があったから面談当日までにzoomの案内があったのでスムーズに面談ができて良かった。また、事前のアンケート内容を踏まえたうえで、こちらの希望を確認しながらの提案だったため、何度も同じ話をしなくて済んだのは良い印象だった。- 秋田県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来に対する備えについて本当に必要な部分を確認できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しや補償内容の確認をしようとしていたところ、広告が表示された。自分自身の考え方に対して必要となるであろう補償の確認。現状の保険プランからさらにお得なプランは無いかの確認。また、運用や節税としての個人年金保険への加入についての相談等。担当FPの方から親身に相談に乗っていただき大変満足でした。- 秋田県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の提案をしてもらった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直し他のところに相談したときは、自分の考えと違うものを進められてモヤっとしたけども、今回は”そうそうこういうの入りたいんですよ”という内容のものを教えてもらえたり、話も分かりやすく相談してよかったです。頼りになる感じでした。話もしやすかったです。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険希望に合う保険見直しができた
接客態度がいい相談のきっかけ：インスタでフォローしているFPさんがおすすめしていたから夫の保険見直しをしていただきましたが、条件を伝えたところ、希望に合うプランを紹介していただき、わかりやすかった。
株式会社グッドウイン宗像 賢二
（ムナカタ ケンジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
宗像 賢二様の評価 4.0/5高評価レビュー3件性別男性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様に経済的・精神的な安定を小さいことから解決すること（お子さんの教育資金準備・住宅資金・老後の生活費準備・介護療養費・相続費・税制）など素朴な疑問から解決方法を情報提供しお客様に安心して頂くことを目指しています。
FPとしてのモットー
わかりやすい説明。ニーズに合わせた保険相談。
経歴
- 2023年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 福島県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しの参考になった
雰囲気がいいプロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：子供手当てをどういうふうに活かすかを相談したかった子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しの参考になった
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったプロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。- 福島県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用これからの提案で色々考えていきます
相談のきっかけ：オンラインで出来る為オンラインでちゃちゃっと出来てとても良いと思いました。 その場所に足を運ばす相談できるのが良いと思います。
FPエージェンツ株式会社徳永 淳子
（トクナガ ジュンコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
徳永 淳子様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
福島県いわき市在住。ハウスメーカー、証券会社、国内生命保険会社を経てプロ代理店に。
業界歴は２０年を超えました。相談件数は１０００件以上。FPとしてのモットー
住宅購入希望者向け資金計画、住宅ローン選択のサポートを行っています。あなたの夢をお聞かせください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 福島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の仕方。
接客態度がいい今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。- 福島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について考えることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入して...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の仕方。
接客態度がいい相談のきっかけ：資産運用に興味があったから今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。- 福島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について考えることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しを考えていたから。まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。- 茨城県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理楽しく生活するヒントがもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：物価上昇による家計の圧迫明るく話しやすい方だったので、細かなことまで聞きやすかったです。楽しく節約する方法も教えていただき、とても充実した時間でした。- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理お金の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計の見直しをしたかったとても親切で親しみ易いFPさんでした。ついつい色々話してしまい、帰ってから少し話し過ぎたと思った。お金の不安もアドバイスしてもらえて良かったです。- 茨城県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後生活に向けて
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：定年後の生活設計を相談したかった為老後に向けての住まいや資産運用等相談する中で、生活に便利な場所への転居と同時期に退職可能とのお話がいただけたが、やはり何かしらの収入を得なければ年金生活では叶わず、早々の判断は出来かねるかなぁと言うところがあります。しかしながら、自分では思いつかない副業等の提案もしていただけ有意義な時間を過ごす事が出来ました。もう少し時間をかけて考えてみます。ありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制素人にも分かりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険のことが気になっていた頃にキャンペーンを拝見したことがきっかけです。女性の方を紹介していただき、とても話しやすかったです。保険のことが全く分からない素人にも分かりやすく教えていただいたので、今後の参考にもなりました。現在おすすめいただいている保険を検討中です。今後は税についても色々とお聞きしたいと思っています。
福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社渡邊 久仁
（ワタナベ ヒサト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
渡邊 久仁様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
信用組合に15年勤務し、住宅ローン融資などの銀行業務にも携わっていました。保険のご相談はもちろん、たくさんの住宅取得やライフプランニングのご相談を頂いております。私自身も住宅ローンを利用した経験がありますので、実体験でお伝えさせて頂きます。
FPとしてのモットー
現在、未来の願望実現の為、お客様に寄り添い、お考えをうかがいます。お金に関わることは何でもご相談ください。
経歴
- 2018年福島ファイナンシャルプランナー株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 福島県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理家計状況についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の相談に行ったときFPさんの教えて頂いたメモを見せると「誰から教わったのですか。ここまでしっかり計算されて、素晴らしいですね。」と言われスムーズに話は進みました。言われた専門的な言葉は覚えていなく伝えられませんが、専門家は知識が違うのだなぁと感じ、FPさんに相談出来て良かったと思っています。これからも何かあったら、また相談したいと思います。有り難う御座いました。私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理家計状況についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：友人からファイナンシャルプランナーに相談して良かったと聞いたので。私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の相談に行ったときFPさんの教えて頂いたメモを見せると「誰から教わったのですか。ここまでしっかり計算されて、素晴らしいですね。」と言われスムーズに話は進みました。言われた専門的な言葉は覚えていなく伝えられませんが、専門家は知識が違うのだなぁと感じ、FPさんに相談出来て良かったと思っています。これからも何かあったら、また相談したいと思います。有り難う御座いました。
コア・ライフプランニング株式会社細山 雅代
（ホソヤマ マサヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細山 雅代様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代60代以上経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
過去の自分と同じ失敗や後悔をさせたくない！その一心でコンサルティングをしております。「知識は宝」何も知らずに後悔するのではなく確かな情報を自分らしく選択し後悔のない人生を送る為のお手伝いと未来に夢や希望を持てるアドバイスをさせて頂きます！
FPとしてのモットー
お客様の身近な相談相手。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 宮城県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 公務員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい福島在住のFPさんとお話しました。年齢が近いこともあり、金銭的なこと・これからの老後についても相談に乗ってもらいました。ありがとうございます。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
年金・社会保険寄り添うヒアリングで安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 公務員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計が苦しくなりどうしたら良いか考えて欲しかったから福島在住のFPさんとお話しました。年齢が近いこともあり、金銭的なこと・これからの老後についても相談に乗ってもらいました。ありがとうございます。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
年金・社会保険寄り添うヒアリングで安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の病気・入院丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。
EMPRO Risk Management株式会社葛西 将浩
（カサイ マサヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
葛西 将浩様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
建設業の営業を経て、より多くの人の人生の助けになりたいという思いから、FPの仕事を選択しました。なんでも話せるFPを心がけてます！
FPとしてのモットー
保険の見直し、ライフプランや資産形成の相談など、なんでもご相談ください。「見えない不安」を「見える安心」に変えるお手伝いいたします！
経歴
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 山形県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある教育資金の運用をしなければならないと思っていましたが、それについて的確な回答を貰えたので、有意義な時間だった。 今後は運用した場合のシミュレーションをしてもらい、どこに投資するか決めたい。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山形県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：教育資金の運用教育資金の運用をしなければならないと思っていましたが、それについて的確な回答を貰えたので、有意義な時間だった。 今後は運用した場合のシミュレーションをしてもらい、どこに投資するか決めたい。
コア・ライフプランニング株式会社津島 龍吾
（ツシマ リュウゴ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
津島 龍吾様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1983年生まれ、趣味はスポーツ全般と音楽関連。5年間のカナダ留学から帰国後、塾講師、小売業、外資系保険会社を経てコア・ライフプランニングに入社。様々な経験と知識を生かし、皆様の人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポート致します。
FPとしてのモットー
一家に一人いると便利なファイナンシャルプランナーを目指し、安心と保障を提供することで、お客様から頼られる存在になります。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2008年ゼビオ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与そうだったのー！
接客態度がいい知識・スキルがある漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。- 栃木県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計将来のお金について解消！
接客態度がいい雰囲気がいい一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与そうだったのー！
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：相続や税法に関して漠然とした不安を感じている中、何となくネットを見ていて。漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。- 栃木県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計将来のお金について解消！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金について考えたかったため。一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用積立NISAとiDeCoでの資産運用および生命保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：加入中の生命保険が10年だったので、切替か継続を検討していた資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険（満期10年）の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoにトライする方向性が見えた。所在地が県外にも関わらず、3度に渡り来訪いただき、親身に相談にのっていただき感謝している。今回はFPの販売商品の購入に至らなかったが、また何か気になる事がある時は相談したいと考えている。- 栃木県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険今後必要となる資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚し、住宅を購入したので今後必要なお金について不安でした今回栃木県のFPさんと面談しました。住宅も建築中なことや、子どもが出来たときにかかってくる費用に対する不安を正直に話したところ、ひとつずつ丁寧に教えてくれました。不安に思っていた所以外にも色々と教えて頂き、特に保険の内容見直しの提案については参考になりました。
コア・ライフプランニング株式会社橋本 隆一
（ハシモト リュウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
橋本 隆一様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
福島県田村市出身。現在は郡山市に在住。妻と息子2人の4人家族で、趣味はゴルフ、スノーボード、キャンプ。お客様の一度限りの大切な人生を一緒に歩み、寄り添い、日々変化する状況に対応し、大切な家族をお守りし、夢の実現のお手伝いを致します。
FPとしてのモットー
お客様が幸せになり、家族が幸せになり、みんなが幸せになる為に、常に自分を磨き続けていきます
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 福島県
- 60代
- 男性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計老後資金への目処がたった
接客態度がいいどうしても、夫婦の会話では価値観の違いから歩み寄りがみられない。今後の生活にいくら必要か・そのためにどうするかなど、感覚の違いで一般的なことがわからない。そこで、専門家の方から具体的なお話をいただけてありがたかった。この面談を通しての具体的なプランニングを次回伺うことになっている。どうしても、夫婦の会話では価値観の違いから歩み寄りがみられない。今後の生活にいくら必要か・そのためにどうするかなど、感覚の違いで一般的なことがわからない。そこで、専門家の方から具体的なお話をいただけてありがたかった。この面談を通しての具体的...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 60代
- 男性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計老後資金への目処がたった
接客態度がいい相談のきっかけ：第三者の具体的な回答を求めたかったから。どうしても、夫婦の会話では価値観の違いから歩み寄りがみられない。今後の生活にいくら必要か・そのためにどうするかなど、感覚の違いで一般的なことがわからない。そこで、専門家の方から具体的なお話をいただけてありがたかった。この面談を通しての具体的なプランニングを次回伺うことになっている。
- FPの情報
自己紹介
郡山市を中心に活動し,ライフプラン相談、住宅ローン相談、リタイアメントプランニングに必要な中長期の資産運用等を得意とし様々な金融商品や知識を幅広く習得しました。
お客様からは生命保険の相談についても「分かり易い！親切！」と定評があります。FPとしてのモットー
福島県内を中心に活動,ライフプラン相談、住宅ローン相談、リタイアメントプランニングに必要な中長期の資産運用等を得意とし様々な金融商品や知識を幅広く習得。お客様からは生命保険の相談についても「分かり易い！親切！」と定評があります。
経歴
- 2013年福島ファイナンシャルプランナー株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ
よくある質問
-
福島県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。福島県にお住まいの方だけでなく、勤務先が福島県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
