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伊予市 / 東温市 / 伊予郡エリアでは以下の地域で面談できます

伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡 となります。(離島は除く)
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伊予市 / 東温市 / 伊予郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が伊予市 / 東温市 / 伊予郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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家計管理について
こんなお悩みありませんか?

  • 毎月の収支がギリギリ、
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  • 老後など今後の人生、
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  • 現在の年齢・収入から
    ライフプランを見直したい

  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
    どうしたら見直せるの?何を変えればいい?

お悩み

そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…

  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

    続きを読む
  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

    続きを読む

伊予市 / 東温市 / 伊予郡のファイナンシャルプランナー家計管理伊予市 / 東温市 / 伊予郡

9件中1〜9件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社大西 雄一朗
    (オオニシ ユウイチロウ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    大西 雄一朗様の評価 4.7/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      証券、保険業界でキャリアを積んできました。より良い人生を実現するためには、計画的な資産形成が大事です。貯蓄・投資・保険を組み合わせあなたにとってベストな商品、組み合わせをご提案させていただきます。一度真剣にお金と向き合ってみましょう。

    • FPとしてのモットー

      『顧客利益の最大化』
    • 経歴

      • 2020年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2015年
        ソニー生命保険株式会社
      • 2012年
        野村證券株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
    折りたたむ

    高評価レビュー
    (3件)

      • 愛媛県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      老後資金をつくるために相談にのってもらった
      接客態度がいい知識・スキルがある
      自分の知らない金融商品を案内いただけて、今後の老後資金づくりの参考になりました。保険についての概念も変わった、保険は何かあったときのためだけではなく資産運用にも良いことを学べました。
      • 香川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      ガン保険を見直したくて相談にのっていただきました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      数社の商品の案内をして下さり、それぞれの特徴をわかりやすく説明していただきました。親切で丁寧な対応で顧客の気持ちもしっかり汲んでくださり大変満足です。
    全ての高評価レビュー
      • 愛媛県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      老後資金をつくるために相談にのってもらった
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:予想していた以上に、もらえる年金が少なかったため
      自分の知らない金融商品を案内いただけて、今後の老後資金づくりの参考になりました。保険についての概念も変わった、保険は何かあったときのためだけではなく資産運用にも良いことを学べました。
      • 香川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      ガン保険を見直したくて相談にのっていただきました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:掛け捨ての団体ガン保険に加入しているのですが見直したくて申し込みしました
      数社の商品の案内をして下さり、それぞれの特徴をわかりやすく説明していただきました。親切で丁寧な対応で顧客の気持ちもしっかり汲んでくださり大変満足です。
      • 高知県
      • 60代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      保険
      新しい保険を知りたい。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚したので保険を見直したかった。
      つまらない質問でも分からない事は丁寧に教えて頂けました。まだ2回目がありますので良い商品を提案していただけたらと思っています。
  • R&C株式会社栗林 功彦
    (クリバヤシ ナルヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    栗林 功彦様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      生きていく上でお金の問題はつきもの。私自身四児のパパとして子育てに奮闘中です。「どうやって貯蓄すればいいの?」「教育費はどれくらいかかる?」「家族の夢をかなえたい」など不安や悩みは人それぞれです。一人一人に寄り添って問題解決いたします。

    • FPとしてのモットー

      様々な課題をお客様と一緒に一つ一つ丁寧に解決していき最適なご提案をいたします。
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
      • 2018年
        ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 香川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      とても丁寧で親切で安心できる方でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      教えて欲しい事に対して、的確に返答してくださいました。こちらで資料を確認しているときに、新しい商品が出たとのことでそちらもすぐに資料を送ってくださり、家族で話し合いをするのにとても助かりました。 丁寧で親切な対応に感謝しています!
      • 愛媛県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      よかったです!
      提案力がある
      丁寧にご対応頂きありがとうございます。 子供がうるさかったりしたけどあわせていただけてとても助かりました。
    全ての高評価レビュー
      • 香川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      とても丁寧で親切で安心できる方でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ちょうど家のローンが終わり、子供の学資保険に変わるものを探していたので
      教えて欲しい事に対して、的確に返答してくださいました。こちらで資料を確認しているときに、新しい商品が出たとのことでそちらもすぐに資料を送ってくださり、家族で話し合いをするのにとても助かりました。 丁寧で親切な対応に感謝しています!
      • 愛媛県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      よかったです!
      提案力がある
      相談のきっかけ:ホームページ
      丁寧にご対応頂きありがとうございます。 子供がうるさかったりしたけどあわせていただけてとても助かりました。
      • 愛媛県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      無料なのがびっくり!
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:インスタグラム
      とても丁寧に説明していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当に無料でいいの?と思うほど素晴らしいサービスだと感じました。FPさんは物腰が柔らかく、何でも相談しやすい雰囲気でした。また何かあれは利用したいです!
  • コア・ライフプランニング株式会社三好 美智子
    (ミヨシ ミチコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    三好 美智子様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計、教育費、老後などお金の不安や悩みは人それぞれです。一人一人の悩みに寄り添い、明るい未来のために安心を作るお手伝いをします。子育て世代として、子育てママやパパの家計相談・教育費相談はお任せください。”あなた”よりのFPです。

    • FPとしてのモットー

      あなたの不安・悩みを解決し、夢や希望を叶えるための『安心』のお手伝いをします。会えてよかったと喜んでいただけることをモットーにしています
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング(株)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 愛媛県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      資産運用
      保険料を抑えて、必要な医療保険に入ることができました。
      接客態度がいい
      いろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなかったと思います。これから何かあった時にも、相談できるところがあるという安心を得ることができました。いろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなか...
      続きを読む
      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 自由業
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい
      相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営業もありませんでした。相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営...
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    全ての高評価レビュー
      • 愛媛県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      資産運用
      保険料を抑えて、必要な医療保険に入ることができました。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:JA共済に入っていましたが、よりよい医療保険に入り直したかったから。
      いろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなかったと思います。これから何かあった時にも、相談できるところがあるという安心を得ることができました。
      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 自由業
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:今入っている物で大丈夫なのか不安になったから。
      相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営業もありませんでした。
      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      マイホーム計画にあたっての家計見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:マイホーム計画のため
      マイホーム計画のために相談をお願いしました。お金に関する知識は多少持ち合わせているため、自分で考えて加入していた保険類でしたが、プロの知識で見直して費用を抑えることができました。また、担当の方がお子さんのいる女性で自分と同じ立場のため、お金に関することだけでなく様々なお話や相談をさせていただけて心強かったです。金融関係の営業マンにはあまりいい印象を持っていませんでしたが、今後も末長いお付き合いができればと思う方にお会いできてよかったです。
  • コア・ライフプランニング株式会社上田 真二
    (ウエダ シンジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    上田 真二様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の思いを形にして将来的に安定した資産形成を提案させていただきます。各種金融商品以外もご相談頂ければお力になりますのでお気軽にご用命ください。

    • FPとしてのモットー

      ファイナンシャルプランニングをもっと楽しく!
    • 経歴

      • 2022年
        三井住友海上あいおい生命保険株式会社
      •  
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 高知県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険のことがよくわかった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      担当してくださったFPさんは、とても知識が豊富で、しっかりされていましたので、色々と相談して自分に合った保険を紹介してくださいました。前向きに検討したいと感じました。
      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      自動車保険の見直しができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      FPさんが感じの良い方で、オンライン相談にも慣れた感じでとてもスムーズに相談出来ました。これからの貯蓄・自動車保険の見直し・検討中の健康保険に関して、的確にアドバイスをいただくことが出来ました。
    全ての高評価レビュー
      • 高知県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険のことがよくわかった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今入っている保険が高いので見直したいと思ったからです。
      担当してくださったFPさんは、とても知識が豊富で、しっかりされていましたので、色々と相談して自分に合った保険を紹介してくださいました。前向きに検討したいと感じました。
      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      自動車保険の見直しができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の見直しがしたかった
      FPさんが感じの良い方で、オンライン相談にも慣れた感じでとてもスムーズに相談出来ました。これからの貯蓄・自動車保険の見直し・検討中の健康保険に関して、的確にアドバイスをいただくことが出来ました。
  • 株式会社アイネクスト松木 麻記
    (マツギ マキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    松木 麻記様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数12年
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様のご要望にお応えできるよう誠心誠意、尽力致します。

    • FPとしてのモットー

      保険も複雑になってきているので、より丁寧にわかりやすくお伝えできる様に心がけています。おひとり、おひとり悩みは違うと思います。相談していただけるよう努めて参ります。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社 アイネクスト
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計と保険の見直し
      接客態度がいい
      収入面やすでに入っている保険、将来について不安があり、お金に対する知識も乏しいため、なかなか見直す機会が取れていませんでした。FPさんに相談させていただき、具体的な対策も分かり不安が少しずつ減りました。夫婦共々知識不足なため、心強い相談者ができたことに感謝しています。収入面やすでに入っている保険、将来について不安があり、お金に対する知識も乏しいため、なかなか見直す機会が取れていませんでした。FPさんに相談させていただき、具体的な対策も分かり不安が少しずつ減りました。夫婦共々知識不足なため、心強い相談者が...
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      • 愛媛県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      未解決だが回数を重ねて解決に向かう
      雰囲気がいい
      1回目の相談ではまだ解決できていない為、回数を重ねて解決したいと思います。また、親身になって相談を聞いてくれるので何でも言いやすいと思いました。解決するまで何度でも相談してくださいと声をかけてくれたのでとても相談しやすいです。
    全ての高評価レビュー
      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計と保険の見直し
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:毎月赤字続きで子どももいるため将来に不安を感じたためお願いしました。
      収入面やすでに入っている保険、将来について不安があり、お金に対する知識も乏しいため、なかなか見直す機会が取れていませんでした。FPさんに相談させていただき、具体的な対策も分かり不安が少しずつ減りました。夫婦共々知識不足なため、心強い相談者ができたことに感謝しています。
      • 愛媛県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      未解決だが回数を重ねて解決に向かう
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:病気になった為
      1回目の相談ではまだ解決できていない為、回数を重ねて解決したいと思います。また、親身になって相談を聞いてくれるので何でも言いやすいと思いました。解決するまで何度でも相談してくださいと声をかけてくれたのでとても相談しやすいです。
  • FPの情報
    • 自己紹介

      感謝・謙虚・素直な気持ちでお客さまに向き合います。
      みなさんの『お金』に関する不安や疑問を安心に変えられるように誠心誠意努めてまいりますので、よろしくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      保険は入口ではなく出口が大事です。
      社会保障制度も踏まえて「何」に「どれくらい」「いつまで」必要か一緒に考えていきたいと思います。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社アイネクスト
      • 2016年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数26年
    FPの情報
    • 自己紹介

      医薬品卸からの転職なので病名、薬剤名、治療に関しては多くの情報を持っている。長年の経験を生かした情報提供ができます。

    • FPとしてのモットー

      お客様のために
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
      • 2004年
        プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
      • 1997年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • TLC
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数22年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      フットワークの軽さが自慢です。
      2000年にFP資格を取得し、金融業界に転職しました。お金の事、将来の事、一緒に考えていきましょう!
      皆さまのお役に立てるパートナーとして頑張りますので、何でもお気軽にご相談ください。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      皆様のお金にまつわるお悩みのご相談に乗らせて頂きます。キャッシュフロー表を作成し合理的に家計の節約、資産形成のできる家計へお手伝いをさせて頂きます。オンラインでもわかりやすくご説明、ご案内させて頂いております。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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よくある質問

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