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宇和島市の対象地域について
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宇和島市エリアでは以下の地域で面談できます
宇和島市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が宇和島市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは?
お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!
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家計管理について
こんなお悩みありませんか?
毎月の収支がギリギリ、
赤字で貯金する余裕なんてない老後など今後の人生、
どんなお金が必要になるかわからない現在の年齢・収入から
ライフプランを見直したい将来のために家計の見直しをしたいけど、
どうしたら見直せるの?何を変えればいい?
そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿(毎月の支出がわかるもの)
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン!
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦+子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
宇和島市のファイナンシャルプランナー家計管理宇和島市
R&C株式会社栗林 功彦
(クリバヤシ ナルヒコ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
栗林 功彦様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生きていく上でお金の問題はつきもの。私自身四児のパパとして子育てに奮闘中です。「どうやって貯蓄すればいいの?」「教育費はどれくらいかかる?」「家族の夢をかなえたい」など不安や悩みは人それぞれです。一人一人に寄り添って問題解決いたします。
FPとしてのモットー
様々な課題をお客様と一緒に一つ一つ丁寧に解決していき最適なご提案をいたします。
経歴
- 2021年R&C株式会社
- 2018年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 香川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金とても丁寧で親切で安心できる方でした。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある教えて欲しい事に対して、的確に返答してくださいました。こちらで資料を確認しているときに、新しい商品が出たとのことでそちらもすぐに資料を送ってくださり、家族で話し合いをするのにとても助かりました。 丁寧で親切な対応に感謝しています!- 愛媛県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金よかったです!
提案力がある丁寧にご対応頂きありがとうございます。 子供がうるさかったりしたけどあわせていただけてとても助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 香川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金とても丁寧で親切で安心できる方でした。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ:ちょうど家のローンが終わり、子供の学資保険に変わるものを探していたので教えて欲しい事に対して、的確に返答してくださいました。こちらで資料を確認しているときに、新しい商品が出たとのことでそちらもすぐに資料を送ってくださり、家族で話し合いをするのにとても助かりました。 丁寧で親切な対応に感謝しています!- 愛媛県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金よかったです!
提案力がある相談のきっかけ:ホームページ丁寧にご対応頂きありがとうございます。 子供がうるさかったりしたけどあわせていただけてとても助かりました。- 愛媛県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
家計管理無料なのがびっくり!
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ:インスタグラムとても丁寧に説明していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当に無料でいいの?と思うほど素晴らしいサービスだと感じました。FPさんは物腰が柔らかく、何でも相談しやすい雰囲気でした。また何かあれは利用したいです!
コア・ライフプランニング株式会社上田 真二
(ウエダ シンジ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
上田 真二様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の思いを形にして将来的に安定した資産形成を提案させていただきます。各種金融商品以外もご相談頂ければお力になりますのでお気軽にご用命ください。
FPとしてのモットー
ファイナンシャルプランニングをもっと楽しく!
経歴
- 2022年三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 高知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険保険のことがよくわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある担当してくださったFPさんは、とても知識が豊富で、しっかりされていましたので、色々と相談して自分に合った保険を紹介してくださいました。前向きに検討したいと感じました。- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険自動車保険の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるFPさんが感じの良い方で、オンライン相談にも慣れた感じでとてもスムーズに相談出来ました。これからの貯蓄・自動車保険の見直し・検討中の健康保険に関して、的確にアドバイスをいただくことが出来ました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 高知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険保険のことがよくわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ:今入っている保険が高いので見直したいと思ったからです。担当してくださったFPさんは、とても知識が豊富で、しっかりされていましたので、色々と相談して自分に合った保険を紹介してくださいました。前向きに検討したいと感じました。- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険自動車保険の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ:保険の見直しがしたかったFPさんが感じの良い方で、オンライン相談にも慣れた感じでとてもスムーズに相談出来ました。これからの貯蓄・自動車保険の見直し・検討中の健康保険に関して、的確にアドバイスをいただくことが出来ました。
- FPの情報
自己紹介
医薬品卸からの転職なので病名、薬剤名、治療に関しては多くの情報を持っている。長年の経験を生かした情報提供ができます。
FPとしてのモットー
お客様のために
経歴
- 2021年R&C株式会社
- 2004年プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
- 1997年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
フットワークの軽さが自慢です。
2000年にFP資格を取得し、金融業界に転職しました。お金の事、将来の事、一緒に考えていきましょう!
皆さまのお役に立てるパートナーとして頑張りますので、何でもお気軽にご相談ください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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よくある質問
-
愛媛県に住んでいますが利用できますか?
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛媛県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛媛県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか?
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか?
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか?
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんな人ですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか?
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか?
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか?
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。