習志野市エリアで相続・贈与の相談ができる
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習志野市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与習志野市

• FPエージェンツ株式会社春原 尚希
  （スノハラ ナオキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  春原 尚希様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代30代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご縁を頂いたお客様により良い人生を送っていただく為、少しでも多くの情報を取り入れ、時代の変化に合ったお金に関する知識の提供をさせて頂いております。

  • FPとしてのモットー

    サポートからアフターフォローまでお客様に寄り添うをモットーに活動しております。

  • 経歴

    • 2020年
      FPエージェンツ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来の不安が解消できた

    雰囲気がいい
    こちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：30代になったことをきっかけに医療保険を見直そうと思ったから
    長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来の不安が解消できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：お金に対する知識が乏しかったため
    こちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    税制

    的確にアドバイスをいただきました

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚したため
    結婚を機に申し込みをいたしました。とても丁寧に対応していただき、時間もこちらの都合で行うことができたので4です。 対面では、相手の顔を伺いながらお話をしてしまうので、オンラインで正解だと感じました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の加入について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の漠然とした不安や保険に入っていない事への不安
    ライフプラン、シミュレーションを踏まえた上で、分かりやすく具体的な提案をいくつかして頂きました。最低限の金額と保障で良いという希望の中でより良い商品を選ぶ事が出来て満足しています。無理な勧誘等も一切なく、親切丁寧に応対して下さりました。

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• 株式会社Do it プランニング羽田 三基夫
  （ハダ ミキオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  羽田 三基夫様の評価 4.2/5

  高評価レビュー9件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数20年

  FPの情報

  • 自己紹介

    「お客様の声にじっくりと耳を傾け、寄り添って一緒に考え一緒に課題を解決していく」
    スタンスで相談業務を行っています。
    何となくの不安を抱えたまま日々を送るより課題題解決し、その先にある夢の実現に向へ！お手伝い出せていただきます。

  • FPとしてのモットー

    「楽しく、有意義な日々を過ごす」その為に、お金に困る事が無く土台の確りした『安全で安心な人生設計（＝ライフプラン）』を一緒に考えさせて下さい。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社Do it プランニング
    • 2014年
      株式会社グッドウイン
    • 2000年
      アクサ生命

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (9件)

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    老後問題に安心しました。

    雰囲気がいい
    ゆっくりと分かり安く説明していただき、どれくらいを投資・保険に回した方が良いのか具体的な金額が分かりました。老後に必要な金額も分かり安心出来ました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計管理の問題点が明確化した

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    細かい所まで見て、丁寧に分かりやすく説明して頂き、問題点解決点の提示をしていただけた。また少し時間を置いてからの面談提案など、しっかり状況を見た上での提案をしていただけた。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    老後問題に安心しました。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今までの保険の見直しがしたかった
    ゆっくりと分かり安く説明していただき、どれくらいを投資・保険に回した方が良いのか具体的な金額が分かりました。老後に必要な金額も分かり安心出来ました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計管理の問題点が明確化した

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：友人が相談していたため
    細かい所まで見て、丁寧に分かりやすく説明して頂き、問題点解決点の提示をしていただけた。また少し時間を置いてからの面談提案など、しっかり状況を見た上での提案をしていただけた。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の不安が解消された

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットでみた
    オンラインは初めてだったから最初は緊張していたけど、FPさんがとても優しくて親切な方だったから緊張せず聞きたいことが聞けてよかった。これならオンラインでも十分だと思った。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計管理の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：メールをみて
    初めてお金のプロに相談に乗っていただきました。今まで自分がやっていた家計管理は間違いではなかったこと、もっとこうしたらいい等アドバイスをいただき、また頑張ろうと思えました。お金の事はお金のプロに相談するのが1番だと思います。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    現在の家計状況と今後の働き方について

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供を保育園に預けるにあたって、現在と今後の家計状況の相談をしたかった。
    今回相談させていただいて、現在の我が家の家計状況はあまり良くないのではないかと、漠然と心配、不安になっていましたが、案外そんなこともなく、これから妻である私が、そんなに無理のない働き方でやっていけるプランを考えていただけて安心しました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    家を建てる時の資金の相談について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家を建てる時の我が家にあった予算を知りたかった。、
    今回千葉のFPさんに家を建てる時の予算について相談にのっていただきました。我が家の家計簿や、家族構成などをお話して、予算の目安について教えていただくことができました。相談中も不安に思ったことや疑問に思ったことを質問できたり、終始穏やかな雰囲気でお話ができて安心しました。また、我が家には小さい子供も居ますが、お昼寝の時間に合わせてオンラインで相談できたこともありがたかったです。家の予算についてもイメージできて、安心しました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    将来に向けて

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：転職を機に、色んなことを見直す良い機会だと思い相談しました。
    まずはオンライン面談にて家計相談に乗ってもらいました。収支のバランスを見ていただき、貯金をするならどんな方法が良いのかなどアドバイスをいただきました。固定費として貯金分を確保しておくこと、節約意識は大切だけど無理をしすぎないことなどアドバイスをいただくことができ、良かったと思います。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    住宅資金

    棚卸

    提案力がある
    相談のきっかけ：注文住宅購入
    注文住宅購入で住宅ローンの組み方にどうしたら良いか悩んでおり、FP相談サービスがあることを知って応募しました。日時・場所も融通性があり、家の近くのファミレスまで来て頂き有難かったです。また、相談にも親身にのって頂き、住宅ローンのアドバイスをしてもらいました。現在はアドバイスを受けた通りに進めております。自身の保険にも見直ししてくれて、これからかかる費用をシミュレーションして提案してくれ、加入しました。感謝しております。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    資産運用

    基本的な事を優しく教えて頂けた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：iDeCoや積立NISAについて知りたかった
    自分で調べるよりも、わかりやすく教えて頂けました。とても話しやすい雰囲気で、何となくしか知らなかったiDeCoと積立NISAなどについて、詳しく聞くことができ勉強になりました。今更だし…と聞きづらいと思っている方にも、ぜひお勧めしたいです。

  羽田三基夫さんに相談する
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• マイコミュニケーション株式会社石川 敏隆
  （イシカワ トシタカ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  石川 敏隆様の評価 4.0/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数8年

  FPの情報

  • 自己紹介

    【人生100年時代】
    ・教育費、住宅費、老後資金etc.一体いくら必要？・資産運用のおすすめは？・生命保険は何を選べば良いの？
    お任せください！年間100組以上の実績、あなたの人生にピッタリのマネープランで解決のお手伝いをいたします。

  • FPとしてのモットー

    「明るく、楽しく、わかりやすく」をモットーにお金に関する不安や疑問を解決いたします！

  • 経歴

    • 2019年
      マイコミュニケーション株式会社
    • 2015年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    介護・医療費

    保険の見直し

    接客態度がいい
    収入や支出の状況や備えておきたいリスクが変わることがある 生命保険は長期間にわたって契約をするものもあり、契約期間中に生活状況や考え方が変わることもある 自分や家族のニーズに合っていた生命保険でも、のちに見直しが必要になる。 見直しをすることで、必要に応じて契約内容を変更したり、他の保険に契約し直したりすることもできる事を知った収入や支出の状況や備えておきたいリスクが変わることがある 生命保険は長期間にわたって契約をするものもあり、契約期間中に生活状況や考え方が変わることもある 自分や家族のニーズに合っていた生命保険でも、のちに見直しが必要になる。 見直しをするこ...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    安心して保険を選べました

    接客態度がいい
    とっても親身になって説明してくださり助かりました。保険の適用期間があることをしっかり説明してくださり、ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    介護・医療費

    保険の見直し

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し
    収入や支出の状況や備えておきたいリスクが変わることがある 生命保険は長期間にわたって契約をするものもあり、契約期間中に生活状況や考え方が変わることもある 自分や家族のニーズに合っていた生命保険でも、のちに見直しが必要になる。 見直しをすることで、必要に応じて契約内容を変更したり、他の保険に契約し直したりすることもできる事を知った

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    安心して保険を選べました

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を見つけたかったから
    とっても親身になって説明してくださり助かりました。保険の適用期間があることをしっかり説明してくださり、ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    資産運用の不安が解消できた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：資産運用に不安があって。
    とても丁寧に相談に乗ってくださり、投資への恐怖や不安がお話しすることで無くなっていきました。具体的な投資の画面の見方なども教えていただき、素人の私にはとても勉強になりました。また次回もよろしくお願い致します。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自由業
    年金・社会保険

    教育資金資産運用

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：詳しいプロに相談したかった
    とても対応がよい印象を受け敬服させて頂いた次第でございます。急遽、引っ越しをすることになり家賃が大幅に増額することになり契約時期金額プランの変更を見直すべきか勘案しているので、機会が合えば再度お手数ですが相談をお願い致します。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険について

    提案力がある
    相談のきっかけ：民間の保険に入っていなかったのでどのような保険が最適か相談したかった
    保険というと無理な勧誘を受けるイメージで抵抗がありましたが、国の保障内容を明確にした上でプランの提供をしてもらいました。

  石川敏隆さんに相談する
  石川敏隆さんに相談する

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• EMPRO Risk Management株式会社伊藤 あや
  （イトウ アヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  伊藤 あや様の評価 4.6/5

  高評価レビュー23件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代50代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    身近で頼れる保険のプロフェッショナルとして、変わりゆくライフスタイルに応じ、本当に必要な保障を分かりやすくご提案いたします。結婚・育児・転職などの経験を生かし、一人ひとりのお客様のお役に立てれば幸いです。

  • FPとしてのモットー

    会社の理念でもある徹底したお客様目線を心掛けています。
    お客様の「困った」に寄り添えるよう、ライフプランの作成や保険の見直しなど分かりやすくご案内させていただきま
    す。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk　Management株式会社
    • 2017年
      朝日生命相互会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (23件)

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    老後の資金と資産運営について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    今後何にどのくらいの費用が必要なのか知りたかったため相談致しました。 とても丁寧に説明して頂き、良い提案を頂きました。 ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 性別：無回答
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後の資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    自分の頭の中より老後の生活がよりくっきりとみえました。 iDeCoなども詳しく教えていただき考える材料が増えてとても良かったです。 とても話しやすく思い切って相談して良かったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    老後の資金と資産運営について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後必要な資金と運営につき相談したかったため
    今後何にどのくらいの費用が必要なのか知りたかったため相談致しました。 とても丁寧に説明して頂き、良い提案を頂きました。 ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 性別：無回答
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後の資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金が少ない事に気がついたので
    自分の頭の中より老後の生活がよりくっきりとみえました。 iDeCoなども詳しく教えていただき考える材料が増えてとても良かったです。 とても話しやすく思い切って相談して良かったです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    相続・贈与

    将来の不安が払拭された

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：退職後のライフプランを相談するため
    退職後のライフプランについて相談しました。今後の転職に関し、必要な収入額や親の介護・相続・自身の老後の年金対策など具体的にイメージができました。同性・同年代の方にお願いしたので相談しやすく、とても親身にアドバイスしてくださいました。お人柄も素敵で、誇りを持って真摯にお仕事に取り組まれていることが伝わってきて、とても好感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    漠然としたお金の不安が軽減した

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が産まれ住宅購入に伴い保険加入を検討し始めたため。
    初回の面談ではライフプランのシミュレーションをしていただき、時間をかけて支出と収入を書いてくださったため、ある程度信用性のあるシミュレーションを作成していただくことができた。そのため将来のお金について漠然と抱いていた不安が軽減され、今後かけるべき保険についてもより具体的になった。保険を押し売りするのではなく本当に必要なものだけをという姿勢に好感を持った。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    丁寧なフィードバック

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用をきちんと行おうと感じた為。
    とても分かりやすく、ご丁寧に教えていただき大変助かりました。 また、無理な勧誘などもなく、私の状況に寄り添ったご提案をいただいたので前向きな気持ちでこれから資産運用を進めていくことができそうです。 ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    理想の保険が見つかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：色々な商品を見比べたかった
    子供と一緒に面談をお願いしたのですが、担当の方がすごくよく子供と遊んでくださり、子供もとても喜んでいたので私も嬉しかったです。また、保険内容も良いものを紹介して下さったので、満足しています。まだ契約の日はこちらが忙しくて決められていませんが、これから調整をお願いしたいと思います。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    持病のある私でも入れる保険を紹介してもらえた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：離婚予定があり、保険や教育資金等について不安があった。
    離婚予定があり、今後の生活のことや保険のこと、子供の教育資金のことなど色々と不安があり、こちらへ相談させてもらいました。担当の方は、同世代の方でとても話しやすく、親身になって相談に乗ってくれました。的確なアドバイスも沢山してくれ、不安が少しでも解消されたので、今回相談して本当に良かったです！

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    家計簿

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：知り合いがFPさんに相談し、良くて勧められた。
    担当FPさんの対応がとても良く、今後の参考になりそうで、保険の見直しもしていこうと前向きに考えております。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険のアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：どの医療保険に入ろうか相談しようと思ったため。
    現在医療保険に入ってなく、年齢が高くなるほど高くなるということを耳にし、今回FPさんに相談しました。女性固有のプランなど色々なものをご提案いただけたため、とても有意義時間になりました。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    老後の資金、保険について。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供達が巣立ち、ひとりの老後が心配になったので。
    今回は、エンプロのFPさんに相談に乗って頂きました。家族構成や資産、これからの心配事に親身になって相談に乗って下さいました。保険の事などは素人で分からなかったので大変ありがたかったです。また、契約後でも相談に乗ってくれたりと、とても親切でした。思い切って相談して本当に良かったです。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    寄り添ったご提案をいただきました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険保障の見直し
    私もファイナンシャルプランナーの資格を持っており、保険業務を担当していたため、ある程度は理解していましたが、当社が取り扱っていない商品等もあり、色々比較検討させて頂くことができました。商品知識や制度についての知識も豊富で、聞きたいことの答えが明確でとても信頼出来ました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計プランの改めての見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：改めて家計の見直しを考えたため。
    とてもわかりやすく説明して頂き、私の疑問にも迅速にお答え頂きました！ 予想できることやこれからどうしていけばいいのか？なども相談に乗ってもらえ、未来に向けて安心感が増しました。これからまたいろいろ見直したいなと思いました。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が解消できた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅購入
    丁寧かつスムーズにヒアリングを行っていただき、とてもわかりやすいライフプラン表を作っていただきました。住宅を購入するにあたり、どのくらいのローンを組めるのかを知りたく相談したのですが、様々な条件でのライフプランを提示していただけたので、とても参考になりました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    寄り添ったご提案をいただきました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険保障の見直し
    私もファイナンシャルプランナーの資格を持っており、保険業務を担当していたため、ある程度は理解していましたが、当社が取り扱っていない商品等もあり、色々比較検討させて頂くことができました。商品知識や、制度についての知識も豊富で、聞きたいことの答えが明確でとても信頼出来ました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    今の現状を知ることができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自分の将来についてしっかり考えないといけないと思ったから
    私自身保険や今後の家計やお金についてあまり深く考えられていなかったため、今回応募させていただいた。知識が少なかったので一からわかりやすく説明していただけて良かったです。また、ライフプランを作成していただき表として見れたのが良かったです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    とても分かりやすい説明です。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：無料だったので、抵抗なく試せたから。
    担当のFPさんは、知識や経験が豊富で、とても話しやすかったです。 また、年の収支についても個人で計算するのが難しかったので、ライフプランを活用して今後の投資金額の指標が分かれば、安心できると思います。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプラン表の作成

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ココナラの案件＋もともと赤字家計で家計改善に興味があったため
    上品で優しそうな女性がFPさんでした。ライフプラン表を作ってくださるということで毎月の家計簿をもとに生活費などを記入し、作っていただきました。また、保険の内容なども書き出し、細かいところまで書き出せたと思います。うちは保険が多過ぎるとのことだったので少し減らそうと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    NISAをはじめられそうです

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：NISAを始めたかったが知識がなかったため
    自分の将来設計について一緒に考えて下さり、的確なアドバイスや提案をしていただいた。シミュレーションも有り分かりやすかったです。希望に近い商品の提案をいただけました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    教育、老後の資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：転職
    2年前に保険に関してFPさんよりアドバイスを貰ったことがあったが、今回は転職を機に改めて資産運用も含めて相談できて良かった。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンの借り換えに決断がつきそう

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分の考えだけではなく、他の意見も聞きたかった。
    住宅ローンの借り換えについての相談でした。最終的な残債の完済はどちらが少なく終わるのかを知りたく、今の金利・変更になる予定の金利、諸費用も含めての計算を親身になって対応をしていただいたので感謝しています。

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 無職
    年金・社会保険

    遺族年金や寡婦加算について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金の内容を確認したかった。
    年金受給者ですが、これから先の年金内容や自分に万が一何かあったとき家族にどの位残せるかが不安でした。妻は未だ年金未受給者ですが、繰下げ等について教えて頂きました。また子供の年金についても併せて相談に乗ってもらいました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    自分に合った年金積立の方法が解決出来た。

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：iDeCoやNISAを始めたいが知識がない為プロの意見を聞きたいと思った
    自分で調べた時はiDeCoが合っていると思いました。ライフプランや自身の所得などを詳しく考えていなかったのですが、相談した結果NISAの方が合っているのかもと考えを見直す事が出来ました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    年金・社会保険

    積立保険について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保障が心配で
    すごく親身になって相談してもらってよかったです。色々資料を持ってきていただきまして、死亡保障とか年金タイプの積立式など提案もしていただきました。それに加えて金額もなるべく安いものを希望だったので、計算してもらい提案もしてもらいました。どれがいい保険にしたらいいのかなぁと、逆に迷ってしまいました。

  伊藤あやさんに相談する
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• Gift Your Life 株式会社蔵田 裕之
  （クラタ ヒロユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  蔵田 裕之様の評価 5.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FP歴16年。石川県金沢市出身。現在浅草在住。家族：妻と犬２匹。多くの人が、資産形成・老後資金・教育資金など将来に対して不安を感じている中で、その不安を具体的な数字や計画に落とし込み、心理的な安心感を得ていただくお手伝いをいたします。

  • FPとしてのモットー

    お客さまの家族の一員になったつもりでお話を伺わせていただきます。お客さまの描く将来像から逆算し、現状を確認した上で今から何が出来るのかを一緒に考えて行くことをモットーにしております。

  • 経歴

    • 2018年
      Gift Your Life株式会社
    • 2009年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    支出の割り振りについて

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    丁寧に話を聞き、整理し、前向きなご提案を頂けました。 概ね今の方向性で間違いないようで、ひとりで抱えていたモヤモヤが軽くなりました。 今後について考えるにも良い指針となりそうです。 ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成の裏側でカバー出来ていない保障

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進...

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  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    支出の割り振りについて

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：貯蓄や投資などの割合が適正かどうか不安が以前からあったので。
    丁寧に話を聞き、整理し、前向きなご提案を頂けました。 概ね今の方向性で間違いないようで、ひとりで抱えていたモヤモヤが軽くなりました。 今後について考えるにも良い指針となりそうです。 ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成の裏側でカバー出来ていない保障

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：広告でたまたま見つけたから
    ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。

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• Live to Relief株式会社飯塚 哲也
  （イイヅカ テツヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  飯塚 哲也様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    まずは、みなさんのご相談内容、解決したいお悩み、ご要望をじっくりしっかり聴かせていただきます。その上で、プロのFPとしてのアドバイス、「知っ得くと損しないお話」を差し上げます。教育資金、老後資金、住居ローン、家計の見直し、保険etc..

  • FPとしてのモットー

    相談者に寄り添い、問題点を解決することや夢を実現するための策を一緒に考えていくこと。
    　そのために相談者の潜在化しているニーズや考え方、夢や目標が何であるかを顕在化するよう導き、かかりつけのお医者さんのように生涯サポートしていくこと。

  • 経歴

    • 2021年
      Live to Relief株式会社
    • 2019年
      みらいFPエージェント株式会社
    • 2018年
      株式会社A-Qick

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    親切なFP

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    親切なFP

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険に入りたいと思ったから
    保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。

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• 株式会社アークライフ牧田 香
  （マキタ カオリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  牧田 香様の評価 4.1/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    資産のプランを組み立て出来た

    提案力がある
    相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    FXでの悩みの解決

    雰囲気がいい
    現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談した...

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  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    資産のプランを組み立て出来た

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の解約
    相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    FXでの悩みの解決

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：税制についての悩みがあった
    現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計相談し、不安が解消されました。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：夫の離職に伴い資産運用に不安を感じた為。
    センシティブな家庭内情報を他人に相談するのに、これまでは躊躇しておりましたが、今回思い切って申し込み少し前進する事ができ大変嬉しく思っています。保険チャンネルさんのシステムやアナウンスのタイミングも良く事前にFPさんを確認できるコンテンツも安心材料となり良かったです。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    自分に合ったカスタマイズプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：一度全て解約してきちんと見直そうと思った為
    今まで入っていた保険とは全く異なり、色々な組み合わせ等が出来ることなど丁寧に説明していただき大変勉強になりました。色々と調べてみて、入るタイミング等自分で納得した上でまたこちらからご連絡したいと思っております。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ご相談して本当に良かったです

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：どう生きたいかがはっきりしたこと
    自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    一人暮らしが長くなりそうだから

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って
    今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    出産に伴う保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しました
    とても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    子供が産まれて必要な保険

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が誕生したので
    今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました！

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社多田 初音
  （タダ ハツネ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  多田 初音様の評価 4.2/5

  高評価レビュー13件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代50代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか？
    より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

  • FPとしてのモットー

    自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか？より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

  • 経歴

    • 2019年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (13件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 無職
    教育資金

    保険について

    雰囲気がいい
    相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    良い面談になりました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 無職
    教育資金

    保険について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：悩んでいたため、プロにお話をきいて解決したいと思ったからです。
    相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    良い面談になりました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在かけている保険について相談したかったため、ネットで検索した。
    対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    保険

    次回保険会社の提案に期待ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分で保険を調べてみても保険会社が多く自分に見合う保険がわからなかった。
    最初から最後まで丁寧で親切な対応であった。こちらからの希望する保険に対して親身になって聞いていただきとても好感が持てた。疑問点や不明点に対しても的確なアドバイスをしていただき今後紹介していただける保険に期待が持てた。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金・老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の商品が多くて自分に合った物を紹介して欲しかったため
    雰囲気が良い方だったので、聞きたいことを遠慮なく聞くことが出来た。知識が豊富だったため、丁寧に説明していただいたので分かりやすかった。紹介いただいたものを検討して自分に合った保険に加入したいと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    あらゆることに親身になって相談に乗ってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入や保険の見直し、家計の見直し
    ライフプランや家計・保険の見直し、老後対策及び資産運用まで幅広く総合的な相談ができて非常に良かったです。 担当FPさんは保険の商品知識や資産運用に関する知識が豊富で、気さくで話しやすい感じで信頼感が持てました。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    月々の保険料見直し相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：月々の保険料の支払いが多いと思われたため
    初回からオンラインということで、会社概要やプラン提案までの流れを丁寧にご説明頂きました。安心して相談してもらおうという意図が感じられ、信頼感を持てる対応でした。こちらの事情で1回で終了となりましたが、専門知識のある方ならではのご意見を伺うことができました。相談してよかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    生命保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚後の家計管理、保険の見直し
    我が家は、40代のDinksということで、不測の事態や老後に備えての家計について相談させて頂きました。担当の方は、知識が豊富で、しっかりこちらの話しを聞いてくださるので安心して相談ができました。何ともなしに加入していた保険内容を、より良いものへと変更の提案をしてくださりました。すべてを変更するのではなく、本当に良いものだけを提案してくださったので、信頼できました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    豊かな老後を過ごすために

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：2000万円問題など、公的年金だけでは老後の生活が不安だったから
    今回東京のFPさんに相談しました。色々親身になって話を聞いてくれました。家計のこと、老後の不安、生命保険、医療保険などなど、多岐にわたって話をさせてもらいました。特に老後の生活に関して2000万円問題などで、今の蓄えで本当に大丈夫なのか心配で、現状の貯金、保険、投資、のバランスで大丈夫かどうか聞いてもらいました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    将来の人生設計について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の積立について相談いたしました。
    将来への考え方を学べて、自分なりに理解が深まりました。普段周りにいないため、相談できる人がいなかったので大変助かりました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険見直し
    こちらのニーズを大変親身にヒアリングくださり、たくさんのご提案をいただきました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    火災保険についてご提案頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家の購入に伴って火災保険にはいる必要があったため
    今回、オンラインという形ではありましたが、保険についてアドバイスやご提案を頂きました。知識や相場も分からない状態の私に、分かりやすくお話してくださって、理解しながら考える良い機会となり、大変助かりました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    ライフプランについて、相談にのってもらって安心感を得ることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供ができ、新居の購入を考え始めたのがきっかけ
    保険のこと、家計のことなど、将来のことに漠然とした不安を感じていて、具体的な相談ができるような準備もないまま相談をお願いしてしまいました。不安なことを聞いてもらうなかで、資産運用について、保険のことについてなど、ひとつひとつ資料を用いながら相談にのってくださり、ありがたかったです。話しやすい人柄もよかったです。今後もお世話になりたいと思える方に出会えたと思っています。ぜひ、同じように漠然と不安を抱えている方には、話を聞いてもらうことで整理がつくことがあると実感したので、おすすめしたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    結婚後の生活や住宅購入におけるマネーフロー

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚後に住宅購入を検討していた際、今後のお金の流れが不安になったため。
    コロナ禍であり、オンラインで相談しました。女性で話しやすく、話し方がとても落ち着いており、親身になって今後の生活にかかるお金の流れのシミュレーションを作成してくださいました。住宅ローンだけでなく、子どもが生まれた場合も想定したマネーフローを作成してくださり、今後の生活への大きな不安が緩和されました。

  多田初音さんに相談する
  多田初音さんに相談する

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• EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
  （フジタ マナブ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤田 学様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
    メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
    特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

  • FPとしてのモットー

    顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk　Management株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

  藤田学さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス藤原 翔太
  （フジワラ ショウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 翔太様の評価 4.5/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ハウスメーカー、外資系生命保険会社を経て、独立系FPとして活動しています。住宅購入に向けてライフプランの作成、子育て世代の資産形成を得意とし、アフターフォローを通してお客様のサポートをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    アフターフォローを大切にし、お客様にとってなんでも相談できる身近な存在になれるようサポートいたします。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2020年
      アクサ生命保険株式会社
    • 2018年
      三井ホーム株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (11件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マイホームを検討しているから
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の対策
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不動産の運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用で疑問があった
    自分で調べても細かな部分で分からない事があり、専門知識がある相談員と話が出来て解決した。不動産の知識がある人だったので、保険だけでなく他の部分の話が聞けたので良かった。それを参考にして自分なりに答えも出せそうです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    人生プランを見える化する一歩に

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にかかるローン
    今までぼやっとしていた将来設計を具体的な金額に落とし込むことで、少しずつ解像度高くクリアに認識することができました。どんな生活を家族で送りたいか、現状とのギャップが大きいのはどの年齢かなど、改めて人生プランを考えるきっかけとなり非常に有意義だったと感じています。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • その他団体の職員
    資産運用

    何から初めていくか、方向が見えてきた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：悩んでいた所、友人からFP相談してみたらと言われたことから。
    自分の知らなかった情報を知りましたし、自分であったらと親身になって一緒に考えていただけて、心強く感じました。自分の考え方について、第三者としてより客観的教えていただき、なるほどと考えられたこともよい示唆を与えて貰えたと思いました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    セカンドオピニオン

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：以前から気になっていたため
    以前から気になっていた問題解決のため申し込みをした。オンラインで直接面談ができるのは気軽で良かった。特定の保険会社ではなく、複数の会社の商品の提案と、疑問の解決が出来て良かった。色んな意見のFP さんがいるので、セカンドオピニオンで利用できて良かった。

  • • 神奈川県
    • 10代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    家計管理

    今後の生活指針を決定できた

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：キャンペーン
    生活費をどう運用していくかについて丁寧に受け応えをしていただき、今後のプランを明確にすることができたと感じています。面談担当者と境遇が若干ですが近かったのも話が弾んだ部分だったと思います。また何かあれば相談させていただきたいです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借り換え問題のメリットデメリットが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：やはり自己流ではなくプロ目線が必要と思ったので
    今回は私都合で次回予約は出来ませんでした。すごいフランクに分かりやすい会話が出来て腑に落ちました。次回もお気軽にどうぞと言うにはピッタリの内容でした。ありがとうございます。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育関係のお金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：不安だったからです
    丁寧でとても分かりやすかったです。自分はお金に関しての知識が全く無かったのでいくら貯めたらいいかや、これから自分はどこに何のためにお金を貯めていくかということが明確に分かりました。ありがとうございました

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    お金の相談がしっかりできる

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の資産運用のため
    対応に関しては、 先ずFPさんの自己紹介を行って頂きました。そのあと私自身のお金に関する悩みについて どんなものがありますか？ と聞かれ、今抱えているお金の悩みについて話しました。こういうシーンで人生にこれくらいお金が必要になるということや、 こういう点に備えていた方がいいという点、 色々な事例を踏まえて相談に乗って頂きました。保険の必要性についても、価値観を元に本当に必要なのかどうか、 必要ならどのようなものが必要なのかという所相談に乗って頂けた。より詳細な話を聞いてみたくなり、 保険について興味が非常に湧きました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借入金額についでに不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため
    住宅購入にあたり不動産会社から提示された借入可能金額について、本当に自分にとって適切な無理のない金額であるのかが不安で第三者の意見が欲しかったため相談を申し込んだ。面談時にはシミュレーターを使って丁寧にヒアリングをしてもらい、不動産会社から提示された借入金額で住宅を購入しても無理なく現在の生活を維持できる点や今後の資産形成についてもアドバイスをもらえ、住宅購入を前向きに検討できるようになったため相談をして良かったと感じている。

  藤原翔太さんに相談する
  藤原翔太さんに相談する

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