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名古屋市エリアでは以下の地域で面談できます
名古屋市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が名古屋市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
名古屋市のファイナンシャルプランナー家計管理名古屋市
マイコミュニケーション株式会社小谷 由美
（コタニ ユミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小谷 由美様の評価 4.6/5おすすめレビュー5件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数17年FPの情報自己紹介
個人相談を中心に、保険会社、銀行での経験を活かして、「気軽に相談できる存在」として話しやすい雰囲気が伝わるよう心がけています。どんな方にも将来、安心できるよう、わかりやすくお伝えし、夢実現のお手伝いをいたします。
FPとしてのモットー
お金の知識を身につけることで人生が変わったりチャンスが得られたりします。ライフプランを通してお客様の悩みをできるだけ解消し、「できたらいいな。」を「きっとできる。」様に支援し続けたいです。
経歴
- 2012年マイコミュニケーション株式会社
- 2010年三井住友信託銀行株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(5件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険見直し
雰囲気がいい親に勧められて入った保険だったため、今の保険料、内容で良いのか不安になり相談しました。親身に対応してもらえたことが良かったです。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理人生の方向性の考え方がわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても有意義な時間を過ごせました。また家計の見直しなどの必要がある時期に差し掛かれば、同じFPさんに相談させてもらおうと思っています。
ユニバーサルライフ株式会社和田 麻井
（ワダ マイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 麻井様の評価 4.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険会社、銀行員での知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら、ご一緒にライフプランを考えていきたいです。 相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています。
FPとしてのモットー
保険会社、銀行員での勤務経験知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら ご一緒にライフプランを考えて解決していきたいです。相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています
経歴
- 2020年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年三井住友信託銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険と変額保険の見直しができた
提案力がある以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこ...続きを読む- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の時代遅れを痛感
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。
株式会社ほけんのぜんぶ松井 慎也
（マツイ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松井 慎也様の評価 4.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険営業は個人を中心に13年。時代も変わり知らなかったでは損をすることも多いです。今何が必要かこれから何が必要か一緒に考えていきましょう。納得いくまでとことんお付き合いします。
FPとしてのモットー
これからの時代お金の勉強が大切になってきます。今後のライフイベントに対しご自身の思い描く夢の実現に向け公的保障、金融商品の違いなどわかりやすくお伝えしていきます。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2013年株式会社GOESWELL
- 2009年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険保険を見直したくて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病気になったり何かあっても相談できるので安心です。知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今入っている保険の見直し
雰囲気がいい問題ないと言われた。無理矢理別の保険に加入させず、今の保険で大丈夫だと伝えてもらえた。色々な保険会社に相談行ったが、場所によっては無理矢理保険を変えさせようとしてきたりしたが、そういったことがなく丁寧に話してくれて分かりやすかったです。
FPエージェンツ株式会社吉久 佳代子
（ヨシヒサ カヨコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
吉久 佳代子様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元国内系生保コンサルタント出身です。まずはお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
保険を通して、お客様やご家族様の夢や希望を叶えるお手伝いをさせてください。
経歴
- 2022年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 三重県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制とても良い面談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある事前にこちらの状況・相談の内容の確認があり、当日の面談がスムーズに進んだ。面談の雰囲気も良く、幾つもの相談に対して親身に対応してもらい不安が払拭出来た。相談後の進め方についてもアドバイスを頂き、今後のフォローも約束してもらえた。相談は一度だけだと思っていたので心強いと感じた。事前にこちらの状況・相談の内容の確認があり、当日の面談がスムーズに進んだ。面談の雰囲気も良く、幾つもの相談に対して親身に対応してもらい不安が払拭出来た。相談後の進め方についてもアドバイスを頂き、今後のフォローも約束してもらえた。相談は一度だ...続きを読む
株式会社東京海上あんしんエージェンシー船田 晃一
（フナダ コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
船田 晃一様の評価 3.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現在30歳。絶賛2人の子育て中のFPです。医療保険の見直しや家計の見直しに加え、証券会社での勤務経験を活かして老後の資金対策や学費のご準備、資産運用などが得意分野です。現在や将来へのお悩みなんでもご相談ください。
FPとしてのモットー
関わったお客様の人生を今よりも豊かにすることをモットーとして仕事しております。お金を通じて、その方の人生を通してやりたいことを実現するには、また苦しいときにはどのように乗り越えるかを一緒に考えていきたいと思っております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2019年マニュライフ生命保険株式会社
- 2016年ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用しっかりと相談でき、不安が解消。
接客態度がいい雰囲気がいい資産見直しのタイミングで、ライフプランの作成や、資産運用についても検討していましたので、十分に活用することができました。今年度は、積立NISAを開始する予定であり、外貨預金などについても関心がありましたので良かったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 無職
資産運用不安解消にむけて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるお金に無頓着で、大人になった今でもお金の使い方が悪くいつも不安に感じていました。それを聞いて下さり、希望の光が見えるアドバイスをしていただいて、嬉しかったです。
- FPの情報
自己紹介
大学卒業後は食品商社に入社し5年で独立後飲食店を開業。ワインソムリエとして数多くのお客様を接客。商品が目に見えない状態で担当者に信頼を置きご契約を頂く金融業界で成長したいと転職。現在は金融知識をソムリエのように提供できることを目指している。
FPとしてのモットー
お金の知識は大事だけど、難しいイメージが強いし先延ばしにしてきた方にこそ、わかりやすく情報提供することをモットーに活動しています。知った上で始める始めないは自由です。知らないままにしておくことが私がきっかけで無くなればと日々面談してます。
経歴
- 2022年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2019年株式会社エフケイ
- 2010年伊藤忠食品株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
人生100年時代をどう過ごす、全力でサポートします。
FPとしてのモットー
社会保障制度をしっかりと理解した上でそれだけでは不安と思うかたには資産形成、生命保険のお話をさせていただきます。まずはしっかりと理解しましょう。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
生保業歴23年のFPで、内14年間はメガバンクに出向し、行員への保険販売指導や銀行のお客さまの資産運用、相続・贈与のお手伝いをしてきました。ご相談者の皆さまに寄り添ったアドバイスと提案をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客さまお一人お一人の想いに寄り添ったライフプランニングとご提案をさせて頂きます。安心してご相談ください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2007年ジブラルタ生命保険
- 2000年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
一人ひとりのお客様の立場になり、将来のお金の不安を解決できるようお手伝いいたします！小さなことでも良いのでなんでもご相談ください。複数社を比較しより良いプランを作成いたします。
FPとしてのモットー
どんなことがあっても、お客様第一。お客様目線を貫いています。
自分や自分の家族がされて嫌なことはしない。
常にお客様を自分や自分の家族だと思い提案する。
経歴
- 2022年EMPRO Risk Management株式会社
- 2019年明治安田生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
住宅・教育・老後資金とさまざまな相談やお悩みが解決できるようサポートさせて頂ければと思います。
FPとしてのモットー
お客様にぴったりの資産形成や保険の提案をさせていただきます。納得できるようにロジカルに説明させていただきます。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2017年東建コーポレーション株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
