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高評価レビュー1件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別女性

年代50代

経験年数27年

オンライン相談対応

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自己紹介

業界歴27年の経験からお伝え出来る情報を踏まえ、皆様が知りたい内容を分かり易くご説明させていただきます。保険は入口と出口が大事です。資産運用は自らの経験から、簡単に始められる物をご案内致します。お金に関する事、何でもお気軽にご相談ください。

FPとしてのモットー

お客様から安心の笑顔をいただけるように、解らない事を解りやすくご説明いたします。

経歴

2020年
コア・ライフプランニング株式会社
2014年
オリックス保険コンサルティング株式会社
1995年
ジブラルタ生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計
老後のライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：定年まであと２年、シニア社員になるとお給料が下がり支払いが困るため
まずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

南足柄市、足柄下郡、足柄上郡、小田原市

富士吉田市

静岡市、沼津市、富士市、富士宮市、伊東市、御殿場市、裾野市、駿東郡、三島市、伊豆の国市、田方郡、熱海市、伊豆市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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