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株式会社ほけんのぜんぶ
田村 明日香 (タムラ アスカ)

性別女性
年代30代
経験年数11年
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自己紹介

新卒で地方銀行に入行し、資産運用アドバイザーとして従事。その後ほけんのぜんぶに入社し、FPとして個別コンサルティングの活動を行っております。一人ひとりにあったコンサルティングで安心をお届けします。

FPとしてのモットー

「お金が貯まらない」
「何の保険に入っているかわからない」
「漠然と将来のお金のことが不安…」など、
お金に関する悩みは様々です。
保険のプロとして、みなさまの状況や意向をしっかりお伺いし、
不安を解消できるお力添えができれば嬉しいです。

経歴

  • 2013年
    株式会社ほけんのぜんぶ
  • 2010年
    株式会社滋賀銀行

ご相談内容

  • 家計管理
  • 教育資金
  • 税制
  • 介護・医療費
  • 老後の生活設計
  • 年金・社会保険
  • 資産運用
  • 保険
  • 相続・贈与

保有資格

AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
  • AFP
  • FP技能士 2級
  • TLC

対応エリア

対応エリア(都道府県)内の、対応可能な市区町村のみを表示しています。記載がない市区町村でのご相談をお受けする事はできませんのであらかじめご了承ください。
埼玉県
東京都
神奈川県
川越市、さいたま市、所沢市、桶川市、坂戸市、飯能市、富士見市、朝霞市、志木市、和光市、ふじみ野市、蕨市、戸田市、蓮田市、入間市、新座市、入間郡
立川市、小平市、青梅市、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、稲城市、西東京市、東村山市、武蔵野市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市、福生市
横浜市、川崎市
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【ご注意】
  • ※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
  • ※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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