伊勢田里美のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

おすすめレビュー3件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別女性

年代40代

経験年数24年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

お客様の思い描く未来の実現に力になれるようお客様と一緒に考え、より良い改善策をご提案致します。生命保険を中心に、ライフプラン、資産運用、住宅ローンなど、ささいな悩みでも結構です。それぞれの思い描く人生が歩めるよう出来るようお手伝い致します。

FPとしてのモットー

「ワクワクする人生（ライフプラン）を一一緒につくる」こと

経歴

2017年
株式会社カスタマーリンクス

このFPのおすすめレビュー

- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理
収入と支出のバランスについて具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：収入と支出のバランスを客観的に見ていただきたくお願いしました。
今回東京都のFP様にお願いしました。30歳を迎え、独身なこともあり今後の生活の不安から、まずは、客観的に見て減らせる支出を教えてもらい、無理なく貯蓄や資産運用に回せる方法や支出のバランスを教えていただきました。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計
我が家のアドバイザー的存在です！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：住宅、子供、老後にかかる費用のシミュレーションを知り備えたかった。
夫婦で一緒に面談を受け、それ以来ずっと我が家のパートナーになっていただいています。それまで、夫婦共働きで預貯金など各自で管理していたのですが、面談を機に資産の可視化をしてライフプランを立て、私の今後の働き方や保険まで考えることができました。住宅ローンや出産など、人生のイベントがあるごとに相談して金融面だけではなく人生の先輩として幅広いアドバイスをいただいており、夫婦共々とても頼りにしています！これからもよろしくお願いします！夫婦で一緒に面談を受け、それ以来ずっと我が家のパートナーになっていただいています。それまで、夫婦共働きで預貯金など各自で管理していたのですが、面談を機に資産の可視化をしてライフプランを立て、私の今後の働き方や保険まで考えることができました。...
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- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用
資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：友人に、FPに相談したらと言われ、丁度メルマガでこのサイトを見つけた。
実際の生活に合った資金運用を考えてもらえた事が、一番よかった点です。また、何時でも連絡ができるし、レスポンスも早いので、たいへん心強いです。

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（3件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

さいたま市、三郷市、川口市

柏市、松戸市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市

新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区

横浜市、川崎市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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