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  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
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  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

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高岡市のファイナンシャルプランナー家計管理高岡市

17件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ビルド・バリュー白木 一成
    (シラキ イッセイ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    白木 一成様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様にとって何の為の資金が必要で、何の為の資金が必要ではないのかをお客様目線で一緒に考える事をモットーにしています。分かりやすい言葉で保険や資産運用、教育費など身の回りのお金に携わることを分かりやすく説明していきます。

    • FPとしてのモットー

      分かりやすい言葉で丁寧にを心掛けています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社ビルド・バリュー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      子育て、住宅ローンの心配
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、子供の成長に合わせて保険や家計のことなど続けて相談させて頂きたいです。今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、...
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    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      子育て、住宅ローンの心配
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が産まれ、マイホームについても考え始めたとき、資金面の不安を感じた
      今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、子供の成長に合わせて保険や家計のことなど続けて相談させて頂きたいです。
  • 株式会社グッドウイン小川 泰央
    (オガワ ヤスノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    小川 泰央様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「住宅ローン診断士」資格所持。妻と大学生の息子と3人家族。現在、母親を介護中。「住宅ローン」に関する相談や「教育資金」「資産運用」「老後資金準備」や「介護」まで経験と知識を生かして幅広くご説明させていただきます。

    • FPとしてのモットー

      20年の警察人生から得た法律的知識と、AFPとして様々なご相談の経験を通して、保険相談が初めての方でも分かり易くご説明します。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社グッドウイン
      • 2016年
        マニュライフ生命保険株式会社
      • 2010年
        アリコジャパン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 富山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      生命保険の見直しについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      ドル建ての保険が家計を圧迫していたのですが、解約するかしないか迷い、相談させて頂きました。どうしたらいいか的確にアドバイス頂き、参考にさせて頂きました。親身になって話を聞いてくださり、また保険の提案も色々して下さり、相談して良かったです!ありがとうございました。ドル建ての保険が家計を圧迫していたのですが、解約するかしないか迷い、相談させて頂きました。どうしたらいいか的確にアドバイス頂き、参考にさせて頂きました。親身になって話を聞いてくださり、また保険の提案も色々して下さり、相談して良かったです!あ...
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    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      生命保険の見直しについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ドル建ての保険料が家計を圧迫していたから
      ドル建ての保険が家計を圧迫していたのですが、解約するかしないか迷い、相談させて頂きました。どうしたらいいか的確にアドバイス頂き、参考にさせて頂きました。親身になって話を聞いてくださり、また保険の提案も色々して下さり、相談して良かったです!ありがとうございました。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社田島 拓也
    (タジマ タクヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    田島 拓也様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      富山県を中心に活動しています。ライフプランニング、家計改善、資産運用等お客様の生活にスタイルに合うご提案を心がけています。また、5児の父としての経験も活かし、みなさまの生活に役立つ情報提供もしています。

    • FPとしてのモットー

      富山県を中心に活動しています。ライフプランニング、家計改善、資産運用等お客様の生活にスタイルに合うご提案を心がけています。また、5児の父としての経験も活かし、みなさまの生活に役立つ情報提供もしています。
    • 経歴

      • 2013年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 富山県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      医療保険の見直し
      年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝しております。年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝して...
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      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      住宅購入に際しての資金計画について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      私たちが具体的な資金などを十分に検討する前に相談にのっていただいたので、基本的なローンの種類や金利など、一般的なことをスライドを用いてご説明いただきました。とても丁寧に教えてくださったので、その後の住宅の予算を決める時に参考になりました。
    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      医療保険の見直し
      相談のきっかけ:病気になったり怪我をすることが増えてきたことへの不安
      年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝しております。
      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      住宅購入に際しての資金計画について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入にむけて、予算やローンの組み方などを知りたいと思ったからです。
      私たちが具体的な資金などを十分に検討する前に相談にのっていただいたので、基本的なローンの種類や金利など、一般的なことをスライドを用いてご説明いただきました。とても丁寧に教えてくださったので、その後の住宅の予算を決める時に参考になりました。
      • 富山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険料の節約。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今ある保険の見直しをしたくて相談しました。
      今ある保険料金を抑えたいと思い、相談しました。医療保険の条件を見直し、節約することができました。コロナ禍のため、オンラインでの対応でしたが、丁寧に分かりやすく対応いただきました。ありがとうございました。
      • 富山県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      保険見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:入っていた保険会社に不信感を持ち始めていたので、見直ししたかった。
      相談してよかった。自分では行きつかない情報を提供してもらった。オンラインで相談、契約まで進められたのが1番よかった。
  • コア・ライフプランニング株式会社宮本 吉憲
    (ミヤモト ヨシノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    宮本 吉憲様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行、外資系生命保険会社を経て現職。金融業一筋で培った経験を活かし、分かりやすく・楽しくお伝えさせて頂きます。お客様の「想い」をしっかりお聞きし、一緒にカタチ作る事が出来る様に、お手伝いさせて頂きます。金融全般何なりとお気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      「人生をHappyに」「あなたのお金の取扱説明者」をモットーとして活動しています。お客様の「想い」をしっかりお聞きし、カタチ作る事が出来るよう、皆様にとっての「オンリーワン」の担当者を目指します。金融全般何なりとご相談下さい。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2016年
        ジブラルタ生命保険(株)
      • 2004年
        (株)福邦銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      家計について具体的にアドバイスをもらえた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      今回初めてFPさんに相談しました。子供が生まれ、マイホームを検討していたところで、家計に不安を感じていたのですが、具体的にアドバイスしてもらえたので安心できました。
      • 石川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      親身になって話を聞いてくれる素敵な方でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      担当FPさんはどの商品の知識もお持ちで、年金の問題、親の相続の問題を的確にアドバイスしてくれたので今後も相談したいと思いました。とても引き出しの多い方と若いのに素晴らしいと感じました。
    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      家計について具体的にアドバイスをもらえた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が生まれ、家計状況が不安になった
      今回初めてFPさんに相談しました。子供が生まれ、マイホームを検討していたところで、家計に不安を感じていたのですが、具体的にアドバイスしてもらえたので安心できました。
      • 石川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      親身になって話を聞いてくれる素敵な方でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の担当さんが定まらずなかなか相談できずにいたからです。
      担当FPさんはどの商品の知識もお持ちで、年金の問題、親の相続の問題を的確にアドバイスしてくれたので今後も相談したいと思いました。とても引き出しの多い方と若いのに素晴らしいと感じました。
      • 富山県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      悩み事の解決のきっかけとなった
      提案力がある
      相談のきっかけ:老後の資産運用を考える時期にきたため。
      こちらの悩みを親身になって解決しようとする姿勢がありがたい。また、難題においても他人事ではなく自分事として対応してくれそう。とにかく、相談者ファーストである対応が評価できる。
  • 株式会社カスタマーリンクス宮嶋 廉
    (ミヤジマ レン)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    宮嶋 廉様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代20代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      資産形成(NISA、iDeco等)、ライフ・プランニング、保険の見直しなど様々なご相談を承っております。お一人おひとりに合ったコンサルティングをさせていただきます。お金の不安ごとを一緒に解決しましょう。お気軽にご相談ください。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 富山県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用と保険について
      接客態度がいい提案力がある
      資産運用や保険について基本的な説明を丁寧にしていただき分かりやすかった。また、ライフプラン表を作成して、自身にあった資産運用や保険について理由も述べて紹介していただいた。
    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用と保険について
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:新NISAが始まったから
      資産運用や保険について基本的な説明を丁寧にしていただき分かりやすかった。また、ライフプラン表を作成して、自身にあった資産運用や保険について理由も述べて紹介していただいた。
  • 性別男性
    年代20代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      大学卒業後、地方銀行に入行し、幅広いお客様に資産コンサルティングを経験しました。
      相続や生命保険、住宅ローンなどの金融知識を活かし、お客様にとっての生涯金融アドバイザーとして
      お客様本位の提案を実現するためIFAに転身し活動しております。

    • FPとしてのモットー

      【資産運用をあたりまえに】お客様の生涯を共に歩むパートナーとして、皆様がそれぞれに描くゴールのため、資産運用をお手伝いさせていただきます。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社Fan
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • 証券外務員
      • 住宅ローンアドバイザー
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      末永くお付き合いしたいので富山県限定で活動している2児の父です。小さいお子様連れでも大丈夫な完全個室の相談ルームや10台分の無料駐車場も完備。生命保険、損害保険、資産運用、家計の見直しなどお金のことで悩んだらぜひ一度プロにご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      保険、資産運用、知らなきゃ損する公的制度…世の中には資産を守り、増やすことができる制度が色々と存在しています。お客様に適した制度はどれなのかをきめ細かく分析し最適なアドバイスをさせていただきます。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ビルド・バリュー
      • 2019年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2010年
        トヨタカローラ富山株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険や投資信託など情報が多すぎる世の中で何を基準に選択すべきか、
      お客様の状況や環境ごとに当てはまるものが異なります
      自分に合った選び方やメリットデメリットを忖度なくお伝えし
      お客様が選ぶことが出来るようご案内を致します。

    • FPとしてのモットー

      保険や金融商品について嘘のないお話をさせていただくことが、お客様にとってのお役立ちになると確信し、日々活動しています。年間300商談以上対応しています。
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代60代以上
    経験年数18年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系保険会社の事務で入社後、営業へ転身。
      「お客様のお役に立ちたい!」その一心で行動し続けて今があります。女性・妻・母・障害をお持ちの方々の支援者・FP等、様々な立場からお客様の心に寄り添い、活動をさせて頂いております。

    • FPとしてのモットー

      お客様の心に寄り添い、保険に限らず、あらゆる角度からお客様の人生をサポートさせて頂けるように努めております。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社グッドウイン
      • 2017年
        株式会社RKコンサルティング
      • 2013年
        株式会社ワンストップ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数25年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      国内生保、外資系生保を経験し、現在は、FPとして活動しています。
      「将来の不安を安心に変えられる」ようなプランニングに心掛けています。
      ちょっと聞いてみたいな・・・という気持ちで、お気軽にお声かけ下さい。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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よくある質問

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