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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

東京都の対象地域について

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東京都エリアでは以下の地域で面談できます

立川市、小平市、町田市、あきる野市、青梅市、八丈島八丈町、青ヶ島村、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市、西東京市、東村山市、武蔵野市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市、福生市、羽村市、三宅島三宅村、御蔵島村、大島町、新島村、神津島村、利島村、小笠原村、西多摩郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

東京都エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 資産運用の知識がなく、
    なにから始めたらよいのか、
    どんな方法があるのかわからない

  • 老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
    外貨預金など色々な投資商品があって
    どれを選べばいいのかわからない

  • 今の資産運用や投資の方法を見直したい

  • 投資の相談をしたいけど、
    自分に合った投資方法がわからない

お悩み

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  • いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。

  • 多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。

  • 客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。

  • 現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。

解決

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用を
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用を

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。

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  • 言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました

    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
    加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います

    続きを読む

東京都のファイナンシャルプランナー資産運用

219件中41〜50件を表示
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  • AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
    (ヤシマ セツオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    八島 世津夫様の評価 4.5/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から「正しい資産形成のやり方がわかり老後の不安が無くなった。人生を心の底から楽しめるようになった。」など感謝と喜びの声を頂いております。

    • FPとしてのモットー

      私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。
    • 経歴

      • 2022年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2021年
        I・NEST有限会社
      • 2010年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      将来の不安が少し和らいだ
      雰囲気がいい
      初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      知識豊富な担当者
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      将来の不安が少し和らいだ
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:年齢
      初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      知識豊富な担当者
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか?と思った為
      保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 学生
      資産運用
      資産形成のイメージができた
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。
      一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。
      • 神奈川県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      大変参考になった
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:相続対策
      当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました!
  • 株式会社ほけんのぜんぶ木村 友哉
    (キムラ トモヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    木村 友哉様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険はもちろん、将来設計や家計管理など未来とお金に関するプロフェッショナルとして、皆様の理想や思いをじっくりお伺いします。是非お気軽にお問い合わせください。

    • FPとしてのモットー

      将来に抱く希望や思いをカタチにしていくには見通しが大切です。良い時もそうでない時もあるのが人生だから、どんな時も寄り添って理想の未来を一緒に叶えます。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2019年
        株式会社IBJ
      • 2007年
        アニヴェルセル株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 千葉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      ローンの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      現状確認ができた
      お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      ローンの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:インターネット
      この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      現状確認ができた
      相談のきっかけ:広告で見た
      お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
  • FPエージェンツ株式会社牧野 陽介
    (マキノ ヨウスケ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    牧野 陽介様の評価 5.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様に最良の選択をして頂く為、お客様の資産情報を分析し、お客様のライフスタイル・経済状況を踏まえたライフプランを立て、総合的なアドバイスをさせて頂いております(実績は数百件ございます)

    • FPとしてのモットー

      お客様の言葉に耳を傾けることを大切にしています。
    • 経歴

      • 2016年
        FPエージェンツ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険内容の見直しが出来た
      知識・スキルがある
      現在の保険内容の見直しをしたくて申込したが、さまざまな角度で提案頂けてとても良かったです。また現状を鑑みて、保険以外にも活用できるものを提案して頂けてとても参考になりました。親切丁寧で分かりやすく話して頂けて、大変好感が持てました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      ライフプランに合わせて具体的な提案をして頂きました。
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      子供達の成長や家庭の収入状況の変化により、ライフプランや保険の見直しをしたく、東京のFPさんにご相談しました。我が家の収入や家庭状況、教育理念に合わせて、ライフプランを作成して頂きました。その上で、我が家に合った具体的な提案をして頂き、大変親身にご相談に乗ってくださいました。お陰様で良いご提案を頂き、将来に向けて備えが出来ました。子供達の成長や家庭の収入状況の変化により、ライフプランや保険の見直しをしたく、東京のFPさんにご相談しました。我が家の収入や家庭状況、教育理念に合わせて、ライフプランを作成して頂きました。その上で、我が家に合った具体的な提案をして頂き、大変...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険内容の見直しが出来た
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険内容を見直したかったため
      現在の保険内容の見直しをしたくて申込したが、さまざまな角度で提案頂けてとても良かったです。また現状を鑑みて、保険以外にも活用できるものを提案して頂けてとても参考になりました。親切丁寧で分かりやすく話して頂けて、大変好感が持てました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      ライフプランに合わせて具体的な提案をして頂きました。
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:将来に備えて保険の見直しなどを相談したかったため。
      子供達の成長や家庭の収入状況の変化により、ライフプランや保険の見直しをしたく、東京のFPさんにご相談しました。我が家の収入や家庭状況、教育理念に合わせて、ライフプランを作成して頂きました。その上で、我が家に合った具体的な提案をして頂き、大変親身にご相談に乗ってくださいました。お陰様で良いご提案を頂き、将来に向けて備えが出来ました。
  • 株式会社カスタマーリンクス伊勢田 里美
    (イセダ サトミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    伊勢田 里美様の評価 4.1/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数24年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の思い描く未来の実現に力になれるようお客様と一緒に考え、より良い改善策をご提案致します。生命保険を中心に、ライフプラン、資産運用、住宅ローンなど、ささいな悩みでも結構です。それぞれの思い描く人生が歩めるよう出来るようお手伝い致します。

    • FPとしてのモットー

      「ワクワクする人生(ライフプラン)を一一緒につくる」こと
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社カスタマーリンクス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 公務員
      資産運用
      親身に話を聞いてもらえました!
      接客態度がいい
      直前まで相談するか迷いましたが相談して本当に良かったです。銀行に預けても全然増えないのでライフプランニングをしてどれくらい資産運用に回せるか話を聞くことができ満足しています。2回目の話も楽しみです。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      ありがとうございます
      雰囲気がいい
      親身になって相談に乗っていただき、感謝しています。とても良い時間でした。ありがとうございます。他社比較して必要あればまたご連絡させていただきます。
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      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 公務員
      資産運用
      親身に話を聞いてもらえました!
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:今入ってる保険の相談をしたかった
      直前まで相談するか迷いましたが相談して本当に良かったです。銀行に預けても全然増えないのでライフプランニングをしてどれくらい資産運用に回せるか話を聞くことができ満足しています。2回目の話も楽しみです。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      ありがとうございます
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:20代後半という年齢のため。
      親身になって相談に乗っていただき、感謝しています。とても良い時間でした。ありがとうございます。他社比較して必要あればまたご連絡させていただきます。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      ライフプラン表の作成とそれに伴う保険の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が生まれた・家を建ててローンが始まったため
      他社等の他のFPさんとも過去3人ほど相談したことがありますが、保険等の商品を初めから紹介するのではなく、まずライフプラン表を作成してそれに伴い万が一の時必要なお金を算出していただき、そのためこの商品はどうでしょうと言う提案で納得できました。旦那に話すにあたっても理論的なところがとても良かったです。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      教育費
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:2人目も来年小学校に行くため
      色々とお話しました。毎月いくらかかるか子供が大きくなるに連れていくらかかるのかなど、色々話ました。とっても勉強になりました
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      収入と支出のバランスについて具体的なアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:収入と支出のバランスを客観的に見ていただきたくお願いしました。
      今回東京都のFP様にお願いしました。30歳を迎え、独身なこともあり今後の生活の不安から、まずは、客観的に見て減らせる支出を教えてもらい、無理なく貯蓄や資産運用に回せる方法や支出のバランスを教えていただきました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      我が家のアドバイザー的存在です!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅、子供、老後にかかる費用のシミュレーションを知り備えたかった。
      夫婦で一緒に面談を受け、それ以来ずっと我が家のパートナーになっていただいています。それまで、夫婦共働きで預貯金など各自で管理していたのですが、面談を機に資産の可視化をしてライフプランを立て、私の今後の働き方や保険まで考えることができました。住宅ローンや出産など、人生のイベントがあるごとに相談して金融面だけではなく人生の先輩として幅広いアドバイスをいただいており、夫婦共々とても頼りにしています!これからもよろしくお願いします!
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:友人に、FPに相談したらと言われ、丁度メルマガでこのサイトを見つけた。
      実際の生活に合った資金運用を考えてもらえた事が、一番よかった点です。また、何時でも連絡ができるし、レスポンスも早いので、たいへん心強いです。
  • 株式会社アークライフ岡田 奈央
    (オカダ ナオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岡田 奈央様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

    • FPとしてのモットー

      漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2006年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2004年
        ピーシーエー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅購入にむけての資金相談
      雰囲気がいい
      家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      ライフプラン作成により未来が見通しやすかった
      接客態度がいい提案力がある
      我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅購入にむけての資金相談
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅を新たに購入する際の資金計画をたてたいと思ったから
      家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      ライフプラン作成により未来が見通しやすかった
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が生まれたのをきっかけに今入ってる保険を見直そうと思った。
      我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      老後資金などの準備の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子どもの教育資金がかかっていく中で自分の老後資金が不安に感じた
      今回はFPさんに家の近くまで来ていただき相談しました。すでに入っている保険、家計の収支、将来に向けて準備したいイメージなどを踏まえてアドバイスをいただきました。上手く考えなどを伝えられなくても、よく話を聞いてくれました。安心感のあるFPさんですのでぜひ他の方にもおすすめします。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 経営者・役員
      住宅資金
      住宅ローンに関する的確なアドバイを頂いた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ネット検索
      分からないことが多く、分かりにくい分野を丁寧にご説明頂きありがとうございました。売り込みなども無く、印象が良かったです。 また何かあれば相談したいと思いました。今度また相談する時があればよろしくお願いします。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      丁寧な対応でした
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:専門の人に相談した方が的確な意見をもらえると思ったため、
      一つ一つ丁寧に確認しながらお話を進めてくださいました。今回はヒアリングのみだったため短時間のお話でしたが、どんなことを聞きたいか、次回はどんなお話をするかなどを丁寧にご説明していただきました。
      • 宮城県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅購入にあたる不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入をきっかけに
      本当に親身に相談に乗っていただきとても感謝です。 これからも末永くお付き合いをさせて頂きたいと思うFPの方でした。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 経営者・役員
      保険
      より良い保険商品を見つけることができた
      提案力がある
      相談のきっかけ:転職したこと
      丁寧かつ論理的に相談に乗ってもらいました。ご提案もこちらの希望に沿ったものだったので、非常に満足しています。
  • 株式会社ビルド・バリュー大槻 篤
    (オオツキ アツシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    大槻 篤様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計管理、住宅購入、資産運用等夢の実現に向けて一緒に考えていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      笑いと笑顔のあるライフスタイルの実現をサポートさせて頂きます。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社ビルドバリュー
      • 2013年
        株式会社ネクストソリューション
      • 1997年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 埼玉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなから、的確なアドバイス、無理のない身の丈にあったプランを組んでいただき、有意義な将来設計が出来ました。最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなか...
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      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      医療や老後資金など幅広く悩み解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      時折見直ししていますが、今回は非常に明瞭で的確なアドバイスを頂けた気がします。これはFPさんのスキルの高さや、お会いした際の相性などもあるとは思いますが、非常に満足出来る面談となりました。
    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:50代になり、老後に不安があった。
      最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなから、的確なアドバイス、無理のない身の丈にあったプランを組んでいただき、有意義な将来設計が出来ました。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      医療や老後資金など幅広く悩み解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:後発のほうが時代に則して優れた商品も多い為たまに見直し検討しています。
      時折見直ししていますが、今回は非常に明瞭で的確なアドバイスを頂けた気がします。これはFPさんのスキルの高さや、お会いした際の相性などもあるとは思いますが、非常に満足出来る面談となりました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      知識が豊富!
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の見直しとiDeCoなどの非課税のものについて悩みがあったため
      資産運用について疑問に思っていることが解決できた。説明がわかりやすかったので、また疑問ができたら相談にのってほしいと思う。また、iDeCoなどを実際にはじめる際には改めて詳しく教えてほしい。知識が豊富だと感じたため、安心して相談できた。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      豊富な金融知識に基づいた的確なアドバイス
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:生命保険の見直し、養老保険の見直し、医療保険の見直しがきっかけでした。
      相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険(掛け捨て保険)の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきました。現在は、そのアドバイスいただいた商品に切り替えるべく最終検討段階に入っております。
  • EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
    (フジタ マナブ)

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    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藤田 学様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
      メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
      特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

    • FPとしてのモットー

      顧客本位は大前提!その上で継続的な関係性作り、専属FPになる!子供が産まれたら保険の見直しが必要です!ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。
    • 経歴

      • 2021年
        EMPRO Risk Management株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      年金・社会保険
      老後の資金や年金についての相談
      接客態度がいい
      相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      生命保険についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      年金・社会保険
      老後の資金や年金についての相談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
      相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      生命保険についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
      今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
  • 株式会社アルファコンサルティング服部 浩之
    (ハットリ ヒロユキ)

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    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    服部 浩之様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「自分自身に何かあったらお金に困りそう」そんな不安を解決するお手伝いをさせて頂きます。漠然とした不安を安心に変えていきましょう!

    • FPとしてのモットー

      「自分自身に何かあったらお金に困りそう」そんな不安を解決するお手伝いをさせて頂きます。漠然とした不安を安心に変えていきましょう!
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アルファコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      良かった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      現在の資金運用より、さらに老後に向けたプランを追加する必要性、または別の案を検討する必要性があるのか自信がなかったが、知識が豊富なプロに助言をいただき、このまま当面は続ければ良いということが認識できた。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険に入らない方針の我が家
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今まで何度も夫婦で話し合い、我が家には保険は必要ないね、その分は投資して運用しようと決めていました。しかし、本当にそれで大丈夫そうか、プロの意見も聞いてみたくて相談しました。いくつか運用向きの保険商品も紹介していただきつつ、我が家の方針も問題なさそうだという言葉ももらえて安心しました。商品を強く勧めるようなことは一切なく、必要だったらこういうやり方もできますよ、といった提案の仕方だったので信頼もできました。今まで何度も夫婦で話し合い、我が家には保険は必要ないね、その分は投資して運用しようと決めていました。しかし、本当にそれで大丈夫そうか、プロの意見も聞いてみたくて相談しました。いくつか運用向きの保険商品も紹介していただきつつ、我が家の方針も問...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      良かった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:インスタに広告があり、なんとなく。
      現在の資金運用より、さらに老後に向けたプランを追加する必要性、または別の案を検討する必要性があるのか自信がなかったが、知識が豊富なプロに助言をいただき、このまま当面は続ければ良いということが認識できた。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険に入らない方針の我が家
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:その方針についてプロの方の意見も聞きたかったちめ
      今まで何度も夫婦で話し合い、我が家には保険は必要ないね、その分は投資して運用しようと決めていました。しかし、本当にそれで大丈夫そうか、プロの意見も聞いてみたくて相談しました。いくつか運用向きの保険商品も紹介していただきつつ、我が家の方針も問題なさそうだという言葉ももらえて安心しました。商品を強く勧めるようなことは一切なく、必要だったらこういうやり方もできますよ、といった提案の仕方だったので信頼もできました。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険の見直し
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:医療保険についてより保障の充実した保険がないか探していた
      若い頃に加入したままに見直していなかった医療保険について、東京都のFPさんに相談しました。最新のがん医療についてなど詳しく教えてくださいました。健康診断で精密検査になったこともあり加入出来るか心配でしたが、細かくお調べ頂き、最終的に希望の叶う保険をご提案いただけました。加入についても手厚くサポートしてもらい、大変助かりました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      個別性のある提案をしてくれた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供ができたことがきっかけで保険や家計の見直しをしたく、FPに相談した
      今のライフスタイルから、今後の必要な保険の備えや経済面についてのアドバイスをしてくださり、より具体的に今後のことについて考えることができた。個々に合わせた個別性のある提案をしてくださり、今後のライフプランにつながった。すごく親身に相談に乗ってくださり、相談しやすかった。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社多田 初音
    (タダ ハツネ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    多田 初音様の評価 4.2/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか?
      より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

    • FPとしてのモットー

      自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか?より良いライフプラン作りをお手伝い致します。
    • 経歴

      • 2019年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (13件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 無職
      教育資金
      保険について
      雰囲気がいい
      相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      良い面談になりました
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 無職
      教育資金
      保険について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:悩んでいたため、プロにお話をきいて解決したいと思ったからです。
      相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      良い面談になりました
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:現在かけている保険について相談したかったため、ネットで検索した。
      対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      保険
      次回保険会社の提案に期待ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:自分で保険を調べてみても保険会社が多く自分に見合う保険がわからなかった。
      最初から最後まで丁寧で親切な対応であった。こちらからの希望する保険に対して親身になって聞いていただきとても好感が持てた。疑問点や不明点に対しても的確なアドバイスをしていただき今後紹介していただける保険に期待が持てた。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      教育資金・老後資金の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の商品が多くて自分に合った物を紹介して欲しかったため
      雰囲気が良い方だったので、聞きたいことを遠慮なく聞くことが出来た。知識が豊富だったため、丁寧に説明していただいたので分かりやすかった。紹介いただいたものを検討して自分に合った保険に加入したいと思いました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      あらゆることに親身になって相談に乗ってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入や保険の見直し、家計の見直し
      ライフプランや家計・保険の見直し、老後対策及び資産運用まで幅広く総合的な相談ができて非常に良かったです。 担当FPさんは保険の商品知識や資産運用に関する知識が豊富で、気さくで話しやすい感じで信頼感が持てました。
      • 千葉県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      月々の保険料見直し相談
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:月々の保険料の支払いが多いと思われたため
      初回からオンラインということで、会社概要やプラン提案までの流れを丁寧にご説明頂きました。安心して相談してもらおうという意図が感じられ、信頼感を持てる対応でした。こちらの事情で1回で終了となりましたが、専門知識のある方ならではのご意見を伺うことができました。相談してよかったです。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      生命保険について
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:結婚後の家計管理、保険の見直し
      我が家は、40代のDinksということで、不測の事態や老後に備えての家計について相談させて頂きました。担当の方は、知識が豊富で、しっかりこちらの話しを聞いてくださるので安心して相談ができました。何ともなしに加入していた保険内容を、より良いものへと変更の提案をしてくださりました。すべてを変更するのではなく、本当に良いものだけを提案してくださったので、信頼できました。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      豊かな老後を過ごすために
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:2000万円問題など、公的年金だけでは老後の生活が不安だったから
      今回東京のFPさんに相談しました。色々親身になって話を聞いてくれました。家計のこと、老後の不安、生命保険、医療保険などなど、多岐にわたって話をさせてもらいました。特に老後の生活に関して2000万円問題などで、今の蓄えで本当に大丈夫なのか心配で、現状の貯金、保険、投資、のバランスで大丈夫かどうか聞いてもらいました。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      将来の人生設計について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の積立について相談いたしました。
      将来への考え方を学べて、自分なりに理解が深まりました。普段周りにいないため、相談できる人がいなかったので大変助かりました。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      保険見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険見直し
      こちらのニーズを大変親身にヒアリングくださり、たくさんのご提案をいただきました。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      火災保険についてご提案頂きました
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家の購入に伴って火災保険にはいる必要があったため
      今回、オンラインという形ではありましたが、保険についてアドバイスやご提案を頂きました。知識や相場も分からない状態の私に、分かりやすくお話してくださって、理解しながら考える良い機会となり、大変助かりました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      ライフプランについて、相談にのってもらって安心感を得ることができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供ができ、新居の購入を考え始めたのがきっかけ
      保険のこと、家計のことなど、将来のことに漠然とした不安を感じていて、具体的な相談ができるような準備もないまま相談をお願いしてしまいました。不安なことを聞いてもらうなかで、資産運用について、保険のことについてなど、ひとつひとつ資料を用いながら相談にのってくださり、ありがたかったです。話しやすい人柄もよかったです。今後もお世話になりたいと思える方に出会えたと思っています。ぜひ、同じように漠然と不安を抱えている方には、話を聞いてもらうことで整理がつくことがあると実感したので、おすすめしたいと思います。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      結婚後の生活や住宅購入におけるマネーフロー
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:結婚後に住宅購入を検討していた際、今後のお金の流れが不安になったため。
      コロナ禍であり、オンラインで相談しました。女性で話しやすく、話し方がとても落ち着いており、親身になって今後の生活にかかるお金の流れのシミュレーションを作成してくださいました。住宅ローンだけでなく、子どもが生まれた場合も想定したマネーフローを作成してくださり、今後の生活への大きな不安が緩和されました。
  • 日本ファイナンシャルプランニング株式会社木幡 祐樹
    (コハタ ユウキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    木幡 祐樹様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      都内信用金庫、外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。顧客の抱く理想の人生を実現すべく、一人ひとりのライフプランニングのサポートを行っている。2,000世帯以上の相談実績をもとに、幸せな将来の実現を目指していきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様一人ひとりに合わせた理想の人生の実現をサポートさせて頂いております。住宅資金、教育資金、老後資金等、人生には多くのお金の不安がありますが、人生100年時代をお金に困ることのない幸せな人生をサポートさせて頂きます。
    • 経歴

      • 2017年
        日本ファイナンシャルプランニング株式会社
      • 2014年
        ジブラルタ生命株式会社
      • 2011年
        東京東信用金庫
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      希望に沿った案内をしていただけました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      結婚や転居を機に、自分がどういった保険に入るべきか悩んでいましたが、面談の中で自分のニーズを汲み取ってくれて、それに合う商品を提案していただくことができました。とても優しい方で今後保険に関して色々依頼したいと思います。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローン借り換え相談
      知識・スキルがある
      住宅ローンの借り換えについて相談しました。自分の現在の住宅ローン支払い状況をお伝えし、今の平均的な金利で借り換えを行った場合にどうなるのかシミュレーションしていただきました。結果、借り換えにメリットがないことがわかり、借り換えはしなくてよいという結論が出ました。ネットのシミュレーションではいまいち信用度がなかったため、面と向かって話せたことでスッキリしました。住宅ローンの借り換えについて相談しました。自分の現在の住宅ローン支払い状況をお伝えし、今の平均的な金利で借り換えを行った場合にどうなるのかシミュレーションしていただきました。結果、借り換えにメリットがないことがわかり、借り換えはしなくてよい...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      希望に沿った案内をしていただけました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚・引っ越し
      結婚や転居を機に、自分がどういった保険に入るべきか悩んでいましたが、面談の中で自分のニーズを汲み取ってくれて、それに合う商品を提案していただくことができました。とても優しい方で今後保険に関して色々依頼したいと思います。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローン借り換え相談
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅ローン借り換えをした場合、メリットがあるのか知りたかった
      住宅ローンの借り換えについて相談しました。自分の現在の住宅ローン支払い状況をお伝えし、今の平均的な金利で借り換えを行った場合にどうなるのかシミュレーションしていただきました。結果、借り換えにメリットがないことがわかり、借り換えはしなくてよいという結論が出ました。ネットのシミュレーションではいまいち信用度がなかったため、面と向かって話せたことでスッキリしました。
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