静岡エリアで老後の生活設計の相談ができる
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静岡県の対象地域について
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静岡県エリアでは以下の地域で面談できます
静岡市、磐田市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、藤枝市、焼津市、島田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、御前崎市、周智郡、伊東市、御殿場市、裾野市、駿東郡、三島市、伊豆の国市、田方郡、熱海市、下田市、賀茂郡、伊豆市、牧之原市、榛原郡 となります。（離島は除く）
静岡県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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老後の生活設計について
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資金が必要なのかわからない老後資金を
どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
静岡県のファイナンシャルプランナー老後の生活設計
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コア・ライフプランニング株式会社内田 光彦
（ウチダ ミツヒコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
内田 光彦様の評価 3.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
新卒で公務員（警察官）になり、22年間勤め、その後、外資系保険会社に5年間勤務し、コア・ライフプランニング株式会社に入社しました。お客様の目線に立ち、お客様のライフステージに合わせた各種ご要望に誠心誠意、お応えして参ります。
FPとしてのモットー
人生設計の専門家として保障設計だけではなく、資産運用、住宅、教育資金など様々なお金の問題に関わり、「人生100年時代、お金に困らないように」を築いていくこと。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
- 2015年マニュライフ生命保険株式会社
- 2012年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険投資型保険について説明して下さいました
接客態度がいい雰囲気がいいすごく親切なプランナーさんで私が投資保険について分からないと具体的に紙に書いて分かりやすく教えていただきました。次は実際に保険商品の案内をしていただくのでどの様な結果になるのか楽しみにしています。また新NISAについても余談でしたが色々とアドバイスして下さり今後の投資の参考にしていきます。ありがとうございました。すごく親切なプランナーさんで私が投資保険について分からないと具体的に紙に書いて分かりやすく教えていただきました。次は実際に保険商品の案内をしていただくのでどの様な結果になるのか楽しみにしています。また新NISAについても余談でしたが色々とア...続きを読む- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
介護・医療費加入中の保険の見直しと医療保険加入について
加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険投資型保険について説明して下さいました
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用をしたいと言う事と生命保険を見直したかった為。すごく親切なプランナーさんで私が投資保険について分からないと具体的に紙に書いて分かりやすく教えていただきました。次は実際に保険商品の案内をしていただくのでどの様な結果になるのか楽しみにしています。また新NISAについても余談でしたが色々とアドバイスして下さり今後の投資の参考にしていきます。ありがとうございました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
介護・医療費加入中の保険の見直しと医療保険加入について
相談のきっかけ：加入中の生命保険、ガン保険について見直しが必要か相談したかった。加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社河合 章吏
（カワイ ショウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
河合 章吏様の評価 4.3/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「わかりにくい」保険の事を「わかりやすく」お伝えします。お客様がより良い人生を送れるためのアドバイザーになれるように心がけています。是非一度ご相談ください。
FPとしてのモットー
教育資金、老後資金など人生における資金需要に向け資産をつくるサポートをさせていただきます。一人一人の生活にあわせて明るい未来を創造していきます。投資、保険、ライフプラン、相続を知識ゼロでもわかりやすくご案内いたします。
経歴
- 2018年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(7件)- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金ライププランについて
接客態度がいい話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、...続きを読む- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険はい、解消できました。
接客態度がいい提案力がある説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金ライププランについて
接客態度がいい相談のきっかけ：資金計画の作成について迷う点があったため。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険はい、解消できました。
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：検討していたから説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金気になることを相談できた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：妊娠出産のため他社でもFPさんに相談したが、今回のFPさんは今までのFPさんのように商品を勧めることなく、こちらの意向に沿って相談に乗ってくれたのでよかった。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険相談の会社変えてみてよかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったため初めてのオンラインだったけど、自宅の中だったためか緊張することなく自分の欲しい情報を相手に伝えることができました。また後日保険を紹介してもらうため予約をしています。楽しみです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の選択肢が増えた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資産の運用方法で悩んでいた自分では知識が無かった保険商品について知る事ができたのが良かったです。 運用ができて、且つ死亡保険にもなる商品は良いと思ったので、そちらを検討していこうかと思いました。経済の動向なども分かって良かったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険オンライン面談でも安心して相談出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険見直しオンライン面談で最初は不安だったがFPさんが色々親身になって相談にのってくださり、自分にどういったのがあっているかなど提案してくれたので良かった。オンライン面談でもスムーズに出来て本当に良かったのではないかと思いました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険学資保険について
提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれるから相談をしたかった今回ここでオンライン相談をして、まず会社の説明をしてもらい安心をしてから、お家の家計など無理なく子供のために入れる学資保険の紹介をお願いしたところ、違う形の保険を紹介してもらいました。とても丁寧でわかりやすく入る方向で検討しています。
株式会社Do it プランニング平野 真弘
（ヒラノ マサヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平野 真弘様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険の相談、年金問題、将来のために家計の見直しをお手伝いさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の住居、教育、老後など将来の資金をライフプランニング表作成し改善のアドバイスをさせて頂きます。
経歴
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険の見直し切り替えに踏み出せた
接客態度がいい雰囲気がいい当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的確なアドバイスいただきました。当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的...続きを読む- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理家計について見直すことができた。
雰囲気がいい提案力があるこちらが考え付かなかった提案をしていただき、自分の家計を見直すことができた。次回の面談でも期待しております。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険の見直し切り替えに踏み出せた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：将来設計当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的確なアドバイスいただきました。- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理家計について見直すことができた。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計を見直したかったため。こちらが考え付かなかった提案をしていただき、自分の家計を見直すことができた。次回の面談でも期待しております。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金ライフプラが見えてきた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローン新たな知識が得られて良かったです。 他のFPさんとの面談を過去にしたことがありますが、当時とは全く違う結果でしたので助かりました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険FP相談でお悩み解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：自身の加入保険が適性か知りたかったため自分が何となく加入していた死亡保険・医療保険が適性か不安を持っていたが、それぞれの良いところ・悪いところを丁寧に説明してくださった。各保険会社の特徴を説明してくれて、かなり理解度が増しました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理相談したかったことを解消できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：意見を聞きたかった様々な人の意見を聞きたかったため応募しました！！ 他２社に話を聞いた上で進めていこうと思いました。太陽光発電について興味があり、会社によって意見が違った為とてもためになりました。今回の意見を踏まえた上で投資を進めていきたいと思います。 よろしくお願い致します。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険相談してよかったです
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかった浜松市のFPさんと面談をさせていただきました。きっかけは保険の相談でしたが、無料でライフプラン表も作成いただき、大変助かりました。将来にわたってのお金を見える化できて、漠然とした不安が解消されて安心することができました。保険の提案内容も、最終的には加入は見送りとしましたが、納得できるものだってので良かったです。
株式会社ほけんのぜんぶ犬塚 あゆみ
（イヌヅカ アユミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
犬塚 あゆみ様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
静岡県西部を中心に活動しております。ライフイベントに合わせて計画的に準備出来るようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
お客様の現状を分析し、ニーズに合わせた最適なプランを分かりやすくご説明すること。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2017年コア・ライフプランニング株式会社
- 2007年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険現在加入中の保険、子供の保険
接客態度がいい雰囲気がいい保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです！保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかっ...続きを読む- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理将来の老後の備えと安心の準備
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険現在加入中の保険、子供の保険
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資金ややりくりや、保険料が高いような気がした。保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです！- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理将来の老後の備えと安心の準備
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今保険に入っているが、正しい保険加入のあり方なのか疑問に感じたため。今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：資産運用について詳しく知りたいと思ったからです。今回女性のFPさんに資産運用について相談しました。同性ということもあり、落ち着いて相談する事が出来ました。将来に向けて今ある資産をどのように増やすべきか的確に教えて頂けたので、漠然と抱えていた将来のお金の不安が解消されました。
コア・ライフプランニング株式会社鈴木 孝昌
（スズキ タカマサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 孝昌様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代60代以上経験年数15年FPの情報自己紹介
静岡市在中、妻と子の3人家族です。時代の変化に対応したコンサルティングでお客様が本当に必要な保険のご案内を致します。住宅ローン、教育資金、資産運用、相続、先進医療等も実体験を含めて分かり易くご説明させて頂きます。
FPとしてのモットー
保険以外の事でも不安が有ったら一度相談してみてください。お客様の身近な問題解決の相談相手になれればと思っています。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2004年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理の不安軽減
接客態度がいい親身になってくれて、わかりやすく説明してくださったことがとても為になりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理の不安軽減
接客態度がいい相談のきっかけ：円安が進んでいる親身になってくれて、わかりやすく説明してくださったことがとても為になりました。ありがとうございました。
株式会社Do it プランニング井戸川 太一
（イドガワ タイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
井戸川 太一様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファイナンシャルプランナーの井戸川太一と申します。豊富な経験と知識を活かして皆様の良き相談相手になれたら良いと思っています。よろしくお願いいたします
FPとしてのモットー
的確な情報提供と問題点を分析して最適な商品をご提案いたします。
経歴
- 2024年株式会社Doitプランニング
- 2020年株式会社グッドウイン
- 2018年ジブラルタ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 千葉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用さらなる相談を検討したい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある元証券マンであるとかで、経済金融投資に詳しく、自分が日ごろ疑問に思うことを聞くことができた。自分の知識と認識が間違ってないか確認することもできた。聞きたいことをもっと具体的にまとめてから臨むべきだったと後悔してる。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用さらなる相談を検討したい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：悩み事元証券マンであるとかで、経済金融投資に詳しく、自分が日ごろ疑問に思うことを聞くことができた。自分の知識と認識が間違ってないか確認することもできた。聞きたいことをもっと具体的にまとめてから臨むべきだったと後悔してる。
株式会社グッドウイン岡本 健
（オカモト ケン）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡本 健様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPとして多岐にわたる金融知識を提供できます。将来設計、教育資金、必要保障、資産運用等、何でもご相談下さい。
FPとしてのモットー
幅広い知識の中からライフプランのお手伝いをさせて頂きます。お金について困った際にかかりつけのお金のお医者さんとして永くお付き合い出来ればと思っております。
経歴
- 2011年株式会社グッドウイン
- 2008年株式会社アリコ・ジャパン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
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- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金も貯めたく、資産運用まで知りたくて相談しました。とても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー中山 祐樹
（ナカヤマ ユウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中山 祐樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
私自身も中学生、 小学生の父親であり、20代～40代の子育て世代のご相談を多くいただいております。
専門用語は使わず、わかり易くをモットーにしております。家計のコストカット、将来のお金のことを一緒に解決していきましょう。FPとしてのモットー
一期一会を大切に、金融や保険のことを何でも気軽に相談できる良きアドバイザーで在り続けること。
経歴
- 2020年株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用を始めるきっかけになりました。
接客態度がいい雰囲気がいい親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
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- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用を始めるきっかけになりました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用を始めたいと考えていたが、なかなか始められなくて悩んでいたため。親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
コア・ライフプランニング株式会社小塩 尚美
（コシオ ナオミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小塩 尚美様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
３人の子育ての経験からお金の重要性を感じ、現在はキッズマネースクールを開催しております。親子で楽しく心とお金の関係を伝え、子供たちの豊かな未来に役立てる活動をしてます。また、相続についても士業と連携し最適な提案しています。
FPとしてのモットー
子育ての経験と専門知識で、お客様の悩み解決に全力で取り組みます。安心と豊かな未来を共に築きましょう。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング
- 2019年マニュライフ生命
- 2018年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
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(2件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険気になっていた事が解決した
雰囲気がいい日程調整もご対応していただき、色々と聞きたかったお話を聞く事ができました。保険の事・資産形成について・お金の価値の話など、画面に表示されている資料を見ながら専門的なお話を分かりやすく説明して頂きました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できました
雰囲気がいい子育てした方だったので、子育ての大変さを理解してくださり、ひとつひとつ丁寧に対応していただきました。私の話もちゃんと聞いてくださり、終始穏やかな雰囲気で面談していただきました。無理な勧誘もなく相談しやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険気になっていた事が解決した
雰囲気がいい相談のきっかけ：ライフプラン形成をしたかったため日程調整もご対応していただき、色々と聞きたかったお話を聞く事ができました。保険の事・資産形成について・お金の価値の話など、画面に表示されている資料を見ながら専門的なお話を分かりやすく説明して頂きました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できました
雰囲気がいい相談のきっかけ：教育資金に不安があったため子育てした方だったので、子育ての大変さを理解してくださり、ひとつひとつ丁寧に対応していただきました。私の話もちゃんと聞いてくださり、終始穏やかな雰囲気で面談していただきました。無理な勧誘もなく相談しやすかったです。
- FPの情報
自己紹介
教育資金準備、老後資金の準備、資産運用などのお金に関する不安や疑問を解決し、お客様の夢や希望が叶うようなマネープランニングを御提案します。一度きりの人生、後悔のない人生を、充実した人生を過ごして頂けるよう、私が全力でサポートします。
FPとしてのモットー
資産運用のため投資などに攻めるお金も必要ですが、攻める前にまずは守るお金を準備しましょう。守りができていないと、いざという時に攻めのお金を使用することになります。そのような形になると資産は増えません。攻めと守りのお金を分けて考えましょう。
経歴
- 2022年株式会社FPパートナー
- 2021年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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よくある質問
-
静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
