大津市エリアで資産運用の相談ができる
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大津市のファイナンシャルプランナー資産運用男性大津市

• 株式会社オールワンエージェント野上 岳彦
  （ノガミ タケヒコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  野上 岳彦様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数27年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険業界での経験もファイナンシャルプランナー資格歴も共に２７年
    〇 コスパ最優先の賢い保険活用術
    〇 資産形成、資産運用、Youtubeはもう不要
    〇 失敗しない相続対策
    〇 経営者の為の法人保険の途中変更操作術 １５の方法　全部教えます

  • FPとしてのモットー

    顧客の想いや意向を聴いて、そのニーズに応える事は勿論の事とし、プランニングは徹底した比較検証により精度の高いファイナンシャルプランを提案します。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社フィックスジャパン(現(株)ｵｰﾙﾜﾝｴｰｼﾞｪﾝﾄ)
    • 2002年
      株式会社ホロスプランニング
    • 1997年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (3件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    来年定年のため今後の資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。

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  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    介護・医療費

    医療保険の相談

    接客態度がいい
    海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してく...

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    来年定年のため今後の資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：銀行預金では金利が低すぎるため資産運用について相談 保険見直しのため相談
    まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    介護・医療費

    医療保険の相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：病気になっても入れる保険を探していました。
    海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    将来設計を見直す機会になりました

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：第３子が産まれて、まず住宅ローンの見直しをしたいと思い、相談しました。
    住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、教育資金や老後の生活資金などがいつどの段階でどれくらい必要になってくるかなど、いろいろと考えるきっかけ作りをしてくださいました。子どもたちの成長やライフイベントに合わせて、またご相談させていただきたいと思います。

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• 株式会社FEA安藤 大造
  （アンドウ ダイゾウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  安藤 大造様の評価 4.2/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職の旅行業界より更に新たな人との出会い、人に寄り添える仕事を求め転職し、FP16年目です。大病を患ったこともあり、当時の思いや経験も踏まえ皆様に保険の大切さや将来設計（ライフプラン）を様々な角度からお伝えし、安心を提案致します。

  • FPとしてのモットー

    お客さまのニーズに合わせた保険、資産運用、ご相談を可能な限りわかりやすい説明でご案内させていただきます。

  • 経歴

    • 2016年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    不安が解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい
    とても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    住宅資金

    住宅ローンや家計管理に関する不安の解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました...

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    不安が解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険について知らなかったため、早めに対処しておきたかった。
    とても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    住宅資金

    住宅ローンや家計管理に関する不安の解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンができることによって、今後の家計運用が不安になったから。
    住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資金運用における相談

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が産まれ現金貯金を少しでも増やせればらと思い相談しました。
    銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    今後の資金計画の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：マンションの購入を悩んでいたので、金額的に問題ないか相談したかった
    今回大阪のFPさんに相談させてもらいました。FPさんに相談するのが初めてで少し不安でしたが、とても気さくな雰囲気でご対応頂きローンのことや保険のことなどいろいろ相談できました！住宅の購入が先延ばしになってしまったので相談を打ち切りましたが、また購入することになった時にはご相談させて頂きたいです。よろしくお願いします。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入
    住宅購入にあたり、住宅ローンなどにより老後資産に不安を感じ、老後に向けてどのように資産運用を行うべきかを相談いたしました。現状の資産状況をお伝えし、このままの資金管理が出来れば問題ないとの回答を頂き安心感を覚えました。ただ予期せぬ支出に備え、資産運用の方法を教授頂き非常に参考になりました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    保有資産状況について客観的アドバイス

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自身の保有資産が、同年収同年代の方と比べて問題ないのかを知りたかった
    オンラインで相談できるのがまず何よりのメリットだと思います。他の保険代理店さんとお話する際、オンラインは可能でも、基本的に皆さまできるだけ対面で、という雰囲気があり、仕事の調整や、相談場所の確保、身支度など手間がかかりますが、それがありません。仕事の合間に数時間ご相談が可能、というのが私にはとてもありがたかったです。

  安藤大造さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ下山 貴洋
  （シモヤマ タカヒロ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  下山 貴洋様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    二人の娘の子育て真っ最中の「お父さん」ならではの教育資金の貯め方の提案をします！家計や保険のセカンドオピニオンも大歓迎。ぜひお気軽にご相談ください！

  • FPとしてのモットー

    下山さんに相談できて良かったと言って頂ける様にお一人お一人に対し丁寧な仕事を行います。

  • 経歴

    • 2020年
      ほけんのぜんぶ
    • 2016年
      メットライフ生命保険株式会社
    • 2001年
      株式会社ジェイオフィス(出版・広告)

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金と老後の提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚+子ども
    • その他
    年金・社会保険

    もうすぐ還暦・・・。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、...

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金と老後の提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供がうまれたので家計の相談をしたいと相談することにしました。
    我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚+子ども
    • その他
    年金・社会保険

    もうすぐ還暦・・・。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金のもらい方で損得の差が出るってどういう事かなあ
    もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。

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• R&C株式会社佐伯 康介
  （サエキ コウスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐伯 康介様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    僕自身も一児の父であり子育て世代です。保障と資産形成のバランスが大事だと思っております。今と未来の生活を守るためにお手伝いさせて頂きます！

  • FPとしてのモットー

    知らないと損をしてしまう時代になりました。関わった方に１０年後、２０年後に出会えて良かったと思ってもらえるような仕事をしたいと思っています。

  • 経歴

    • 2022年
      R&C株式会社
    • 2018年
      ​アクサ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    考え方の説明に納得

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    自分の生活スタイルに合わせてかけるべきところと減らすべきところを相談させてもらいました。ズバリ回答いただいた上に考え方まで説明がありましたので納得感を得ました。相談してよかった。ありがとうございます。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の見直しができた

    接客態度がいい提案力がある
    凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。

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  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    考え方の説明に納得

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：40代になり、思ったより資産増やしていないことに対して焦りを感じ始めた
    自分の生活スタイルに合わせてかけるべきところと減らすべきところを相談させてもらいました。ズバリ回答いただいた上に考え方まで説明がありましたので納得感を得ました。相談してよかった。ありがとうございます。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の見直しができた

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：資格を持った方の方が安心だから。
    凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。

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• R&C株式会社星元 啓成
  （ホシモト ノブアキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  星元 啓成様の評価 4.5/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    個人のお客様を中心に必要保障額を算定し、それに基づくニードセールスに徹してまいりました。お客様の満足度を高め、紹介を頂けるような商談を心がけています。

  • FPとしてのモットー

    キャリアは浅いですが一人でも多くのお客様に真剣に向き合うのが自身のモットーです。

  • 経歴

    • 2024年
      R＆C株式会社
    • 2021年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2017年
      青山商事株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅購入予算の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    住宅購入をするのに、収入からだけでなく、現在や将来の家計の収入、支出を踏まえたうえでの予算を知りたくて利用しました。 相談しやすい雰囲気のFPさんで、説明もとても分かりやすく、住宅ローンのおすすめの組み方等も話していただき、大変参考になりました。ライフプラン表も作成して郵送してくださり、無料でここまでしてもらえるんだと思いました。今回は保険は検討していなかったので加入はしませんでしたが、おすすめの保険も提案してくださり、無理な営業もなかったのでよかったです。住宅のことが落ち着いたら保険についても見直してみようかと思いました。住宅購入をするのに、収入からだけでなく、現在や将来の家計の収入、支出を踏まえたうえでの予算を知りたくて利用しました。 相談しやすい雰囲気のFPさんで、説明もとても分かりやすく、住宅ローンのおすすめの組み方等も話していただき、大変参考になりま...

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  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    自分に必要な保険を知ることができた

    雰囲気がいい提案力がある
    面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよいか途中で確認してくれたところや、今後の流れを説明してくれたところに信頼感が持てました。提案してくれた保険商品の説明もわかりやすかったです。面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよい...

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  全ての高評価レビュー

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅購入予算の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入を考え始め、適正予算を知りたかった。
    住宅購入をするのに、収入からだけでなく、現在や将来の家計の収入、支出を踏まえたうえでの予算を知りたくて利用しました。 相談しやすい雰囲気のFPさんで、説明もとても分かりやすく、住宅ローンのおすすめの組み方等も話していただき、大変参考になりました。ライフプラン表も作成して郵送してくださり、無料でここまでしてもらえるんだと思いました。今回は保険は検討していなかったので加入はしませんでしたが、おすすめの保険も提案してくださり、無理な営業もなかったのでよかったです。住宅のことが落ち着いたら保険についても見直してみようかと思いました。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    自分に必要な保険を知ることができた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今の自分に足りない保険、保障が知りたかった。
    面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよいか途中で確認してくれたところや、今後の流れを説明してくれたところに信頼感が持てました。提案してくれた保険商品の説明もわかりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    考えるきっかけをいただけました

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分が入っている保険が適正か知りたかった
    色々相談できて、わかりやすく説明していただき考えるきっかけができました。プランナーさんも話しやすい雰囲気で質問しやすかったので知りたいことを聞けて、自分が入っている保険の強みとデメリットがわかったので、検討してどうするか考えたいと思いました。

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    自分に的確な保険を提案していただけて大満足

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険に対してこれまで深く考えてこなかったので、見直しを検討して相談した
    世の中には自分が思っていたよりも様々な内容の素晴らしい保険が複数ある事が分かり、今回、ご担当のFP様から自分に合った的確なものをしっかりと提案していただけたので、見直しを前向きに検討する良い機会になったと感じています。FP様のお人柄も良かったので利用させていただいて本当に良かったです。

  星元啓成さんに相談する
  星元啓成さんに相談する

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• 株式会社ノーダス中村 敦則
  （ナカムラ アツノリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中村 敦則様の評価 3.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数32年

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計管理から相続贈与迄なんでもご相談ください

  • FPとしてのモットー

    保険業界30数年、保険の事なら何でもご相談ください。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社ノーダス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    プラン選択が可能

    接客態度がいい
    初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 自由業
    保険

    がん保険について

    雰囲気がいい
    保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます

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  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    プラン選択が可能

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：特に
    初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 自由業
    保険

    がん保険について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：がん保険にはいれといわれた
    保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます

  中村敦則さんに相談する
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• 株式会社FPパートナー服部 慎也
  （ハットリ シンヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  服部 慎也様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代30代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お金に関する疑問や不安を解決するためにお手伝いさせて頂きます。今できること、今後のことを一緒に考えましょう。

  • FPとしてのモットー

    「お金の無駄を減らし必要なところにお金を回す」をモットーにお客様をサポートさせて頂きます。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社FPパートナー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 京都府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    資金の不安解消

    雰囲気がいい提案力がある
    悩みや生活に対する不安を聞いて頂き大変ありがたいと思います。貴重な時間をとって頂きとても感謝しています。なかなかオンラインでの経験が無いか緊張しましたが なんとかスムーズに終わり大変満足しています。本当にありがとうございました。

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  • • 京都府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    資金の不安解消

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：悩みを解決するため
    悩みや生活に対する不安を聞いて頂き大変ありがたいと思います。貴重な時間をとって頂きとても感謝しています。なかなかオンラインでの経験が無いか緊張しましたが なんとかスムーズに終わり大変満足しています。本当にありがとうございました。

  服部慎也さんに相談する
  服部慎也さんに相談する

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• R&C株式会社長島 紀彦
  （ナガシマ ノリヒコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  長島 紀彦様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の夢や希望に寄り添ったお話をさせて頂いております。心配事を一緒に考え、無駄のない提案を心がけています。

  • FPとしてのモットー

    お客様の不安や心配事に寄り添い、安心してい頂くことをモットーに活動しております。ライフプラン、資産運用等お客様に潤いのある人生を送って頂けるようお手伝いいたします。

  • 経歴

    • 2020年
      R＆C株式会社
    • 2014年
      マニュライフ生命保険株式会社保険株式会社
    • 2009年
      ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    相手の立場にたったスタンス

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    自分の利益ではなく話をキチンと聞いてくれて現状把握したあと、「こういう選択肢がありますよ。」という柔らかい提案でとても好印象でした。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！

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  全ての高評価レビュー

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    相手の立場にたったスタンス

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：新NISA含めて老後の資産運用についての相談
    自分の利益ではなく話をキチンと聞いてくれて現状把握したあと、「こういう選択肢がありますよ。」という柔らかい提案でとても好印象でした。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しを考えていてどこに相談しようかなと悩んでいたため
    保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：老後に不安を感じた
    経験豊富で様々なご提案をいただき、少し冷静に判断する事が出来ました。また、話しやすい雰囲気で、自分の言葉で自由に話しをさせて頂き大変感謝しております。

  長島紀彦さんに相談する
  長島紀彦さんに相談する

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• ビーウィズコンサルティング株式会社植田 聡太
  （ウエダ ソウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  植田 聡太様の評価 4.4/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代20代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金（教育資金・老後資金）の相談もご好評いただいております。

  • FPとしてのモットー

    「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。

  • 経歴

    • 2021年
      ビーウィズコンサルティング株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    おばあちゃんがきっかけ

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    20代の保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    おばあちゃんがきっかけ

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：社会人になったので、
    医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    20代の保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：将来の不安
    プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    貯金の運用

    提案力がある
    相談のきっかけ：広告
    貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプラン作成

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家族の形が決まったので、今後の人生を見通したいと思ったから
    最初こちらが手間取ってしまいましたが、嫌な顔せずに対応してくださって感謝しています。その後も穏やかに話をしてライフプランの作成に必要なことなど雑談を交えながら、お話できたので良かったです。ありがとうございました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険や家計の不安が解消できそうに感じる

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれて収入が減ったので不安になった
    担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。

  • • 京都府
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    医療保険のアップデート

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：今現在はいっている医療保険の満期が近いので見直しが必要だと思いました。
    20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。 翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：転職をきっかけに家計を見直したかったから。
    丁寧に対応していただき、ありがとうございました。転職に伴って家計を見直すにあたり、将来の老後資金や教育資金に不安がありました。問題を解決するには、プロの方に相談するのが最適だと思い相談させていただきました。

  植田聡太さんに相談する
  植田聡太さんに相談する

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• ビーウィズコンサルティング株式会社西村 聡
  （ニシムラ サトシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  西村 聡様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    若年世帯のお子様の教育費準備から年配世帯の老後の資金準備に至るまで年間100件超のお客様のご相談に対応しています。自身の娘の教育費準備の終了に伴い老後資金準備に入る過程など経験を踏まえ皆様にお伝えしたいと考えています。

  • FPとしてのモットー

    自分自身の経験や体験談（住宅購入、子供の進学）を若年層のお客様にもお伝えすることでライフプランをより身近に感じていただいております。お客様とともに成長し続けられたらと考えております。

  • 経歴

    • 2014年
      ビーウィズコンサルティング株式会社
    • 2002年
      アクサ生命保険株式会社
    • 1995年
      近畿銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の心配が、かなり少なくなった。

    知識・スキルがある
    大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    ライフプランや住宅資金について

    接客態度がいい知識・スキルがある
    我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今...

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  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の心配が、かなり少なくなった。

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険のサイトを閲覧中、FA面談の申し込み欄があったので。
    大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    ライフプランや住宅資金について

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：予定より早く子供が増えた事かつ住宅購入も早くしたいと思ったのがきっかけ
    我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。

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